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#101 05/06/2021 21h42

Membre
Réputation :   57  

corran a écrit :

My 2 cents : vous faites tourner votre portefeuille trop rapidement.
En général, quand on fait ça, on raccroche toujours le mauvais wagon.

La vraie question c’est surtout : quelle est la performance par rapport au marché? Si L1vestisseur surperforme le marché grâce à ses aller-retours et que son sens du timing est bon, pourquoi pas finalement… (même si les statistiques sont contre lui).

@L1vestisseur: vous comparez-vous à un indice pour vérifiez que vos actions sont productives en terme de performance ?

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#102 06/06/2021 00h19

Membre
Réputation :   1  

Il dit lui même que pour l’instant ça ne fonctionne pas et qu’il y a des moins values. Donc un changement de stratégie s’impose de façon évidente…

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#103 06/06/2021 11h08

Membre
Réputation :   45  

Voici un résumé de la stratégie entreprise via un graphique du Nasdaq sur les 6 derniers mois. Je prends le Nasdaq comme indice de référence au vu de la prédominance tech / valeur de croissance de mon portefeuille).


Je pense que c’est le choix des valeurs qui m’a porté préjudice.
En effet, c’est lors du creux de début mars que j’ai le plus investi (cf #77, 20k€ versés entre le 1er et le 6 mars). Le timing était donc plutôt bon, mais on observe que la sélection de valeurs choisies n’est pas optimale car ce sont pour la plupart des valeurs qui ne sont pas remontées et qui ont même continué de baisser, et ce malgré de bons résultats et de bonnes perspectives, par exemple, les ETF Kraneshare CSI China, Lyxor Digital et Disruptive Tech, Enphase, Stoneco, Pinterest, Fiverr, Chegg, Daqo, JD, Abbott…
Je pense que la principale erreur a été de penser que les valeurs ayant connu les plus fortes hausses de 2020 continueraient de surperformer sur 2021, sans prendre en compte la survalorisation de certaines valeurs de croissance qui corrigeraient forcément un jour.
A cela s’ajoute un manque de chance peut être, avec la déconfiture du marché chinois et du bitcoin sur lequel j’ai investit une petite ligne ETF en avril.

Voilà pour ce petit moment d’introspection qui me permettra peut être de ne pas reproduire les mêmes erreurs à l’avenir.


L1vestisseur

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#104 06/06/2021 14h44

Membre
Réputation :   57  

Quelques remarques personnelles:
- ce n’est pas parce que votre stratégie n’a pas fonctionné les 2 derniers mois qu’elle ne fonctionnera pas sur le plus long terme. Je pense notamment à Fiverr ou StoneCo par exemple, qui seront peut être des choix pertinents sur le moyen/long terme. Ces valeurs étant très volatiles, 2/3 mois ne sont peut-être pas suffisants pour en conclure quoi que ce soit.
- l’essentiel c’est de bien investir vos économies, mais surtout d’être à l’aise avec vos choix finalement. Si la volatilité sur vos valeurs de croissance  est plus supportable qu’un investissement value qui ne bouge pas et que vous dormez bien, c’est sans doute un bon investissement pour vous.

Globalement, ma remarque se voulait constructive: faire des aller-retours reguliers est parfois contre productif(cf la remarque de corran). Si vous savez pourquoi vous le faites et mesurez vos performances pour en tirez des conclusions, c’est finalement assez sain.

Albert Einstein a écrit :

La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information.

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[+1]    #105 26/06/2021 18h54

Membre
Réputation :   45  

REPORTING N°19 (26/06/2021)


Bonjour à tous !
Petit point sur les portefeuilles à l’approche de la fin du H1 2021.

PEA


1100 euros versés sur les 30 derniers jours avec une petite dizaine d’arbitrages effectués.
Après avoir liquidé Solutions 30 et Delta Plus (cf posts précédents), je me suis fortement allégé sur Alfen et Pharmagest, valeurs sur lesquelles les baisses des 5 premiers mois de 2021 m’ont un peu fait peur (ont rappellera qu’elles ont perdu respectivement 40 et 30% de leur valeur entre janvier et mai).
J’ai opéré quelques arbitrages sur des nordiques (Embracer, Kambi, Kindred) avec lesquelles je n’étais finalement pas très à l’aise, pour me positionner sur des convictions plus fortes (Qt, Mips, Chemo, Evolution, Swedencare, Rovi…).
Par ailleurs, des prises de position sur EQ, Harvia et NetCompany (idées issues de la file de M. Dividende) viennent étoffer la partie scandinave du PEA.



CTO


Le CTO Degiro profite d’une envolée du Nasdaq ces dernières semaines, mise à profit pour reconstituer une enveloppe de liquidité en épurant le portefeuille quitte à solder des positions négatives. Les ventes de titres ont généré 6000 euros de cash, dont 4000 reversés sur mon livret.



Je table sur un retournement de tendance au début de la période de publication des résultats d’entreprises aux alentours de la mi-juillet, à l’image de ce qu’il s’est passé en avril dernier. Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et il est fort possible que les investisseurs vendront la nouvelle comme souvent. Ce sera l’occasion de renforcer des positions et d’incorporer de nouvelles valeurs.

Watch List mise à jour : Visa, Amundi MSCI Nordic, ishares USA Momentum, Accenture, Mastercard, Blackrock, Intuitive Surgical, Aon, Deere, Lauder, Nike, Oracle, McDo, Coca, Cisco.

N’hésitez pas à commenter, vos avis sont les bienvenus.

Dernière modification par L1vestisseur (26/06/2021 18h58)


L1vestisseur

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#106 29/06/2021 20h42

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FOCUS VALEUR N°1 : EVOLUTION GAMING


Bonjour à tous,

Je vous propose un focus sur une valeur intéressante à suivre en ce moment :
Il s’agit d’Evolution Gaming (EVO).
Activité : développement, édition et commercialisation de jeux de casino en direct sur Internet. L’enteprise se paye cher (48x les bénéfices), mais le business est en forte croissance (+ que la moyenne du secteur), les perspectives favorables et les marges très élevées.



Ce qui a attiré mon attention c’est la configuration graphique qui me semble favorable (on est proche de la MM100, le cours est historiquement haussier mais se retrouve au même niveau qu’à la mi-avril avant la publication des résultats du T1 2021.
Je n’ai trouvé aucune information défavorable qui justifie la baisse du cours depuis le plus haut historique atteint début mai. On peut simplement en déduire que cette baisse est due à des prises de bénéfices après un rallye haussier incroyable.
On pourra se positionner en ce moment pour viser une cassure de la résistance des 1600 à la publication des résultats du S1 2021 à la mi-juillet, qui s’annoncent de très bonne facture.

Les marchés étant très hauts en ce moment, il est difficile de trouver de belles opportunités. J’ai moi-même fortement renforcé ma position ces derniers jours.

Ceci n’est pas une incitation à l’achat.

J’espère que ce premier focus vous a plu, j’en ferai surement d’autres.

Bonne soirée


L1vestisseur

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#107 29/06/2021 21h56

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Bonsoir,

A l’heure où les casinos rouvrent, peut on parler d’une perspective favorable pour cette valeur ?
Peut on penser que les 18 mois que nous venons de passer ont impacté favorablement l’activité de cette valeur ?

Pensez vous que l’adrénaline délivrée par les jeux d’argent « physiques », en présentiel dirons nous, est la même que celle délivrée par un jeu en ligne ?
Pour avoir en mon temps fréquenté relativement assidument les casinos, je ne le pense pas.

D’un point de vue graphique, se positionner sous une résistance est il judicieux ? Ne vaut il pas mieux se positionner à l’achat une fois cette résistance affranchie ?

Graphiquement toujours, la valeur n’a-t-elle pas cassé son support de tendance haussière ?

Cordialement

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#108 30/06/2021 09h05

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Réputation :   559  

Bonjour Milfordsound,

Tout le monde n’a pas soit l’envie de se déplacer, soit la possibilité d’avoir un casino proche de chez soi, soit l’envie de devoir bien s’habiller, de faire la queue pour certains jeux/machines, de passer par des échanges de jetons…

Personnellement je n’ai pas cherché vers chez moi le plus proche mais je n’aurais pas nécessairement envie de faire 50-100km pour jouer à des jeux d’argent (sauf si c’est une passion, qu’on connaît beaucoup d’habitués sur place etc…).

Je pense surtout que les jeux d’argent en ligne démocratisent le casino au plus grand nombre de par la facilité d’accès (une connection internet), de paiement (une CB).

Cela permet surtout de jouer plus fréquemment et sans contrainte de somme (vous n’allez pas vous déplacer pour jouer 5€, alors qu’en ligne oui). Il y a également l’avantage d’avoir des coûts beaucoup plus faibles (pas de machines physiques) donc des marges plus élevées, et un effet de taille facile (le nombre de client ne dépend pas d’une surface commerciale en m2 ou d’un nombre de machine).

Evolution Gaming était déjà en forte croissance bien avant le covid, il n’y a pas de raison que ça s’arrête après.

Si jamais la thématique vous intéresse et que vous croyez au rebond de l’industrie au sens physique après le covid, il y a la foncière US Vici Properties qui détient la majorité des Casino de Las Vegas entre autres.

Dernière modification par MrDividende (30/06/2021 09h08)

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#109 30/06/2021 09h43

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Bonjour,

L’évolution favorable de la législation aux Etats-Unis, pour les jeux en ligne, est également créateur d’un très fort relai de croissance. Cordialement.

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#110 30/06/2021 10h25

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L1vestisseur, le 29/06/2021 a écrit :

On pourra se positionner en ce moment pour viser une cassure de la résistance des 1600 à la publication des résultats du S1 2021 à la mi-juillet, qui s’annoncent de très bonne facture.

Bonjour L1vestisseur,
Graphiquement, c’est quand même compliqué de se placer maintenant alors que le titre a cassé mi juin son support ascendant qui tenait depuis le début de l’année.
Là le titre est en plein biseau descendant donc se placer avant une cassure par le haut est hasardeux.
Les figures chartistes valant ce qu’elles valent bien sûr… smile

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#111 30/06/2021 10h34

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Bonjour L1vestisseur,

Connaissez vous la raison du gap baissier du 11 mai ? (je crois que c’est le 11 …) ?

D’un point de vue plus fondamental, j’imagine plus les millenials jouer sur leur smartphone que faire le déplacement au casino, mais ce n’est pas la même expérience je suppose (un peu le même débat que e-commerce vs physique). Je la vois plus en concurrence avec des groupes de type FDJ en fait (petites transactions quotidiennes) , que les casinos en dur.

Bonne journée

Dernière modification par Nemesis (30/06/2021 10h37)

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#112 30/06/2021 11h23

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Nemesis a écrit :

Connaissez vous la raison du gap baissier du 11 mai ? (je crois que c’est le 11 …) ?

Bonjour Nemesis,

La baisse était due à la vente par les 2 fondateurs d’EVO de 4.2m d’actions, soit environ 15% de leurs parts.

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#113 30/06/2021 20h49

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Bonjour L1vestisseur

   Ce titre semble prisé par plusieurs fonds, beaucoup d’ ETF et analystes (mais bon : Solution 3D aussi wink)
https://www.zonebourse.com/cours/action … positions/

(Perso, j’ en ai indirectement via les 2 fonds Nordea 1)

Je ne connais pas la société plus que ça, mais elle semble effectivement avoir de bons ratios
https://fr.investing.com/equities/evolu … oup-ratios
Peut-être surévaluée ?

Sur le fond, je rejoins les intuitions de M.Dividende et Némesis,
Plus l’ info de Silersac sur la législation US concernant les jeux en ligne.

Ce segment semblerait porteur pour l’ instant : Cherchez et surveillez donc la concurrence qui risque de se développer …

Bonne continuation
Mimizoé1


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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[+1]    #114 03/07/2021 17h58

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Point intermédiaire semaine 26 :


Aucun mouvement réalisé sur le PEA cette semaine. Le portefeuille me semble bien optimisé, les marchés hauts n’incitent pas à l’achat. Valo 95k€ (vs 94k€ il y a une semaine).

Quelques mouvements sur le CTO. Achat de 1k€ supplémentaire de Evolution Gaming à 1360 SEK dans une optique CT pour jouer la hausse.
Ventes de Chemometec, Mips et Swedencare, sur les plus hauts historiques (détenues désormais sur le PEA).
Ventes de l’ETF Kraneshare CSI China pour sortir de l’exposition au marché chinois totalement imprévisible.
Des petits achats et un renforcement : Visa, Trex Company, Berkshire Hathaway.

Je reste dubitatif quand on comportement de certaines valeurs : Boston Beer, MarketAxess et Costar. La tendance est baissière depuis quelques temps déjà, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi…

Coté Watch List, je prioriserai à l’avenir l’ETF Core S&P 500 d’ishares, frais 0,07% et ETF qui surperforme la plupart des autres ETF à moyen long-terme. Des vues sur Musti Group, Accenture et Mastercard.

J’ai par ailleurs découvert la possibilité de comparer les valeurs vs des indices sur le graphique Degiro, très utile pour aider à faire les bons choix.

Guideline : Limitation des achats vu les niveaux de valorisation élevés. Attention au retournement de tendance, ça arrive souvent quand on s’y attend le moins.

Bon courage à tous.


L1vestisseur

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[+1]    #115 10/07/2021 11h53

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Point intermédiaire semaine 27 :


Bonjour chers amis,

Quelques arbitrages cette semaine :

- allègement sur Alfen : prise de bénéfices avant un risque de baisse dû à la volatilité importante de cette action.
- allègement sur BESI : sous performe ASM et ASML, et plus sensible aux cycles économiques.
- allègement sur Pharmagest : absence de catalyseur haussier, peu probable qu’elle progresse fortement à moyen terme.
- achat 1 LVMH supplémentaire, après le trou d’air du milieu de semaine.

De nouveaux allègements sur les mêmes entités devraient être réalisés prochainement pour acheter de la nordique. J’évite encore les apports de cash sur PEA (marché haut et projet d’achat immo en cours), d’où la nécessité de faire des choix et d’arbitrer entre les valeurs.

Coté CTO, je suis bien content d’avoir liquidé mes actions chinoises, pénalisées par les sanctions du gouvernement chinois envers ses techs (dernière victime en date : Didi)

Je me suis séparé de MarketAxess. Le cours adopte une trajectoire baissière à contre-courant de l’évolution actuelle des marchés, probablement suite à la révision à la baisse des prévisions de bénéfices des analystes.
Je pense faire de même pour Boston Beer prochainement, qui ne fait que baisser même si là il n’y a aucune bad news.

Je sais ce que vous pensez, il faut être long terme sur une action, blabla… Mais il je trouve que le trendfollowing est une excellente stratégie, d’autant que je n’ai pas le temps de me plonger dans les comptes de toutes les sociétés que je suis.

Léger renforcement de Visa, et achat de Lam Research.
Pas mal d’articles intéressants sur ZoneBourse cette semaine, qui m’ont fait ajouter un certain nombre de nouvelles entreprises en Watch List : Lam Research (achetée), Zebra Tech, BioTechne, Old Dominion, Shopify, Arista Network, Applied Materials, Align Tech ou encore SVB Financial Group.

J’espère que cela vous a plu. N’hésitez pas à réagir, notamment sur la stratégie Trendfollowing, et sur les nouvelles valeurs ajoutées en Watch List !


L1vestisseur

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#116 10/07/2021 12h50

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Je trouve aussi que le trendfollowing (ou suivi de tendance) est une excellente stratégie,
surtout quand depuis novembre 2020 on a connu une tendance exceptionnelle,
qui ne pourra pas se prolonger indéfiniment.

Et je ne prends le temps de me plonger dans les comptes de toutes les sociétés que je suis.
J’aurais le temps (retraité) mais il y a des choses plus intéressantes à faire …

Dernière modification par ArnvaldIngofson (10/07/2021 12h55)


Dif tor heh smusma

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#117 10/07/2021 18h30

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Bonjour L1vestisseur,

Personnellement je pense que vous faites trop de mouvements. Je sais qu’on peut vite avoir envie de vendre quand une action est décevante à court terme mais c’est souvent contre performant. En fait je constate de plus en plus que ce genre d’actions remontent surtout quand on s’y attend le moins.

Au final, il vaut mieux parfois ne rien faire et attendre…

Quelques exemples récents :

- le Finlandais Talenom qui chutait depuis un moment sans vraie raison et qui remonte d’un coup de presque 30% sur les deux derniers mois

- Alfen qui a repris 40% depuis le point bas de Mai

- Esker qui a repris récemment 30% alors qu’une tendance baissière semblait enfin s’installer

Bref qui dit long terme ne veut pas dire passer son temps dans les bilans. J’ai analysé ces entreprises une fois, elles me semblent prometteuses à long terme, pas besoin de vérifier à chaque trimestre comment ça bouge. 1 fois par an (et encore) devrait largement suffire.

Sinon vous ne ferez malheureusement jamais de multibaggers en vendant dès qu’un nuage gris apparait.

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#118 10/07/2021 21h16

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Merci pour vos retours,

Je n’ai malheureusement pas de statistiques précises à vous proposer, mais par expérience je dirai de façon générale qu’une action qui est sur un trend baissier depuis plus d’un mois restera sur ce trend baissier au moins un mois de plus dans 80% des cas (oui je sais c’est vraiment une estimation à la louche mais c’est ce que j’observe, peut-être que d’autres membres confirmeront).
Si la probabilité que l’action continue à baisser est proche de 80%, alors on peut se demander s’il ne vaut pas mieux alléger voire liquider la position pour arbitrer sur une action ayant un trend haussier et dont la probabilité que cette action soit encore dans son canal haussier un mois plus tard soit de 80%.

En somme il me semble que c’est peu ou prou le principe de la stratégie Momentum qui semble bien fonctionner sur le long terme si je reprends le graphique MSCI World vs MSCI World Momentum issu de votre blog M. Dividende.



Vous remarquerez que pour Esker, la baisse n’a jamais duré plus d’un mois, le canal haussier est intact (j’ai d’ailleurs plusieurs fois renforcé dans les creux).
Pour Alfen, le trend a été baissier plus longtemps ( j’avoue que je ne m’y attendais pas). Autant alléger en anticipant une future baisse puisque nous avons vu que cette action était très volatile.

Bien sûr ce n’est que mon raisonnement d’investisseur novice et je n’ai rien à vous apprendre puisque mon portefeuille est en grande partie issu de vos idées M. Dividende wink


L1vestisseur

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[+1]    #119 11/07/2021 07h23

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Bonjour L1vestisseur, vous aurez remarqué que le MSCI World Momentum  rebalance tous les six mois et est très diversifié avec une forte influence des mega caps (donc contrairement à un plus petit portefeuille, pas influencé par les variations individuelles d’actions comme Alfen, Besi, Pharmagest, etc ou même Boston Beer et MarketAccess qui avec leur capitalisation représenteraient 0.01% soit l’équivalent d’une ligne à 15e pour votre portefeuille, auquel cas vous seriez aussi peu sensible à leurs variations).

Pour les plus petites capitalisations, je pense qu’il faut pouvoir distinguer ce qui relève de la fin d’une bulle (hausse soudaine hors tendance suivi d’une baisse très rapide, à la Nikola), d’une cassure due à un événement connu (effondrement du cours qui casse la tendance générale, type CD Projekt ou Tal education), et une respiration suite à une forte hausse sans casser la tendance générale (Talenom). Ce n’est cependant souvent clair que dans le rétroviseur, c’est pour cela que pour mon portefeuille je privilégie les actions avec un track record long, ce qui permet de limiter la question aux catégories deux et trois et de chercher l’élément déclencheur (échec du lancement de Cyberpunk pour CD Projekt, nouvelles régulations chinoises pour TAL et EDU, etc), auquel cas il vaut souvent en effet mieux sortir quand la cassure de tendance est établie.

Sinon, comme vous le disait Corran le mois dernier, avec des mouvements trop fréquents sur la seule base des variations de cours, vous risquez d’accrocher le mauvais wagon.

Dernière modification par Liberty84 (11/07/2021 11h35)

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#120 11/07/2021 18h39

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Bonjour,

Comment décide-t-on à quelle action on va appliquer le « trendfollowing » et à quelle action on ne va pas l’appliquer ? Quelles actions feront parti des 80% d’actions, à la louche, je vous cite, qui, après un mois baissier, connaitront un second mois baissier ? Et quelles actions feront parti des 20% autres ?

Pourquoi ne pas avoir appliqué ce trendfollowing à Sartorius par exemple, qui n’a fait que baisser tout le mois de mai ? Ou à Adyen qui a glissé de mi avril à mi mai ? Si on me dit que j’ai 80% de chance, à la louche, de gagner, je tente ma chance à chaque tirage et pas uniquement un tirage sur deux ?

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[+1]    #121 12/07/2021 09h25

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MilfordSound, le 11/07/2021 a écrit :

Si on me dit que j’ai 80% de chance, à la louche, de gagner, je tente ma chance à chaque tirage et pas uniquement un tirage sur deux ?

Disons que si cette statistique était vraie tout le monde serait millionnaire.
Il suffirait d’acheter chaque mois des titres qui ont monté le mois précédent et vendre ceux qui ont baissé.

J’attire votre attention sur le sérieux à accorder à cette "info" :

L1vestisseur a écrit :

Je n’ai malheureusement pas de statistiques précises à vous proposer
c’est vraiment une estimation à la louche
ce n’est que mon raisonnement d’investisseur novice

@L1vestisseur vous dites vous appuyer sur votre expérience pour investir, et en même temps vous dites être novice. Est-ce bien raisonnable ?

Dernière modification par dangarcia (12/07/2021 09h26)

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#122 12/07/2021 14h44

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Le trendfollowing est très en vogue sur Twitter… faites attention à ces pseudo investisseurs qui pour la plupart ne jouent qu’avec des portefeuilles virtuels et n’investissent pas à titre personnel.
Leur seul but est d’avoir le maximum de « like » et d’abonnés à leur fil pour quelques instants de gloire.
Vous aurez de bien meilleurs conseils en fouillant ici même.

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[+1]    #123 25/07/2021 15h52

Membre
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REPORTING N°20 (25/07/2021)


Bonjour les amis,

Merci pour tous vos retours suite à mon dernier message.
Je pense ne pas avoir réussi à exprimer ma pensée sur la stratégie momentum, ce qui a pu paraître au yeux de certains comme des élucubrations irrationnelles en indiquant des chiffres sortis du chapeau, clairement pas au niveau d’un forum comme celui-ci; d’où les quelques retours négatifs reçus, et à raison. Mea culpa.

Voici une actualisation du portefeuille à ce jour.



Au menu du mois écoulé : du Luxe (LVMH), de la Santé (Rovi) et de la Nordique (Evolution Gaming et Chemometec) en PEA. 1000 euros versés.
Coté CTO, concentration du portefeuille (on passe de 38 à 35 valeurs) en cette période de publication des résultats. Pas de nouveaux versements, juste des arbitrages de publications fraîchement accueillies vers du top quality momentum.

Watch list actualisée :
-côté PEA : Investor AB, Musti Group
-coté CTO : Zebra, Old Dominion, Mastercard, Intuitive Surgical.

Bonne semaine à tous.


L1vestisseur

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