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[+4]    #1 07/09/2019 11h08 → Portefeuille d'actions de Louis Pirson (approche passive, holdings, portefeuille)

Membre
Réputation :   39 

Après plusieurs décennies d’investissement actif en actions, j’ai, depuis 3 bonnes années, réorienté ma politique d’investissement vers une approche un peu plus passive et, en tout cas, moins chronophage. 

A présent, j’investis dans des holdings, des conglomérats, des fonds fermés et des trackers. 

Parmi ceux-ci, les holdings ont ma préférence. 

Ce sont souvent des entreprises dirigées et gérées par leurs actionnaires majoritaires ou importants.  Ces derniers siègent souvent dans les conseils d’administration des entreprises dans lesquelles leur holding investit. Ils sont donc dans la position « d’insiders.

La liberté de gestion est grande au regard du prospectus et de la législation qu’un gérant de fonds doit respecter et souvent, les frais de fonctionnement du holding sont proportionnellement inférieurs aux frais de gestion des fonds de placement.

Enfin, je constate qu’historiquement, le rendement obtenu par un holding est souvent un peu  supérieur à celui obtenu par son marché de référence.

Par souci de diversification du portefeuille (absolument nécessaire dans le cadre d’une approche peu active), lorsque je ne trouve pas de holdings pour des secteurs ou des zones géographiques déterminées, j’opte alors pour des fonds fermés ou des trackers.

Après ce blabla, voici donc mon portefeuille actuel :

Holdings, conglomérats et fonds fermés

Berkshire Hataway 7,22 %
Brookfield Asset Management 6,34 %
Investor 6,03 %
Luxempart 5,59 %
Jardin Strategic 4,68 %
Aberdeen Global Premier 2,88 %
Solvac 1,94 %
Asa Limited 1,90 %
Bonheur 1,65 %
Estnine 1,52 %
Symphony International 1,51 %
Herald Investment 1,47 %
Pershing Square 1,47 %
Bure 1,46 %
Third Point Offshore 1,45 %
Swiss Helvetia Fund 1,43 %
Viel 1,40 %
Africa Opportunity Fund 1,35 %
Bailie Gifford Japan Trust 1,28 %
Blackrock Latin America Trust 1,18 %
Aker 1,17 %

Trackers investis en obligations

EDV et US10 (US Treasory) : 13,02 %
IBGL (obligations publiques zone euro) 2,39 %
KCNY (obligations chinoises en RMB) 1,09 %
IGAA (obligations Asie du sud-est) 0,28 %

Liquidités destinées à être investies : 28,3 %

Dernière modification par Louis Pirson (07/09/2019 11h10)

Mots-clés : approche passive, holdings, portefeuille

Hors ligne

 

#2 07/09/2019 11h33 → Portefeuille d'actions de Louis Pirson (approche passive, holdings, portefeuille)

Membre
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Bonjour

Un portefeuille qui sort de l’ordinaire.
Toutes les sociétés ou fonds que vous indiquez vous les avez acheté sur les 3 dernières années?
Vous faites un rééquilibrage régulier?
Vous achetez de manière régulière et automatique ou vous attendez une baisse de l’une des valeurs piur vous renforcez?
Une action comme financière de l’odet ne vous interresse pas?
Désolé si je pose trop de questions

Hors ligne

 

#3 07/09/2019 12h39 → Portefeuille d'actions de Louis Pirson (approche passive, holdings, portefeuille)

Membre
Réputation :   39 

Matinvest a écrit :

Bonjour

Toutes les sociétés ou fonds que vous indiquez vous les avez acheté sur les 3 dernières années?
Vous faites un rééquilibrage régulier?
Vous achetez de manière régulière et automatique ou vous attendez une baisse de l’une des valeurs piur vous renforcez?
Une action comme financière de l’odet ne vous interresse pas?

J’ai commencé à acheter la plupart des lignes vers 2011 si je me souviens bien mais j’ai fait passer l’intégralité de mes investissements sur ce type de portefeuille fin 2016.

Je rééquilibre de temps en temps en fonction des sous-évaluation ou surévaluation de chacune des lignes.

J’aime bien la galaxie Bolloré mais dans le cadre de mon approche semi passive et par souci de diversification, je sous pondère volontairement les investissements en euros (mes revenus professionnels et mes immeubles en direct sont, par la force des choses, déjà en euros).

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