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Forums des investisseurs heureux

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#126 20/09/2018 17h50 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Avant la mise à jour mensuelle du portefeuille une petite question dont je n’ai pas trouvé de réponse sur le file consacré aux courtiers.

Mon PEA est chez BforBank parce que j’y ai accès à beaucoup de place européennes (Portugal, Scandinavie, Grèce, Autriche…).
Cependant deux points négatifs, le coût des transactions et surtout ce que je juge comme le plus gênant un back office réactif, gentil mais assez brouillon :
- j’ai dû revenir 5 fois à la charge pour que Karelia Tobacco soit correctement référencé…
- Mondo TV était référencé non pas à Milan mais à Stuttgart avec la liquidité que vous imaginez
- j’ai demandé le référencement d’une valeur finlandaise et elle l’a été à Berlin et non pas Helsinki !
- …

Connaissez vous un courtier aussi ouvert en termes d’accessibilité en places européennes, faisant un PEA sans les vicissitudes mentionnées plus haut ?

Dernière modification par bajb (20/09/2018 17h51)


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[+1]    #127 20/09/2018 18h29 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour Bajb,

Je suis aussi actionnaire de Mondo TV, référencé à Milan chez Binck.

J’utilise Binck pour mes valeurs européennes non françaises ou belges, sur CTO : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Suède, Norvège, Suisse. Le versement des dividendes me semble se passer correctement (mais je suis nouveau sur ces marchés, je ferai un bilan en fin d’année pour évaluer la fiscalité des dividendes dans les différents pays). Jusqu’à présent je n’ai pas vraiment rencontré de problèmes de référencement ou sur la place de cotation. Binck semble assez réactif aux demandes de référencement (selon ce que je lis sur ce forum).

Binck couvre aussi l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et le Portugal (mais je n’ai pas encore d’actions de ces pays). En revanche pas de Grèce, pas d’Europe de l’Est, pas de Turquie.

Pour mes investissements extra européens j’utilise Interactive Brokers. En effet Binck ne référence pas certains types de titres US pour des raisons de fiscalité (si je comprends bien), notamment les MLPs.

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#128 20/09/2018 21h08 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Super
Je vais regarder smile


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#129 17/01/2019 09h51 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Il est temps de réactiver cette "discussion" maintenant que mon changement de stratégie est effectif.
Je l’ai décrit assez précisément dans ma présentation Info - Forums des investisseurs heureux dont j’ai fait une mise à jour.

J’ai commencé quelques emplettes sur mon tout "presque nouveau" CTO chez Binck et ai initialisé l’ouverture d’un CTO chez BforBank en complément (quelques marchés potentiels comme le Japon…). Le but je le répète étant d’être très diversifié afin de compenser de façon la plus sécure possible ma baisse de revenu.

Mes premiers achats inspirés par le forum, Motley Fool US et UK, Lindsell Train, Church House… sont les suivants (pratiquement équi pondérés)

BNP
Renault
Unibail
RDSB
IBM
Universal Corp.
ATT
Schroders Préf.

J’attends BfBank pour quelques valeurs scandinaves. Je surveille quelques valeurs britanniques. Je suis à environ 65% de liquidités et je m’interroge sur la gestion de mes futurs apports (cf. la présentation).

1er reporting à la fin du mois smile

Dernière modification par bajb (17/01/2019 09h53)


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#130 01/02/2019 09h50 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Premier reporting de ce nouveau portefeuille en regard de ma nouvelle stratégie

- Deux CTO ouverts, Binck et BforBank :
Binck pour la plupart des titres, BforBank pour l’ouverture à d’autres marchés (Japon même si le choix n’est pas colossal ; Grèce…) et peut-être un meilleur (conformité) traitement fiscal sur la Norvège et j’espère la Finlande.

- Une diversification que je souhaite en terme de secteurs, de devises et de pays à fiscalité non confiscatoire (pas plus de 15 / 20 % de retenue à la source) car il apparaît (du moins pour moi) que des pays comme le Portugal, l’Allemagne, La Suède ou le Danemark ont des taux qui dissuadent d’y investir avec une vision "dividendes". Si j’étais sûr de récupérer la totalité de leurs précomptes je me laisserais tenter.

- En termes de secteurs j’opère quelques modifications par rapport au classement proposé par le Financial Times. J’intègre le pétrole aux produits de base, j’intègre les télécoms aux utilities (réseaux) et je distingue la consommation de base de la consommation discrétionnaire (équipements)

- En termes de devises cinq principales cibles €, $, £, Yen et Couronne norvégienne

- Les valeurs
Holland Colours       Base, €, NL ex daubasse
RDSB                     Base, £, UK, bien connue
Imerys                   Base, €, Fr, je crois en la solidité du dividende après lectures
Kraft Heinz             Conso, $, USA, je crois en la solidité du dividende
Universal Corp.      Conso, $, USA, je ne sais pas comment ils font mais il s’en sortent mieux que la plupart des cigarettiers (qu’ils ne sont pas).
Renault                  Equipement, €, Fr, il ne peut pas y avoir que des cygnes noir
Stern Groep           Services, €, NL, trouvée sur screener et sur le forum
Fjord1                   Services, noK, Norge, déjà présente ancien portefeuille gourou
Schroders pref       Finance, £, UK, dans portefeuille d’un fond suivi
AXA                      Finance, €, Fr, bien connue
BNP                      Finance, €, Fr, bien connue
Sanofi                   Santé, €, Fr, bien connue
Abbvie                  Santé, $, USA, aristocrate
Bouygues             Industrie, €, Fr, idem Renault
IBM                      Techno, $, USA, idem Abbvie
Tieto                     Techno, €, Fin, "test" Finlande
Pennon Group        Réseaux, £, UK, secteur Eau moins sujet contreverse UK
Northland Power    Réseaux, $ cad, Can, électricité "verte" dividende semble solide
ATT                      Réseaux, $, USA, idem Abbvie et IBM
Macerich                     REIT, $, USA, apparemment top du commercial
Unibail RW                  REIT, €, F, diversifiée, bien connue
Williams Co.                REIT, $, USA, pour diversification pipeline / gazoduc choix Motley Fool
Northwest Healthcare  REIT, $ cad, Can, santé dividende apparemment solide

J’aurai a priori deux "gros" apports cette année et je vais essayer d’avoir des apports réguliers mensuels. Pour le mois à venir je peux acquérir une nouvelle valeur que je voudrais norvégienne ou japonaise et plutôt dans les secteurs industriels ou des équipements smile. Je suis bien sîr preneur d’idées.

Dernière modification par bajb (01/02/2019 10h01)


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#131 15/02/2019 13h47 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Quelques mouvements sur cette première quinzaine de février :

- Sortie de Tieto suite à un article vu sur un blog… arbitré pour WPP (juste avant la baisse !)
- Switch entre BNP (je me sens peu à l’aise avec ces grandes banques) et Sparebanken Nord Norge, une banque régionale norvégienne trouvée par doubletrouble et que j’avais déjà dans mon ancien PEA

Et entrée sur 3 japonaises :

- Komatsu 6301 (C. Cambier à BFM business) bien connu
- Mandom 4917 (Lindsell Train) dans les cosmétiques
- Ohashi Technica 7628 (blog Kenkyo cité par tembusu dans la file des actions japonaises) équipementier auto

Dernière modification par bajb (15/02/2019 15h39)


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#132 17/02/2019 10h21 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Pour continuer ma diversification j’ai commencé à regarder vers Hongkong.
Achats possibles via BforBank mais à des frais prohibitifs (le double par rapport au Japon)… Pas possible pour moi donc.
Quelques titres sont sur L’OTC et là Binck (une fois la convention signée) est compétitif.
Par contre quelqu’un sait-il comment les dividendes D’ADR de sociétés hongkongaises y sont traités ?


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[+1]    #133 17/02/2019 12h06 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Qu’entendez-vous par "traité" ? En terme de retenue à la source, vous voulez dire ? Je n’ai pas trop l’habitude de traiter ce genre de choses, mais je suis assez sûr qu’il n’y en a pas (Hong Kong n’en ayant pas, et c’est le siège de la société l’important, pas la place de cotation. En outre, les sociétés cotés sur les marchés NYSE ou NASDAQ respectent bien ces principes).

Dernière modification par Mevo (17/02/2019 13h09)

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#134 17/02/2019 12h13 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Je parlais en effet de retenues à la source.

Je suis a priori d’accord avec vous cependant il ne s’agit pas d’une action "classique". Je m’explique :
- On trouve des actions non américaines cotées aux US (par exemple Interxion NL0009693779) et là par de souci pour un prélèvement à la source hollandais et pas US (même si ce sont les mêmes smile).
- Là il s’agit d’un "récépissé" au code ISIN en USnnnnnnn et du coup je ne suis plus du tout aussi sûr que le prélèvement US ne s’applique pas.


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#135 17/02/2019 13h28 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Ouh là. J’étais assez sûr de ce que j’ai avancé au-dessus, puis en lisant votre réponse, j’ai tout de même voulu vérifier, et j’ai réussi à être introduit en erreur par des publications extrêmement sérieuses qui parlaient de revenus de source US et de retenue à effectivement appliquer. Mais il s’agissait là de montants que les émetteurs des ADRs payeraient aux sociétés pour leur rembourser certains coûts. Bref, rien qui ne nous intéresse "nous". Ca m’a tout de même fait éditer mon post d’au-dessus pour y rajouter des réserves et le rééditer ensuite pour les enlever.

Je n’ai pas réellement réussi à trouver de source sérieuse à citer concernant le fait qu’il n’y a pas de retenue US. Mais: Un ADR est effectivement un "reçu" émis par une institution financière qui a les actions sous-jacentes déposées chez un dépositaire ("custodian"). Il n’y a en toute logique rien là-dedans qui pourrait rendre quoi que ce soit "de source US". Juste de la "finance" ne rend pas le dividende soumis à retenue aux US. Donc que l’ISIN commence éventuellement par "US" parce que c’est un reçu émis par une banque US, ok, mais ca ne devrait normalement pas rendre le dividende soumis à retenue US pour autant.

Bref, je suis confiant sur ce que j’avance: Il n’y a pas de retenue US (je peux toujours me tromper, c’est une possibilité qui existe). En recherchant, je suis tombé sur un certain nombre de publications de sociétés avec des ADRs, et tout pointait toujours dans cette direction (même s’il n’est jamais spécifiquement précisé qu’il n’y a PAS de retenue US).

[Repérez un ADR avec une ex-date proche, et achetez-en juste un peu pour vérifier à la rigueur. Vous pourrez ensuite confirmer ici après test]

Dernière modification par Mevo (17/02/2019 13h33)

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#136 17/02/2019 13h37 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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C’est ce que je compte faire en acheter un et tester… pas sûr que ce soit si proche que cela mais bon !
Parce qu’il y a la théorie mais aussi la pratique smile.
J’en ferai un retour ici.

Dernière modification par bajb (17/02/2019 13h39)


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#137 20/02/2019 18h30 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Je clos aujourd’hui les achats de février (pas sûr que je puisse en mars) par l’achat de deux holdings de Honk Kong (par le biais de leurs ADR… voir plus haut).
First Pacific et CK Hutchison trouvés ici en particulier sur la file de Bullebier et confirmés en screenant sur FT et en farfouillant un peu partout.

Question devises je suis maintenant à 25% $, 25% €, 15% ¥, 15% £, et entre 6 et 7% sur NOK, $ca et HK$

En terme de secteur la technologie est à compléter smile

Dernière modification par bajb (20/02/2019 18h30)


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#138 28/02/2019 22h36 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Les marchés américains sont fermés et février se termine, guère en beauté pour mon tout nouveau portefeuille.
En plus des mouvements cités plus haut j’avais omis d’indiquer la vente de Stern Groep (a financé First Pacific) quelques jours après l’annonce de la cession de la partie de ses activités à ALD.

Sur deux mois la part gagne un très modeste 0.85% avec un Kraft Heinz qui ressemble à un tube écrasé de Ketchup…

J’ai touché mes premiers (très modestes) dividendes de la part de mes deux canadiennes qui font des versements mensuels.

Voila à quoi ressemble le portefeuille (en gras les entrants du mois) :

Holland Colours       Base, €, NL ex daubasse
RDSB                     Base, £, UK, bien connue
Imerys                   Base, €, Fr, je crois en la solidité du dividende après lectures
Kraft Heinz             Conso, $, USA, je crois croyais en la solidité du dividende
Universal Corp.      Conso, $, USA, je ne sais pas comment ils font mais il s’en sortent mieux que la plupart des cigarettiers (qu’ils ne sont pas).
Mandon
Renault                  Equipement, €, Fr, il ne peut pas y avoir que des cygnes noir
Ohashi Tecnica
Stern Groep           Services, €, NL, trouvée sur screener et sur le forum
WPP
Fjord1                   Services, noK, Norge, déjà présente ancien portefeuille gourou
Schroders pref       Finance, £, UK, dans portefeuille d’un fond suivi
AXA                      Finance, €, Fr, bien connue
BNP                      Finance, €, Fr, bien connue
Sparenbank Nord Norge
Sanofi                   Santé, €, Fr, bien connue
Abbvie                  Santé, $, USA, aristocrate
Bouygues           Industrie, €, Fr, idem Renault
Komatsu
IBM                      Techno, $, USA, idem Abbvie
Tieto                     Techno, €, Fin, "test" Finlande
Pennon Group        Réseaux, £, UK, secteur Eau moins sujet contreverse UK
Northland Power    Réseaux, $ cad, Can, électricité "verte" dividende semble solide
ATT                      Réseaux, $, USA, idem Abbvie et IBM
Macerich                     REIT, $, USA, apparemment top du commercial
Unibail RW                  REIT, €, F, diversifiée, bien connue
Williams Co.                REIT, $, USA, pour diversification pipeline / gazoduc choix Motley Fool
Northwest Healthcare  REIT, $ cad, Can, santé dividende apparemment solide
First Pacific
CK Hutchison


Sur les nouveaux entrants : deux japonaises sur 3 ont rattrapé leurs frais et seul Komatsu est encore à la traîne ; pour les deux hongkongaises les variations relativement fortes des ADRE les font osciller auour de l’équilibre (ce soir First est en rouge, CK en vert) ; Sparenbank Nord Norge est en plus value malgré les frais de BforBank ; WPP ne s’est pas encore remise des annonces de Publicis mais est remontée de moitié de sa chute, elle reste en rouge.

TOP 3
IBM +15%
Axa +10%
Bouygues +9%

FLOP 3
Kraft Heinz  -29%
Abbvie        -12%
Komatsu      -5%

Dernière modification par bajb (28/02/2019 22h46)


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#139 11/03/2019 17h28 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Trois arbitrages en ce début de mois pendant lequel je ne pense pas pouvoir effectuer un nouvel apport.

- J’ai largué Kraft (sur un léger rebond) car malgré tout ce que je peux lire ici et là je ne parviens pas à me convaincre que le dividende qui reste est safe. J’ai arbitré pour une industrielle américaine spécialiste de "packaging", diversifiée en termes de produits et de marchés. Elle croit tranquillement et son dividende aussi. Pourvu que ça dure !
Greif Inc : Greif, a Manufacturer of Industrial Packaging

- J’ai regardé mon historique d’achats personnels et je suis effaré par le CA que fais Amazon avec moi. Là aussi malgré tout ce que je lis je ne parviens pas à me convaincre que les REIT commerciaux pourront à terme tenir le coup. Donc exit Macerich et Unibail et achat d’Icade (après avoir entendu un gérant de Moneta sur BFM) et de CorEnergy (présente dans quelques portefeuilles ici)… toujours des REIT et la diversification devise et pays est préservée.

- Pour mon prochain apport (avril? mai ?) je lorgne a priori vers le Canada. Idéalement une technologique…

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[+1]    #140 11/03/2019 18h26 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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bajb a écrit :

- Pour mon prochain apport (avril? mai ?) je lorgne a priori vers le Canada. Idéalement une technologique…

Selon l’orientation du portefeuille, CGI peut être une entreprise à regarder. J’y ai travaillé quelques années et la croissance externe est intéressante. Mon seul regret est de ne pas avoir profité de l’abondement qu’il y avait.

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#141 12/03/2019 11h17 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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J’ai regardé le titre qui a en effet un parcours très intéressant. Ne lui manque hélas qu’un de mes critère indispensable pour passer à l’achat, un dividende copieux ou en belle croissance.
smile


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#142 13/03/2019 21h51 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Un retour sur Greif Inc. mon dernier achat.
La société a une particularité étonnante. Elle a en effet deux classes d’actions (ça c’est commun, mais ce qui suit à mon avis beaucoup moins.)

D’abord les actions A qui sont les plus échangées (elles étaient jusqu’à cette après-midi les seules proposées par Binck). Pas de droit de vote et prioritaires pour toucher le dividende. Il y a une histoire de cumulatif mais je n’ai pas tout compris.
Les actions B ont un droit de vote et ne sont pas prioritaires pour le dividende. Mais… en temps normal elles ont droit à 150% du dividende des A !
Cf. le dernier 10K :

The Company has two classes of common stock and, as such, applies the ‘‘two-class method’’ of computing earnings per share (‘‘EPS’’) asprescribed in ASC 260, ‘‘Earnings Per Share.’’ In accordance with this guidance, earnings are allocated in the same fashion as dividendswould be distributed. Under the Company’s articles of incorporation, any distribution of dividends in any year must be made inproportion of one cent a share for Class A Common Stock to one and one-half cents a share for Class B Common Stock, which results ina 40% to 60% split to Class A and B shareholders, respectively. In accordance with this, earnings are allocated first to Class A and Class BCommon Stock to the extent that dividends are actually paid and the remainder is allocated assuming all of the earnings for the periodhave been distributed in the form of dividends.

www.annualreports.com/HostedData/Annual … F_2017.pdf
Page 88 note 14

L’an dernier la A a touché environ 1.72$ (environ 4.24% de rendement aux cours actuels) et la B 2.58$ (environ 5.65% de rendement…) . Et la B cote environ 10% de plus que la A.

Inutile de préciser qu’après avoir fait référencer la B (elle apparaît en Greif Inc.) j’ai basculé mes 43 A en 39 B. A priori les frais de transactions seront vite amortis.


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#143 15/03/2019 10h27 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Nouveau switch dans mon portefeuille.

J’ai de plus en plus de mal avec les bancaires… J’ai donc quitté Sparebanken Nord qui n’avait ni démérité ni mérité, mais qui était au plus haut et dont je n’attendais rien hors surprise qui ne pourrait être que mauvaise (selon moi).
Dans les financières ne demeurent qu’un assureur Axa et un Asset Manager britannique Schroders (via son action préférentielle).

Le nouveau joueur est canadien Exchange Income Corp. une société qui investit dans des petites boîtes surtout liées à l’avation (mais pas que), à l’excellent track record. Sa dernière acquisition est une école pour former des pilotes de lignes.

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#144 26/03/2019 16h28 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Dernier arbitrage dans mon portefeuille.
J’espère que le rythme se ralentira à l’avenir.

Je suis sorti d’Imerys car le jeu de yoyo dû à la problématique du talc "amianté" rend la valeur trop remuante à mon goût.
Dommage car c’est une boite magnifique mais je n’ai pas envie de découvrir un matin qu’elle est condamnée à de fortes amendes.

A la place une industrielle américaine côtée uniquement à Londres et donc en £ !
Somero Enterprises Inc : Leaders in Leveling - Somero Enterprises Inc.

A la fin de semaine pour le reporting de mars smile


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#145 30/03/2019 10h45 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Les tâtonnements de ces trois premiers mois pour constituer, équilibrer… le portefeuille et le choix malheureux de certaines valeurs font que la performance de ce premier trimestre est ridicule.

* +0.54 % dont +0.30% en plus-values et +0.24% en dividendes

* parmi les points positifs, je me discipline peu à peu (reste du travail), je n’ai pas perdu d’argent (je vais intégrer le taux d’inflation dans mon suivi pour vérifier ceci).

* ma stratégie s’affine : je vise un rendement net de tout impôt d’environ 4% (à compter de 2020 car j’intégrerai dans le suivi la restitution des crédits d’impôts en septembre) ET une augmentation positive de la valeur de la part hors dividendes et nette d’impôts (soit -30% pour les plus-values potentielles) par rapport à l’inflation.

J’ai décrit les encore trop nombreux mouvements du mois dans les posts précédents.
Komatsu et First Pacific prennent encore cher… le switch Imerys/Somero a été réalisé au plus mauvais moment…
Par contre Greif B entre immédiatement dans les meilleurs performers et un premier dividende arrive la semaine prochaine.

Voilà à quoi ressemble le portefeuille actuel (27 valeurs)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_mars_2019.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_repartition.jpg

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#146 11/04/2019 09h42 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Je me suis partiellement désensibilisé à la Grande Bretagne.

Deux (encore !) nouveaux arbitrages :
- sortie de Pennon Group (avec petite plus value et un acompte sur dividende)… parti comme est l’UK je crains des mesures irrationnelles et défavorables sur le prix des services public.
- sortie de WPP (légère moins value)… secteur beaucoup trop compliqué pour moi, où certes la croissance joue mais aussi les grandes manoeuvres autour des agences, la numérisation… bref une boîte noire pour moi.

- entrée de Games Workshop qui a retrouvé une valorisation plus raisonnable et qui bien que britannique a un marché très spécifique qui se développe et que mes fils m’ont fait connaître à défaut d’appécier smile
- entrée de Payton Planar vu ici sur le forum qui permet une diversification géographique et ajouter un potentiel de croissance (je n’oublie pas que mon objectif à 1 an est double : 4% de rendement net plus une valeur qui augmente plus que l’inflation).

La livre sterling £ représente 13.5% de mon portefeuille mais c’est un peu biaisé…
- il y a RDSB qui aurait pu être en € et qui dépend surtout du $ ;
- il y a aussi Somero qui bien que coté à Londres est une société américaine.

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#147 13/04/2019 14h31 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Un nouveau joueur dans le portefeuille, soit le 28ième !

Il s’agit d’un conglomérat japonais Itochu Corp (8001) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_itochu.jpg

Le dividende est croissant depuis quelques années.

Le Japon devient le 2ième payx ex-aequo avec la France dans le portefeuille smile.

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#148 16/04/2019 18h10 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Je poursuis mon cavalier seul smile

Games Workshop a été une bonne pioche et j’ai pris 20% en deux jours ! J’ai donc sorti la valeur (je la garde en surveillance car elle est assez mouvante) et à la place je suis entré dans Strix Group (Strix Group Plc (AIM: KETL)) une valeur britannique (basée dans l’Île de Man) spécialisée dans les système de sécurité des bouilloires électriques (!) un marché qui se développe au niveau mondial.

Dernière modification par bajb (16/04/2019 20h58)


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#149 18/04/2019 20h21 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Un nouvel entrant dans le portefeuille.
Un petit apport augmenté des plus-values faites et prises sur certains titres (Holland Colours / Renault / Schroders / Axa / Bouygues / IBM - avant la baisse récente-) a donc permis d’accueillir une nouvelle valeur canadienne à savoir Nutrien Ltd bien connue ici smile

Dernière modification par bajb (18/04/2019 21h08)


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