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#26 08/11/2015 18h40

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Approche intéressante. Merci pour le suivi.

Pour les actions des portefeuilles des Daubasses et de l’IF vous ne les trouver que chez eux? Sinon citez le gérant qui le suit aussi sans mentionner IF ou Daubasses et nous aurons le nom. Vous pouvez même ne pas citer de nom ou citer un gérant au hasard (peu iront vérifier et vous pourrez prétexter une coquille) et nous aurons des noms! C’est frustrant ces lignes masquées.

Un top / flop pourrait aussi être intéressant.


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#27 08/11/2015 20h17

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Merci pour votre intérêt.
Pour IF oui, en tout cas dans les suivis que je consulte. Pour les Daubasses il doit bien y avoir d’autres fonds dessus, mais c’est eux qui m’ont orienté dessus. Et je souhaite rendre à César…
J’essaie d’améliorer et rendre plus lisible et complet le prochain reporting.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#28 20/11/2015 14h04

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Bonjour
Déplacement professionnel en vue et donc le reporting de novembre est avancé.
Je serai heureux de lire vos retours.

factsheet1511.pdf

Dernière modification par bajb (20/11/2015 14h38)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#29 20/11/2015 15h01

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J’ai voulu tester les conseils du site investir.fr

J’ai acheté 10 titres en août 2015, pas plus cher que le cours au moment du conseil.

Pour l’instant, le portefeuille suit la tendance du CAC40 avec moins de volatilité (voir graphe ci-dessous).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8870_graphgame_ms.png

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#30 20/11/2015 16h15

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Pour une meilleure (enfin je l’espère) visibilité

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_factsheet1511.png

Dernière modification par bajb (20/11/2015 16h16)


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#31 20/11/2015 17h38

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Un seul mot : félicitations !

Une question tout de même : avez vous calculé la performance des actions visibles, donc hors celles cachées et est-elle différente de celle que vous affichez pour l’ensemble ?

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#32 20/11/2015 18h52

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Merci pour votre intérêt.
La performance s’est faite en début d’année (+30% en juillet) avec aussi des valeurs qui ne sont plus en portefeuille en particulier Natixis, Burelle, Plastivaloire ou Canal+.
Un point bas en septembre (+18%).
Heineken, Guillin, Orchestra ou Vopak tirent la performance, dans les autres valeurs Baron de Ley (Amiral) ou Midsona (Echiquier je crois) s’en sortent bien. Par contre BG, D/S Norden (déjà cité) et une daubasse anglaise surtout tirent vers le bas.
Les autres valeurs sont à des +/- 5% pas encore très significatifs.
Pour le moment les grosses valeurs sont majoritairement plus positives. J’espère que les autres prendront le relais…

Dernière modification par bajb (20/11/2015 19h19)


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#33 20/11/2015 21h20

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Pas de doute, le travaille paye!

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#34 20/11/2015 22h16

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Oui, enfin…le travail des autres! tongue


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#35 20/11/2015 22h22

Banni
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Ça prend du temps de rechercher, trier et sélectionner. Faut pas croire.

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#36 20/11/2015 22h32

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Merci Sheiko.
C’est en effet beaucoup de travail. Peu apprécié par certains visiblement…
Je crois que la dernière fois où je fus vexé (réaction inutile et bien bête je l’avoue) remonte à mon adolescence.


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#37 20/11/2015 22h57

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Oula, il ne faut pas se vexer! Toutes mes excuses. Je voulais juste dire que ceux qui font le plus gros du boulot sont les gérants et/ou "groupes de travail" (IF, daubasses…) dont vous utilisez les études et thèses.
Je ne remets aucunement en cause votre travail de recherche, de tri, de présentation (excellente au demeurant).

Encore désolé sad


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#38 21/11/2015 10h51

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Caskman
Je ne vois pas en quoi ce que je fais diffère de ce que font la plupart des gens qui lisent ce forum et s’inspirent des idées des uns et des autres (peut-être votre portefeuille contient-il même des valeurs que vous n’avez pas déniché seul ?).
C’est un travail de recherche, de compilation et de prise de risque… c’est mon argent ! Mais ça à la limite c’est mon problème.
Par contre je partage mes sources au lieu de faire le malin inspiré (je ne vise personne). Je suis et reste un tâcheron.
Ceci dit si vous avez un avis sur les entreprises en portefeuille je suis preneur smile

Dernière modification par bajb (21/11/2015 10h52)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#39 21/11/2015 15h15

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Bravo bajb et tous mes encouragements !
Votre stratégie me semble un peu risquée pour les small caps peu liquides. Vous ne serez au courant de l’entrée d’un fonds qu’une fois qu’il aura acheté et donc fait monter le cours. Idem pour la vente où vous vendrez après la vente du fonds et donc après une éventuelle et substantielle baisse du cours.
Je pense qu’il faut se limiter à des sociétés aux volumes d’échanges quotidiens suffisamment élevés, à vous de calibrer, si à l’avenir votre stratégie préconise d’acheter une small cap.

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#40 21/11/2015 16h05

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bajb a écrit :

Caskman
Je ne vois pas en quoi ce que je fais diffère de ce que font la plupart des gens qui lisent ce forum et s’inspirent des idées des uns et des autres (peut-être votre portefeuille contient-il même des valeurs que vous n’avez pas déniché seul ?).
C’est un travail de recherche, de compilation et de prise de risque… c’est mon argent ! Mais ça à la limite c’est mon problème.
Par contre je partage mes sources au lieu de faire le malin inspiré (je ne vise personne). Je suis et reste un tâcheron.
Ceci dit si vous avez un avis sur les entreprises en portefeuille je suis preneur smile

Je ne critique pas du tout votre démarche, je fais à peu près la même…après je n’abats pas un gros boulot non plus. Je récolte ceux que les autres sèment, c’est tout. Et je suis loin de m’en vanter.
N’y voyez aucune polémique la dedans.


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[+1]    #41 28/11/2015 10h10

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Restons en là.
Rendez-vous en fin d’année pour le reporting 2015.

Dernière modification par bajb (28/11/2015 10h11)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#42 28/11/2015 10h46

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Il ne faut pas que la réaction de Caskman que je trouve disproportionnée ne vous décourage.
Je trouvais votre suivi intéressant et le travail de synthèse des portefeuilles des meilleurs gérants utile.

Pour sa part Caskman n’a pas mis son portefeuille à jour depuis 2013 et il ferait mieux de se taire ou de partager des informations utiles. Le partage que j’aime n’est pas celui que je lis dans ses deux derniers messages.


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#43 29/11/2015 14h55

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Bonjour bajb,

Un petit message pour dire que j’apprécie votre portefeuille et que je suis une démarche à peu près similaire à la vôtre. Mes gourous sont : Romain Burnand, William Higgons et Julien Lepage. Je m’intéresse également à ce que fait Jean-Pascal Rodriguez (Ulysses LT Funds European General) et Diane Bruno (Mandarine Unique).

Lequel de vos gourous a le "Groupe CRIT" en portefeuille? William Higgons? Cette valeur me semble vraiment peu chère (PER: 8), avec un FCF positif depuis au moins 5 ans. Du rentable bon marché (décoté?), en quelque sorte.

Continuez à nous donner des informations sur vos investissement, s’il vous plaît! Je trouve vos choix intéressants!

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[+1]    #44 01/12/2015 20h35

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Jef56 a écrit :

Il ne faut pas que la réaction de Caskman que je trouve disproportionnée ne vous décourage.
Je trouvais votre suivi intéressant et le travail de synthèse des portefeuilles des meilleurs gérants utile.

Pour sa part Caskman n’a pas mis son portefeuille à jour depuis 2013 et il ferait mieux de se taire ou de partager des informations utiles. Le partage que j’aime n’est pas celui que je lis dans ses deux derniers messages.

Je ne vois pas en quoi ma réaction est disproportionnée…et en plus je me suis excusé.
Par contre, je trouve la votre déplacée.


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#45 01/12/2015 21h45

Banni
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Holden a écrit :

Bonjour bajb,

Lequel de vos gourous a le "Groupe CRIT" en portefeuille? William Higgons? Cette valeur me semble vraiment peu chère (PER: 8), avec un FCF positif depuis au moins 5 ans. Du rentable bon marché (décoté?), en quelque sorte

Concernant Groupe CRIT j’ai l’impression que le FCF est positif grâce au CICE (et en tenant compte de l’augmentation du BFR).

Dernière modification par sheiko (01/12/2015 21h47)

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#46 01/12/2015 22h27

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Sheiko
Oui pour le gourou sans oublier les remarquables interventions de Simouss ici sur son suivi de portefeuille.
Higgons est des plus concis dans son commentaire mensuel, par contre il publie l’ensemble de ses positions.
On peut en déduire ses différents achats et ventes mais pas les allègements / renforcements.


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[+1]    #47 03/01/2016 11h33

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Bonjour
Je vous prie de trouver le reporting de décembre 2015 en version "factsheet".
Ce format contraint va peut-être m’aider à me discipliner… ce n’est pas une résolution mais un espoir !
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_factsheet_1512.png
Une belle année à toutes et à tous !


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#48 30/01/2016 10h45

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Bonjour
La catastrophique livraison de janvier 2016.
factsheet_1601.pdf
Bon week-end !

Dernière modification par bajb (30/01/2016 11h01)


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#49 30/01/2016 11h28

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bonjour bajb,

En bourse, il n’y a pas de gain sans perte.

je viens de voir votre pdf. Il ne faut pas s’affoler. En valeur absolue, c’est sûr que cela fait toujours un peu mal au ventre. Je dirais seulement -7%, il y a bien pire. Et une performance de 18% annualisée depuis la création est franchement trés bien.

En bourse, en prenant un risque modéré, il faut s’attendre à avoir un rendement global entre 10 et 15% par an, lorsque l’on est bon ! Vous êtes donc encore parmi les trés bons ! Surveillez votre niveau d’exposition au risque et tout ira bien. 

Vous pouvez croire un vieux briscard de la bourse comme moi…  wink


“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” W.A Ward

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#50 30/01/2016 11h34

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Je comprends votre malaise face à la baisse de la valeur du portefeuille et je partage aussi votre scepticisme sur la remarque que l’on lit très fréquemment sur ce forum: chouette ça baisse!
Désolé je ne partage pas comme vous leur enthousiasme et je préfère de loin: chouette ça monte! On a moins de questions à se poser dans ce sens.

A votre place je serais toutefois plus serein car avec une performance annualisée de 18%, cela relativise fortement la baisse actuelle et cette baisse court terme face à ce succès moyen terme ne devrait pas je pense initier une telle remise en question. Votre stratégie fonctionne!


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