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#276 15/05/2021 01h20

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DTS Corp : j’ai une préférence pour Obic dans le même secteur au Japon

Intéressant le SPAC Obotech, même si la cible recherchée est un oiseau rare en Europe (donc le risque de surpayer ou ne trouver qu’un lemon parce que les bonnes cibles restent en VC est élevé)

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#277 15/05/2021 10h54

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😊 Je reste fidèle à ce qui me réussit le mieux à savoir suivre quelques gérants beaucoup plus talentueux que moi.
Paladin pour OboTech et AVI AJOT pour DTS.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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[+1]    #278 15/05/2021 13h38

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Vos voeux sont exaucés, Blancco figure toujours en bonne place chez Forager smile
Vous noterez l’arrivée de Neogames dans le top 3, valeur que je ne connaissais absolument pas et qui a le bon goût d’être éligible PEA, avec une excellente publication jeudi. Elle sera dans ma besace lundi (mais peut-être pas dans le PEA par manque de place)

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[+1]    #279 15/05/2021 13h47

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@corran : Merci pour la découverte de NeoGames, en effet une boîte intéressante ! Pour le coup, leur business m’a fait penser à un autre dossier sur lequel je ne suis pas encore rentré : Estoril Sol, à la base de l’immo + casino au Portugal, mais qui développe aussi une activité de jeux d’argents en ligne assez similaires à ceux de NeoGames :

http://estorilsoldigital.com/en/about-us/


Parrain Stockopédia ✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

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#280 15/05/2021 15h11

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Vous me donnez trop d’idées smile ! Et je n’ai plus de munitions à moins de sortir des valeurs…

Retour de Blancco et achat de Neogames et Estoril ? A voir smile

Ces deux dernières seraient dans le poche "Loisirs" qui représente à elle seule 14% du portefeuille.
Elle est composée ainsi :

Shimano et Accell possédés respectivement pour la seconde et la troisième fois (il y a plus de 10 ans ma première pour Accell connu grâce à un ex magazine boursier qui connu une vie très éphémère)
Piscines Desjoyaux un autre retour
Rapala encore un retour, j’y reviens au niveau où je vendis (Discover Capital)
Mandarin Oriental un peu d’hôtellerie pour le retour du tourisme (avec qui Estoril irait bien). Je ne me souviens plus où je l’ai trouvé. Pour le moment parcours tranquille et positif.
Liberty Global et Discovery en suivant vbvaleur
Mes deux anciennes Nintendo et Games Workshop (Lindsell et Squad)
Manchester United qui après les soubresauts extra sportifs reste un bon vecteur pour jouer la réouverture. Mis néanmoins en surveillance par Lindsell où je l’avais trouvé.

Dernière modification par bajb (15/05/2021 15h12)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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[+1]    #281 18/05/2021 10h38

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Ce matin à signaler un ajout à la poche technologie

Une japonaise encore (ce n’est toujours pas OBIC) il s’agit de Business Brain Showa-Ota (9658) spécialiste des systèmes comptables. Valeur trouvée chez Amiral Gestion.

Quelques chiffres (FT) et schémas (site de la société) :




(la valeur nominale a été divisée en deux en 2020 et le graphique n’en tient pas compte)

- sur 5 ans l’EPS a augmenté en moyenne 3 fois plus vite que le revenu (21% contre 7%)
- les marges et retours sont relativement basses pour le secteur mais le dernier ROE connu est supérieur d’un quart à la moyenne des 5 ans ce qui me fait supposer une amélioration continue
- les PCF et PER sont inférieurs à 12
- la société capitalise 1 fois ses ventes

Intrigué par cette boite j’ai screené des comparables japonais du même secteur (35 valeurs) et ai fait un tableau comparatif (à partir de FT) en attribuant arbitrairement des points en fonctions du classement sur tel ou tel critère… une cuisine maison où peut-être inconsciemment je voulais trouver une justification à l’achat de cette valeur smile !
Quoiqu’il en soit elle est sortie dans les 5 premières valeurs et le fait qu’Amiral la possède et qu’ils soient positionnés sur un secteur en croissance structurelle au Japon (en retard sur le sujet… signalé dans les rapports de AGT et consorts) m’ont fait franchir le pas.

Achetable uniquement à Tokyo par lots de 100 soit un peu moins de 1400 €.
Bien évidemment je suis actionnaire !

Dernière modification par bajb (18/05/2021 10h41)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#282 21/05/2021 13h03

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Nouvel ajout à la poche Technologie.

Je me surprends à être en France (moins de 5% du portefeuille) mais la valeur est dans des portefeuilles qui j’apprécie beaucoup (Squad, Fortezza…) et qui y voient encore un beau potentiel.

Sidetrade rejoint donc l’équipe.

J’en profite pour présenter la poche Santé :
Beximco Pharma générique dénichée chez BulleBier. Au-delà des qualités décrites, l’idée d’avoir une valeur du Bangladesh a aussi joué son rôle…
Moderna je choisis de jouer l’ARN par ce biais
Ion Beam petit tour en Belgique pour une favorite de Paladin ce qui équivaut à un no brainer pour moi.
InMode trouvée sur le forum je ne sais plus grâce à qui… une lame de fond qui me désole mais une lame de fond quand même
Medios AG même démarche que Ion Beam mais en Allemagne

Dernière modification par bajb (21/05/2021 13h04)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#283 24/05/2021 14h50

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4 achats des derniers jours :

Bewi ASA et Xano AB présentés ici Actions sudoises, danoises de qualit ligibles au PEA ? p.6

Frontier IP Group : britannique dans la propriété intellectuelle : elle accompagne de sociétés technologiques, de santé… Investment case | Frontier IP Group plc

Ibersol SGPS : présenté dans l’excellent blog de pvbe Ratio Rating Ranking

Dernière modification par bajb (24/05/2021 14h52)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#284 31/05/2021 09h35

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Sur ces 4 achats je ne peux que me féliciter des hausses rapides de Xano AB et Frontier IP smile

Bewi ASA et Ibersol restent tranquilles

Je n’en demande pas plus !


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