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#51 17/08/2019 10h52 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour Asinus

J’ai découvert votre portefeuille en faisant une recherche sur la Turquie où je compte investir pour continuer la diversification de mon portefeuille.
J’ai plusieurs questions, auxquelles vous avez parfois répondu (j’ai tout lu) mais je reste sur ma faim et la composition de votre portefeuille et votre gestion m’interrogent.
- puisque vous utilisez pour sélectionner le FT screener pourquoi vous limiter à quelques pays ? Quelle complexité rajouterait une valeur grecque, danoise ou allemande ?
- pourquoi juste des small (hormis Eiffage). Pour compenser Eiffage, pour un potentiel de croissance que vous jugez supérieur… ?
- à moins que je me trompe vous n’avez rien vendu (à part Eiffage comme prévu). Les valeurs en question représentent trop peu pour que vous le fassiez ? Vous être B&H à vie ? Elles ont encore du potentiel selon vous ? … ? (cette dernière question est intéressée dans la mesure où en screenant à la recherche de possibles achats Çelebi Hava Servisi A.S. est ressorti mais j’ai été un peu refroidi par ses récentes performances passées qui l’ont vu presque tripler… je me demande s’il ne va pas y avoir une pause. Dans le "même domaine" est aussi ressorti TAV Havalimanlari Holding A.S)
Désolé pour ce questionnaire aussi long smile

Dernière modification par bajb (17/08/2019 10h53)


Parasite assumé, reconnaissant et partageur (un peu moins)

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[+1]    #52 17/08/2019 13h09 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour bajb,

Tout d’abord, si vous souhaitez investir en direct sur des titres vifs en Turquie, vous allez devoir sans doute ouvrir un compte chez un des rares courtiers offrant cette possibilité. C’est pour ça que j’ai ouvert un compte chez DeGiro.

Bonne nouvelle : ils viennent (depuis le 15 août ) de ré ouvrir cette possibilité qui avait été “temporairement suspendue” depuis le mois de mars ou d’avril.

Je vais essayer de répondre à vos questions, mais n’attendez pas des réponses scientifiques, raisonnables, ou savamment étayées, il y a beaucoup d’approximations dans mon approche de l’investissement.

J’ai choisi (et je n’ai pas changé depuis le début) une allocation-cible :

- 25 % Eiffage
- 25 % France
- 25 % Europe
- 25 % US

Concernant la poche Europe, compte tenu du fait que n’ai pas l’intention de chercher dans toute la cote, j’ai choisi de me concentrer sur deux pays seulement : l’Espagne et la Turquie.

L’Espagne parce qu’à mon sens son économie offre une légère diversification par rapport à la France (plus que les pays d’Europe du Nord ?, mais je me trompe peut-être), et la Turquie parce qu’elle combine à la fois les caractéristiques d’un marché (presque ?) émergent et une porte largement ouverte sur l’Asie, continent qui m’est trop lointain et inconnu pour que j’y mette un euro directement.

C’est vrai que j’ai hésité à introduire également des valeurs grecques ou portugaises ( toujours ce tropisme sur l’Europe du Sud ), mais ça devient vite compliqué à gérer ( sans compter les aspects fiscaux, DeGiro ne fournissant pas d’IFU, il faut déclarer les dividendes pays par pays. Deux, c’est déjà bien assez.)

Pour les small, oui, vous avez répondu à votre propre question exactement comme je l’aurais fait ! ( Et puis je trouve ça plus drôle, plus volatil, plus risqué, … bref, tout ce que je recherche aussi ).

Je suis par ailleurs persuadé que la fréquence des mouvement est préjudiciable à la performance de long terme, donc oui, je suis B&H.
Sauf rares exceptions, j’ai fait un peu de spiel dans mon PEA ( SVE acheté janvier 2018 / revendu novembre 2018 ) et j’ai également “étêté” une de mes lignes qui poussait trop haut (vendu une louche de Delta Plus en février 2018 ).

Pour le reste, oui, effectivement, pour l’instant je ne vends jamais (comme Warren). Sauf Eiffage, évidemment, comme vous le soulignez.

Ce n’est pas parce que je pense que mes lignes ont encore du potentiel. A vrai dire je n’en sais strictement rien. Mais je pars du postulat que les marchés sont efficients, et qu’en vendant j’ai 50% de chances de faire un mauvais choix, donc autant ne rien faire (qui est par ailleurs la seule chose que je fasse très bien).

Enfin, oui, belle progression pour Çelebi Hava Servisi (+126 % par rapport à mon PRU, sans compter les généreux dividendes : 940 € nets en deux ans, ce qui pousse la performance dividendes inclus à +147 %), et, malgré une grosse volatilité, globalement une très belle performance de mes titres turcs. Si je n’ai qu’un conseil à vous donner ( mais vous en ferez bien ce que vous voudrez ! ) c’est de rentrer très progressivement sur ce marché, parce que ça secoue quand même parfois très fort.

Bien à vous.

Asinus

Dernière modification par Asinus (17/08/2019 13h13)

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#53 19/08/2019 22h52 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Tout est plus clair pour moi.
J’hésite encore sur la valeur turque sur laquelle entrer… je me donne le temps de la réflexion et continue de fouiller les screeners smile


Parasite assumé, reconnaissant et partageur (un peu moins)

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#54 06/09/2019 18h22 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour,

Septembre 2019 - Bilan n° 30


Un mois d’août assez chahuté, mais qui se prolonge avec une belle semaine de rentrée !

Bilan mensuel ( du 3 août au 6 septembre   )  :  + 4.04 %

1 Poche Eiffage

Retiré 2.500 € de mon PEE.

Total net : 537.800€

Performance nette depuis le début d’année : +30.48 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.22 % (moyenne géométrique ).

2 Poche France

2a PEA

Versé 1.200 €

Dividendes Pizzorno (GPE) = 119 €

Remis une louche (2.000 € ) sur Pizzorno (GPE) : 140 x 14.15 € = 1.981 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909pea.jpg

Total net :  156.700 €

( compte tenu des 15.5 % puis  17.2% de prélèvement sociaux sur les 61.400 € de PV puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 104.700 € )

Performance nette depuis le début d’année : +19.79 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.51% (moyenne géométrique ).

2b PEA PME

Versé 600 €

Remis une louche (800 €) sur Tivoly (TVLY) = 33 x 23.80 € = 785 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909pme.jpg

Total net = brut ( perte) :   19.300 €
( PEA PME - ouvert en 2017 - progressivement alimenté avec 20.900 € )

Performance nette depuis le début d’année : + 5.10 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : - 5.31% ( moyenne géométrique )

3 Poche Europe ( Espagne / Turquie )

3a  PEE :


Retiré 3.335 €

33.400 € net

Performance nette depuis le début d’année : +23.95 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +6.05  % (moyenne géométrique ).

3b Titres vifs Espagne / Turquie

Versé 4.000 €

Remis une louche (1.200 €) en Espagne sur NaturHouse (NTH) : 600 x 2,015 € = 1.209 €

et puis j’ai eu un message me disant que les mouvements sur la bourse d’Istambul étaient de nouveau possible, donc :

Remis une louche (1.200 €) en Turquie sur Pınar Süt  (PNSUT) : 1.138 x 6.64 TRY = 1.208 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909eur.jpg

Total net : 51.300 (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 4.500 € )
Versé 45.700 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette depuis le début d’année : +12.73 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : +5.42% (moyenne géométrique)

4 Poche US

Versé 1.200 €

Dividendes Tecnoglass (TGLS) = 75 € ( payé en 15 actions )
Dividendes Townsquare Medie (TSQ) = 35 €
Dividendes Great Ajax (AJX) = 51 €
Dividendes Protective Insurance (PTVCB) = 17 €

Pas de renforcement ce mois-ci.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909us.jpg

Total net : 38.200 € (pertes)

Versé 43.000 € depuis ouverture novembre 2016

Performance nette depuis le début d’année : +9.99 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2017 ) :  - 7.49 % (moyenne géométrique ).

Récapitulatif :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909ttl.jpg

Performance nette depuis le début d’année : +25.15 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +9.60 % (moyenne géométrique ).

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des quatre poches sur 29 mois (avec un plus haut sur les poches US, Europe et France )  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909g1.jpg

La même, en cumul (nouveau plus haut ) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201909g2.jpg

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#55 06/09/2019 21h44 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Reporting toujours aussi passionnant !

J’ai pas mal discuté la semaine dernière avec une amie franco-turque qui vit depuis 6 ans en Turquie. Elle qui voulait revenir en France y a renoncé dans l’immédiat. Pour elle l’élection (ou plutôt la confirmation dans les urnes de sa précédente élection) du nouveau maire d’Istanbul va modifier la donne politique du pays. Et elle est pleine d’un optimisme qui fait plaisir à entendre et à voir.
J’y ai donc mis le bout d’un pied, en pariant sur un développement touristique plus important, par l’intermédiaire de TAV Havalimanlari Holding A.S qui gère un certain nombre d’aéroports en Turquie (sauf Istanbul qu’il vient de perdre et pour lequel une indemnité est en discussion) et dans le monde.
TAV
Le fait que son actionnaire principal soit Aéroport de Paris m’a rassuré.


Parasite assumé, reconnaissant et partageur (un peu moins)

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#56 07/09/2019 16h11 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour bajb,

Bravo pour avoir franchi le cap et mis "un orteil" (comme vous dites) dans la Sublime Porte

Heureux de constater que je ne suis plus le seul (?) membre du forum à posséder des titres turcs en direct. (en tous cas de ce que je vois quand je parcours les divers portefeuilles).

En vous souhaitant d’avoir fait un bon choix !

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#57 04/10/2019 20h13 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour,

Octobre 2019 - Bilan n° 31


Encore un mois mouvementé … dans lequel le portefeuille se porte plutôt bien depuis le dernier point du 6 septembre, puisqu’il réussit à ne lâcher que quelques pouillèmes (-0.28 %)  alors que la CAC40NR perd 2% sur la même période.

1 Poche Eiffage

Retiré 4.000€ de mon PEE.

Total net : 533.400 €

Performance nette depuis le début d’année : +30.70 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.23 % (moyenne géométrique ).

2 Poche France

2a PEA

Versé 2.500 €

Remis une louche (2.000 € ) sur Hérige (ALHRG) : 68 x 29.10 € = 1.979 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910pea.jpg

Total net :  155.100 €

( compte tenu des 15.5 % puis  17.2% de prélèvement sociaux sur les 56.500 € de PV puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 107.200 € )

Performance nette depuis le début d’année : +16.35 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.20% (moyenne géométrique ).

2b PEA PME

Versé 800 €

Remis une louche (800 €) sur DLSI (ALDLS) = 46 x 17.20 € = 791 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910pme.jpg

Total net = brut ( perte) :   20.400 €
( PEA PME - ouvert en 2017 - progressivement alimenté avec 21.700 € )

Performance nette depuis le début d’année : + 6.48 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : - 4.69% ( moyenne géométrique )

3 Poche Europe ( Espagne / Turquie )

3a  PEE :


32.800 € net

Performance nette depuis le début d’année : +21.73 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +5.86  % (moyenne géométrique ).

3b Titres vifs Espagne / Turquie

Dividendes NaturHouse (NTH) = 119 €
Dividendes Ebro Foods (EBRO) = 31 €

Pas de mouvements ce mois-ci (j’en avais fait deux le mois dernier).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910eur.jpg

Total net : 52.700 (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 6.400 € )
Versé 45.700 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette depuis le début d’année : +14.29 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : +6.90 % (moyenne géométrique)

4 Poche US

Remis une louche (1.200 €) sur Fonar (FONR) 54 x 24.49 USD = 1.203 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910us.jpg

Total net : 39.400 € (pertes)

Versé 43.000 € depuis ouverture novembre 2016

Performance nette depuis le début d’année : +13.40 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2017 ) :  - 6.54 % (moyenne géométrique ).

Récapitulatif :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910ttl.jpg

Performance nette depuis le début d’année : +24.87 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +9.58 % (moyenne géométrique ).

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des quatre poches sur 30 mois (avec un plus haut sur les poches US et Europe)  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910g1.jpg

La même, en cumul  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201910g2.jpg

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#58 01/11/2019 12h32 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour,
Novembre 2019 - Bilan n° 32


Un mauvais mois d’octobre.
Depuis le dernier point (4 octobre)  le portefeuille ne progresse que de +1.68 % dans un marché (CAC40NR) qui fait +4.7 %

Sans doute ma plus grosse sous performance sur un mois depuis longtemps. Même si je privilégie les analyses sur de plus longues périodes, ça ne me plait pas beaucoup.

1 Poche Eiffage

Retiré 3.500 € de mon PEE.

Total net : 535.300 €

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +32.28 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.37% (moyenne géométrique ).

2 Poche France

2a PEA


Versé 2.200 €

Remis une louche (2.000 € ) sur Coface

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911pea.jpg

Total net :  159.900 €

( compte tenu des 15.5 % puis  17.2% de prélèvement sociaux sur les 59.600 € de PV puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 109.400 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +17.98 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.35% (moyenne géométrique ).

2b PEA PME

Versé 800 €

Remis une louche (800 €) sur CBO Territoria (CBOT)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911pme.jpg

Total net = brut ( perte) :   20.700 €
( PEA PME - ouvert en 2017 - progressivement alimenté avec 22.500 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : + 3.98 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : - 5.82 % ( moyenne géométrique )

3 Poche Europe ( Espagne / Turquie )

3a  PEE :

34.500 € net

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +27.97 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +6.39  % (moyenne géométrique ).

3b Titres vifs Espagne / Turquie

Remis une louche (1.200) sur Azkoyen (AZK)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911eur.jpg

Total net : 51.600 (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 4.800 € )
Versé 45.700 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +13.43 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : +5.75 % (moyenne géométrique)

4 Poche US

Remis une louche (1.200 €) sur Great Ajax (AJX)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911us.jpg

Total net : 42.500 € (pertes)

Versé 43.000 € depuis ouverture novembre 2016

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +22.33 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2017 ) :  - 4.15% (moyenne géométrique ).

Récapitulatif :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911ttl.jpg

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +26.55%
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +9.72 % (moyenne géométrique ).

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des quatre poches sur 31 mois (avec un plus haut sur les poches US, Europe et France)  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911g1.jpg

La même, en cumul (nouveau plus haut ) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201911g2.jpg

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#59 03/12/2019 17h58 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour,
Décembre 2019 - Bilan n° 33


Ouh là, tout allait pourtant très bien jusqu’à hier …

Mais voilà, un tweet du 45ème,  et hop 2% qui partent en fumée, pour revenir peut-être aussi vite ?

Bon, cà reste quand même un bon mois.

Je fête le retour dans le vert de mon ptf US ( rouge depuis quasiment 3 ans ), ainsi que la très belle performance de mes titres turcs.

Et je souhaite la bienvenue à deux nouvelles lignes ( portant le total à 42 lignes ) : FDJ ( j’ai participé à l’introduction ) qui devient la (modeste) 15 ème ligne de mon PEA , et Fountaine Pajot qui rentre dans mon PEA-PME ( 7 ème ligne ).

J’ai par ailleurs participé à l’augmentation de capital d’Hektaş ( opération initiée fin octobre mais je n’avais pas tous les éléments dans mon précédent reporting ).

1 Poche Eiffage

Retiré 2.500 € de mon PEE.

Total net : 547.400 €

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +36.13 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.68% (moyenne géométrique ).

2 Poche France

2a PEA

Versé 2.200 €

Souscrit à FDJ ( j’avais demandé 5.000 € mais je n’ai eu que 117 titres) 117 x 19.50 € = 2.281 €
Remis une louche (2.000 € ) sur Capelli (CAPLI) 65 x 30.20 € = 1.963 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912pea.jpg

Total net :  165.500 €

( compte tenu des 15.5 % puis  17.2% de prélèvement sociaux sur les 63.700 € de PV puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 111.600 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +20.17 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.55% (moyenne géométrique ).

2b PEA PME

Versé 800 €

Ouvert une nouvelle ligne (800 €) avec Fountaine Pajot (ALFPC) = 9 x 87 € = 783 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912pme.jpg

Total net = brut ( perte) :   21.500 €
( PEA PME - ouvert en 2017 - progressivement alimenté avec 23.300 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : + 3.85 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : - 5.88 % ( moyenne géométrique )

3 Poche Europe ( Espagne / Turquie )

3a  PEE :


35.200 € net

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +30.42 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +6.60 % (moyenne géométrique ).

3b Titres vifs Espagne / Turquie

Versé 500 €
Dividendes Hektaş = 101 €

Participé à l’augmentation de capital d’Hektaş.

J’avais pas l’info lors de mon dernier point, l’opération était toute fraîche.
J’avais lu quelque part que ça équivalait à un split x 2.6779 (?)
En fait, c’est juste que chaque action donnait droit à deux bons de souscription à une action nouvelle pour 1 TRY par action nouvelle.
J’avais 1.500 titres, j’ai payé 3.000 TRY (470 €), j’ai eu 3.000 titres nouveaux ( dont la cote est passéede 17 à 7 TRY, ça reste une bonne affaire ).

Après avoir compris (en naviguant un peu) en quoi consistait cette opération sur titres, j’ai envoyé mon instruction à DeGiro … qui ne m’avait toujours rien demandé 3 jours après le premier jour de délai de décision.

Remis une louche (1.200) sur Iberpapel (IBG) = 48 x 24.80 € = 1.190 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912eur.jpg

Total net : 56.500 (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 11.000 € )
Versé 46.200 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +22.85%
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 2 ans (1er janvier 2018) : +10.05 % (moyenne géométrique)

4 Poche US

Dividendes Townsquare Media (TSQ) = 36 €
Dividendes Great Ajax (AJX) = 64 €
Remis une louche (1.200 €) sur  Protective Ins. Corp. (PTVCB) = 82 x 16.14 USD = 1.196 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912us.jpg

Total net : 43.300 € (MV)

Versé 43.000 € depuis ouverture novembre 2016

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +24.36 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2017 ) :  - 3.62 % (moyenne géométrique ).

Récapitulatif :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912ttl.jpg

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +30.08 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 10 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.03 % (moyenne géométrique ).

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des quatre poches sur 32 mois (avec un plus haut sur les poches US, Europe et France)  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912g1.jpg

La même, en cumul (nouveau plus haut ) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_201912g2.jpg

Dernière modification par Asinus (03/12/2019 18h12)

Hors ligne

 

[+1]    #60 10/01/2020 20h56 → Portefeuille d'actions de Asinus (espagne, portefeuille, turquie)

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Bonjour,
Janvier 2020 - Bilan n° 34


Puisque traditionnellement le début d’année est le moment de dresser un bilan des douze derniers mois, je me rends compte à quel point cet exercice imposé perd (presque) tout son sens en matière d’investissement.

L’année dernière, à la même époque, je m’étonnais de mon propre détachement vis à vis de mes piètres performances annuelles ( 2018 : perf nette -17.25 % soit - 130.600 € ).

Cette année, je suis tout aussi distant vis à vis des (pourtant excellentes) performances 2019 :

Perf nette annuelle = + 34.53 %, soit + 232.800 € en valeur.

Ça a beau représenter 4 fois mon salaire annuel, je sais que mon exposition peut désormais potentiellement m’envoyer à la cave avec une violence qui est sans commune mesure avec mes modestes flux salariaux.

Au passage, si je regarde sur les deux dernières années : -17.25 % x +34.53 % = + 11.32 % soit 5.50 % par an. Bref, bof bof …

1 Poche Eiffage

Vendu 100 titres vifs ( 10.200 €)

Total net : 578.400 €

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +3.71 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 11 ans (1er janvier 2010 ) :  +10.40% (moyenne géométrique ).
Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 41.24 %

2 Poche France

2a PEA


Versé 2.600 €

Solde dividendes Lyxor CAC = 65 €
Remis une louche (2.000 €) sur SFPI (SFPI) = 1.150 x 1.75 € = 2.013 €

(Dans le brouillard du début d’année, je me suis trompé de ligne à renforcer, je voulais commencer par la plus petite ligne : PSB Industries )

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001pea.jpg

Total net :  176.000 €

( compte tenu des 15.5 % puis  17.2% de prélèvement sociaux sur les 73.300 € de PV puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 114.200 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +0.10 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 11 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.16% (moyenne géométrique ).

Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 25.31 %

2b PEA PME

Versé 800 €

Remis une louche (800 €) sur Jacquet Metal Service  (JCQ) = 51 x 15.60 € = 796 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001pme.jpg

Total net = brut ( perte) :   23.500 €
( PEA PME - ouvert en 2017 - progressivement alimenté avec 24.100 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : + 1.79 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2018) : - 2.37 % ( moyenne géométrique )

Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 7.19 %

3 Poche Europe ( Espagne / Turquie )

3a  PEE :


35.900 € net

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +0.32 %
Performance nette moyenne annuelle depuis 11 ans (1er janvier 2010 ) :  +6.18 % (moyenne géométrique ).

Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 32.74 %

3b Titres vifs Espagne / Turquie

J’ai décidé d’augmenter la taille de ma louche mensuelle : 1.200 € -> 1.500 €

Versé 300 €

Dividendes Miquel y Costas (MCM) = 7 €
Dividendes Naturhouse (NTH) = 102 €
Dividendes Iberpapel (IBG) = 61 €

Remis une louche (1.500 €) sur Miquel y Costas (MCM) = 90 x 16.72 € = 1.505 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001eur.jpg

Total net : 57.600 (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 11.800 € )
Versé 46.500 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +1.81%
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2018) : +7.03 % (moyenne géométrique)

Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 22.16 %

4 Poche US

Versé 2.000 €

Dividendes Protective Insurance  (PTVCB) = 21 €
Dividendes Tecnoglass (TGLS) = 71 € ( payés en 14 actions )

Remis une louche (1.200 €) sur  Lam Research (LRCX)  = 5 x 291.60 USD = 1.312 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001us.jpg

Total net : 46.200 € (compte tenu de la Flat Tax de 30 % sur les PV potentielles = 200 € )

Versé 45.000 € depuis ouverture novembre 2016

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : -2.75 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 4 ans (1er janvier 2017 ) :  - 3.27 % (moyenne géométrique ).

Pour info performance nette fiscale/sociale 2019 : 29.28 %

Récapitulatif :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001ttl.jpg

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +2.35 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 11 ans (1er janvier 2010 ) :  +9.64 % (moyenne géométrique ).

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des quatre poches sur 33 mois (avec un plus haut sur les 4 poches)  :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001g1.jpg

La même, en cumul (nouveau plus haut, évidemment ) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9037_202001g2.jpg

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