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#26 05/05/2017 19h32 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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sissi a écrit :

Du coup vous pourrez baisser votre Pru tôt ou tard … surtout si vous etes chez IB ou les frais sont tellement minimes qu’ils "disparaissent"

Oui, c’est exactement ça : Je renforce ou je crée des nouvelles lignes selon les opportunités du moment, car je suis en phase de construction du portefeuille Income. Dans un 2ème temps, peut-être pourrais-je opérer des rotations sectorielles au sein de mes Reits. Je m’ouvrirai surement aussi à d’autres secteurs.
Je suis chez Degiro.

sissi a écrit :

Votre rendement moyen sur ces reits apres la retenue de 15% est de ? Target de ?

Target : Le but est de pouvoir financer mon loyer - cf ma page de présentation.
Le rendement brut actuel est 6,07% brut sur PRU (Reit US / Reit CAN / SCPI europe).

sissi a écrit :

Perso en phase de consommation je cherche aussi un bon flux régulier de dividendes - ce que je trouve aux UK net 6.5% + P-V.

Attention, pour ma part je ne suis pas rentier et pas en phase de consommation. C’est juste que sur une partie de mes actifs je cherche à appliquer cette stratégie.

sissi a écrit :

Apres je n’ai pas le meme frottement fiscal que vous (expat au Lux 50% des dividendes non-taxes)

Pour les réflexions sur le frottement fiscal et sur les niveaux mini de performances que j’attends, tout est expliqué dans ce post.

Dernière modification par PatN (06/05/2017 09h52)

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#27 06/05/2017 10h22 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Bilan du mois d’avril


Crédit conso


Remboursement de ma mensualité de 837€ avec
244€ Appartement
445€ Crowdlending
23€ Corum
10€ REIT CAN
115€ REIT US

Epargne avril 2017

Part Value
140€ PERE Axa retraite => Eurostoxx 600
50€ Yomoni
50€ Wesave
400€ Wesave épouse
550€ Crowdlending Les entrepreteurs
1162€ Trésorerie Livret A épouse

Part Income
6770€ CTO Degiro

Total : 9122€ épargnés. Mois exceptionnel avec l’épargne intégral du bonus annuel et de l’intéressement.

Transfert

730€ Remboursement FCPI vers CTO Degiro.
150€ du livret A de mon épouse vers Linxea avec Suravenir opportunités +  Sextant PME / Moneta Multicap/ Sunny Manager/ ETF Emergent / ETF Russie.

Focus Portefeuille Income

A fin avril, le portefeuille de "REIT" est réparti ainsi :
https://img4.hostingpics.net/pics/75598520170501ReitSCPI.png

On voit très clairement le biais "Centres commerciaux" s’accentuer : Ils sont au plus bas et délivrent un rendement élevé. Il faudra que je pense à ré-équilibrer tout ça.
Je continue également à faire rentrer de nouveaux sous-secteurs : Hôtels ce mois-ci.

Les revenus sont à 241€ brut/mois :
https://img4.hostingpics.net/pics/26516820170501Income.png

soit un rdt/PRU à 6,07% :
https://img4.hostingpics.net/pics/43085120170501Situationrendement.png

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#28 08/05/2017 23h16 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Income : achats de la semaine

Je n’ai pas pu résister la semaine dernière, après le coup de tabac qui continue de s’abattre sur les REIT (notamment les commerciales), j’ai continué à investir petit à petit :
Achat :

30 STOR à 5,39%
6   DFT   à 3,98%
35 UNIT à 9,52%


Ce qui me donne un rendement sur PRU de 5,98% et 248€/mois de revenus bruts.
https://img15.hostingpics.net/pics/48933320170507Situationrendement.png

Avec la forte baisse du retail, on trouve des valeurs dites "Blue chip" avec des rendements intéressants. Il est difficile de savoir jusqu’où la baisse va aller.

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#29 09/05/2017 00h36 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Je souhaite profiter de la publication des résultats du T1 2017 pour passer en revue mon portefeuille, voir l’évolution de chaque valeur depuis mon 1er achat et préparer les prochains investissements.

Voici la liste de mes 1ères lignes de REITs :
https://img15.hostingpics.net/pics/52117320170507ReitSup1000.png

Que s’est-il passé pour ces sociétés?

STORE
En début d’année, je me notais d’en acheter massivement :"En croissance, avec un faible payout et qui augmente ses dividendes. Top". J’ai passé 5 ordres depuis le 15/12/2016.

Rappel - Eléments T4 2016
AFFO 2015 : 1,49. AFF0 2016 : 1,64. Guidance 2017 donnée au T4 2016 : entre 1,74 et 1,76 Revenus +28,3%

Au T1 2017 :
AFFO per share of $0.43 soit 1,72$ en rythme annuel,
Des investissements qui continuent :

STORE Press release a écrit :

"Invested $420.7 million in 95 properties at a weighted average initial cap rate of 7.7%"

Et la guidance 2017 est ré-affirmée :

STORE conference a écrit :

Today, we’re affirming our 2017 AFFO per share guidance in the range of $1.74 to $1.76

Press Release STORE
Earning conference

Mon avis
Bien content de voir la valeur prise dans le tourbillon baissier du Retail alors que son profil est assez original. Au dessus de 5,28% de rendement (cf ma présentation), la valeur correspond à mes attentes. On verra si la baisse se poursuit et si je peux trouver des liquidités pour continuer à y investir. Price/AFFO à 12. Top.

Washington Prime Group WPG
En début d’année, je me notais que j’étais déjà bien chargé avec cette valeur et que je pourrais saisir une opportunité à la hausse pour en alléger un peu. J’ai passé 5 ordres depuis le 12/10/2016.

Rappel - Eléments T4 2016
1) le AFFO Payout était faible à 56%,
2) mais l’AFFO a décru de 7% entre 2015 et 2016,
3) et la guidance 2017 entre 1,62 et 1,68$ implique jusqu’à 10% de baisse supplémentaire.
4) Les revenus sont en baisses de 5,1% au Q4/2016
Conclusion : Dividende très bien couvert, mais perspectives en baisses. Pas de hausse de dividende à espérer.

Au T1 2017 :
FFO en légère hausse :

WPG Press release a écrit :

Funds from Operations (“FFO”) for the first quarter of 2017 were $94.0 million, or $0.42 per diluted share. This compares to $91.7 million, or $0.42 per diluted share, during the same quarter a year ago.

Occupation stable, loyer au pied carré en légère hausse, mais baisse des ventes par pied carré

WPG Press release a écrit :

Ending occupancy for the total portfolio was 92.7% as of March 31, 2017, flat compared to a year ago. Base rent per square foot for the total portfolio was $21.47, an increase of 0.4%, compared to $21.39 per square foot a year ago. Inline store sales at the Company’s enclosed properties were $367 per square foot for the twelve months ended March 31, 2017, compared to $376 per square foot for the same period a year ago.

Mais surtout guidance en hausse : on passe de 1,65 à 1,67$. C’est un message positif.

WPG Press release a écrit :

We increased guidance for fiscal 2017FFO to the midpoint of $1.67 per diluted share,

Press release
Earning call

Mon avis
A plus de 12% de rendement pour une société dont le dividende est très bien couvert, qui maintient son FFO, ses prix de location et son occupation et qui augmente sa guidance, c’est pas mal.

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#30 13/05/2017 11h49 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Income : achats de la semaine

50 CBL à 13,00%
50 WPG à 12,27%


Le retail bashing continue, alors je moyenne à la baisse.
Je suis suffisamment chargé en Reit commercial de différentes sortes et sur différents format, il faut que je fasse une pause et continue d’analyser les résultats du T1 2017.

Dernière modification par PatN (13/05/2017 11h49)

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#31 13/05/2017 14h09 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Suite de mes réflexions personnelles

CBL
Rappel T4 2016
1)AFFO Payout ratio très faible à 44%
2) Croissance de l’AFFO de 4% par rapport à 2015.
3) AFFO Guidance 2017 entre 2,26 et 2,33$ soit jusqu’à 6% de baisse
4) Dettes en baisse
5) Revenus en baisse de 6,9% au Q4/2016.
Conclusion : l’entreprise continue de se désendetter, avec un payout ratio super faible. Accumulable pour moi.

T1 2017
Total revenue passe de 263 M$ à 238M$.
Dettes passent de 4465 M$ à 4522M à 4,65% contre 4,82%, dont 572 M$ à payer en 2017. Vu la valeur de l’action, il ne vaut mieux pas avoir à faire une augmentation de capital.
Baisse du FFO/Share de 0,56 à 0,52$, dont 0,05$ d’impact liés aux ventes d’actifs, mais qui couvre toujours très bien le dividende de 0,265$
Baisse de la guidance 2017 à $2.18 to $2.24 per diluted share contre entre 2,26 et 2,33$ initialement.
Portfolio occupancy passe de 91,6% à 92,1%
Vente moyenne à 372$/sqf contre 378$/sqf.

Le message du CEO est très clair : ce n’est pas un bon trimestre :

Stephen Lebovitz - Earning call transcript" a écrit :

While we are disappointed with our results for this quarter and that they do not provide ammunition to dispel the negative reports in the media.

Mon avis
Toujours un dividende extrêmement bien couvert. Puisqu’ils semblent être arrivés à la fin du repositionnement de leur portefeuille, on va observer si des signes de stabilisation voire d’amélioration apparaissent. La baisse, que dis-je, l’effondrement des cours est dur à vivre. Mais c’est ce auquel j’étais préparé en créant ce portefeuille. En attendant, j’encaisse le dividende et je surveille l’évolution des résultats.

Résultat T1 2017
News récentes : Ventes de 2 malls pour 53,5M€ avec le commentaire du CEO indiquant qu’ils arrivent à la fin de leur cycle de vente.

SPG
Rappel
Je m’étais dit précédemment, que ma ligne était constituée (à 182$), et qu’il fallait que j’attende une baisse pour me renforcer, ce que j’ai fait à 167$.

T1 2017
Revenus passent de 1336 M$ à 1345M$.
• FFO was $985.0 million, or $2.74 per diluted share, as compared to $951.8 million, or $2.63 per diluted share, in the prior year period, an increase of 4.2%, ce qui fait 65% de Payout ratio avec un dividende à 1,75/Trimestre.
• Occupancy was 95.6% at March 31, 2017, unchanged from March 31, 2016.
• Base minimum rent per square foot was $51.87 at March 31, 2017, an increase of 4.4% compared to the prior year period.
Baisse du coût de la dette de 3,76% à 3,4%
Guidande 2017 ré-affirmée $11.45 à $11.55 FFO/share.

David Simon - CEO a écrit :

"We are off to a good start in 2017 with the reporting of financial and operational results that exceeded our expectations, led by 3.8% growth in comparable property net operating income.
We continue to strengthen our retail real estate portfolio through our investment activities, including the opening of two new international outlet centers. Today, even in the current choppy retail environment, we are pleased to reaffirm our outlook for the year which is a testament to the strength of our company"

Mon avis
Société très solide, avec un coût du capital faible, un dividende bien couvert et des résultats financiers qui progressent. Content de l’avoir en portefeuille, malgré la tempête sur le retail US actuellement.
Report T1 2017 SPG

Omega Healthcare Investors OHI
Rappel
1ère ligne constituée en octobre 2016, que n’entendait-on pas sur le Healthcare, et notamment les SNF au moment de l’élection de Trump. J’espérais en début d’année me renforcer sur les plus bas (<30$) mais cela n’a pas eu lieu.

T1 2017
Total revenue à 231M$ contre 213M$ au T1 2016.
Q1 adjusted FFO of $176.7M or $0.86 per share vs. $165.4M and $0.83 one year ago. Dividend is $0.63.
Full-year AFFO guidance is affirmed at $3.40-$3.44 per share.

Mon avis
Tout va bien, société en croissance, avec une guidance confirmée et un dividende croissant. En attente d’une faiblesse passagère pour renforcer.
T1 2017
Conference T1 2017 Transcript

Tanger Factory Outlet SKT
Rappel
Non significatif : Achat récent (mars-avril 2017)

T1 2017
Revenue of $121.37M (+9.5% Y/Y)
FFO +5.5% à $0.58 per share, or $57.7 million, from $0.55 per share, or $54.7 million, for the first quarter of 2016.
Consolidated portfolio occupancy rate was 96.2% on March 31, 2017, compared to 96.6% on March 31, 2016
Ventes moyennes passent de 401 $/sqf à 380 $/sqf
Weighted average interest rate was 3.72%, avec pas de remboursement en 2017 et 2018.
Guidance FFO & AFFO en baisse entre 2,40 - 2,45$ contre 2,41 - 2,47$
Le message du PDG est trash pour les sociétés commerciales en difficultés :

Steven Tanger a écrit :

We believe the current retail environment characterized by bankruptcies and store closure announcements is a direct result of underperforming retailers having not invested in their product, their store experience or their balance sheets; which in many cases has resulted as -- it was the result of leverage buyouts by private equity firms.

Mon avis
Content d’avoir cette société, 100% outlet en portefeuille, même si j’ai contruit la position un peu trop haut (33$). Tous les indicateurs ne sont pas au vert, mais la société vient d’augmenter son dividende. Alors c’est très bien comme ça. Si je n’étais pas autant chargé en Reit Commerciaux, j’en reprendrai surement un peu.
T1 2017
Présentation SKT

News récentes
Achat d’insider sous 30$
Achats
Achats

Uniti Group UNIT
Rappel
Guidance entre 2,59 et 2,63$
Revenus +19% au Q4/2016
Je m’étais dit : Risqué mais pourquoi pas, sur une faiblesse vers 25$

T1 2017
Revenue of $211.5M (+21.1% Y/Y) contre 174 M$
Q1 FFO of $0.65 (pour un dividende à 0,60$)
Dettes en baisse de 4394 M$ à 4333 M$
Guidance en baisse entre 2,48$ et 2,52$, lié aux augmentation de capital. A ce titre, le message du CEO est intéressant :

Kenny Gunderman - CEO a écrit :

With these opportunities in mind, we pre-funded the Hunt and Southern Light acquisitions with our most expensive sources of capital, which creating maximum financial flexibility for M&A during the balance of the year, including potentially larger, more strategic transactions.

Mon avis
Très content, d’avoir pu faire rentrer un autre type de Reit dans mon portefeuille, avec un dividende supérieur à 9% :le marché voit toujours un risque très fort avec 70% des revenus venant de Windstream (dont ils sont un spin-off). Je vois que la croissance de la société est forte, qu’ils ont de nombreuses acquisitions en vue, et qu’ils ont levé du cash au bon moment. Cela me donne envie de continuer à investir, en profitant d’opportunités à la baisse.
Conference transcript

Dream industrial DIR.UN
Rappel
Ligne canadienne sur mon compte CTO Binck. A laisser vivre tranquillement avec un dividende >8%

T1 2017
Occupancy rate  93.9% contre 93.5% un an plus tôt.
Loyer moyen 7,19 CAD/sqf contre 7,15 CAD/sqf un an plus tôt. Renewals for the quarter were
completed at $6.73 per square foot, or $0.11 higher than corresponding expiry rates.
Revenus totaux passent de 44,0 à 42,8 M CAD soit - 2,65%
L’AFFO est stable à 0,20 CAD/share
Coût moyen de la dette à 3,89% contre 3,83%
Total  debt as at March 31, 2017 was $862.7 million (debt-to-total assets à 52.3%), dont 83M CAD à payer en 2017.

Mon avis
Les opérations semblent se stabiliser au Canada, c’est très bien. Les Reit industrielles y sont beaucoup moins chères qu’aux US, et les cours moins volatils. On peut laisser dormir cette ligne tranquillement.
T1 2017

DDR corp
Rappel
Je m’étais construit une ligne un peu plus grosse que prévue au T1 2017, en imaginant me laisser la possibilité d’en alléger un peu ultérieurement.

T1 2017
FFO was $108.5 million or $0.30/share contre $114.2 million or $0.31/ share au T1 2016. The year-over-year decrease in OFFO is primarily attributable to the dilutive impact of deleveraging through asset sales.
Achieved a portfolio leased rate of 94.3% at March 31, 2017, compared to 95.0% at December 31, 2016, on a pro rata basis
Increased the annualized base rent per occupied square foot by 5.5% on a pro rata basis to $15.67 at March 31, 2017, from $14.86 at March 31, 2016
Baisse de la guidance (montant FFO non précisé) où on passe d’une hausse de 1% à une baisse de 1,5%.

Mon avis
La baisse de la guidance et la focalisation sur les faillites envoie un message négatif au marché. L’action a fortement baissée, mais le dividende est bien couvert (0,19 pour FFO de 0,30).
J’ai juste un peu trop de Reit commerciaux de 2ème catégorie, donc je ne pense pas renforcer.
On va voir si l’arrivée de ce nouveau CEO, fait évoluer les choses dans le bon sens.
T1 2017

Care Capital Properties CCP
Rappel
Revenus : +3,5% au Q4/2016
Guidance 2017 : entre 2,80 et 2,90
Payout ratio à 75%
Pas de hausse de dividende depuis le lancement il y a 2 ans. AFFO qui se dégrade car la société n’avait pas de dettes au lancement et doit maintenant être financée. Disent avoir un pipeline énorme. Je cherchai à renforcer sur une baisse (sous les 23$).

T1 2017
Revenue à 82,8 M$ contre 84,5M$
FFO : $57 million, or $0.68/share, stable ou en légère baisse, dû  à la hausse du coût de la dette (la société est jeune et a dû se re-financer.
Coût de la dette 3,8%
2 évènements majeurs ont eu lieu :
379 M$  pour acheter six behavioral health hospitals, donnant un signal fort d’une diversification vers les hpitaux, et s’éloignant d’un pure-player SNF.
La fusion avec Sabra Healthcare. CCP représentera 59% de l’ensemble, mais c’est le board de Sabra qui dirigera l’ensemble. Le commentaire suivant me laisse dubitatif.

Press release Sabra&CCP merger a écrit :

The merger is expected to generate annual cost savings of approximately $20 million. The transaction is expected to be immediately accretive to Sabra’s FFO and AFFO per share and provide the combined company with an attractive earnings growth profile. CCP shareholders will gain immediate benefits through the exchange ratio and improved opportunity for superior shareholder returns through increased growth in the combined company.

Mon avis
J’aimais beaucoup cette société, avec son gros dividende et un peu moins cher qu’OHI, dans le même domaine. La fusion avec Sabra, qui n’était pas sur ma watchlist me laisse perplexe. Je vais me laisser le temps de la réflexion.
T1 2017

Suite du portefeuille à étudier à date :
https://img4.hostingpics.net/pics/22076320170513Suiteduportefeuille.png

Dernière modification par PatN (13/05/2017 14h15)

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#32 16/05/2017 14h13 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Seaspan Corp SSW
Rappel
On n’est pas sur un REIT US mais le plus important propriétaire de porte-conteneur. File ici..
Secteur qui fait les montagnes russes, avec une coupe de 2/3 du dividende (qui atteignait les 20 % !!) au T1 2017.
Je m’étais dit de Faire rentrer SFL en complément.

T1 2017
Baisse des revenus de 215 à 201 M$ soit -6,5%
Cash disponible pour distribution passe de 100 à 60 M$ pou 40 M$ de dividendes versés.
Utilisation de la flotte s’effondre de 97,2% à 91,6% (impact de la faillite de Hanjin).
Décalage de la livraison de 2 bateaux d’un an.
Emission de 3,7M d’actions pour 24,7 M$ soit un cours moyen bien inférieur à 7$ => Pas bien.
La dette totale passe de 3,91Mds$ à 3,78Mds$, ce qui est une bonne chose.
Position cash à 300 M$.
Pas mal de changements au board de Seaspan, avec re-négociation du package du CEO.
Le CEO commence à voir la remontée des cours du fret.

Mon avis
J’ai surement un peu joué avec le feu, en rentrant sur du shipping. Ma position est construite, je suis donc en mode hold : Encaissement des dividendes et attente de la recovery sur le marché. Si je dois compléter mon exposition dans ce domaine, je rechercherai surement une autre valeur. La 1ère qui me vient à l’esprit c’est SFL.

Press release SSW T1 2017
Présentation T1 2017

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#33 20/05/2017 15h01 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Income : achats de la semaine

Rien du tout ! Je me tiens à ce que je me suis fixé : continuer de faire une revue de mes positions, observer le retail bashing et ensuite j’en remettrai une couche.
Pourtant à voir les cours des REIT commerciales, ça fait envie.

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#34 20/05/2017 15h20 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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SNR New Senior Investment Group est pas mal - pas de malls - C’est le seul reit "pure-play senior living" . J’en ai achete sous 8.20 cette semaine, rendement de 10.50% et bon upside
https://www.forbes.com/sites/bradthomas … bb5ea76c1c

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#35 20/05/2017 15h40 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Bonjour

comment avez-vous pu acheter à 8,20$ avec un plus bas sur 52 semaines à 9,02$ ?
Je ne suis pas encore arrivé à l’analyse en détail de cette position, mais le T1 2017m’a semblé très moyen, avec des revenus en baisse de 2,5% et un dividende pas couvert par les FAD.
Sur quoi avez-vous basé votre achat, à part l’article de Brad Thomas dans Forbes suite au rachat de Fortress par Softbank ?

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#36 20/05/2017 16h13 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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OUPS desolee j’ai paye sous 9.80 - j’ai aussi acheté GPM un cef "covered call "sur etfs usa et c’est celui-la que j’ai paye sous 8.20 le meme jour!
Mercredi et jeudi ont été hectic pour moi!
Le sentiment negatif sur les malls me derange… j’ai un peu de CBL mais je prefere un revenu dans les 10 ou 11% avec moins de volatilité dans le prix de l’action…. et surtout avec moins de shorts dessus!
J’ai failli acheter WPG mais j’ai vu que cette action se comportait comme CBL c’et a dire que vendredi les 2 ont monte - car jour de "triple witch" options aux USA - certains shorts doivent racheter - ce qui m’a refroidi.

Cette année apres ouverture de compte marge chez IB je me suis constitue mon propre etf obligations , puis mon propre etf actions a bons divis - majoritairement UK - et la je travaille sur un etf HY mix de reits , cefs  USA… bien diversifie target rendement moyen de 10% apres retenue de 15% a la source

J’aime bien votre façon d’étudier les reits qui vous intéressent … mais mon approche est moins "technique" . Pas de buy and hold - je trade avant et apres ex-dividende soit pour baisser le PRU si mon feeling est toujours aussi bon sur la boite (ou le marche) ou pour en sortir avec P-V et trouver un autre stock/etf/autre a dividende proche.
Suis en phase de consommation ou les dividendes sont le meilleur "deal" car exemptes a 50% de taxes (au Lux) ou les P-V non taxables apres 6 mois. Ca change la donne.

Il me semble que la demande senior ne fait qu’augmenter ce qui est positif pour tout reit du secteur.
Je cherche une autre boite ou 2 de ce secteur.

Dernière modification par sissi (20/05/2017 16h55)

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#37 20/05/2017 16h58 → Portefeuille d'actions de PatN (exotique, portefeuille, reit (real estate investment trust), scpi (société civile de placement immobilier))

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Bonjour,

sans dire que c’est une référence, vous avez plusieurs REIT Healthcare dans mon portefeuille :
SNR pour les maisons de retraite,
OHI et CCP pour les SNF (attention CCP va fusionner avec Sabra pour constituer un ensemble healthcare plus diversifié),
MPW pour la partie Hopitaux.

Je ne suis pas fan de HCP, vu les expériences sur le forum suite au spin off de QCP.
Et j’aimerais bien prendre du Ventas mais je le trouve trop cher.

Ce n’est pas exhaustif, mais vous avez un bon tour d’horizon.

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