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#1 29/07/2017 22h03 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonsoir à tous,

Voici un suivi de mon portefeuille depuis le début de sa constitution en 2014.
Je respecte (ou j’essaye !) la méthodologie de IH sur un objectif de croissance des dividendes afin de vivre de mes dividendes dans un timing de 15 ans. Le portefeuille sera renforcé tout les mois à minima à hauteur de 500e. Je garde une réserve de liquidité importante si Krach (50Ke).
Il me manque encore une valeur dans le poste consommation discrétionnaire. Je visais General Mills mais je trouve la croissance faible et le stock plutôt ennuyeux… Cependant, il est vrai que la valorisation est correcte.
Désolé pour la forme de la présentation du portefeuille, il s’agit d’un bête copier coller de xlsPortfolio.

Vous pouvez constater une légère poche spéculative sur Canopy, Aurora Cannnabis car je crois en l’explosion de ce marché au canada avec également une dimension internationale pour Aurora.
Enfin, bon timing sur Katanga Mining (pas assez chargé le camion malheureusement car contraire à mon éthique DGI sad), suite à une recommandation d’un analyste matières premières sur SeekingAlpha et la réouverture prochaine de la mine en septembre 2017.

       
           
Répartition du portefeuille au 28/07/2017           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        5 663 €    5,9%
Altria Group Inc    Fonds/Trackers    5 663 €    5,9%
           
Energie        9 460 €    9,8%
TOTAL SA    Fonds/Trackers    4 987 €    5,2%
Exxon Mobil Corp    Fonds/Trackers    4 473 €    4,6%
           
Services financiers        5 770 €    6,0%
HSBC Holdings PLC    Fonds/Trackers    2 138 €    2,2%
Brookfield Asset Management Inc    Fonds/Trackers    1 825 €    1,9%
Berkshire Hathaway Inc    Fonds/Trackers    1 806 €    1,9%
           
Santé        5 063 €    5,3%
GlaxoSmithKline PLC    Fonds/Trackers    3 144 €    3,3%
Canopy Growth Corp    Fonds/Trackers    1 261 €    1,3%
Aurora Cannabis Inc    Fonds/Trackers     658 €    0,7%
           
Industrie        3 848 €    4,0%
General Electric Co    Fonds/Trackers    3 848 €    4,0%
           
Matériaux de base        35 068 €    36,4%
Air Liquide SA    Fonds/Trackers    33 600 €    34,9%
Katanga Mining Ltd    Fonds/Trackers    1 468 €    1,5%
           
Technologie de l’information        4 470 €    4,6%
Alibaba Group Holding Ltd    Fonds/Trackers    4 470 €    4,6%
           
Services de télécommunication        4 441 €    4,6%
AT&T Inc    Fonds/Trackers    4 441 €    4,6%
           
Services aux collectivités        6 711 €    7,0%
Centrica PLC    Fonds/Trackers    3 706 €    3,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Fonds/Trackers    3 005 €    3,1%
           
Immobilier        15 858 €    16,5%
Fonciere Des Regions    Fonds/Trackers    4 101 €    4,3%
Realty Income Corp    Fonds/Trackers    3 815 €    4,0%
Klepierre    Fonds/Trackers    3 464 €    3,6%
Omega Healthcare Investors Inc    Fonds/Trackers    2 800 €    2,9%
WP Carey Inc    Fonds/Trackers    1 678 €    1,7%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        96 351 €    86,7%
Liquidité        14 780 €    13,3%
           
ACTIF NET        111 131 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 28/07/2017           
           
Air Liquide SA    Fonds/Trackers    33 600 €    34,9%
Altria Group Inc    Fonds/Trackers    5 663 €    5,9%
TOTAL SA    Fonds/Trackers    4 987 €    5,2%
Exxon Mobil Corp    Fonds/Trackers    4 473 €    4,6%
Alibaba Group Holding Ltd    Fonds/Trackers    4 470 €    4,6%
        53 193 €    55,2%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 28/07/2017           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base         188 €    5,3%
Altria Group Inc    Fonds/Trackers     188 €    5,3%
           
Energie         461 €    13,0%
TOTAL SA    Fonds/Trackers     287 €    8,1%
Exxon Mobil Corp    Fonds/Trackers     174 €    4,9%
           
Services financiers         143 €    4,0%
HSBC Holdings PLC    Fonds/Trackers     116 €    3,3%
Brookfield Asset Management Inc    Fonds/Trackers     27 €    0,7%
Berkshire Hathaway Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Santé         165 €    4,6%
GlaxoSmithKline PLC    Fonds/Trackers     165 €    4,6%
Aurora Cannabis Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Industrie         145 €    4,1%
General Electric Co    Fonds/Trackers     145 €    4,1%
           
Matériaux de base         833 €    23,4%
Air Liquide SA    Fonds/Trackers     833 €    23,4%
Katanga Mining Ltd    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         222 €    6,2%
AT&T Inc    Fonds/Trackers     222 €    6,2%
           
Services aux collectivités         506 €    14,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Fonds/Trackers     285 €    8,0%
Centrica PLC    Fonds/Trackers     221 €    6,2%
           
Immobilier         896 €    25,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Fonds/Trackers     228 €    6,4%
Fonciere Des Regions    Fonds/Trackers     221 €    6,2%
Klepierre    Fonds/Trackers     182 €    5,1%
Realty Income Corp    Fonds/Trackers     167 €    4,7%
WP Carey Inc    Fonds/Trackers     98 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        3 560 €    100,0%
Base mensuelle         297 €

Mots-clés : canopy, dividende, portefeuille

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#2 29/07/2017 22h40 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Très belles valeurs dans votre portefeuille. Je vous encourage à continuer en ce sens.
Nous avons d’ailleurs plusieurs valeurs en commun.
Sauf erreur de ma part, Général Mills est classée en consommation de base et non pas en consommation discrétionnaire.

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#3 30/07/2017 12h35 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Oui effectivement, General Mills est classé en consommation de base ! Erreur de ma part !
Je cherche une valeur de l’agro-alimentaire US pour compléter Altria.

En ce qui concerne la consommation discrétionnaire, je viserai bien FL (Foot Lockers), ces derniers temps, la valeur a été, selon moi, injustement massacrée par une légère baisse du CA et suite la concurrence de AMAZON. Selon moi, lorsque l’on achète une paire de sneakers, on l’essaye à minima. Je ne me verrai pas l’acheter sur AMAZON. Valeur à étudier avant de rentrer. Je vais faire mes devoirs.

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#4 01/08/2017 12h06 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR : AOUT 2017

ACHAT PFIZER : 1700 Dollars

Je suis toujours à la recherche d’une valeur en consommation discrétionnaire.
J’ai étudié Foot Lockers, la valeur semble réellement sous-évaluée de 20% au moins mais cependant le rendement étant très faible, je vais attendre un repli pour investir dans une major, correctement évaluée à un PER inférieur à 20.
Si vous avez des idées à me suggérer, n’hésitez pas ! Je vise un rendement à 3.50% minimum avec bonne croissance du dividende.

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#5 02/08/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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ACHAT DE 100 actions FOOT LOCKER (code : FL) : 3900 dollars à l’ouverture ce jour

En effet, malgré son faible rendement, la société est clairement sous-valorisée (per de 9 seulement).
Le dividende est croissant , le potentiel de croissance des bénéfices sur 3 ans à 17% me convient. Je suis convaincu que la concurrence de l’Amazonie est exagérée (on achète pas de chaussures sur Internet !).
Enfin, une grosse majorité des clients de FL paient cash. Je rentre et complète enfin ma ligne consommation discrétionnaire.

J’avoue avoir hésité avec les valeurs citées par Gaspode qui sont WWG et Nordstrom , mais j’ai choisi FL pour son plus gros potentiel.

En aparté , gros décollage sur APPLE en cours !

Dernière modification par Este59014 (02/08/2017 16h12)

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#6 02/08/2017 16h37 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Il y avait aussi Ross Stores en conso. discrétionnaire mais avec un rendement plus faible.

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#7 18/08/2017 15h26 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Este59014 a écrit :

ACHAT DE 100 actions FOOT LOCKER (code : FL) : 3900 dollars à l’ouverture ce jour

En effet, malgré son faible rendement, la société est clairement sous-valorisée (per de 9 seulement).
Le dividende est croissant , le potentiel de croissance des bénéfices sur 3 ans à 17% me convient. Je suis convaincu que la concurrence de l’Amazonie est exagérée (on achète pas de chaussures sur Internet !).
Enfin, une grosse majorité des clients de FL paient cash. Je rentre et complète enfin ma ligne consommation discrétionnaire.

Votre avis maintenant que les résultats de Q2 sont tombés avec des ventes en décroissance et pas d’amélioration prévue à court et moyen terme ?
www.footlocker-inc.com/ns/pdfs/2017/2Q1 … -FINAL.pdf

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#8 19/08/2017 12h20 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour Corran,

Oui effectivement grosse claque ! Je tiens à préciser que sur le bilan 50 millions ont été provisionné pour un litige juridique dont on ne connais pas encore l’issue. Donc même si la situation est catastrophique, elle l’est peut être moins que prévue (net income second quarter 2016 : 127 M / net income second quarter 2017 : 51 M car provision de 50 M pour Litigation Charge).

Bien évidemment, si l’issue est favorable cela fait quand même un différentiel de 26 M. C’est une réaction excessive du marché cependant !

Foot Locker, c’est plus de 3600 points de vente à travers le monde. 91.5% de ventes en point de vente physique, seulement 8.5% par internet. Ma conviction d’acheter des chaussures et de les essayer en point d’accueil physique semble donc être une réalité pour la majorité des consommateurs. Sur ce point, nous écartons donc la menace de l’Amazonie.

La menace de l’amazonie sur le retail est excessive. Foot Locker est un grand groupe. Ils survivront à la tempête.

Je recharge le camion de 40 actions pour une position totale de 140 actions FL au PRU de 43.87 e.

Je sur TLT, buyandhold, rendement actuel de 2.90% sur PRU. Si achat actuellement, rendement à 3.50%. Je vois clairement une opportunité d’achat au cours actuel.

Dernière modification par Este59014 (19/08/2017 12h39)

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#9 14/09/2017 14h21 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour à tous,

Une petite question technique pour xlsPortfolio car je n’arrive pas à mettre en ligne mon portefeuille.

Tout d’abord, depuis la dernière mise à jour, la catégorie Secteur ne différencie plus les différents secteurs quand mise à jour Bloomberg. Je dois les remettre manuellement après chaque mise à jour Bloomberg.

Ensuite, lorsque je veux copier mon portefeuille via l’onglet forum, les secteurs n’apparaissent plus ! Toutes mes positions sont dans fonds.

Comment dois-je procéder ?

Merci pour vos réponses,

Bon j’ai réussi à bidouiller. Voici un aperçu de mon portefeuille à l’instant T :       
           
Répartition du portefeuille au 14/09/2017           
           
Consommation discrétionnaire        4 771 €    4,2%
Foot Locker Inc    Fonds/Trackers    4 771 €    4,2%
           
Consommation de base        8 709 €    7,7%
Altria Group Inc    Fonds/Trackers    5 311 €    4,7%
Kimberly-Clark Corp    Fonds/Trackers    3 398 €    3,0%
           
Energie        9 725 €    8,6%
TOTAL SA    Fonds/Trackers    5 207 €    4,6%
Exxon Mobil Corp    Fonds/Trackers    4 518 €    4,0%
           
Services financiers        5 818 €    5,2%
HSBC Holdings PLC    Fonds/Trackers    2 108 €    1,9%
Berkshire Hathaway Inc    Fonds/Trackers    1 858 €    1,6%
Brookfield Asset Management Inc    Fonds/Trackers    1 851 €    1,6%
           
Santé        7 120 €    6,3%
GlaxoSmithKline PLC    Fonds/Trackers    3 094 €    2,7%
Pfizer Inc    Fonds/Trackers    1 986 €    1,8%
Canopy Growth Corp    Fonds/Trackers    1 392 €    1,2%
Aurora Cannabis Inc    Fonds/Trackers     648 €    0,6%
           
Industrie        5 462 €    4,8%
General Electric Co    Fonds/Trackers    5 462 €    4,8%
           
Matériaux de base        35 854 €    31,8%
Air Liquide SA    Fonds/Trackers    33 904 €    30,1%
Katanga Mining Ltd    Fonds/Trackers    1 950 €    1,7%
           
Technologie de l’information        5 068 €    4,5%
Alibaba Group Holding Ltd    Fonds/Trackers    5 068 €    4,5%
           
Services de télécommunication        5 037 €    4,5%
AT&T Inc    Fonds/Trackers    5 037 €    4,5%
           
Services aux collectivités        6 557 €    5,8%
Centrica PLC    Fonds/Trackers    3 526 €    3,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Fonds/Trackers    3 032 €    2,7%
           
Immobilier        18 629 €    16,5%
Klepierre SA    Fonds/Trackers    4 408 €    3,9%
Fonciere Des Regions    Fonds/Trackers    4 165 €    3,7%
Realty Income Corp    Fonds/Trackers    3 885 €    3,4%
WP Carey Inc    Fonds/Trackers    3 262 €    2,9%
Omega Healthcare Investors Inc    Fonds/Trackers    2 909 €    2,6%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        112 751 €    100,0%
Liquidité         20 €    0,0%
           
ACTIF NET        112 771 €    100,0%

Pour les renforcements du mois, j’ai renforcé General Electric, Pfizer et j’ai initié une ligne Kimberly-Clark d’un montant de 3400e.
Pourquoi Kimberly-Clark ? Car cette dernière était correctement valorisé, faiblement endettée et rendement dividendes supérieur à 3% (bilan de 44 ans d’augmentation des dividendes donc aristocrate dividendes malgré un ralentissement du Chiffre d’affaires annuel). J’ai toujours pour objectif d’acheter un jour Procter and Gamble mais actuellement, le prix est trop cher (P/E à 25).

Ma poche liquidité étant épuisée, ça y est je commence mon rechargement mensuel de 800e.
Les 800e du mois de septembre sont pour AT&T.

Je commence désormais une gestion semi-passive. Sauf opportunités si krach.
D’ailleurs à cette occasion, je dispose d’une poche de 50Ke d’argent mort (non placé et disponible sur compte courant) afin de recharger si krach.
Mais si le krach survient dans 10,20,30 ans. Cet argent va pourrir…
Quelle est la règle de conservation d’une poche cash pour renforcer si krach ? 20%,30% du montant total de votre portefeuille ? Prévoyez vous ce scénario ? Si oui, et comment ?

Dernière modification par Este59014 (14/09/2017 14h55)

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#10 18/09/2017 09h40 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Este59014 a écrit :

Bonjour Corran,

Oui effectivement grosse claque ! Je tiens à préciser que sur le bilan 50 millions ont été provisionné pour un litige juridique dont on ne connais pas encore l’issue. Donc même si la situation est catastrophique, elle l’est peut être moins que prévue (net income second quarter 2016 : 127 M / net income second quarter 2017 : 51 M car provision de 50 M pour Litigation Charge).

Bien évidemment, si l’issue est favorable cela fait quand même un différentiel de 26 M. C’est une réaction excessive du marché cependant !

Foot Locker, c’est plus de 3600 points de vente à travers le monde. 91.5% de ventes en point de vente physique, seulement 8.5% par internet. Ma conviction d’acheter des chaussures et de les essayer en point d’accueil physique semble donc être une réalité pour la majorité des consommateurs. Sur ce point, nous écartons donc la menace de l’Amazonie.

La menace de l’amazonie sur le retail est excessive. Foot Locker est un grand groupe. Ils survivront à la tempête.

Je recharge le camion de 40 actions pour une position totale de 140 actions FL au PRU de 43.87 e.

Je sur TLT, buyandhold, rendement actuel de 2.90% sur PRU. Si achat actuellement, rendement à 3.50%. Je vois clairement une opportunité d’achat au cours actuel.

Bonjour Este,
Amazon n’est pas le seul concurrent de Foot Locker. Comme vous le dites c’est compliqué d’acheter sur internet sans essayer. Mais beaucoup d’enseignes physiques vendent les mêmes modèles moins cher que Foot Locker.
La décroissance est entamée, ils n’ont aucun avantage concurrentiel à ma connaissance, personnellement je n’y touche pas quelque soit le prix, au contraire j’aurais tendance à vendre à découvert.
Utiliser le PER est risqué étant donné que le résultat peut fortement diminuer voire être négatif rapidement vu la tendance du CA
Bonne chance !

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#11 18/09/2017 10h09 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour,

Oui effectivement la situation est actuellement compliquée, la concurrence féroce.
Foot locker c’est 70% de ventes de Nike. Nike n’aurait pas suffisamment innové ces derniers temps sur la technologie des sneakers. A Foot locker de bien négocier des exclusivités de distribution avec Nike afin de se démarquer des concurrents. (voir de moins dépendre de Nike)
N’oublions pas que FL a besoin de Nike et Nike a besoin de FL. En 2016, il y a 1045 magasins Nike store dans le monde Versus + 3000 magasins FL.
FL a une grosse force de frappe.

La problématique de la croissance des ventes de FL ne résulte-t-elle pas également à fermer ses magasins les moins profitables dans les Malls Class B for example et se concentrer exclusivement sur les downtown à forte attractivité ? Peut être …

Attendons de voir la réactivité du management. La société a un bilan sain.

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#12 05/10/2017 13h14 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Voici la mise à jour de mon portefeuille pour le mois d’octobre 2017 :

J’ai liquidé ma ligne brookfield asset management. En effet, lors de mon achat, je souhaitais acheter un MLP Brookfield Infrastructures Partners. Cependant, binck ne permet pas l’achat de MLP car c’est une fiscalité particulière. J’ai fait une erreur sur cet achat pensant acheter le MLP et j’ai donc attendu de retrouver le PRU pour le revendre en PV de 90 dollars. J’ai donc liquidé cette ligne et réattribué les fonds (environ 2000 dollars) sur Kimberley-Clark et sur Realty Income.

- Faits marquants du mois : la distribution de mes actions AI gratuites. Toujours plaisant.
- Faits négatifs du mois : le plus bas de Centrica PLC depuis 2003 suite principalement au projet de loi sur le plafonnement des prix de l’énergie en GB.  Incroyable qu’un gouvernement conservateur intervienne sur le marché ! Vous me direz, Macron est bien socialiste … Bref, on a pas fini d’être surpris par les évènements.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 05/10/2017           
           
Consommation discrétionnaire        4 474 €    3,8%
Foot Locker Inc    Fonds/Trackers    4 474 €    3,8%
           
Consommation de base        9 819 €    8,4%
Altria Group Inc    Fonds/Trackers    5 394 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Fonds/Trackers    4 425 €    3,8%
           
Energie        9 904 €    8,5%
TOTAL SA    Fonds/Trackers    5 271 €    4,5%
Exxon Mobil Corp    Fonds/Trackers    4 633 €    4,0%
           
Services financiers        4 080 €    3,5%
HSBC Holdings PLC    Fonds/Trackers    2 151 €    1,8%
Berkshire Hathaway Inc    Fonds/Trackers    1 930 €    1,6%
           
Santé        7 539 €    6,4%
GlaxoSmithKline PLC    Fonds/Trackers    3 133 €    2,7%
Pfizer Inc    Fonds/Trackers    2 037 €    1,7%
Canopy Growth Corp    Fonds/Trackers    1 659 €    1,4%
Aurora Cannabis Inc    Fonds/Trackers     709 €    0,6%
           
Industrie        5 546 €    4,7%
General Electric Co    Fonds/Trackers    5 546 €    4,7%
           
Matériaux de base        39 180 €    33,5%
Air Liquide SA    Fonds/Trackers    37 062 €    31,7%
Katanga Mining Ltd    Fonds/Trackers    2 118 €    1,8%
           
Technologie de l’information        5 061 €    4,3%
Alibaba Group Holding Ltd    Fonds/Trackers    5 061 €    4,3%
           
Services de télécommunication        5 444 €    4,7%
AT&T Inc    Fonds/Trackers    5 444 €    4,7%
           
Services aux collectivités        6 546 €    5,6%
Centrica PLC    Fonds/Trackers    3 351 €    2,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Fonds/Trackers    3 195 €    2,7%
           
Immobilier        19 422 €    16,6%
Realty Income Corp    Fonds/Trackers    4 694 €    4,0%
Fonciere Des Regions    Fonds/Trackers    4 379 €    3,7%
Klepierre SA    Fonds/Trackers    4 285 €    3,7%
WP Carey Inc    Fonds/Trackers    3 230 €    2,8%
Omega Healthcare Investors Inc    Fonds/Trackers    2 836 €    2,4%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        117 015 €    100,0%
Liquidité         20 €    0,0%
           
ACTIF NET        117 035 €    100,0%

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#13 23/10/2017 12h19 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Renfort ce jour CENTRICA PLC : 390 shares (environ 800e), ce qui porte la position totale de CNA à 1990 Shares .

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#14 06/11/2017 15h45 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Renfort ce jour de 800 e d’actions OHI (Omega Healthcare Investor) : le CEO de OHI recharge le camion  de plus de 230 000 dollars d’actions, I call.

De plus, je dispose de 800e supplémentaire afin de renforcer une ligne ce mois-ci.

J’attends avec impatience la réunion du CEO de General Electric , Mr Flannery, en date du 13 novembre afin de savoir si le dividende est coupé ou non.

Si dividende coupé, alors je renforcerai GE à la baisse avec les 800e pré-cités.

Dernière modification par Este59014 (06/11/2017 15h46)

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#15 27/11/2017 11h13 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Renfort ce jour de 55 actions GSK PLC.

J’ai attendu une petite consolidation depuis la baisse récente pour renforcer. Le rendement n’est pas mauvais en anticipant une éventuelle coupe du dividende si une alliance avec la branche pharma d’un grand groupe est à financer.

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#16 04/12/2017 17h51 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Mise à jour portefeuille en temps réel :

- Vente de 2000 dollars d’actions Foot Locker.
- Renforcement de 1000 dollars d’actions GE
- Renforcement de 6 actions BABA pour 1000 dollars (Jack Ma sera en direct sur CNBC demain matin, heure US) suite baisse récente à 170 dollars/share.

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