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Forums des investisseurs heureux

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#126 01/10/2016 16h53 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   478 

01 octobre 2016 : mise à jour du portefeuille

38ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,86 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Le CAC40 est à + 0.22%, le CAC40 NR à + 0.33%, le CAC40 GR à + 0.38% sur la même période.
Carmignac Investissement fait + 0.40%.

> Performance 2016 : + 3,03%

---

Coupons : IBM - EXM - UNA - GTT

Achats (renforcements) : x

Ventes : x

Dernière modification par maxicool (01/10/2016 16h54)


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#127 01/11/2016 12h17 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   478 

01 novembre 2016 : mise à jour du portefeuille

39ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,72 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Le CAC40 est à + 1.37%, le CAC40 NR à + 1.43%, le CAC40 GR à + 1.45% sur la même période.
Carmignac Investissement fait - 0.65%.

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/023%20-%20Oct%202016/ValeursTab.jpg

> Performance 2016 : + 5,84%

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/023%20-%20Oct%202016/ValeurPart.jpg

---

Coupons : GSK - VER

Achats (renforcements) : VIL (+ 9) + AI (+2 par DS)

Ventes : x


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#128 02/11/2016 21h38 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Petit retour sur Mauna Kea

Le 03.09.216

Un titre qui pourrait exploser toutefois, la société multiplie les agréments à droite et à gauche, mais ses "produits révolutionnaires" restent trop peu vendus et le RN ne décolle pas… Patience (il faut en avoir avec ce titre, lol) !

---

Les chiffres du T3 2016 sont sortis. Conférence de S. Loiseau

- "bonne dynamique au T3"
- "maitrise de nos dépenses"
- " récentes nouvelles particulièrement favorables"

Par rapport au T3 2015

- CA vente de systèmes - 3%
(vente de 10 Cellvizio)
- CA vente de consommables + 16%
(alors que les volumes de sondes ont baissé : 261 au lieu de 341)
- CA services + 58%
- CA TOTAL + 13%

- CA Amériques : + 34%
principalement aux Etats-Unis

A suivre !


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#129 30/11/2016 19h58 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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30 novembre 2016 : mise à jour du portefeuille

40ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait - 1.26%.
Le CAC40 est à + 1.53%, le CAC40 NR à + 1.59%, le CAC40 GR à + 1.62% sur la même période.

> Performance annuelle 2016 : + 6.12%

> TRI annuel (Xlsporfolio) sur 40 mois : + 4.60%

---

Coupons : Vinci - Eutelsat - Centrica - American Express

Achats (renforcements) : VIL (+9) -  VEO (+31) - ODET (+1)

Ventes : TEC

J’ai préféré sortir de Technip en légère MV, profitant de la récente remontée du cours. Même si l’annonce de la fusion semble être un catalyseur, je suis sceptique sur le futur, sur les prochains résultats annuels (notamment la marge) et sur le carnet de commandes.

Dernière modification par maxicool (30/11/2016 20h02)


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#130 31/12/2016 08h02 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
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31 décembre 2016 : mise à jour du portefeuille

41ème mois de reporting

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/025-%20Dec%202016/Portefeuille%2031-12-16.jpg

> Performance mensuelle : + 6,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 3.80 %.
Le CAC40 est à + 5.41 %, le CAC40 NR à + 6.35 %, le CAC40 GR à + 6.42% sur la même période.

---

Sur 2016

> Performance du portefeuille : + 12.53 %
> Performance de Carmignac Investissement : + 2.88 %
> Performance CAC40 : + 4.08 %
> Performance CAC40 NR : + 7.67 %
> Performance CAC40 GR : + 8.88 %

---

Sur 41 mois (juillet 2013 - décembre 2016)

> TRI annuel (XlsPortfolio) : + 6.99%

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/025-%20Dec%202016/Valeur%20Part%2031-12-16.jpg

---

Coupons : Unilever - Vilmorin - IBM

Achats (renforcements) : x

Ventes : DLSI

---

Joyeuse année 2017 à tous !

Dernière modification par maxicool (31/12/2016 08h08)


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#131 01/02/2017 14h10 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 janvier 2017 : mise à jour du portefeuille

42ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,55 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 2,55%.
Le CAC40 est à - 2,33%, le CAC40 NR à -2,32%, le CAC40 GR à - 2,31% sur la même période.

---

Coupons : GSK - VER
Achats : Eutelsat (R) - Aurès

Je compte renforcer Véolia et ouvrir une ligne de Suez.


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#132 01/03/2017 21h05 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
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28 février 2017 : mise à jour du portefeuille

43ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 4,74 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait - 0,34%.
Le CAC40 est à + 2,31%, le CAC40 NR à + 2,32%, le CAC40 GR à + 2,33% sur la même période.

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/026%20-%20Fev%202017/Portif.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/026%20-%20Fev%202017/Valeur%20part.jpg

---

Coupons : NEO - AXP
Achat : Korian


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#133 01/04/2017 08h06 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
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31 mars 2017 : mise à jour du portefeuille

44ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,36 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 0,81 %.
Le CAC40 est à + 5,43%, le CAC40 NR à + 5,56%, le CAC40 GR à + 5,61% sur la même période.
Le Tracker monde (CW8) fait + 0,51 %.

---

> Performance sur une année glissante (31.03.2016 au 31.03.2017)

- portefeuille : + 22,14 %
- Carmignac Inv. : + 12,49 %
- Tracker monde CW8 : + 22,94 %
- CAC 40 GR : + 8,40 %

La performance est équivalente à un Tracker World.
Je pourrais me demander s’il est vraiment opportun de sélectionner des valeurs, plutôt qu’acheter un indice large. Cela a déjà été affirmé de nombreuses fois, et me concernant, je me pose sérieusement la question… 

---

> Performance depuis août 2013

TRI annualisé : + 8,95 %

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/027%20-%20Mars%202017/Portif%202017%2003%2031.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/027%20-%20Mars%202017/Portif%202017%2003%2031%20-%20VP.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/027%20-%20Mars%202017/Portif%202017%2003%2031%20-%20capi.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/027%20-%20Mars%202017/Portif%202017%2003%2031%20-%20secteurs.jpg

---

Coupons : HCP - IBM - UNA
Achat : x
Allègement : AGFA à 4,60 (50% de la ligne)

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/04/2017 08h08)


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#134 01/04/2017 08h30 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour Maxicool,
votre portefeuille progresse bien félicitations. En effet les résultats sont équivalents au World. Je me posais la question, n’avez vous pas plus de gains dividende q’un tracker world?
bonne continuation

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#135 01/04/2017 09h54 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   478 

Bonjour Kamoulox,

aucune idée concernant les dividendes perçus par rapport à ceux d’un Tracker World !
Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas ;-)

C’est sûr par contre que, dans le cas d’un Tracker World avec des dividendes réinvestis, on en perd une partie avec l’imposition à la source.
Plusieurs topics ont abordé le sujet (des calculs ont été réalisés) et, à priori, on perd entre 15 et 30% des dividendes avec un Tracker World.

Cdt,
FV


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#136 29/04/2017 08h18 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
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29 avril 2017 : mise à jour du portefeuille

45ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,06 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,10 %
- CAC 40 : + 2,82 %
- CAC40 NR : + 3,06 %
- CAC40 GR : + 3,14 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,02 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,06 %

> Mouvements

Coupons : VEREIT - GSK - VEOLIA - VINCI
Achat : Orchestra (KAZI)
Vente : x

FV

Dernière modification par maxicool (29/04/2017 08h18)


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#137 31/05/2017 21h55 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
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31 mai 2017 : mise à jour du portefeuille

46ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,44 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 0,97 %
- CAC 40 : + 0,31 %
- CAC40 NR : + 1,49 %
- CAC40 GR : + 2,01 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,69 %
- Tracker monde (WLD) :  - 1,29 %

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/029%20-%20Mai%202017/Portif%2031%2005%202017.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/029%20-%20Mai%202017/Portif%20SECTOR%2031%2005%202017.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/029%20-%20Mai%202017/Portif%20CAPI%2031%2005%202017.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/029%20-%20Mai%202017/Portif%20Val%20Part%2031%2005%202017.jpg

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Scor - Schneider Electric - Air Liquide - Sanofi - GTT - American Express - HCP

Ventes :
- AuFéminin à 28 € (+ 20% en 14 mois)

Allègements (1/3 de la ligne à chaque fois) :
- MGI Coutier à 34€ (+75% en 12 mois)
- Groupe Crit à 77 € (+ 63% en 13 mois)
- Vilmorin à 69 € (+ 5% en 24 mois > très mauvais timing à l’achat et à la vente)
- GTT à 36,67 € (+ 39% en 16 mois)

Je sécurise une partie de mes gains, je reconstitue des liquidités "au cas où" (13% du portefeuille).

Achats :
- U10
- Vertu Motors

Renforcements :
- Exmar
- Agfa Gevaert (via un aller-retour, vendu à 4,60 € en mars, racheté à 4,00 € ce mois ci)

Frédéric


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#138 01/07/2017 21h56 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 mai 2017 : mise à jour du portefeuille

47ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,80 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,22 %
- CAC 40 : - 3,08 %
- CAC40 NR : - 2,80 %
- CAC40 GR : - 2,68 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,97 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,90 %

---

> Performance 1er semestre 2017 : + 8,68 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 3,89 %
- CAC 40 : + 5,31 %
- CAC40 NR : + 7,27 %
- CAC40 GR : + 8,10 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,29 %
- Tracker monde (WLD) :  + 2,12 %

---

TRI annualisé : + 8,92 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever - Odet - Centrica - IBM

Ventes :
- Groupe Crit à 80 € (+ 69% en 14 mois)
- Aurès à 27,75 € (+ 39% en 6 mois)

Renforcement :
- Orchestra-Premaman

Liquidités : 14 %

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/07/2017 21h59)


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#139 02/07/2017 00h01 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Bonjour,

Le 1/04/17, vous opposiez la perf de votre PF à l’indice world et vous envisagiez de basculer vos valeurs vers un indice large. Du moins vous vous posiez sérieusement la question.

Nous lisons souvent cette affirmation et finalement peu ( personne?), ne va au bout et bascule tout vers un ETF world ou autre tracker large et unique?

Pour quelles raisons finalement?

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#140 02/07/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   478 

Bonjour Frame,
me concernant, tout simplement car le plaisir que j’en retire n’est pas du tout le même.
Posséder un tracker n’a pas le même "charme" qu posséder des (minuscules) parts d’entreprises réelles… Une certaine virtualité s’oppose à du concret.
Frédéric


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#141 02/07/2017 16h51 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

Membre
Réputation :   375 

Frame, c’est une très bonne question et la réponse de maxicool explique une grande partie… j’y souscris totalement. En fait, en ayant de "vraies" entreprises en portefeuille, cela nous "force" à suivre l’actualité économique voire la comptabilité, ce qui, en plus d’être passionnant peut être utile professionnellement (je parle en connaissance de cause wink ).

Mais on peut apporter d’autres arguments : je rappelle que même dans les fameuses études de Fama et French, il est démontré qu’il y a un avantage au long cours, "une prime de risque" à avoir des small caps. Or franchement, lorsqu’il s’agit des small caps, les ETFs sont loin d’être parfaits et je pense, qu’avec un peu de travail, on arrive à faire mieux qu’un ETF car ces ETFs sont en fait souvent plus "mid-cap" que "small-caps". Alors il y a aussi les fonds small caps. Là clairement il y a de vrais fonds small cap (et non pas mid caps) mais même s’il est difficile de faire mieux que ces fonds sans les frais, je pense que l’on peut faire aussi bien qu’eux en incluant les frais tout en s’amusant plus…

Et puis peu à peu on découvre d’autres avantages à avoir des actions "en vrai". Là, je parle plutôt des big caps. Par exemple, sur Interactive Brokers, j’ai maintenant actionné le système de "location de titres" et pof cela fait de l’argent qui rentre chaque mois sans rien faire… même s’il y a un (très) léger risque associé (j’y pense, peut-être que les ETFs se louent aussi, mais j’en doute, quelqu’un sait ? ).


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#142 02/07/2017 16h59 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Les ETF sont très souvent largement shortés , donc par nature ils se louent. Mais aucune idée si c’est facile sur IB.

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#143 02/07/2017 17h09 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Je crois que pour s’initier à la bourse, Les ETF sont du pain béni. Puis une fois aguerri, le stock picking doit vraiment être sympa, il y a un espèce de challenge à voir ses choix payés.

Pardon de dériver du sujet de la file, mais vous avez susciter ma curiosité, PoliticAnimal.
La location de titres? Comment cela fonctionne et qui vous loue vos titres et surtout pour quelles raisons?

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#144 01/08/2017 12h20 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 juillet 2017 : mise à jour du portefeuille

48ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,12 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 2,31 %
- CAC 40 : - 0,52 %
- CAC40 NR : - 0,48 %
- CAC40 GR : - 0,46 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,80 %
- Tracker monde (WLD) :  - 2,31 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vereit - U10 - Rubis - MGIC - Orpea - Korian - GSK

Ventes : XX

Achats : AI (pour atteindre 20 actions, en vue de l’attribution d’actions gratuites), Figeac-Aero

Liquidités : 14 %

---

Frédéric


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#145 01/09/2017 13h11 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Réputation :   478 

31 août 2018 : mise à jour du portefeuille

49ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,52 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,84 %
- CAC 40 : - 0,16 %
- CAC40 NR : - 0,16 %
- CAC40 GR : - 0,16 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,85 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,73 %

> Performance YTD 2017 : + 9,38%

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/042%20-%20Aout%202017/Portefeuille%2031%2008%202017.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/042%20-%20Aout%202017/Portefeuille%2031%2008%202017%20-%20Valeur%20part.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/042%20-%20Aout%202017/Portefeuille%2031%2008%202017%20-%20Capitalisation.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/042%20-%20Aout%202017/Portefeuille%2031%2008%202017%20-%20Secteurs.jpg

---

Le portefeuille fête ses 4 ans ce mois ci ! Que le temps passe vite…
La performance annuelle sur 4 ans (TRI sous xlsPortfolio) est de + 8,62%.

Les 2 valeurs ayant connu la pire évolution sur 4 ans (je les avais acheté en tout début de portefeuille) sont :
- MaunaKea : - 71%
- Stentys : - 69%
Achetées suite à la lecture d’articles sur Investir, qui voyait chez elles un avenir radieux à l’époque !
Achetées à l’époque sur des promesses (de la pure spéculation, en fait), je suis à présent vacciné contre les biotechs et les "jeunes" medtechs ;-)

Inversement, 2 autres valeurs, elles aussi achetées en tout début de portefeuille, ont connu un joli parcours (Rubis a été renforcé plusieurs fois, je n’ai pas osé pour Orpea en raison de la valorisation toujours trop importante à mon goût, j’aurais pourtant dû le faire) :
- Orpea : + 187%
- Rubis : + 136%     
Des valeurs au business simple à comprendre, avec du concret (tout l’inverse des 2 valeurs précédentes) !

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : AXP - IBM - Vertu Motors - NEO

Ventes : XX

Renforcement : Agfa Gevaert (à 3,90)

Achat : Actia Group (à 8,00)

Liquidités : 11,3 %

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/09/2017 17h11)


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#146 30/09/2017 15h14 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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Réputation :   478 

30 septembre 2017 : mise à jour du portefeuille

50ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,86 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,32 %
- CAC 40 : + 4,80 %
- CAC40 NR : + 4,90 %
- CAC40 GR : + 4,94 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,77 %
- Tracker monde (WLD) :  + 2,82 %

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http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/043%20-%20Septembre%202017/Portif%2030%2009%202017.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/043%20-%20Septembre%202017/Valeur%20Part%2030%2009%202017.jpg

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> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever - GTT - Actia Group - IBM

Ventes : XX

Renforcement : Mkea (avec un timing exécrable !) - U10

Liquidités : 8,70 %

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Frédéric


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#147 01/11/2017 10h09 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 octobre 2017 : mise à jour du portefeuille

51ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,19 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 0,48 %
- CAC 40 : + 3,25 %
- CAC40 NR : + 3,29 %
- CAC40 GR : + 3,31 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,59 %
- Tracker monde (WLD) :  + 3,57 %

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http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/044%20-%20Octobre%202017/Portif%2031%2010%202017.jpg

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> Mouvements sur le mois

Coupons : Vereit - GSK

Ventes : Vilmorin (à 80,55) - Mauna Kea (à 4,20 et 4,80)

Achat : Ingenico (à 78 et 79)

Renforcement : GTT (à 43,44) - Eutelsat (à 19,99)

Liquidités : 12 %

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Frédéric


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