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Forums des investisseurs heureux

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[+2]    #1501 28/01/2018 15h12

Administrateur
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Réputation :   2604  

Voici le nouveau tableau sur la fiscalité des dividendes, dont les pourcentages peuvent être utilisés dans XlsPortfolio pour gérer les calendrier prévisionnels de versement des dividendes bruts et nets :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_imposition-dividendes-2018quattro.gif

Vous noterez que sauf si votre Taux Marginal d’Imposition est de 14%, il est préférable d’opter pour le prélèvement fiscal libératoire de 30%.

N’ayant pas encore testé, je ne sais pas exactement quelles sont les répercussions du prélèvement forfaitaire libératoire sur un dividende étranger (notamment si le PFL va-t-il s’appliquer sur la totalité du dividende ou après imposition étrangère : d’expérience, le bon sens, la fiscalité théorique et la manière pratique dont la chose est gérée par le courtier sont trois paramètres bien distincts).

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#1502 28/01/2018 18h34

Membre
Réputation :   -2  

Bonjour,

voilà mon problème

quand je clic sur "chercher un ticker bloomberg" dans xlsporfolio j’ai le message suivant "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système".

ça ne vient pas du fichier car sur un autre ordinateur ça fonctionne bien.

J’ai cherché sur internet mais j’ai rien trouver qui me règle mon problème

Mes 2 ordinateurs sont sous windows 10 64 et le même office 2010.

Si vous avez des idées je suis preneur

Merci

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#1503 28/01/2018 18h42

Administrateur
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zorg44 a écrit :

quand je clic sur "chercher un ticker bloomberg" dans xlsporfolio j’ai le message suivant "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système".

En même temps, un clic sur ce bouton ne fait qu’ouvrir votre navigateur internet sur la page de Bloomberg : Stocks - Bloomberg

Ce n’est donc pas très grave si le bouton ne fonctionne pas.

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#1504 15/02/2018 21h30

Banni
Réputation :   0  

Sans réponse de Philippe à mes messages, je suis obligé de passer par le forum pour communiquer

avec lui et je demande à la communauté de bien vouloir m’en excuser :

Mais je n’ai pas reçu la dernière version 1.22 de xlsPortfolio et la version 1.21 ne fonctionne plus.

Vous comprendrez mon désarroi.

Je prie donc Philippe de bien vouloir me faire parvenir cette dernière version quand il aura un peu de temps.

Bien cordialement,

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#1505 16/02/2018 11h15

Administrateur
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1portant a écrit :

Sans réponse de Philippe à mes messages, je suis obligé de passer par le forum pour communiquer

Puisque vous voulez une réponse publique, je vais vous la faire.

Vous avez effectivement acheté le logiciel xlsPortfolio en 2011 pour 17 € à l’époque et avez reçu de multiples mises à jour et améliorations au fil des années (environ six ans donc).

Mi 2017, vous avez créé le pseudo "InvestisseurMalheureux" sur nos forums, uniquement dans le but de troller ceux-ci : Info - Forums des investisseurs heureux

Vous avez également créé un deuxième pseudo "Bouboule", avec des propos peu respectueux à mon égard et que vous pensiez sous le coup de l’anonymat.

Les deux pseudos ont été bannis et comme l’email utilisé pour InvestisseurMalheureux était le même que celui utilisé pour xlsPortfolio, vous ne pouvez plus vous connecter à votre profil pour télécharger la dernière version du logiciel.

Aujourd’hui, vous vous épanchez candidement sur les forums et vous vous plaignez que je reste sourd à vos mails. Mais vous récoltez simplement ce que vous avez semé : on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles et exiger d’eux du respect.

Quant au logiciel, vous avez eu six années de mises à jour et améliorations pour 17 €, je considère ma part du contrat plus que remplie et n’ai pas l’intention de vous envoyer d’autres majs.

J’ajoute être même assez surpris que vous puissiez penser autrement.

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#1506 26/03/2018 21h55

Membre
Réputation :   0  

Bonjour à tous,

Le bon petit investisseur que je suis a judicieusement suivi les conseils fourni par l’IH dans ses eBook et a maintenant acquis quelques actions.

Je suis tout ça de près grace à xlsPortfolio qui me permet de voir rapidement qui monte, qui baisse et qui me versera mon dividende à quel moment…

Malheureusement, étant sur un stratégie de rendement à dividendes, je suis surtout intéressé par les dividendes versés par mes actions. Et là, xlsPortfolio est beaucoup plus limité.

En effet, les dividendes apparaissent "comme par magie" dans les liquidités sans qu’on puisse les rattacher à une action en particulier.

C’est assez gênant de ne pas pouvoir suivre la performance d’une ligne en incluant son dividende, surtout quand notre stratégie se base essentiellement là-dessus. Mes titres n’ont pas vocations à générer de la plus-value, mais je souhaiterais tout de meme pouvoir comparer leur moins-value et leur rendement.

De plus, j’aimerai être averti IMMÉDIATEMENT dans le cas ou une actions baisserait son dividende (à la manière d’un stop loss) et là c’est presque impossible, je dois copier-coller les rendement avant de mettre à jour mon portefeuille puis je compare les anciens rendements aux nouveaux…Heureusement que je n’ai pas beaucoup de ligne, mais on a fait plus pratique.

Alors, pour vous qui avez misé sur le rendement en dividendes, comment faites-vous pour suivre vos performance ?

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#1507 27/03/2018 10h14

Administrateur
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Bonjour Nashan,

Nashan a écrit :

En effet, les dividendes apparaissent "comme par magie" dans les liquidités sans qu’on puisse les rattacher à une action en particulier.

Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne BG de l’onglet PORTEFEUILLE pour "stocker" le cumul des dividendes versés, que vous trouverez dans dans le listing des mouvements de votre courtier.

Nashan a écrit :

C’est assez gênant de ne pas pouvoir suivre la performance d’une ligne en incluant son dividende, surtout quand notre stratégie se base essentiellement là-dessus. Mes titres n’ont pas vocations à générer de la plus-value, mais je souhaiterais tout de meme pouvoir comparer leur moins-value et leur rendement.

Avec l’astuce donnée plus haut, vous serez en mesure le faire.

Egalement :

Bibike, par email a écrit :

> Je ne peux pas écrire sur la file "xlsPortfolio" mais une suggestion pour Nashan : utiliser la colonne PRU pour stocker les dividendes ((1000 € investis - 20 € de dividendes reçus)/ Colonne nombre de titres) et ainsi avoir en live la performance de l’action dividendes inclus.

Nashan a écrit :

De plus, j’aimerai être averti IMMÉDIATEMENT dans le cas ou une actions baisserait son dividende (à la manière d’un stop loss) et là c’est presque impossible, je dois copier-coller les rendement avant de mettre à jour mon portefeuille puis je compare les anciens rendements aux nouveaux…Heureusement que je n’ai pas beaucoup de ligne, mais on a fait plus pratique.

Effectivement, d’un mois sur l’autre, on peut regarder ce tableau et comparer avec le mois précédent, mais il est vrai que c’est fastidieux :

https://www.devenir-rentier.fr/images/investir/portefeuille/calendrier_dividendes_devise_locale_20180302.gif

Je n’ai pas d’autres solutions à proposer, car il n’y a pas de source de données gratuites fiables donnant l’historique des dividendes versés pour les actions européennes et américaines.

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#1508 29/03/2018 17h17

Administrateur
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XlsPortfolio v1.23


Reporting des dividendes par devise


Un nouveau reporting comme nouveauté :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_dividende-par-devise-xlsportfolio.gif

Comme vous pouvez voir sur la capture d’écran, il y a la possibilité de manipuler les taux des devises (cellules sur fond vert clair) pour faire une analyse de sensibilité et répondre à la question : "que se passe-t-il si l’USD (ou le GBP, CAD…) revient à 1,15 ou au contraire monte à 1,30 ?"

Envoi de cette nouvelle version


Pour les utilisateurs du fichier, cette nouvelle version sera disponible directement dans votre profil d’utilisateur des forums (rubrique "Outils Excel") d’ici 48 heures.

Je ne fais plus d’envoi par email, il y a trop de problèmes avec les filtres anti-spams.

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#1509 29/03/2018 18h07

Membre
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Bonjour,

Je vous prie d’excuser l’ouverture d’une nouvelle file de discussion, cependant, la discussion sur xlsPortfolio est fermée.

J’ai une question par rapport au dernier message de IH

InvestisseurHeureux a écrit :

Envoi de cette nouvelle version

Pour les utilisateurs du fichier, cette nouvelle version sera disponible directement dans votre profil d’utilisateur des forums (rubrique "Outils Excel") d’ici 48 heures.

Cependant, mon profil est rattaché à une adresse email différente de celle utilisée pour commander xlsPortfolio.
Et du coup, j’ai dans mon profil ce message :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8642_xlsportif.jpg

Comment je peux remédier à ce problème ?

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#1510 29/03/2018 18h27

Administrateur
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Enivral a écrit :

Comment je peux remédier à ce problème ?

Modifiez votre email sur les forums ou écrivez-moi pour que je modifie l’email associé à votre commande originelle.

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#1511 16/04/2018 14h35

Administrateur
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XlsPortfolio v1.24


Valorisation sectorielle - Ajout de pourcentages cibles


Quelques nouvelles colonnes ajoutées à la valorisation par secteur et par la sensibilité économique :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_excelportfoliomanager2-news.gif

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_excelportfoliomanager2bis-news.gif

Cela permet de répondre à la question : "quel type de sociétés renforcer pour atteindre mon allocation sectorielle cible ?"

Pour mémoire, vous pouvez au besoin changer le secteur associé à une société en précédant le ticker Bloomberg du symbole ¤ :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-changer-secteur.gif

Voir page 14 du manuel d’utilisation.

Envoi de cette nouvelle version


Pour les utilisateurs du fichier, cette nouvelle version est disponible dans votre profil d’utilisateur des forums (rubrique "Outils Excel") :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-v124.gif

Je ne fais plus d’envoi par email, il y a trop de problèmes avec les filtres anti-spams.

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#1512 17/04/2018 13h17

Administrateur
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Objectif d’achat et vente en fonction du rendement sur dividendes

On m’a posé cette question par email :

Julien a écrit :

Sais-tu s’il y aurait moyen dans la Liste de Valeurs d’indiquer des objectifs de cours cible (minimum et maximum) exprimés en rendement sur cours et non en devise ?
Avoir cette fonctionnalité me permettrait d’ajuster moins souvent mes objectifs de cours, ce qui est chronophage lorsqu’on a une liste d’actions bien fournie.

C’est très facile à mettre en œuvre !

Imaginons que je veuille vendre mes actions AT&T si le rendement sur dividendes descend sous les 4% et renforcer si le rendement sur dividendes dépasse les 6% :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_limite-basse-haute-xlsportfolio.gif

Dans la cellule O9, il faut mettre la formule : =C9*(F9/6%)
Dans la cellule P9, il faut mettre la formule : =C9*(F9/4%)

Évidemment, le chiffre 9 est à ajuster en fonction du n° de la ligne considérée dans Excel.

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[+1]    #1513 24/05/2018 09h15

Membre
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J’aimerais proposer une amélioration au forum :

- actuellement, j’ai l’impression que la pléthore de portefeuilles dans la rubrique appropriée et le suivi aléatoire (dépendant du posteur) engendre au final une faible visibilité : pas de possibilité de mentionner le style d’investissement ou le thème, des styles de reporting différents et pas toujours lisibles sans devoir parcourir l’ensemble de la file.

- xlsPortfolio semble un superbe outil pour gérer soi-même son portefeuille localement, mais le partage via copier-coller sur le forum est un peu rudimentaire.

- pour faire un palmarès des meilleurs stock pickers, les utilisateurs du forums utilisent un google spreadsheet mis à jour à la main, encore une méthode manuelle et rudimentaire.

J’imagine la solution suivante : une version de xlsPortfolio codée en PHP et intégrée au forum (avec un abonnement modique pour y avoir accès), qui permettrait à condition d’y enregistrer ses mouvements régulièrement d’avoir un suivi fidèle à l’instant T (avec les cours Bloomberg). Cela permettrait d’avoir aussi un palmarès automatique en compilant les statistiques de tous les portefeuilles saisis, et un format de lecture des portefeuilles unifié.

Le portefeuille devenant une seule page standardisée au lieu d’une file de messages, on peut aussi améliorer la pertinence de la recherche en ajoutant des tags pour le style d’investissement, ou bien directement relier tous les portefeuilles qui contiennent une valeur à la fiche IH de cette valeur.

Bon, exposé comme cela ça ressemble à une "demande de poney", mais je serais en mesure de contribuer si nécessaire, étant développeur. D’autres membres du forums sont probablement développeurs et peut-être aussi intéressés pour mettre la main à la pâte ?

Qu’en pensez-vous ?

Message édité par l’équipe de modération (24/05/2018 09h36) :
- correction xlsValorisation en XlsPortfolio

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#1514 24/05/2018 09h26

Membre
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Bonjour doubletrouble,

Vous vouliez dire xlsPortfolio je pense.

Je n’ai aucune compétence informatique à proposer et je ne sais pas si votre proposition est faisable mais votre idée poney a le mérite d’être proposée ;-)

La proposition des tags sur les stratégies ne demandent aucun investissement/compétence et permettrait clairement de s’y retrouver, style :
[Value]
[Garp]
[Div]
[Growth]
[Momentum]

Pour ceux qui ont 50 stratégies en même temps on pourrait faire du [Lynch] smile

Ou un combiné de plusieurs tags, ou des tags raccourcis en trois ou quatre lettres VAL/GRP/DIV/GWH/MMT …

Avec en post it du sous forum la liste des tags normés et leur signification.

En tout cas vos idées sont intéressantes !


Parrain Ing Direct - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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#1515 24/05/2018 09h35

Administrateur
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doubletrouble a écrit :

J’aimerais proposer une amélioration au forum

Je pense que vous sous-estimez la complexité du projet. :-)

Il y a eu bcp d’initiatives "collégiales" proposées sur nos forums : un tableau des ANR des foncières, un WIKI, etc. Bien que bcp plus simple que ce que vous évoquez, aucunes n’ont abouti sinon la Google Spreadsheet du sujet Meilleures actions. C’est que de l’idée à l’action, spécialement quand on travaille bénévolement, il y a un grand pas…

D’autre part, récupérer les cours sur Bloomberg (scrapping) est viable de manière ponctuelle sur quelques dizaines de valeurs. Mais le faire sur des centaines de valeurs n’est pas réaliste, sauf à mettre en place une rotation des adresses IP sur le serveur.

Enfin, les discussions sur les portefeuilles ne servent pas tant à se comparer les uns et les autres, qu’à échanger sur le portefeuille lui-même et à formaliser un processus d’investissement et un suivi régulier via un reporting.

Mais libre à vous d’utiliser ce sujet de discussion pour aider à la mise en œuvre du projet si vous le souhaitez…

bibike a écrit :

La proposition des tags sur les stratégies ne demandent aucun investissement/compétence et permettrait clairement de s’y retrouver, style :
[Value]
[Garp]
[Div]
[Growth]
[Momentum]

Pour ceux qui ont 50 stratégies en même temps on pourrait faire du [Lynch]

Effectivement. Certains indiquent déjà de leur propre initiative "(momentum)" ou autre en sujet de leur portefeuille mais ce n’est pas formalisé.

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#1516 24/05/2018 10h02

Membre
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Je suis également développeur et intéressé par une solution de suivi/partage de portefeuille en ligne.

Actuellement, aucune solution web n’est aussi efficace/pratique que xlsPortfolio. J’ai déjà pensé à me refaire l’application à usage personnel, mais le gain n’était pas suffisant pour y passer autant de temps, je n’avais pas du tout pensé au partage.

Par contre le temps passé sur un tel outil pourrait être énorme…

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#1517 24/05/2018 10h19

Membre
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Réputation :   275  

Personnellement, si ça intéresse suffisamment de monde je suis prêt à faire un prototype complet en PHP de la partie gestion de portefeuille (avec probablement une UI assez primitive, vu que je suis une quiche en design). Pour le scrapping des cours et les calculs financiers, il serait peut-être possible de recycler les chiffres déjà présent sur le site ?

Il resterait donc ensuite à faire une UI sympathique et à intégrer le prototype avec l’auth du forum.

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#1518 24/05/2018 11h46

Membre
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Réputation :   194  

Comme interface utilisateur, vous pouvez envisager une Google Sheet accessible à tout le monde.

Avec les fonctions financières de Google, vous pouvez récupérer les cours des devises et des actions, la plupart des bourses sont disponibles à quelques exemptions près comme Tokyo.

Les fonctions IMPORTHTML/XML permettent de faire du scraping du moins pour les sites qui n’utilisent pas Json.

Les traitements plus sophistiqués peuvent être soit écrit dans le macro langage propre à Google ou à un langage externe tel que PHP, Python, R …

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#1519 04/07/2018 16h43

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PROBLEME DE RECUPERATION DES COURS DEPUIS QUELQUES JOURS

Depuis quelques jours, certains utilisateurs ont des problèmes avec XlsPortfolio, qui n’arrive plus à récupérer les cours sur le site de Bloomberg.

Le problème concerne particulièrement des personnes sous Windows 7 ou XP ou avec des dizaines de valeurs dans l’onglet MA LISTE.

D’après mes investigations (mais l’affaire n’est pas claire), Bloomberg a modifié son site pour qu’il ne soit accessible que via le protocole de chiffrements TLS 1.2 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_bloomberg-tls.gif
Source : SSL Checker - Check server TLS/SSL setup and vulnerabilities

De sorte que si TLS 1.2 n’est pas activée sur votre machine, la maj d’XlsPortfolio ne fonctionne plus.

Curieusement, je n’ai pas de problème avec ma configuration Windows 7, Office 2003 et XlsPortfolio configuré avec Msxml2.XMLHTTP.6.0 (et non Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 comme sur la capture d’écran) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-objet-com.gif

Pour autant, je ne vois pas de particularité à celle-ci, sinon que mon système est à jour (Windows Update) des dernières version de .NET et avec Microsoft Internet Explorer 11. D’ailleurs, dans les options d’IE :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_verification-internet-explorer.jpg

Pour tenter de résoudre le problème si vous l’avez :

1) Pouvez-vous afficher sous Internet Explorer l’URL : Terms of Service Violation
2) Avez-vous bien la dernière version d’Internet Explorer et un Windows à jour ?
3) Est-ce que l’option TLS 1.2 est bien activée dans Internet Explorer ?
4) Mettez Msxml2.XMLHTTP.6.0 dans XlsPortfolio
5) Réduisez le nombre de valeurs dans l’onglet MA LISTE

Voilà les pistes que j’ai pour le moment.

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[+1]    #1520 06/07/2018 09h36

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XlsPortfolio V1.25


Cette version s’efforce de prendre en compte les derniers changements Bloomberg, qui est plus restrictif en terme de requêtes reçues. Concrètement, xlsPortfolio est volontairement ralenti pour éviter d’être pris pour un "robot" par Bloomberg. J’ai aussi ajouté un système de cache pour que si une valeur se trouve à la fois dans MA LISTE et MON PORTEFEUILLE, une seule requête soit envoyée à Bloomberg.

Pré-requis


La dernière version d’Internet Explorer et TLS1.2 activé (voir mon message précédent) : xlsPortfolio "passe" par Internet Explorer pour requêter Bloomberg.

Pour tester si TLS 1.2 est activé sur Internet Explorer, vous pouvez aussi cliquer sur cette URL :
SSL/TLS Capabilities of Your Browser :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ssltlscapabilitiesofyourbrowser.gif

Pour une meilleure fiabilité des données reçues, je suggère aussi de paramétrer Internet Explorer comme suit :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-125ter.gif

Comment télécharger cette version ?


Directement dans votre profil utilisateur des forums IH (le système vous reconnaît d’après votre email) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-125.gif

Utilisez ensuite la fonctionnalité de reprise des données dans l’onglet MON PORTEFEUILLE.

Si vous ne voyez pas la nouvelle version dans votre profil utilisateur, écrivez-moi.

Paramétrage de l’anti-flooding


Dans l’onglet DEVISES, je suggère les paramètres suivants :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-125bis.gif

Des temps de "pause" assez longs et une dissociation de la maj du portefeuille et de la liste.

La maj de xlsPortfolio ne bloque pas l’ordinateur, donc vous pouvez faire autre chose pendant que la maj s’exécute (et selon le nbr des valeurs, elle peut bien prendre 5 minutes).

Paramétrage de l’objet COM HTTP


Dans l’onglet DEVISES, cellule CD38, sur certaines configurations Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 marche mieux que Msxml2.XMLHTTP.6.0.
-

Un peu frustrant d’envoyer une maj qui "dégrade" l’expérience utilisateur, mais il faut s’adapter…

Prochaine version d’XlsPortfolio


Mardi soir 10 juillet , une nouvelle version permettra de mettre des tickers Reuters en lieu et place des tickers Bloomberg, pour contourner les désagréments actuels.

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[+5]    #1521 10/07/2018 14h17

Administrateur
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XlsPortfolio v1.26


Nouveautés


Cette version permet de saisir aussi bien des tickers Bloomberg, que Reuters et Financial Times. La maj des devises se fait à présent avec XE.com.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-v126.gif

Reuters s’est avéré un remplacement médiocre de Bloomberg, car il manque ponctuellement les rendements sur dividende des sociétés et les fonds n’y sont pas présents. Le Financial Times s’avère assez complet et a priori peut faire office de substitut si la maj Bloomberg ne fonctionne plus sur votre configuration.

Si vous êtes satisfait de votre version d’XlsPortfolio actuel, il n’y a pas lieu d’en changer.

Télécharger cette version


Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-v126bis.gif

Manuel d’utilisation


Le nouveau manuel d’utilisation est disponible ici : manuel v1.26

Reprise de données


La fonctionnalité de reprise de données permet de récupérer vos données d’une version antérieure d’XlsPortfolio, mais vous devrez modifier un à un vos tickers Bloomberg au profit des tickers Financial Times ou Reuters correspondants.

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#1522 19/08/2018 16h30

Membre
Réputation :   13  

Edit Ledep: Messages issus de cette discussion

Encore chapeau pour le suivi assidu et hautement instructif du portefeuille smile

La discussion spécifique à xlsPortfolio étant pour le moment fermée, j’ai une petite question.

Dans la colonne "Ticker", en entrant les britanniques (comme Glaxo ou Vodafone), bien que tapant le ticker Financial Times ...LSE, c’est LES qui s’affiche.

C’est moi uniquement ? ou bien…

Du coup, j’ai mis celui de Reuters (et ça marche !)…


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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[+1]    #1523 19/08/2018 16h51

Membre
Réputation :   78  

J’ai eu le même souci entre LES et LSE. J’ai supprimé la cellule et c’est passé.


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

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[+1]    #1524 19/08/2018 16h52

Membre
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Réputation :   940  

Bonjour Nestor,

J’ai le même problème que vous. Pour le résoudre sans prendre les tickers Reuters je sélectionne mes tickers anglais, je fais un contrôle H, rechercher ":LES" remplacer par ":LSE".


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#1525 19/08/2018 17h47

Membre
Réputation :   4  

Il faut réinitialiser le cache et fichier temp de excel

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