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Forums des investisseurs heureux

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#1476 03/11/2016 11h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il faut modifier le paramétrage ici, cellule C37 :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-objet-com.gif

Si la mise à jour avec Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 ne se fait plus, il y a de grandes chances qu’avec Msxml2.XMLHTTP.6.0 cela refonctionne.

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#1477 03/11/2016 14h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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IH a écrit :

Tout cela est un peu fastidieux, j’en conviens, mais je n’arrive pas à trouver une solution "propre" fonctionnant dans 100% des cas.

J’utilise Firefox, j’ai eu beau effacer tout l’historique ainsi que les cookies et autres caches, cela ne fonctionne toujours pas. J’ai bien sûr testé tous les COM.
Suis-je le seul ?
Pour info, j’utilise Windows XP, Firefox et Excel 2007.

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#1478 05/11/2016 09h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Le sujet sur xlsPortfolio apparaît à nouveau comme "fermé".

J’ai mis à jour mon portefeuille ce matin, et toutes les sociétés sont indiquées comme des "fonds/trackers".

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_problemeportefeuille.png

Dernière modification par koldoun (05/11/2016 09h46)

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#1479 05/11/2016 10h01 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Personnellement j’ai un autre soucis,

Les valeurs ne sont plus mise à jour correctement,

Pourtant je n’ai rien changé depuis la dernière mise à jour,

Exemple HCP qui reste à 34

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#1480 05/11/2016 10h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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A mon avis c’est lié au site bloomberg qui "blackliste" les requêtes.

normalement si vous essayez cette adresse : HCP:New York Stock Quote - HCP Inc - Bloomberg Markets

vous allez voir apparaître un message de violation de conditions d’utilisation…

Cela devrait revenir au prochain changement d’adresse de votre box.

(j’ai le même problème).

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#1481 05/11/2016 10h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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j’ai eu ce problème
j’ai rebooté la free box plusieurs fois et j’ai récupéré l’URL bloomberg
depuis cela fonctionne à nouveau

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#1482 05/11/2016 10h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

j’ai le même problème que koldoun.

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#1483 05/11/2016 10h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello,

Même problème.

Version 1.20b
Tous les titres apparaissent avec Industrie = Fonds/Trackers et Secteur =  Fonds/Trackers

A noter que si je vais sur l’url Bloomberg HCP:New York Stock Quote - HCP Inc - Bloomberg Markets , je n’ai aucun message d’erreur et tout fonctionne bien. Mon IP n’est donc pas blacklistée.

A+
Zeb

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#1484 05/11/2016 11h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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bonjour à tous,

Meme problème pour moi, les cours se mettent pourtant à jour, seules les cellules industrie et secteur se remplissent avec "fonds/trackers" et je ne suis pas blacklisté le lien vers HCP:New York…… fonctionne sad

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#1485 05/11/2016 11h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Est il possible de changer bloomberg contre google finance .

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#1486 05/11/2016 11h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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@amadieu, ces temps le site google finance n’etait pas à jour non plus ! et ca a durer une dizaine de jours !

Pour les problèmes "fonds/trackers" IH regarde le sujet avec sans doute un prochain correctif à venir

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#1487 05/11/2016 12h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Amadieu a écrit :

Est il possible de changer bloomberg contre google finance .

Ou même yahoo, Reuters…

Il semblerait que Bloomberg engendre un certain nombre de problèmes depuis son passage en https. Pourquoi ne pas proposer une version de xlsPortfolio qui permettrait d’effectuer une mise à jour soit avec Bloomberg, soit avec Reuters ou Yahoo ?

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#1488 05/11/2016 17h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bloomberg est le service gratuit le plus fiable à l’heure actuelle et surtout le seul à couvrir les actions, ETF, OPCVM de quasi toute la planète.

Ponctuellement, il y a des majs, que généralement je prends en compte dans XlsPortfolio sous 48 heures ouvrées et automatiquement vous recevez celles-ci dans votre boîte mail.

Il faut juste m’en laisser le temps (cf. le message de Koldoun et les suivants, un samedi matin)…

-

IH : temporairement, préférez le mail pour me contacter et traiter les problèmes spécifiques, plus nombreux qu’à l’accoutumée

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#1489 26/11/2016 01h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir, j’ai un petit problème avec la version 1.20b de Xl. Enfaite lors de la mise à jours du portefeuille via le bouton mise à jours via bloom, tous les secteurs redeviennent automatiquement en catégorie Fonds/Traker et je dois les re mettre 1 par 1. Pouvez vous m’aider ?

Concernant améliorations , j’aimerais avoir la possibilité d’avoir un listing d’action répondant, via une sélections, à mes choix : Exemple : Grosse Capi, Dividende Mensuel, Score élévés, dans secteur immo.

En faite une sorte de filtre dans laquelle apparaitre mes divers envies.

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#1490 16/12/2016 18h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,
Je ne trouve pas de discussion sur xlsPortfolio donc je poste ici.

Peut-être cette question a déjà été posée.

Serait-il possible d’ajouter une colonne Prix de revient en devise de telle sorte à pouvoir différencier la variation de valorisation entre le prix de l’actif et et celle de sa devise,

Etant novice en investissement en USD et GBP, je pense que ce serait pertinent de pouvoir suivre cette information,

Merci d’avance pour vos retours,
S

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#1491 17/12/2016 13h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je ne l’ai volontairement pas mis pour ne pas créer de la confusion chez les utilisateurs.

Mais vous pouvez utiliser la colonne BG, qui n’est pas utilisée.

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#1492 03/05/2017 11h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
je commence tout juste a saisir mon portefeuille sur xlsPortfolio.
Je rencontre une difficulté lorsque je clique sur "chercher un ticker Bloomberg" je tombe bien sur le site Bloomberg mais pas sur la page présentée dans les formations où figure la cellule permettant la saisie du titre en question?
Je tombe sur une page de présentation générale de Bloomberg??
pourriez-vous SVP m’indiquer comment trouver la bonne page?
merci d’avance!
Kairos

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#1493 03/05/2017 12h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vous devez arriver sur le site Bloomberg - European Edition
et en haut à droite, il y a une loupe "search", cliquez dessus et rentrez le nom de l’action que vous cherchez et vous avez le code Bloomberg

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#1494 12/06/2017 14h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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XlsPortfolio v1.21


Reporting par sensibilité économique


Un nouveau reporting comme nouveauté :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-20170612.gif

Qui permet de compléter celui-ci :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-20170612bis.gif

Pour déterminer la sensibilité économique, je m’inspire complètement des "super-secteurs" de Morningstar.

Cyclique (sensibilité élevée) = Matériaux de base + Consommation discrétionnaire + Services financiers

Sensible (sensibilité moyenne) = Services de télécommunications + Energie + Industrie + Technologie de l’information

Défensif (sensibilité moindre) = Consommation de base + Santé + Services aux collectivités

La seule différence étant que Morningstar inclut l’immobilier dans le "super-secteur" Cyclique, alors que je l’ai isolé.

Envoi de cette nouvelle version


Sous 48 heures, vérifiez vos spams ! :-)

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#1495 11/10/2017 11h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Est-ce que quelqu’un utilise xlsPortfolio depuis le bureau (réseau d’entreprise). Je comprends que cela peut dépendre des régles de la sécurité, mais pour un poste ayant accès Internet via HTTP est-ce que ceci est suffisant? Je pense que les macros doivent envoyer les query HTTP et c’est tout….. Y a-t-il des contraintes particulière?
Merci d’avance.

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#1496 11/10/2017 13h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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PavelK a écrit :

Je pense que les macros doivent envoyer les query HTTP et c’est tout….. Y a-t-il des contraintes particulière?

J’ai toujours utilisé XlsPortfolio dans les entreprises pour lesquelles je travaillais.

Il n’y a eu qu’un cas où cela ne fonctionnait pas à cause d’une authentification par proxy "inhabituelle", mais sinon il n’y a pas de problème particulier de connexion.

Par contre, il y a certains anti-virus qui bloquent l’utilisation du fichier, à cause des macros.

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#1497 11/10/2017 20h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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PavelK a écrit :

Est-ce que quelqu’un utilise xlsPortfolio depuis le bureau (réseau d’entreprise). Je comprends que cela peut dépendre des régles de la sécurité, mais pour un poste ayant accès Internet via HTTP est-ce que ceci est suffisant?

Bonjour Pavel,

Le logiciel xlsPortfolio (ainsi que son cousin xlsValorisation) est compatible avec les réseaux d’entreprise (par là je veux dire les réseaux où le protocole HTTP "en direct" est bloqué et ne fonctionne qu’en passant par un serveur dit "proxy HTTP"). Il faut juste configurer l’application pour utiliser un proxy HTTP explicitement.

Pour cela, dans xlsPortfolio, ouvrir l’onglet "devises" et configurer le paramètre "Requêtes http"; mettre comme valeur "Msxml2.XMLHTTP.6.0".

Il faut ensuite configurer la bibliothèque "Msxml2.XMLHTTP.6.0" pour utiliser le serveur "proxy". Manipulation décrite ici : asp classic - how can I specify a proxy configuration using Microsoft.XMLHTTP? - Stack Overflow . Pour les impatients, il faut exécuter la commande suivante dans une ligne de commande Windows (en adaptant les valeurs bien entendu):

stackoverflow a écrit :

netsh winhttp set proxy myProxyServer:80

Dernière modification par MiraFr (11/10/2017 20h49)

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#1498 28/01/2018 15h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Voici le nouveau tableau sur la fiscalité des dividendes, dont les pourcentages peuvent être utilisés dans XlsPortfolio pour gérer les calendrier prévisionnels de versement des dividendes bruts et nets :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_imposition-dividendes-2018quattro.gif

Vous noterez que sauf si votre Taux Marginal d’Imposition est de 14%, il est préférable d’opter pour le prélèvement fiscal libératoire de 30%.

N’ayant pas encore testé, je ne sais pas exactement quelles sont les répercussions du prélèvement forfaitaire libératoire sur un dividende étranger (notamment si le PFL va-t-il s’appliquer sur la totalité du dividende ou après imposition étrangère : d’expérience, le bon sens, la fiscalité théorique et la manière pratique dont la chose est gérée par le courtier sont trois paramètres bien distincts).

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#1499 28/01/2018 18h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

voilà mon problème

quand je clic sur "chercher un ticker bloomberg" dans xlsporfolio j’ai le message suivant "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système".

ça ne vient pas du fichier car sur un autre ordinateur ça fonctionne bien.

J’ai cherché sur internet mais j’ai rien trouver qui me règle mon problème

Mes 2 ordinateurs sont sous windows 10 64 et le même office 2010.

Si vous avez des idées je suis preneur

Merci

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#1500 28/01/2018 18h42 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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zorg44 a écrit :

quand je clic sur "chercher un ticker bloomberg" dans xlsporfolio j’ai le message suivant "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système".

En même temps, un clic sur ce bouton ne fait qu’ouvrir votre navigateur internet sur la page de Bloomberg : Stocks - Bloomberg

Ce n’est donc pas très grave si le bouton ne fonctionne pas.

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