Depuis la sortie d’euronext d’HSBC, xlsPortfolio ne relève plus les infos du titre.

J’ai donc changé pour le ticker HSBA:LES  du Financial Times sur la place de Londres, mais toujours rien.

Version 1.29F de Xlsportfolio

D’autres ont ils rencontré le même souci ?

EDIT: Je viens de me rendre compte que excel transforme automatiquement mon LSE en LES sur le Ticker, donc forcément le ticker que je copie est faux.

Dernière modification par tikitoi (28/12/2020 11h07)

Possibilité d’ajouter ses propres secteurs

Plusieurs utilisateurs gèrent manuellement leur SCPI/OPCI/etc. dans XlsPortfolio, mais jusqu’à présent, toutes ces lignes "manuelles" étaient catégorisées en fonds/trackers.

Il est maintenant possible d’ajouter trois secteurs supplémentaires :



Ces nouveaux secteurs sont ensuite sélectionnables dans l’onglet "Portefeuille" :



Et pris en compte dans le graphique sectoriel et le reporting :



Pour télécharger cette version, cliquez ici.

Astuce si vous voulez inclure vos SCPI/OPCI/etc.

Peut-être souhaitez-vous inclure vos SCPI (avec gestion manuelle de la valeur de part et du dividende) dans XlsPortfolio, afin que leurs dividendes apparaissent dans le calendrier des dividendes. Mais vous ne voulez pas perturber votre suivi de performance boursière, qui sera faussé si vous intégrez des SCPI dans le portefeuille.

Une solution simple est de dupliquer votre fichier, et donc d’utiliser deux fichiers XlsPortfolio : un contenant uniquement votre portefeuille boursier et l’autre contenant votre portefeuille boursier + SCPI/OPCI/etc. Cela fait une double-maintenance, mais si vous le faites une fois par mois, ça va.