Portefeuille d'actions de Bubulle

bubulle · #76

Reporting financier mensuel n°55 au 03/11/2023

Point sur patrimoine financier : 410,9 kE (-15,0 kE sur le mois)
dont la part actions : 58,6%
La voiture a été remplacée (bye bye 1,2 puretech) d’où une dépense exceptionnelle pour le complément de 10k€. A cette occasion, les 50k€ du vieux PEL a 1,7% net cassé ont complété en grande partie les livrets à 3%.
Le reste de la baisse mensuelle est due à la chute des actions.

Portefeuille actions : 239,9 k€ (- 5,4 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en baisse de 2,2% sur le mois (+9,37% YTD) et encore le 2 novembre inclue cette fois a connu une forte hausse.

Mouvements réalisés en octobre sur PEA CTO
Pas d’apport.

Les Flops
Comme d’autres, je constate le flop des valeurs de mon PEA PME liées à la croissance verte :
Fermentalg -90% (-80% YTD)
Mc Phy -77% (-66% YTD)
Enertime -66% (-42% YTD)

De même, mes ETF verts achetés en 2021 continuent de prendre le bouillon.
Je vais conserver vu le faible montant alloué mais …finalement mes seules diversifications rentables auront été le Nasdaq et l’Or.

Portefeuille crypto
Le portefeuille reprend 15% sur le mois. On flirte avec les 4k€ pour 5k€ investi. Toujours pas d’apport.

Dernière modification par bubulle (03/11/2023 10h13)

bubulle · #77

Reporting financier mensuel n°56 au 01/12/2023

Point sur patrimoine financier : 431,1 kE (+19,2 kE sur le mois)
dont la part actions : 58,4%
Très bon mois pour l’épargne porté par les actions.
Les 4 LDD et livret A sont au taquet désormais.

Portefeuille actions : 251,9 k€ (+11,8 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en forte hausse de 4,4% sur le mois (+15,45% YTD) et atteint son plus haut historique.

Mouvements réalisés en novembre sur PEA CTO
Pas d’apport.

Portefeuille crypto
Le portefeuille reprend 9% sur le mois. 4,3k€ pour 5k€ investi. Toujours pas d’apport.

bubulle · #78

Reporting financier mensuel n°57 au 03/01/2024

Point sur patrimoine financier : 444,0 kE (+13,9 kE sur le mois)
dont la part actions : 59,2 %
Très bon mois pour l’épargne porté par la poursuite du rally les actions.

Bilan sur l’année 2023 :
Le patrimoine gagne 83,1k€ sur l’année. C’est la meilleure performance qui se répartie ainsi :
- Perf PPF action 2024 : +42,5 k€ soit +20,18 % YTD (soit une année d’épargne) essentiellement du World boosté par du Nasdaq (LQQ a pris 110% sur l’année !).
- Epargne annuelle : 40,6 k€ (avec 10k€ de dépense exceptionnelle pour voiture)
Rentrée (essentiellement salaires) : 95k€ (=> saving rates 42,5%)

Concernant l’épargne annuelle malgré l’inflation, elle progresse (hors dépense exceptionnelle):
2019 30,1k€
2020 40,4k€
2021 38,8k€
2022 35,0k€
2023 50,6k€

Concernant la performance de la partie actions, retour sur les précédentes années :
2019 +21,1%
2020 -4,2%
2021 +23,8%
2022 -15,07%
2023 +20,18%
Le TRI depuis le début du suivi s’élève à 8,76% annuel.

Portefeuille actions : 262,6 k€ (+10,4 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en forte hausse de 4,2% sur le mois (+20,2% YTD) et atteint un nouveau plus haut historique.

Mouvements réalisés en décembre sur PEA CTO
Pas d’apport.

Portefeuille crypto
Le portefeuille reprend 14% sur le mois. 4,9k€ pour 5k€ investi, quasi retour a l’équilibre. Toujours pas d’apport.
BTC 58% / ETH 23% / ALT 18%

Dernière modification par bubulle (03/01/2024 19h07)

bubulle · #79

Reporting financier mensuel n°58 au 31/01/2024

Point sur patrimoine financier : 459,9 kE (+15,9 kE sur le mois)
dont la part actions : 59,4 %
3ème très bon mois d’affilée pour les actions et le patrimoine !
Tous les indices sont au plus haut, normalement il faudrait écrémer un peu … mais je ne saute pas le pas.

Portefeuille actions : 273,4 k€ (+10,5 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en forte hausse de 4,02% sur le mois et atteint un nouveau plus haut historique.

Mon nanard Fermentalg sur le PEA PME a pris 90% depuis début janvier !

Mouvements réalisés en décembre sur PEA CTO
Pas d’apport en attente d’un repli.

Portefeuille crypto
Le portefeuille est stable sur le mois autour de la valeur investi de 5k.

bubulle · #80

Reporting financier mensuel n°59 au 29/02/2024

Point sur patrimoine financier : 475,0 kE (+15,1 kE sur le mois)
dont la part actions : 60,4 %
4ème très bon mois d’affilée pour les actions complété sur ce mois par les cryptos !
Tous les indices sont au plus haut, normalement il faudrait écrémer un peu … mais je ne saute toujours pas le pas.

Portefeuille actions : 287,0 k€ (+8,9 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en forte hausse de 3,2% sur le mois et atteint un nouveau plus haut historique (8,56% YTD).

Mouvements réalisés en février sur PEA CTO
Les livrets sont plein, 4500€ sur ESE en PEA.

Portefeuille crypto
Le portefeuille s’envole de 43% sur le mois dans la lignée du BTC et du nombre de message sur les sujets cryptos.
valeur : 7,1k€ pour 5k€ investi.

bubulle · #81

Reporting financier mensuel n°60 au 30/03/2024

Point sur patrimoine financier : 487,0 kE (+12,0 kE sur le mois)
dont la part actions : 61,0 %
5ème très bon mois d’affilée pour les actions, boosté encore par les cryptos.
Le portefeuille d’action approche les 300k€, et la plus value depuis le suivi il y a 5 ans environ vient de dépasser les 100k€ pour la première fois.
Tous les indices sont au plus haut, la part action dépasse le seuil des 60%, normalement il faudrait écrémer un peu … mais je ne saute toujours pas le pas.

Un petit point sur la répartition du sécuritaire :

Portefeuille actions : 297,0 k€ (+10 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en forte hausse de 3,4% sur le mois et atteint un nouveau plus haut historique (12,6% YTD).

Mouvements réalisés en mars sur PEA CTO
Les livrets sont plein, pas d’apport sur ce mois.

Portefeuille crypto
Le portefeuille progresse de 13% sur le mois.
valeur : 8,0k€ pour 5k€ investi.

Dernière modification par bubulle (30/03/2024 11h43)

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