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#51 01/10/2021 10h19

Membre (2019)
Réputation :   18  

Reporting financier mensuel n°30 au 01/10/2021

Point sur patrimoine financier
Prise en compte rétroactive d’une complémentaire retraite employeur : 25,2k€ (en fonds euros bloqué)
Dépense exceptionnelle : -11,7 k€ (solde travaux RP)
Épargne totale nette : 334,3k (-16,7k dont -5,2k de MV)
dont actions : 181,3k (54,2%)

La performance YTD de la poche action à fin septembre est à +16,8%.


Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 87,65kE
dont Apport : 73,9kE
dont PV : 13,7k (18,6%)
Le portefeuille PEA+CTO est en baisse après une correction sur la fin de mois (-2,4k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 250€ sur PEA PME, création d’une ligne DELFINGEM

Portefeuille crypto
Apport : 125€ réparti sur Kraken investi sur SOL



Prévisions pour fin d’année
Peu d’apports sur enveloppe action d’ici fin d’année le temps de récupérer une épargne liquide.

Dernière modification par bubulle (01/10/2021 10h20)

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