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#1 03/03/2016 00h57 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous !

Comme annoncé dans ma présentation mise à jour récemment, je posterai dorénavant en début de mois la performance boursière de mon PEA (Bourse Direct). Même si je compte ouvrir un CTO prochainement, mais qui ne fera pas l’objet d’un suivi : sa gestion sera passive (un peu de foncières cotées, les entreprises à rendement important et avec une diversité de devises ; la méthode d’IH suivie à la lettre), donc moins susceptible d’intéresser les membres de ce forum.
En aucun cas je n’ai la prétention de croire ce mon PEA sera digne d’intérêt ; toutefois, ma gestion active du compte et mes versements réguliers dans ce dernier rendront plus "dynamiques" les relevés mensuels.

En terme de stratégie, je reprends les grands préceptes du B&H, avec des big caps à fort rendement, stables, et me réserve une poche d’environ 15% de mon portefeuille pour des valeurs plus spéculatives, que j’apprécie pour des raisons subjectives (entendre non fondées). Je garde toujours une poche de liquidité conséquente pour les "coups" (par exemple Ipsen perdant 8% il y a quelques jours).
Je vends très peu les valeurs stables  et à haut rendement de mon portefeuille, qui constituent le coeur de mon PEA et de ma stratégie. Le montant moyen de mes ordres avoisine les 900€. Mon PEA avoisine aujourd’hui les 35,5K€.

L’objectif est de se faire les dents en valorisant une partie de mon capital en bourse. Et de m’amuser un peu. Toute l’épargne (faible puisque remboursement de 3 crédits en cours) que je constituerai sera placée au sein de ce PEA.

Du fait de mon inexpérience dans le milieu boursier (mon PEA date d’août 2015, excellent choix pour commencer…), je reste très sensible aux conseils qui sont donnés sur ce forum, et prends en considération la "Investir10" du magazine éponyme.

Voilà donc mes résultats de février, date à laquelle mon portefeuille, ô joie, est repassé dans le vert.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2016

~Consommation discrétionnaire (22,5%) :
    63 Accor SA___________________________________8,3%
    27 Renault SA_________________________________7,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    47 Vivendi SA_________________________________3,0%

~Consommation de base (0,1%) :
     1 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,1%

~Energie (7,9%) :
    58 TOTAL SA___________________________________7,9%

~Services financiers (14,1%) :
   375 Natixis SA_________________________________6,2%
    47 AXA SA_____________________________________3,2%
    94 Credit Agricole SA_________________________3,0%
    75 Coface SA__________________________________1,7%

~Santé (15,0%) :
    46 Sanofi____________________________________11,1%
    24 Ipsen SA___________________________________3,8%

~Industrie (8,7%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________6,2%
    20 Nexans SA__________________________________2,5%

~Matériaux de base (9,9%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________9,9%

~Technologie de l'information (10,9%) :
    85 Neopost SA_________________________________5,7%
    10 Ingenico Group SA__________________________3,2%
     8 Cap Gemini SA______________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (10,9%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________6,7%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,2%

~Liquidité :
_________________________________________________11,6%

Renaud.

Mots-clés : action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille


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#2 03/04/2016 21h23 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous ! Première mise à jour de mon portefeuille ; Toujours dans une démarche opportuniste pour une partie de mon portefeuille, j’ai acheté récemment du Korian, Néopost, GTT, kindy, Carrefour, et Lagardère. Pour faire ces choix, j’ai profité pour la plupart d’une baisse violente des cours. Je me réfère aux avis des membres de ce forum et aux conseils de Investir, et privilégie les valeurs à haut rendement avant de passer à l’acte.

Je pense renforcer Sanofi Si l’action repasse sous les 69, pour faire baisser mon PRU (82) et parce que la société est une « dividend aristocrat » (je l’ai découvert récemment). Je lorgne également sur Rallye, Engie et EDF, pour le dividende. Avec quelques réserves sur le maintien de ce dernier et l’évolution des cours.

J’ai ouvert un compte chez Degiro et compte prochainement investir sur les foncières cotées, dans l’idée subtile que les dividendes remboursent en petite partie mes prêts immo. HCP, Cominar, VEREIT reviennent souvent, j’ai commencé à me renseigner. D’autres lignes sont envisagées (Cobham par exemple), pour son dividende et son statut d’aristocrate. Cela sera également l’occasion de diversifier les devises.

Le PEA, fort d’un apport de liquidité, passe à 40K€, et reste stable (-0,5%) du fait de la baisse récente de certaines lignes. Le CTO est ouvert, mais sans ligne pour le moment.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2016

~Consommation discrétionnaire (23,9%) :
    63 Accor SA___________________________________6,7%
    27 Renault SA_________________________________6,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    40 Lagardere SCA______________________________2,7%
    47 Vivendi SA_________________________________2,5%
   250 Kindy SA___________________________________2,4%
 
~Consommation de base (2,1%) :
    30 Carrefour SA_______________________________2,1%
 
~Energie (6,5%) :
    58 TOTAL SA___________________________________6,5%
 
~Services financiers (11,6%) :
   375 Natixis SA_________________________________4,7%
    47 AXA SA_____________________________________2,8%
    94 Credit Agricole SA_________________________2,6%
    75 Coface SA__________________________________1,6%
 
~Santé (16,1%) :
    46 Sanofi_____________________________________9,4%
    24 Ipsen SA___________________________________3,5%
    42 Korian SA__________________________________3,2%
 
~Industrie (10,9%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________5,9%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,7%
    20 Nexans SA__________________________________2,3%
 
~Matériaux de base (8,7%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________8,7%
 
~Technologie de l'information (11,0%) :
   122 Neopost SA_________________________________6,2%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,9%
     8 Cap Gemini SA______________________________1,9%
 
~Services de télécommunication :
n/a
 
~Services aux collectivités :
n/a
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (9,4%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________5,8%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______3,6%
 
~Liquidité :
_________________________________________________12,4%

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#3 02/05/2016 18h23 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous,

Quelques ordres passés en avril sur mon PEA, notamment Rallye, STMicroelectronics, Bouygues et orange, ainsi qu’un renforcement de Sanofi, et la vente de Nexans.

Mon CTO (Degiro) comporte pour le moment 2 lignes : Cobham et BP. Il me reste 4800€ de liquidité sur ce CTO, mais j’attends de voir les effets du brexit/une opportunité pour me positionner sur les valeurs à fort rendement et plébiscitées par les membres de ce forum. Finalement, je ne pense pas me tourner vers les foncières côtes ; l’acquisition récente de ma RP a fait basculer mon patrimoine à 66% d’immo (RP, SCPI, SCI).

Bonne soirée !

Renaud.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016

~Consommation discrétionnaire (18,3%) :
    63 Accor SA___________________________________5,4%
    27 Renault SA_________________________________5,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    40 Lagardere SCA______________________________2,0%
   250 Kindy SA___________________________________1,8%
    47 Vivendi SA_________________________________1,7%
 
~Consommation de base (4,4%) :
    30 Carrefour SA_______________________________1,6%
    30 Carrefour SA_______________________________1,6%
    30 Rallye SA__________________________________1,1%
 
~Energie (11,8%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________6,3%
    58 TOTAL SA___________________________________5,6%
 
~Services financiers (9,3%) :
   375 Natixis SA_________________________________3,9%
    47 AXA SA_____________________________________2,3%
    94 Credit Agricole SA_________________________2,0%
    75 Coface SA__________________________________1,2%
 
~Santé (13,7%) :
    53 Sanofi_____________________________________8,4%
    24 Ipsen SA___________________________________2,8%
    42 Korian SA__________________________________2,5%
 
~Industrie (16,4%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________5,3%
  1200 Cobham PLC (GBP)___________________________5,2%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,3%
    30 Bouygues SA________________________________1,9%
    20 Nexans SA__________________________________1,8%
 
~Matériaux de base (6,8%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________6,8%
 
~Technologie de l'information (10,6%) :
   122 Neopost SA_________________________________5,7%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,3%
     8 Capgemini SA_______________________________1,4%
   101 STMicroelectronics NV______________________1,2%
 
~Services de télécommunication (1,4%) :
    42 Orange SA__________________________________1,4%
 
~Services aux collectivités :
n/a
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (7,3%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________4,5%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______2,8%
 
~Liquidité :
__________________________________________________5,9%

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#4 02/06/2016 23h35 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Publication mensuelle de mon portefeuille (PEA et CTO)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2016

~Consommation discrétionnaire (15,4%) :
    63 Accor SA___________________________________4,4%
    27 Renault SA_________________________________4,2%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
   250 Kindy SA___________________________________1,6%
    40 Lagardere SCA______________________________1,6%
    47 Vivendi SA_________________________________1,6%
 
~Consommation de base (3,6%) :
    30 Carrefour SA_______________________________1,4%
    30 Carrefour SA_______________________________1,4%
    30 Rallye SA__________________________________0,9%
 
~Energie (10,9%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________5,2%
    58 TOTAL SA___________________________________4,7%
    47 Bourbon SA_________________________________1,1%
 
~Services financiers (11,4%) :
   497 Natixis SA_________________________________4,0%
    47 AXA SA_____________________________________2,0%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,9%
    94 Credit Agricole SA_________________________1,6%
    75 Coface SA__________________________________1,0%
    17 SCOR SE____________________________________1,0%
 
~Santé (12,2%) :
    53 Sanofi_____________________________________7,3%
    24 Ipsen SA___________________________________2,6%
    42 Korian SA__________________________________2,3%
 
~Industrie (13,0%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________4,7%
  1200 Cobham PLC (GBP)___________________________4,7%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________1,9%
    30 Bouygues SA________________________________1,6%
 
~Matériaux de base (5,7%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________5,7%
 
~Technologie de l'information (9,1%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,8%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,0%
     8 Capgemini SA_______________________________1,3%
   101 STMicroelectronics NV______________________1,0%
 
~Services de télécommunication (7,8%) :
   130 SES SA_____________________________________4,8%
    54 Eutelsat Communications SA_________________1,8%
    42 Orange SA__________________________________1,2%
 
~Services aux collectivités (4,4%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________3,4%
    37 Engie SA___________________________________0,9%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (6,5%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________4,0%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______2,5%
 
~Liquidité :
_________________________________________________16,3%

Apport conséquent de liquidité, qui atteint presque 10K ce mois ci, en prévision de la volatilité potentielles liées aux annonces de juillet (Brexit, etc). J’attends toujours que mes lignes de trackers repassent dans le vert avant de les vendre, à moins d’un besoin de liquidité supplémentaire (biais psychologiques, quand vous nous tenez…).
Pas de grosse baisse à noter dans ma watchlist à part SES, Eutelsat, Euler hermès, Bourbon et SCOR, pour lesquels j’ai initié des lignes.

Cobham a perdu 16% aujourd’hui ; j’aurais renforcé la ligne si j’avais compris pourquoi la valeur baissait autant/ Degiro m’ouvrait automatiquement une nouvelle ligne appelé Cobham NP compensant pratiquement les pertes de Cobham -tout court-. je débute et ne comprends pas encore toutes les subtilités du système… Dans le doute et avant de trouver la réponse, je ne fais rien.

J’attends de vendre Kindy, acheté "par erreur" (le site d’Investir indiquait un rendement de 7,7%, et je n’ai pas confirmé ce pourcentage avec Bloomberg/tradingsat..).

J’attends la fin du mois avant de me placer plus fortement sur les valeurs déjà présentes en portefeuille, ou profiter de nouveaux couteaux qui tombent.

Le dividende moyen brut atteint presque les 200€/mois ; je souhaite atteindre les 1000€/mois aussi je conserverai ma stratégie orientée Hauts rendements et Dividendes Aristocrat.

PATRIMOINE : J’écoule mes dernières liquidités provenant du rachat total de mon assurance-vie. Je n’aurai donc plus les moyens d’abonder de 5000€/mois mes CTO et PEA, aussi devrai-je me résoudre à procéder à des arbitrages : autant acheter reste un plaisir, autant vendre est un vrai calvaire pour moi wink

Un membre de ce forum évoquait son souhait de profiter du prêt à la consommation de 1% proposé par le CA ; je trouve cela extrêmement intéressant, mais ai déjà un peu trop usé de l’effet de levier pour cette année…

Renaud.


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#5 03/07/2016 01h04 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir,

Je profite de ce bilan mensuel pour adopter une mise en forme plus rigoureuse, empruntée à Fass.

STRATEGIE :
Toujours la même, la majorité de mon capital étant allouée à une stratégie Buy&Hold, avec une attirance particulière pour les actions à dividendes élevés. Une petite partie (10-15% du capital) est allouée à la spéculation, même si cette dernière tend à grossir au vu des évènements récents.

PORTEFEUILLE :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7828_capture_decran_2016-07-03_a_005210.jpg
(si quelqu’un peut m’indiquer comment poster une image de meilleure qualité sans passer par une dropbox ou autre, je suis preneur wink )

COMMENTAIRE :
Kindy apparait comme ma première grosse erreur, heureusement avec des conséquences limitées ; l’action a en effet perdu plus de 50% de sa valeur en 2 jours, alors que je comptais m’en débarrasser. Quelques prises de positions sur les valeurs bancaires qui ont baissé suite au Brexit que je n’avais pas vu venir. Les liquidités confortables (15K) permettront de renforcer à la baisse).

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX :
- je continue à suivre quotidiennement mes lignes, ce qui me permets de profiter d’opportunités soudaines, mais qui est très chronophage et pas forcément justifié au vu des résultats obtenus. Je continue à suivre l’actualité à travers le forum et le magazine hebdo d’Investir.


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#6 05/09/2016 12h55 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous,

Juste après avoir reçu un point de réputation pour ma constance dans mes reportings, me voilà en décalage d’un mois suite aux vacances prises… Pas de mouvements conséquents à noter sur mes lignes, mes arbitrages sont à l’image des marchés cet été ; mornes wink

En bref, voila mon reporting de juillet/aout :

STRATEGIE

Je veux atteindre une rente mensuelle de 500€ grâce aux dividendes (265€ actuellement). Cela se fera par la vente des lignes dont le dividende est faible (- de 4%) et qui ne sont pas des valeurs de croissance. Je suis conscient que pour atteindre un tel seuil au vu de la somme initiale investie, je vais devoir renforcer les valeurs procurant un fort rendement, quitte à augmenter le risque et la volatilité du portefeuille.

PORTEFEUILLE

J’ai initié une ligne EasyJet suite à la discussion initiée par Stroke concernant l’action, qui m’a convaincu de m’y pencher.
J’ai vendu quelques valeurs CT avec une petite plus-value (STM, Ipsen, etc).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/09/2016

~Consommation discrétionnaire (14,6%) :
    63 Accor SA___________________________________3,5%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,2%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,9%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
    11 Valeo SA___________________________________0,8%
 
~Consommation de base (6,0%) :
   128 Rallye SA__________________________________2,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
 
~Energie (9,6%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    58 TOTAL SA___________________________________4,0%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,8%
 
~Services financiers (12,9%) :
   637 Natixis SA_________________________________4,0%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,3%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    36 SCOR SE____________________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
   175 Coface SA__________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (7,9%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,8%
    42 Korian SA__________________________________2,1%
 
~Industrie (18,9%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________6,6%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,0%
   119 Zodiac Aerospace___________________________3,8%
    48 Bouygues SA________________________________2,2%
    33 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,6%
   157 Bollore SA_________________________________0,8%
 
~Matériaux de base (4,8%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,8%
 
~Technologie de l'information (7,0%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,5%
    10 Ingenico Group SA__________________________1,4%
     8 Capgemini SA_______________________________1,1%
 
~Services de télécommunication (10,3%) :
   186 SES SA_____________________________________6,2%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,7%
 
~Services aux collectivités (4,7%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________3,1%
    74 Engie SA___________________________________1,7%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,3%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,3%
 
~Liquidité :
_________________________________________________19,1%

COMMENTAIRES

Toujours incapable de poster des images de bonnes qualité, je vous mets le lien PDF de mon reporting :
7828_xlsportfolio2_renaud_09.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je souhaite exploiter ma poche liquidité : très conséquente (15000€…), je n’arrive pas à passer à l’achat de manière significative pour la faire diminuer. Je m’empèche également d’alléger certaines de mes positions pour ne pas renforcer ces liquidités, ce qui est problématique. Très attentiste, j’attends que le marché évolue pour réagir en conséquence. L’investissement de ces liquidités devraient largement contribuer à atteindre mon objectif en terme de dividendes perçus.

Renaud

Message édité par l’équipe de modération (04/10/2016 02h53) :
- anonymisation du message


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#7 05/09/2016 13h11 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Il vaut mieux avoir des liquidites en trop que des actions en moins value sur les bras. La question est peut etre de definir le critere objectif sur lequel vous allez ou pas investir ces liquidites ou desinvestir les titres detenus.
un plan d’achat mensuel sur 18 mois ? Ou un investissement partiel a chaque baisse de 5 pc du marché  ? Etc…
et puis garder 10 pc de liquidites pour revenir sur un creux malheureux est tout a fait banal.
on a l’impression que le cash vous brule les doigts et j’ai eu le meme comportement il y a un temps et aujourd’hui encore j’ai des lignes dans le rouge…avec du cash vous gardez une marge de manoeuvre et vous diminuez la volatilite pour une baisse de rendement immediate que vous devriez combler par des achats dans des creux. Etc….

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#8 05/09/2016 14h06 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Skywalker31,
Je suis d’accord avec vous, et c’est dans cette optique que j’ai abondé mon PEA en liquidité (essentiellement en période pré-Brexit). Cependant, j’ai cru lire sur ce forum (je ne retrouve plus le lien) que, dû aux taux d’intérêts négatifs, les liquidités chez Degiro avaient un rendement négatif (négligeable, mais l’impact est psychologique). Je suis en train de vérifier la véracité de cette hypothèse.

Mais soyez-en assuré, tous mes investissements -même les plus mauvais wink - sont effectués d’après la logique que vous venez de décrire (investir dans les creux, etc). Encore une fois, au vu de mes connaissances limitées, je me réfère toujours aux avis des membres de ce forum et aux revues spécialisées avant de prendre une décision.

Je reste sur des montants d’investissement au gré des cours (environ +500 sur chaque ligne atteignant -7%), et cherche à profiter au maximum des baisses ; ce qui est paradoxal, puisque cela nécessite justement une réserve de cash… wink


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#9 02/10/2016 22h35 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir,

Nouveau reporting du mois de septembre ;

STRATEGIE

Le montant des dividendes atteint 267€ (moyenne mensuelle). l’objectif est toujours d’arriver à 500€ mensuel. Je lorgne sur des actions plus rémunératrices mais plus risquée (Costamare par exemple), sans toutefois passer le cap pour l’instant.

PORTEFEUILLE

Une ligne de Pearson a été ouverte dans mon CTO, pour profiter de la baisse et du statut de "dividend aristocrat" de celle-ci. L’action a continué sa baisse, et je renforcerai la ligne si le décalage avec mon PRU devient significatif (environ -10/-15%).
Des allers-retours ont été effectués, rien d’assez intéressant pour être évoqué. Ma volonté de réduire mon nombre de ligne d’action dans mon portefeuille est toujours de mise ; j’ai vendu valeo et Coface avec des plus value minimes au vu des montants d’achats impliqués.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2016

~Consommation discrétionnaire (15,0%) :
    63 Accor SA___________________________________3,4%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,2%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,6%
   120 Pearson PLC (GBP)__________________________1,6%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
 
~Consommation de base (6,6%) :
   128 Rallye SA__________________________________2,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
    11 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,7%
 
~Energie (9,4%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    58 TOTAL SA___________________________________3,8%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,8%
 
~Services financiers (11,6%) :
   637 Natixis SA_________________________________4,1%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,3%
    36 SCOR SE____________________________________1,5%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (8,8%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,6%
    58 Korian SA__________________________________2,6%
     3 Virbac SA__________________________________0,7%
 
~Industrie (19,5%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________6,4%
   119 Zodiac Aerospace___________________________4,0%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,7%
    48 Bouygues SA________________________________2,2%
    34 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,7%
   157 Bollore SA_________________________________0,8%
     5 Aeroports de Paris_________________________0,7%
 
~Matériaux de base (4,6%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,6%
 
~Technologie de l'information (6,5%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,5%
    16 Ingenico Group SA__________________________1,9%
 
~Services de télécommunication (10,4%) :
   186 SES SA_____________________________________6,3%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,7%
 
~Services aux collectivités (4,4%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________2,8%
    74 Engie SA___________________________________1,6%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,2%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,2%
 
~Liquidité :
_________________________________________________18,1%

COMMENTAIRE

Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio :
7828_xlsportfolio2_renaud_10.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

RAS ; je n’ai pas vraiment le temps de  me consacrer à l’investissement en ce moment, même si je reste à l’affût de la bonne affaire (consultation quotidienne de mes comptes). Je compte lire prochainement 2-3 livres qui ont été maintes fois conseillés sur ce forum. J’attendrai les vacances pour cela.

Renaud

Message édité par l’équipe de modération (04/10/2016 02h51) :
- anonymisation du message


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#10 03/10/2016 07h10 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   118 

Bonjour renaud,

Quel est votre objectif en terme de nombre de ligne ?
Je vois 41 lignes dont la moitié du cac 40.

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#11 03/10/2016 07h29 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour FrancoisOlivier,

Je n’ai pas -encore- d’objectifs précis quant aux nombre de ligne à avoir en portefeuille. Mais un maximum de 30 me semble être une limite convenable, pour mieux suivre les valeurs composant le portefeuille. Je réduirai donc leur nombre en fonction des aléas du marché (tout en sachant que la partie spéculative de mon portefeuille m’amène souvent à saisir les couteaux qui tombent).
La répartition en terme de devise n’est pas quelque chose qui me soucie : la majorité de mes fonds, inscrit dans un PEA, expliquent la présence écrasante de l’euro face à la livre ou le dollar.


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#12 31/10/2016 17h17 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Nouveau reporting du mois d’octobre ;

STRATEGIE

Le montant des dividendes atteint 282€ (moyenne mensuelle), grâce à l’utilisation partielle de mes liquidités, toujours conséquentes. l’objectif est toujours d’arriver à 500€ mensuel.

PORTEFEUILLE

j’ai allégé ma position sur Natixis depuis que le cours de l’action est remonté. J’ai initié une ligne TF1 et technicolor, d’après les conseil d’Investir (le magazine).
Casino a été renforcé, SES également.
J’ai participé à l’augmentation de capital de Air Liquide.
Après la baisse légère du cours depuis quelques semaines, j’ai initié une ligne de AT&T qui est une belle valeur de rendement et qui me permet de prendre position sur des valeurs US.

Cobham, après un profit Warning, a beaucoup baissé. Ingenico également, mais j’attends une baisse plus « significative » pour renforcer.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2016
 

~Consommation discrétionnaire (15,9%) :
    63 Accor SA___________________________________3,2%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,1%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
   120 Pearson PLC (GBP)__________________________1,5%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,4%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
    61 Television Francaise 1_____________________0,7%
    93 Technicolor SA_____________________________0,7%
 
~Consommation de base (8,3%) :
   128 Rallye SA__________________________________3,1%
    33 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,2%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
 
~Energie (9,4%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,7%
    58 TOTAL SA___________________________________3,7%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,9%
 
~Services financiers (10,6%) :
   423 Natixis SA_________________________________2,9%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,4%
    36 SCOR SE____________________________________1,6%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (8,6%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,5%
    58 Korian SA__________________________________2,4%
     3 Virbac SA__________________________________0,6%
 
~Industrie (18,2%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________5,0%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,2%
   119 Zodiac Aerospace___________________________3,9%
    48 Bouygues SA________________________________2,1%
    34 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,6%
   157 Bollore SA_________________________________0,7%
     5 Aeroports de Paris_________________________0,7%
 
~Matériaux de base (4,3%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,3%
 
~Technologie de l'information (6,6%) :
   122 Neopost SA_________________________________5,0%
    16 Ingenico Group SA__________________________1,7%
 
~Services de télécommunication (11,2%) :
   186 SES SA_____________________________________5,8%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,6%
    28 AT&T Inc (USD)_____________________________1,4%
 
~Services aux collectivités (3,9%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________2,5%
    74 Engie SA___________________________________1,4%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,1%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,1%
 
~Liquidité :
_________________________________________________13,6%

 


COMMENTAIRE

Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio :

reporting_octobre2016donlm.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

RAS.


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#13 12/12/2016 01h07 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Voilà mon reporting du mois de novembre : le résultat plutôt positif est dû à la remontée récente des cours en décembre, intégrée dans ce reporting qui aura mis du temps à paraitre wink

STRATEGIE

Je compte maintenant me tourner vers les reits (mreits, notamment CYS) mais j’attends de voir les conséquences de la prochaine décision de la FED avant de me positionner. J’attends également l’issue de cette décision avant d’alléger mes valeurs bancaires, dans l’idée subtile que l’impact sur ces dernières sera positif.
Toujours est-il que je continue à tenter de saisir des opportunités -couteaux qui tombent, profils warnings…- avec ma poche de liquidités, toujours trop conséquente à mes yeux. Cela m’a permis de rentrer sur Essilor et JCDecaux, qui sont remontés depuis.
J’ai également initié une ligne de Veolia, SSE et allégé Natixis.
Dans le contexte récent où la tendance est haussière, il m’est difficile de rentrer sur des valeurs ne subissant pas de baisse significative et pour lesquelles je n’ai pas de conviction. Mon portefeuille ayant atteint ses plus hauts, je souhaite alléger une partie des lignes en forte plus-value : le problème étant que ces dernières sont celles m’assurant de généreux dividendes… je n’ai pas encore tranché.

Dividendes mensualisés : 310€

PORTEFEUILLE
reporting_novembredecembre_donlm.pdf]
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio

COMMENTAIRE
Neopost est ma valeur "chouchou", dans le sens où elle est ma première ligne à dépasser les 60%… Rendez-vous compte ; il y a encore à peine un an et demi, mon patrimoine était cantonné à de l’assurance vie dont le rendement (2.11% en 2015) me semblait appréciable. Aujourd’hui, la diversification de ce patrimoine est en marche (je mettrai ma présentation à jour en début d’année 2017), avec une part grandissante/ de plus en plus exposée au marché des actions. Parallèlement, j’ai acquis ma RP, des parts de SCI, changé de banque, je me suis initié doucement à la location via mon parking, ouvert de nouveaux contrats d’AV, etc. Une avancée appréciable, que je développerai dans la file dédiée.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je commence à prendre du recul vis-à-vis des conseils de "Investir". Si le magazine reste une de mes sources d’informations principales, j’ai arrêté de suivre aveuglément leurs conseils qui m’ont valu de beaux ratés (Kindy avec une moins value prise de 67%, et actuellement technicolor, Ingenico et Virbac avoisinant les -15%…). Je leur dois tout de même de belles réussites (dont Neopost ne fait pas partie).


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#14 10/01/2017 00h04 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de décembre 2016 :

STRATEGIE

La stratégie est inchangée, et justifie mes prises de positions récentes sur des valeurs versant des dividendes à la louche : Cys, Five oaks, et affine. Les foncières apparaissent enfin parmis mes lignes (dont j’essaye de réduire le nombre, sans grand succès wink ). Il m’est impossible de suivre autant de valeurs correctement, aussi je profiterai de 2017 pour me recentrer sur des valeurs connues.
Dividendes mensualisés : 320€

PORTEFEUILLE
reporting_decembre_2016.pdf
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio

COMMENTAIRE
Au vu des investissements personnels autres (biens mobiliers suite à emménagement, voyages..) l’objectif des 500€ brut mensuel de dividende sera atteint moins rapidement que prévu.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS


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#15 05/02/2017 01h31 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de Janvier 2017 :

STRATEGIE
Ce mois ci, Cobham et Pearson ont été deux valeurs présentes en portefeuille et sujettes à des avertissements ; Elles ont perdu entre 15 et 20% de leur valeur en quelques jours, et Cobham a drastiquement coupé dans ses dividendes.
Par ailleurs, j’ai senti passer la baisse de Eutelsat et SES suite à l’annonce de Sky (qui se passera d’antennes parabolique pour une gamme de produits). j’en ai profité pour renforcer Eutelsat, car les liquidités de mon PEA sont abondantes. Le CTO étant moins fourni et ayant plusieurs valeurs en vue non éligibles au PEA, je n’ai pas pu renforcer SES.
J’ai revendu ma ligne SMTPC avec une petite plus-value de 1% : suite à la baisse du cours et en me renseignant sur le forum, j’ai préférer vendre cette valeur que je ne gardais que pour le rendement.

La conséquence de ces évènements est visible à travers les dividendes mensualisés : 306€ au lieu de 320€ le mois précédent. Je souhaite toujours atteindre (dans un premier temps) un dividende mensuel de 500€ brut, avec un rendement de portefeuille à 5% minimum (4,6 actuellement).

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_janvier_donlm.pdf]REPORTING JANVIER 2017

COMMENTAIRE
Dans le tableau figurent en jaune les valeurs que je compte vendre lorsqu’elle auront augmenté de manière significative. Ne versant peu ou pas de dividendes, elles n’ont pas vocation à rester dans le portefeuille.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Pas de problème à noter malgré la baisse de certaines valeurs que je considérais comme solides. J’ai profité d’une rentrée d’argent pour rajouter 2000€ sur mon CTO, qui serviront sûrement à renforcer des valeurs mises à mal (sauf Cobham et Pearson, pour lesquelles je préfère attendre/revendre).


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#16 28/02/2017 18h16 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de Fevrier 2017 :

STRATEGIE
J’ai vendu TF1 avec plue-value correcte suite à la montée récente de l’action. Elle figurait parmi les valeurs à vendre de mon portefeuille à cause d’un dividende inférieur au niveau fixé (environ 5%). Toutes les lignes versant un dividende inférieur sont donc considérées comme appartenant à ma poche « spéculation ».

J’ai renforcé Eutelsat suite à sa forte baisse, en raison de son dividende et de la régularité de ce dernier.

Ce mois-ci a été l’occasion de découvrir les valeurs maritimes, notamment grâce à Queenstown (Portefeuille d’actions de Queenstown) dont le portefeuille est inspirant. Avec l’initiation de nouvelle ligne (Seaspan, Ship Finance…), le rendement du portefeuille passe à 5%, soit dit en passant le minimum visé à la création du portefeuille. Les foncières, grandes absentes de mon portefeuille à ses débuts, se renforcent doucement (Affine, Mercialys…).

Les dividendes bruts mensuels, en conséquence, atteignent 318€.

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_fevrier_2017.pdf

COMMENTAIRE
J’ai acheté sans réfléchir LBrands, cette valeur étant présente dans le portefeuille d’IH. Je n’ai pas poussé l’analyse plus loin, cet achat est donc une spéculation suite à la baisse du cours de l’action.

Je traine toujours Cobham comme un boulet, n’ayant pas envie de le vendre trop à perte, ce qui est une erreur. Mais l’espoir subsiste, et je n’ai pas un besoin immédiat de liquidité.

J’ai également initié une ligne EDF, à un de ses plus bas niveau. La remontée n’est pas pour tout de suite, mais je préfère me placer, quitte à présenter une moins-value sur une somme pour le moment négligeable.

J’attends encore un peu que Sanofi et Air Liquide remontent pour alléger ces lignes. Et dès qu’il repassera dans le vert, je vendrai la ligne de mon travers CAC40DR.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Je constate mon incapacité à résister à l’achat d’actions suite à des baisses de cours violentes (les fameux « couteaux qui tombent » représentent aujourd’hui bien plus que les 20% de mon portefeuille dédié à la spéculation).
Le portefeuille présente également, il faut l’avouer, une grande dépendance aux conseils et choix d’investissement des membres de ces forum.
Cela a pour conséquence la multiplication des lignes présentes en portefeuille. Je tente d’y remédier.

J’attends maintenant de voir les conséquences du discours imminent de trump sur mon portefeuille wink


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#17 08/04/2017 20h48 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de MARS 2017 :

STRATEGIE

Beaucoup de mouvement (comparé aux autres mois) :

- Allègements :
> Sanofi (ligne trop conséquente à mon goût, et PRU ne permettant pas un rendement correspondant à mes attentes)
> Air liquide:Même raison
> Cobham : besoin de liquidités sur le CTO (le plus gros de mes liquidités est sur mon PEA)

- Ventes :
> LVMH (plus value de 40%, et dividende inférieur à 5%)
> Ingenico (récupération de la moins value, je ne suis pas à l’aise avec la valeur)
> JC Decaux(plus value de 30%)
> Essilor (plus value de 20% après le profit warning)

- Achats :
> Zodiac (le dernier profit warning m’a fait re-rentrer sur la valeur)
> ANF Immobilier (pour le dividende)
> RDSA (pour le dividende)
> Capita (pour le dividende)
> Costamare (pour le dividende)
> Eurotunnel (suite à la baisse des cours,et que je compte revendre à court terme).

- Renforcements :
> Virbac (suite à la baisse violente et à mes yeux -naifs- injustifiée)
> Seaspan (pour le dividende)

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = mars_2017_donlm.pdf

COMMENTAIRE
A noter : ouverture d’un PEA-PME, surtout pour prendre date, je suis loin d’avoir rempli le PEA. Celui-ci a été ouvert sur BD. J’attendais au départ l’ouverture -tant attendue- d’un PEA PME chez Degiro, mais j’ai vraiment trop de mal avec leur interface. Tant pis pour les maigres centimes sur les frais de courtage que j’aurais pu économiser wink .

Le rendement du portefeuille baisse, suite à la réduction du dividende de certaines action. Cet effet est limité par les ventes d’autres actions au dividende "bas".

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Toujours très liquide, j’hésite toujours à me séparer de mes plus belles lignes, à haut rendement et en forte plus-value (les bancaires, Neopost…).


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#18 29/04/2017 18h12 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de AVRIL 2017 :

STRATEGIE

- Allègements :
> Neopost (après avoir atteint une plus-value de 100%, j’ai allégé ce qui s’avère être mon plus beau pari.
> Crédit agricole (plus value de 50% m’incitant à alléger la ligne malgré un fort rendement)

- Ventes :
> Air Liquide (Une de mes premières lignes, mais stagnante et avec un dividende inférieur à 5%)
> Vivendi (petite plus value pour une valeur qui n’a que trop stagné dans mon portefeuille)
> Korian (Plus value de 25%, et dividende inférieur à 5%)
> ADP (Plus value de 25%, et dividende inférieur à 5%)
Les potentiels de hausse visés pour ces deux dernières valeurs ont été atteints.

- Achats :
> BIC (suite à la baisse des cours,et que je compte revendre à moyen terme).
> TechnipFMC (même raison)
J’ai également Gemalto dans le collimateur, pour les mêmes raisons que Bic et TechnipFMC.

- Renforcements :
> Technicolor
> Virbac
> Zodiac
Ces trois valeurs ont été renforcées suite à des baisses de cours.
> Cobham (prochaine augmentation de capital)

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_avril_2017_donlm.pdf

COMMENTAIRE
La grosse réserve de cash m’a légèrement pénalisé lors des résultats du premier tour. Le coût de la sécurité, dirais-je. J’ai pris quelques plus-values, augmentant le total de mes liquidités à 20K. Ce montant explique la liberté que je prends à spéculer sur des valeurs ayant subie des chutes brutales.

Je n’ai pas encore exploité les quelques liquidités de mon PEA-PME, mais je lorgne sur Orchestra P. J’attends de mieux comprendre la valeur que certains membres du forum attachent à cette société avant de me lancer.

Le rendement mensuel du portefeuille ne ré-atteint pas l’objectif visé (5% de rendement, et à terme 500€/mois), suite aux achats spéculatifs et à l’allègement de certaines valeurs rémunératrices.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

J’opte pour une stratégie plus spéculative, tout en essayant de limiter le nombre de lignes du portefeuille. Ce biais est expliqué par ma volonté de ne pas renforcer mes lignes déjà bien valorisées dans un marché qui l’est selon moi tout autant, tout en restant un minimum actif.


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#19 29/04/2017 18h49 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour , j’ai vu que vous êtes rentré sur Easyjet , je suppose à titre spéculatif ? Vous visez combien ?

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#20 29/04/2017 19h04 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour MickenseN,

En réalité cela fait longtemps que je suis sur EasyJet, un peu après son premier passage sous les 1000 GBX ; c’est surtout le dividende qui m’a fait rentrer sur la valeur, mais je pense que je revendrai celle-ci si elle retourne sur ses plus hauts historiques (vers 1800 GBX).
Je ne l’aurais pas considéré comme spéculative, j’attends plutôt un retour de l’action vers ses sommets suite à une série d’évènements qui lui ont été défavorables (brexit, etc). D’ailleurs, c’est la même raison qui m’a fait rentrer sur Eurotunnel (plus spéculatif dans ce cas puisque le rendement est plus faible que les 5% que je vise).


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#21 03/06/2017 14h16 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de MAI 2017 :

STRATEGIE

- Allègements :
> Cobham

- Ventes :
> La ligne en doublon de Bic dans mon CTO (besoin de liquidité)
> Bourbon, la ligne ne m’a plus intéressé au vu de la coupe du dividende

- Achats :
> TechnipFMC (Que j’ai revendu puis racheté dans le mois selon le cours)
> Gemalto (revendu dans la foulée à la suite d’une hausse du cours.

- Renforcements :
> Seaspan (suite à la baisse de 11,5% en une journée)
> CBL
> Vereit
Toutes des actions à gros rendement pou renflouer celui du portefeuille.

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = portefeuille_donlm_avril_2017.pdf

COMMENTAIRE
Globalement, quelques allers-retours prudents avec des petites sommes sur des valeurs en baisse momentanée. La hausse régulière des marchés actions m’incite à investir non plus sur des plus-bas uniquement mais également sur des convictions (portées par les conseils de investir et des retours des membres du forum). Mes liquidités, en totalité sur le PEA (donc bloquées), m’empêchent de renforcer les lignes du CTO. Mauvaise répartition de ma part…

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je vais passer à une stratégie plus offensive, moins dans l’attente.


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#22 01/07/2017 15h54 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de JUIN 2017 :

STRATEGIE

- Achats :
> Bourbon (spéculatif)
> AB Science (spéculatif)

- Renforcements :
> Technicolor suite à la baisse de 10% hier, due à un profit warning. Spéculatif.
> RDSA, pour le dividende et suite à la baisse légère du cours ces derniers temps.
> ABCA, même raison.
> Technip (spéculatif)

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_juin_donlm.pdf
Petite baisse comparé au mois précédent, dans la ligne du cours des marchés.

COMMENTAIRE
Je n’avais pas précisé le montant des dividendes brut mensualisés dans mes derniers reportons ; Celui-ci atteint 350€, ce qui me rapproche doucement de mon objectif de 500€ (pas du tout inateignable compte tenu de mes liquidités…)

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Comme avancé dans le reporting précédent, j’ai pris position (ou renforcé) sur des valeurs ayant baissé ces dernières semaines (Bourbon, Technicolor, TechnipFMC…) avec un succès relatif pour le moment wink


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#23 04/09/2017 15h42 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de JUILLET-AOUT 2017 :

STRATEGIE

- Achats :
> Essilor (PRU 104,2€) J’avais déjà fait un aller retour sur la valeur au gré des baisses et hausses.
> Technip (spéculatif)
> Bourbon (spéculatif)
> DDR Corp

- Renforcements :
> Carrefour, suite à sa forte baisse. La valeur devient une de mes plus grosses positions, que j’allègerai selon les remontées du cours.
> Technicolor (renforcement)
> Five oaks investment (renforcement)

Allègement :
> Virbac

Ventes :
> Groupe Eurotunnel (qui stagnait ; et dans la continuité de ma stratégie de continuer à épurer un peu le portefeuille)
> EDF (qui était une position spéculative ; +12%)
> Orchestra premaman (Spéculatif, un aller-retour dans le mois ; +8%)
> Accor (+32%)

COMMENTAIRE
Suite à mes ventes et mes renforcements n’ayant pas les dividendes comme considération première, le dividende mensuel brut baisse légèrement à 341€.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
L’impossibilité de suivre les comptes pendant les vacances, la forte baisse de casino, la baisse généralisée des marchés actions.. sont autant d’éléments qui expliquent la baisse du portefeuille pendant cette période estivale.

Egalement, j’ai décidé de faire transférer mes valeurs achetées via Degiro vers mon CTO BD. Je n’aime pas l’interface de Degiro, et n’utiliserai dorénavant ce courtier que pour les achats « spéculatifs ». Cela m’obligera à passer des ordres de bourses via BD plus élevés (donc avec de vraies convictions) pour atténuer les frais d’ordres bien supérieurs.


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#24 03/10/2017 22h59 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de SEPTEMBRE 2017

STRATEGIE

- Achats :
> Publicis (Le cours est "bas" pour une valeur sur laquelle je souhaitais rentrer depuis quelques mois.
> SES (sur CTO Bourse direct)

- Renforcements :
> Bic (Suite à la baisse de 9% en une journée)
> ABC Arbitrage (Juste avant la remontée du cours wink #Chance)
> Virbac (Une valeur sur laquelle je rentre progressivement suivant les baisses du cours)
> Bourbon (Une valeur sur laquelle je rentre progressivement suivant les baisses du cours)
> ABScience (Une valeur sur laquelle je rentre progressivement suivant les baisses du cours, mais à petite dose car spéculatif)
> DDR Corp (réinvestissement des ventes des autres lignes du portefeuille Degiro)
> SES (Sur compte degiro)

Allègement : non

Ventes :
>Bolloré (+20%)
> Danone (+16%)
> EDF (+12%, juste avant la hausse.. Position coupé car spéculative)
> AT&T (+7% : je préfère me renforcer dans le secteur via Orange)
> Seaspan (+15%, spéculative)
> Altarea (+17%, car cours haut : je rachèterai via le CTO Bourse Direct à la prochaine baisse du cours)
> Affine (vendu sur Degiro et racheté sur CTO BD)
> Capita (+16%)

COMMENTAIRE
Le dividende mensuel brut baisse légèrement à 349€.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Malgré la baisse de Neopost (je suis passé de 120% de plus-value à 80%) et de certaines "grosses lignes" (environ 5-6% du portefeuille), le montant total investi au travers de mes comptes (PEA, PEA-PME, CTO BD et Degiro) re-dépasse les 100K€.
Afin d’assurer un meilleur suivi de mes investissements, je réduis petit à petit mes positions sur Degiro (sauf les spéculatives impliquant des petits montants propices à des frais de courtages minimes), quitte à les racheter directement après sur mon compte titre Bourse Direct. La part élevée de liquidité (20%) s’explique par les transferts d’argent entre comptes.
Dans le viseur ; destination Maternity.
Je cherche également un moyen graphique de présenter l’évolution de mon portefeuille de manière plus adaptée (travail en cours)


parrainage Bourse direct (50€), linxea (20€), boursorama (80€), Fortuneo (80€)

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#25 04/10/2017 11h46 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour DonLM,
votre gestion active est intéressante à suivre, et ça semble vous réussir !
Comment vous en sortez-vous avec vos lignes nord-américaines ?
J’ai l’impression que les valeurs françaises vous réussissent mieux, notamment pour les allers-retours, et pas de risque de devise à appréhender.

Pour la visualisation graphique, vous faites pas mal d’ordres et vous utilisez 3 comptes si j’ai bien compris, donc il faudra un minimum d’effort pour le suivi.
Sans réfléchir, je vois 4 solutions qui peuvent vous intéresser :
- Vous avez Google Sheets qui est gratuit et qui donne les cours en temps réel (en euro, USD…), et donc votre portefeuille. Vous aurez également les capitalisations, PER, variations du cours sur la journée ou sur une période donnée, le stockage de votre VL par script tous les soirs. Google Sheets offre la possibilité de faire des graphiques (un peu comme excel), et des tableaux croisés. C’est personnellement ce que j’utilise, je vous fournirai les scripts si besoin et je peux vous aider au lancement.
A chaque achat il faudra ajouter une ligne (en ajoutant le nombre de titres et le PRU), et en supprimer une à chaque vente
Votre portefeuille étant en ligne (en accès protégé bien sûr si vous le paramétrez comme tel), vous y accèderez avec une tablette, smartphone ou ordinateur
- Vous avez xlsPortfolio qui utilise excel et ses macros VBA et fournit, je crois, les mêmes informations, avec la saisie manuelle de vos ordres, bien entendu
- Vous avez Mérops qui est un logiciel dédié, donc plus puissant, payant
- Vous avez l’application Ninaperf créée par un membre du forum

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