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Forums des investisseurs heureux

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#1 03/03/2016 00h57 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous !

Comme annoncé dans ma présentation mise à jour récemment, je posterai dorénavant en début de mois la performance boursière de mon PEA (Bourse Direct). Même si je compte ouvrir un CTO prochainement, mais qui ne fera pas l’objet d’un suivi : sa gestion sera passive (un peu de foncières cotées, les entreprises à rendement important et avec une diversité de devises ; la méthode d’IH suivie à la lettre), donc moins susceptible d’intéresser les membres de ce forum.
En aucun cas je n’ai la prétention de croire ce mon PEA sera digne d’intérêt ; toutefois, ma gestion active du compte et mes versements réguliers dans ce dernier rendront plus "dynamiques" les relevés mensuels.

En terme de stratégie, je reprends les grands préceptes du B&H, avec des big caps à fort rendement, stables, et me réserve une poche d’environ 15% de mon portefeuille pour des valeurs plus spéculatives, que j’apprécie pour des raisons subjectives (entendre non fondées). Je garde toujours une poche de liquidité conséquente pour les "coups" (par exemple Ipsen perdant 8% il y a quelques jours).
Je vends très peu les valeurs stables  et à haut rendement de mon portefeuille, qui constituent le coeur de mon PEA et de ma stratégie. Le montant moyen de mes ordres avoisine les 900€. Mon PEA avoisine aujourd’hui les 35,5K€.

L’objectif est de se faire les dents en valorisant une partie de mon capital en bourse. Et de m’amuser un peu. Toute l’épargne (faible puisque remboursement de 3 crédits en cours) que je constituerai sera placée au sein de ce PEA.

Du fait de mon inexpérience dans le milieu boursier (mon PEA date d’août 2015, excellent choix pour commencer…), je reste très sensible aux conseils qui sont donnés sur ce forum, et prends en considération la "Investir10" du magazine éponyme.

Voilà donc mes résultats de février, date à laquelle mon portefeuille, ô joie, est repassé dans le vert.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2016

~Consommation discrétionnaire (22,5%) :
    63 Accor SA___________________________________8,3%
    27 Renault SA_________________________________7,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    47 Vivendi SA_________________________________3,0%

~Consommation de base (0,1%) :
     1 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,1%

~Energie (7,9%) :
    58 TOTAL SA___________________________________7,9%

~Services financiers (14,1%) :
   375 Natixis SA_________________________________6,2%
    47 AXA SA_____________________________________3,2%
    94 Credit Agricole SA_________________________3,0%
    75 Coface SA__________________________________1,7%

~Santé (15,0%) :
    46 Sanofi____________________________________11,1%
    24 Ipsen SA___________________________________3,8%

~Industrie (8,7%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________6,2%
    20 Nexans SA__________________________________2,5%

~Matériaux de base (9,9%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________9,9%

~Technologie de l'information (10,9%) :
    85 Neopost SA_________________________________5,7%
    10 Ingenico Group SA__________________________3,2%
     8 Cap Gemini SA______________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (10,9%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________6,7%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,2%

~Liquidité :
_________________________________________________11,6%

Renaud.

Mots-clés : action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille


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#2 03/04/2016 21h23 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous ! Première mise à jour de mon portefeuille ; Toujours dans une démarche opportuniste pour une partie de mon portefeuille, j’ai acheté récemment du Korian, Néopost, GTT, kindy, Carrefour, et Lagardère. Pour faire ces choix, j’ai profité pour la plupart d’une baisse violente des cours. Je me réfère aux avis des membres de ce forum et aux conseils de Investir, et privilégie les valeurs à haut rendement avant de passer à l’acte.

Je pense renforcer Sanofi Si l’action repasse sous les 69, pour faire baisser mon PRU (82) et parce que la société est une « dividend aristocrat » (je l’ai découvert récemment). Je lorgne également sur Rallye, Engie et EDF, pour le dividende. Avec quelques réserves sur le maintien de ce dernier et l’évolution des cours.

J’ai ouvert un compte chez Degiro et compte prochainement investir sur les foncières cotées, dans l’idée subtile que les dividendes remboursent en petite partie mes prêts immo. HCP, Cominar, VEREIT reviennent souvent, j’ai commencé à me renseigner. D’autres lignes sont envisagées (Cobham par exemple), pour son dividende et son statut d’aristocrate. Cela sera également l’occasion de diversifier les devises.

Le PEA, fort d’un apport de liquidité, passe à 40K€, et reste stable (-0,5%) du fait de la baisse récente de certaines lignes. Le CTO est ouvert, mais sans ligne pour le moment.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2016

~Consommation discrétionnaire (23,9%) :
    63 Accor SA___________________________________6,7%
    27 Renault SA_________________________________6,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    40 Lagardere SCA______________________________2,7%
    47 Vivendi SA_________________________________2,5%
   250 Kindy SA___________________________________2,4%
 
~Consommation de base (2,1%) :
    30 Carrefour SA_______________________________2,1%
 
~Energie (6,5%) :
    58 TOTAL SA___________________________________6,5%
 
~Services financiers (11,6%) :
   375 Natixis SA_________________________________4,7%
    47 AXA SA_____________________________________2,8%
    94 Credit Agricole SA_________________________2,6%
    75 Coface SA__________________________________1,6%
 
~Santé (16,1%) :
    46 Sanofi_____________________________________9,4%
    24 Ipsen SA___________________________________3,5%
    42 Korian SA__________________________________3,2%
 
~Industrie (10,9%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________5,9%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,7%
    20 Nexans SA__________________________________2,3%
 
~Matériaux de base (8,7%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________8,7%
 
~Technologie de l'information (11,0%) :
   122 Neopost SA_________________________________6,2%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,9%
     8 Cap Gemini SA______________________________1,9%
 
~Services de télécommunication :
n/a
 
~Services aux collectivités :
n/a
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (9,4%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________5,8%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______3,6%
 
~Liquidité :
_________________________________________________12,4%

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#3 02/05/2016 18h23 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous,

Quelques ordres passés en avril sur mon PEA, notamment Rallye, STMicroelectronics, Bouygues et orange, ainsi qu’un renforcement de Sanofi, et la vente de Nexans.

Mon CTO (Degiro) comporte pour le moment 2 lignes : Cobham et BP. Il me reste 4800€ de liquidité sur ce CTO, mais j’attends de voir les effets du brexit/une opportunité pour me positionner sur les valeurs à fort rendement et plébiscitées par les membres de ce forum. Finalement, je ne pense pas me tourner vers les foncières côtes ; l’acquisition récente de ma RP a fait basculer mon patrimoine à 66% d’immo (RP, SCPI, SCI).

Bonne soirée !

Renaud.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016

~Consommation discrétionnaire (18,3%) :
    63 Accor SA___________________________________5,4%
    27 Renault SA_________________________________5,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    40 Lagardere SCA______________________________2,0%
   250 Kindy SA___________________________________1,8%
    47 Vivendi SA_________________________________1,7%
 
~Consommation de base (4,4%) :
    30 Carrefour SA_______________________________1,6%
    30 Carrefour SA_______________________________1,6%
    30 Rallye SA__________________________________1,1%
 
~Energie (11,8%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________6,3%
    58 TOTAL SA___________________________________5,6%
 
~Services financiers (9,3%) :
   375 Natixis SA_________________________________3,9%
    47 AXA SA_____________________________________2,3%
    94 Credit Agricole SA_________________________2,0%
    75 Coface SA__________________________________1,2%
 
~Santé (13,7%) :
    53 Sanofi_____________________________________8,4%
    24 Ipsen SA___________________________________2,8%
    42 Korian SA__________________________________2,5%
 
~Industrie (16,4%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________5,3%
  1200 Cobham PLC (GBP)___________________________5,2%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,3%
    30 Bouygues SA________________________________1,9%
    20 Nexans SA__________________________________1,8%
 
~Matériaux de base (6,8%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________6,8%
 
~Technologie de l'information (10,6%) :
   122 Neopost SA_________________________________5,7%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,3%
     8 Capgemini SA_______________________________1,4%
   101 STMicroelectronics NV______________________1,2%
 
~Services de télécommunication (1,4%) :
    42 Orange SA__________________________________1,4%
 
~Services aux collectivités :
n/a
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (7,3%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________4,5%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______2,8%
 
~Liquidité :
__________________________________________________5,9%

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#4 02/06/2016 23h35 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Publication mensuelle de mon portefeuille (PEA et CTO)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2016

~Consommation discrétionnaire (15,4%) :
    63 Accor SA___________________________________4,4%
    27 Renault SA_________________________________4,2%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
   250 Kindy SA___________________________________1,6%
    40 Lagardere SCA______________________________1,6%
    47 Vivendi SA_________________________________1,6%
 
~Consommation de base (3,6%) :
    30 Carrefour SA_______________________________1,4%
    30 Carrefour SA_______________________________1,4%
    30 Rallye SA__________________________________0,9%
 
~Energie (10,9%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________5,2%
    58 TOTAL SA___________________________________4,7%
    47 Bourbon SA_________________________________1,1%
 
~Services financiers (11,4%) :
   497 Natixis SA_________________________________4,0%
    47 AXA SA_____________________________________2,0%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,9%
    94 Credit Agricole SA_________________________1,6%
    75 Coface SA__________________________________1,0%
    17 SCOR SE____________________________________1,0%
 
~Santé (12,2%) :
    53 Sanofi_____________________________________7,3%
    24 Ipsen SA___________________________________2,6%
    42 Korian SA__________________________________2,3%
 
~Industrie (13,0%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________4,7%
  1200 Cobham PLC (GBP)___________________________4,7%
    33 Gaztransport Et Technigaz SA_______________1,9%
    30 Bouygues SA________________________________1,6%
 
~Matériaux de base (5,7%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________5,7%
 
~Technologie de l'information (9,1%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,8%
    10 Ingenico Group SA__________________________2,0%
     8 Capgemini SA_______________________________1,3%
   101 STMicroelectronics NV______________________1,0%
 
~Services de télécommunication (7,8%) :
   130 SES SA_____________________________________4,8%
    54 Eutelsat Communications SA_________________1,8%
    42 Orange SA__________________________________1,2%
 
~Services aux collectivités (4,4%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________3,4%
    37 Engie SA___________________________________0,9%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (6,5%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________4,0%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______2,5%
 
~Liquidité :
_________________________________________________16,3%

Apport conséquent de liquidité, qui atteint presque 10K ce mois ci, en prévision de la volatilité potentielles liées aux annonces de juillet (Brexit, etc). J’attends toujours que mes lignes de trackers repassent dans le vert avant de les vendre, à moins d’un besoin de liquidité supplémentaire (biais psychologiques, quand vous nous tenez…).
Pas de grosse baisse à noter dans ma watchlist à part SES, Eutelsat, Euler hermès, Bourbon et SCOR, pour lesquels j’ai initié des lignes.

Cobham a perdu 16% aujourd’hui ; j’aurais renforcé la ligne si j’avais compris pourquoi la valeur baissait autant/ Degiro m’ouvrait automatiquement une nouvelle ligne appelé Cobham NP compensant pratiquement les pertes de Cobham -tout court-. je débute et ne comprends pas encore toutes les subtilités du système… Dans le doute et avant de trouver la réponse, je ne fais rien.

J’attends de vendre Kindy, acheté "par erreur" (le site d’Investir indiquait un rendement de 7,7%, et je n’ai pas confirmé ce pourcentage avec Bloomberg/tradingsat..).

J’attends la fin du mois avant de me placer plus fortement sur les valeurs déjà présentes en portefeuille, ou profiter de nouveaux couteaux qui tombent.

Le dividende moyen brut atteint presque les 200€/mois ; je souhaite atteindre les 1000€/mois aussi je conserverai ma stratégie orientée Hauts rendements et Dividendes Aristocrat.

PATRIMOINE : J’écoule mes dernières liquidités provenant du rachat total de mon assurance-vie. Je n’aurai donc plus les moyens d’abonder de 5000€/mois mes CTO et PEA, aussi devrai-je me résoudre à procéder à des arbitrages : autant acheter reste un plaisir, autant vendre est un vrai calvaire pour moi wink

Un membre de ce forum évoquait son souhait de profiter du prêt à la consommation de 1% proposé par le CA ; je trouve cela extrêmement intéressant, mais ai déjà un peu trop usé de l’effet de levier pour cette année…

Renaud.


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#5 03/07/2016 01h04 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir,

Je profite de ce bilan mensuel pour adopter une mise en forme plus rigoureuse, empruntée à Fass.

STRATEGIE :
Toujours la même, la majorité de mon capital étant allouée à une stratégie Buy&Hold, avec une attirance particulière pour les actions à dividendes élevés. Une petite partie (10-15% du capital) est allouée à la spéculation, même si cette dernière tend à grossir au vu des évènements récents.

PORTEFEUILLE :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7828_capture_decran_2016-07-03_a_005210.jpg
(si quelqu’un peut m’indiquer comment poster une image de meilleure qualité sans passer par une dropbox ou autre, je suis preneur wink )

COMMENTAIRE :
Kindy apparait comme ma première grosse erreur, heureusement avec des conséquences limitées ; l’action a en effet perdu plus de 50% de sa valeur en 2 jours, alors que je comptais m’en débarrasser. Quelques prises de positions sur les valeurs bancaires qui ont baissé suite au Brexit que je n’avais pas vu venir. Les liquidités confortables (15K) permettront de renforcer à la baisse).

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX :
- je continue à suivre quotidiennement mes lignes, ce qui me permets de profiter d’opportunités soudaines, mais qui est très chronophage et pas forcément justifié au vu des résultats obtenus. Je continue à suivre l’actualité à travers le forum et le magazine hebdo d’Investir.


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#6 05/09/2016 12h55 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour à tous,

Juste après avoir reçu un point de réputation pour ma constance dans mes reportings, me voilà en décalage d’un mois suite aux vacances prises… Pas de mouvements conséquents à noter sur mes lignes, mes arbitrages sont à l’image des marchés cet été ; mornes wink

En bref, voila mon reporting de juillet/aout :

STRATEGIE

Je veux atteindre une rente mensuelle de 500€ grâce aux dividendes (265€ actuellement). Cela se fera par la vente des lignes dont le dividende est faible (- de 4%) et qui ne sont pas des valeurs de croissance. Je suis conscient que pour atteindre un tel seuil au vu de la somme initiale investie, je vais devoir renforcer les valeurs procurant un fort rendement, quitte à augmenter le risque et la volatilité du portefeuille.

PORTEFEUILLE

J’ai initié une ligne EasyJet suite à la discussion initiée par Stroke concernant l’action, qui m’a convaincu de m’y pencher.
J’ai vendu quelques valeurs CT avec une petite plus-value (STM, Ipsen, etc).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/09/2016

~Consommation discrétionnaire (14,6%) :
    63 Accor SA___________________________________3,5%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,2%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,9%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
    11 Valeo SA___________________________________0,8%
 
~Consommation de base (6,0%) :
   128 Rallye SA__________________________________2,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
 
~Energie (9,6%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    58 TOTAL SA___________________________________4,0%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,8%
 
~Services financiers (12,9%) :
   637 Natixis SA_________________________________4,0%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,3%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    36 SCOR SE____________________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
   175 Coface SA__________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (7,9%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,8%
    42 Korian SA__________________________________2,1%
 
~Industrie (18,9%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________6,6%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,0%
   119 Zodiac Aerospace___________________________3,8%
    48 Bouygues SA________________________________2,2%
    33 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,6%
   157 Bollore SA_________________________________0,8%
 
~Matériaux de base (4,8%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,8%
 
~Technologie de l'information (7,0%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,5%
    10 Ingenico Group SA__________________________1,4%
     8 Capgemini SA_______________________________1,1%
 
~Services de télécommunication (10,3%) :
   186 SES SA_____________________________________6,2%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,7%
 
~Services aux collectivités (4,7%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________3,1%
    74 Engie SA___________________________________1,7%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,3%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,3%
 
~Liquidité :
_________________________________________________19,1%

COMMENTAIRES

Toujours incapable de poster des images de bonnes qualité, je vous mets le lien PDF de mon reporting :
7828_xlsportfolio2_renaud_09.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je souhaite exploiter ma poche liquidité : très conséquente (15000€…), je n’arrive pas à passer à l’achat de manière significative pour la faire diminuer. Je m’empèche également d’alléger certaines de mes positions pour ne pas renforcer ces liquidités, ce qui est problématique. Très attentiste, j’attends que le marché évolue pour réagir en conséquence. L’investissement de ces liquidités devraient largement contribuer à atteindre mon objectif en terme de dividendes perçus.

Renaud

Message édité par l’équipe de modération (04/10/2016 02h53) :
- anonymisation du message


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#7 05/09/2016 13h11 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Il vaut mieux avoir des liquidites en trop que des actions en moins value sur les bras. La question est peut etre de definir le critere objectif sur lequel vous allez ou pas investir ces liquidites ou desinvestir les titres detenus.
un plan d’achat mensuel sur 18 mois ? Ou un investissement partiel a chaque baisse de 5 pc du marché  ? Etc…
et puis garder 10 pc de liquidites pour revenir sur un creux malheureux est tout a fait banal.
on a l’impression que le cash vous brule les doigts et j’ai eu le meme comportement il y a un temps et aujourd’hui encore j’ai des lignes dans le rouge…avec du cash vous gardez une marge de manoeuvre et vous diminuez la volatilite pour une baisse de rendement immediate que vous devriez combler par des achats dans des creux. Etc….

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#8 05/09/2016 14h06 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Skywalker31,
Je suis d’accord avec vous, et c’est dans cette optique que j’ai abondé mon PEA en liquidité (essentiellement en période pré-Brexit). Cependant, j’ai cru lire sur ce forum (je ne retrouve plus le lien) que, dû aux taux d’intérêts négatifs, les liquidités chez Degiro avaient un rendement négatif (négligeable, mais l’impact est psychologique). Je suis en train de vérifier la véracité de cette hypothèse.

Mais soyez-en assuré, tous mes investissements -même les plus mauvais wink - sont effectués d’après la logique que vous venez de décrire (investir dans les creux, etc). Encore une fois, au vu de mes connaissances limitées, je me réfère toujours aux avis des membres de ce forum et aux revues spécialisées avant de prendre une décision.

Je reste sur des montants d’investissement au gré des cours (environ +500 sur chaque ligne atteignant -7%), et cherche à profiter au maximum des baisses ; ce qui est paradoxal, puisque cela nécessite justement une réserve de cash… wink


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#9 02/10/2016 22h35 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir,

Nouveau reporting du mois de septembre ;

STRATEGIE

Le montant des dividendes atteint 267€ (moyenne mensuelle). l’objectif est toujours d’arriver à 500€ mensuel. Je lorgne sur des actions plus rémunératrices mais plus risquée (Costamare par exemple), sans toutefois passer le cap pour l’instant.

PORTEFEUILLE

Une ligne de Pearson a été ouverte dans mon CTO, pour profiter de la baisse et du statut de "dividend aristocrat" de celle-ci. L’action a continué sa baisse, et je renforcerai la ligne si le décalage avec mon PRU devient significatif (environ -10/-15%).
Des allers-retours ont été effectués, rien d’assez intéressant pour être évoqué. Ma volonté de réduire mon nombre de ligne d’action dans mon portefeuille est toujours de mise ; j’ai vendu valeo et Coface avec des plus value minimes au vu des montants d’achats impliqués.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2016

~Consommation discrétionnaire (15,0%) :
    63 Accor SA___________________________________3,4%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,2%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,6%
   120 Pearson PLC (GBP)__________________________1,6%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
 
~Consommation de base (6,6%) :
   128 Rallye SA__________________________________2,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
    11 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,7%
 
~Energie (9,4%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    58 TOTAL SA___________________________________3,8%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,8%
 
~Services financiers (11,6%) :
   637 Natixis SA_________________________________4,1%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,3%
    36 SCOR SE____________________________________1,5%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (8,8%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,6%
    58 Korian SA__________________________________2,6%
     3 Virbac SA__________________________________0,7%
 
~Industrie (19,5%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________6,4%
   119 Zodiac Aerospace___________________________4,0%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,7%
    48 Bouygues SA________________________________2,2%
    34 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,7%
   157 Bollore SA_________________________________0,8%
     5 Aeroports de Paris_________________________0,7%
 
~Matériaux de base (4,6%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,6%
 
~Technologie de l'information (6,5%) :
   122 Neopost SA_________________________________4,5%
    16 Ingenico Group SA__________________________1,9%
 
~Services de télécommunication (10,4%) :
   186 SES SA_____________________________________6,3%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,7%
 
~Services aux collectivités (4,4%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________2,8%
    74 Engie SA___________________________________1,6%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,2%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,2%
 
~Liquidité :
_________________________________________________18,1%

COMMENTAIRE

Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio :
7828_xlsportfolio2_renaud_10.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

RAS ; je n’ai pas vraiment le temps de  me consacrer à l’investissement en ce moment, même si je reste à l’affût de la bonne affaire (consultation quotidienne de mes comptes). Je compte lire prochainement 2-3 livres qui ont été maintes fois conseillés sur ce forum. J’attendrai les vacances pour cela.

Renaud

Message édité par l’équipe de modération (04/10/2016 02h51) :
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#10 03/10/2016 07h10 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour renaud,

Quel est votre objectif en terme de nombre de ligne ?
Je vois 41 lignes dont la moitié du cac 40.

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#11 03/10/2016 07h29 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour FrancoisOlivier,

Je n’ai pas -encore- d’objectifs précis quant aux nombre de ligne à avoir en portefeuille. Mais un maximum de 30 me semble être une limite convenable, pour mieux suivre les valeurs composant le portefeuille. Je réduirai donc leur nombre en fonction des aléas du marché (tout en sachant que la partie spéculative de mon portefeuille m’amène souvent à saisir les couteaux qui tombent).
La répartition en terme de devise n’est pas quelque chose qui me soucie : la majorité de mes fonds, inscrit dans un PEA, expliquent la présence écrasante de l’euro face à la livre ou le dollar.


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#12 31/10/2016 17h17 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Nouveau reporting du mois d’octobre ;

STRATEGIE

Le montant des dividendes atteint 282€ (moyenne mensuelle), grâce à l’utilisation partielle de mes liquidités, toujours conséquentes. l’objectif est toujours d’arriver à 500€ mensuel.

PORTEFEUILLE

j’ai allégé ma position sur Natixis depuis que le cours de l’action est remonté. J’ai initié une ligne TF1 et technicolor, d’après les conseil d’Investir (le magazine).
Casino a été renforcé, SES également.
J’ai participé à l’augmentation de capital de Air Liquide.
Après la baisse légère du cours depuis quelques semaines, j’ai initié une ligne de AT&T qui est une belle valeur de rendement et qui me permet de prendre position sur des valeurs US.

Cobham, après un profit Warning, a beaucoup baissé. Ingenico également, mais j’attends une baisse plus « significative » pour renforcer.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2016
 

~Consommation discrétionnaire (15,9%) :
    63 Accor SA___________________________________3,2%
    27 Renault SA_________________________________3,1%
    79 Vivendi SA_________________________________2,1%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
   120 Pearson PLC (GBP)__________________________1,5%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________1,4%
    40 Lagardere SCA______________________________1,4%
    61 Television Francaise 1_____________________0,7%
    93 Technicolor SA_____________________________0,7%
 
~Consommation de base (8,3%) :
   128 Rallye SA__________________________________3,1%
    33 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,2%
    31 Carrefour SA_______________________________1,9%
    31 Carrefour SA_______________________________1,1%
 
~Energie (9,4%) :
   600 BP PLC (GBP)_______________________________4,7%
    58 TOTAL SA___________________________________3,7%
    51 Bourbon Corp_______________________________0,9%
 
~Services financiers (10,6%) :
   423 Natixis SA_________________________________2,9%
   167 Credit Agricole SA_________________________2,4%
    36 SCOR SE____________________________________1,6%
    13 Euler Hermes Group_________________________1,5%
    47 AXA SA_____________________________________1,4%
    16 Societe Generale SA________________________0,8%
 
~Santé (8,6%) :
    53 Sanofi_____________________________________5,5%
    58 Korian SA__________________________________2,4%
     3 Virbac SA__________________________________0,6%
 
~Industrie (18,2%) :
  2150 Cobham PLC (GBP)___________________________5,0%
    93 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,2%
   119 Zodiac Aerospace___________________________3,9%
    48 Bouygues SA________________________________2,1%
    34 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___1,6%
   157 Bollore SA_________________________________0,7%
     5 Aeroports de Paris_________________________0,7%
 
~Matériaux de base (4,3%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________4,3%
 
~Technologie de l'information (6,6%) :
   122 Neopost SA_________________________________5,0%
    16 Ingenico Group SA__________________________1,7%
 
~Services de télécommunication (11,2%) :
   186 SES SA_____________________________________5,8%
    84 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
    78 Orange SA__________________________________1,6%
    28 AT&T Inc (USD)_____________________________1,4%
 
~Services aux collectivités (3,9%) :
   700 Centrica PLC (GBP)_________________________2,5%
    74 Engie SA___________________________________1,4%
 
~Immobilier :
n/a
 
~Fonds/Trackers (3,1%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________3,1%
 
~Liquidité :
_________________________________________________13,6%

 


COMMENTAIRE

Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio :

reporting_octobre2016donlm.pdf

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

RAS.


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#13 12/12/2016 01h07 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Voilà mon reporting du mois de novembre : le résultat plutôt positif est dû à la remontée récente des cours en décembre, intégrée dans ce reporting qui aura mis du temps à paraitre wink

STRATEGIE

Je compte maintenant me tourner vers les reits (mreits, notamment CYS) mais j’attends de voir les conséquences de la prochaine décision de la FED avant de me positionner. J’attends également l’issue de cette décision avant d’alléger mes valeurs bancaires, dans l’idée subtile que l’impact sur ces dernières sera positif.
Toujours est-il que je continue à tenter de saisir des opportunités -couteaux qui tombent, profils warnings…- avec ma poche de liquidités, toujours trop conséquente à mes yeux. Cela m’a permis de rentrer sur Essilor et JCDecaux, qui sont remontés depuis.
J’ai également initié une ligne de Veolia, SSE et allégé Natixis.
Dans le contexte récent où la tendance est haussière, il m’est difficile de rentrer sur des valeurs ne subissant pas de baisse significative et pour lesquelles je n’ai pas de conviction. Mon portefeuille ayant atteint ses plus hauts, je souhaite alléger une partie des lignes en forte plus-value : le problème étant que ces dernières sont celles m’assurant de généreux dividendes… je n’ai pas encore tranché.

Dividendes mensualisés : 310€

PORTEFEUILLE
reporting_novembredecembre_donlm.pdf]
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio

COMMENTAIRE
Neopost est ma valeur "chouchou", dans le sens où elle est ma première ligne à dépasser les 60%… Rendez-vous compte ; il y a encore à peine un an et demi, mon patrimoine était cantonné à de l’assurance vie dont le rendement (2.11% en 2015) me semblait appréciable. Aujourd’hui, la diversification de ce patrimoine est en marche (je mettrai ma présentation à jour en début d’année 2017), avec une part grandissante/ de plus en plus exposée au marché des actions. Parallèlement, j’ai acquis ma RP, des parts de SCI, changé de banque, je me suis initié doucement à la location via mon parking, ouvert de nouveaux contrats d’AV, etc. Une avancée appréciable, que je développerai dans la file dédiée.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je commence à prendre du recul vis-à-vis des conseils de "Investir". Si le magazine reste une de mes sources d’informations principales, j’ai arrêté de suivre aveuglément leurs conseils qui m’ont valu de beaux ratés (Kindy avec une moins value prise de 67%, et actuellement technicolor, Ingenico et Virbac avoisinant les -15%…). Je leur dois tout de même de belles réussites (dont Neopost ne fait pas partie).


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#14 10/01/2017 00h04 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de décembre 2016 :

STRATEGIE

La stratégie est inchangée, et justifie mes prises de positions récentes sur des valeurs versant des dividendes à la louche : Cys, Five oaks, et affine. Les foncières apparaissent enfin parmis mes lignes (dont j’essaye de réduire le nombre, sans grand succès wink ). Il m’est impossible de suivre autant de valeurs correctement, aussi je profiterai de 2017 pour me recentrer sur des valeurs connues.
Dividendes mensualisés : 320€

PORTEFEUILLE
reporting_decembre_2016.pdf
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio

COMMENTAIRE
Au vu des investissements personnels autres (biens mobiliers suite à emménagement, voyages..) l’objectif des 500€ brut mensuel de dividende sera atteint moins rapidement que prévu.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS


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#15 05/02/2017 01h31 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de Janvier 2017 :

STRATEGIE
Ce mois ci, Cobham et Pearson ont été deux valeurs présentes en portefeuille et sujettes à des avertissements ; Elles ont perdu entre 15 et 20% de leur valeur en quelques jours, et Cobham a drastiquement coupé dans ses dividendes.
Par ailleurs, j’ai senti passer la baisse de Eutelsat et SES suite à l’annonce de Sky (qui se passera d’antennes parabolique pour une gamme de produits). j’en ai profité pour renforcer Eutelsat, car les liquidités de mon PEA sont abondantes. Le CTO étant moins fourni et ayant plusieurs valeurs en vue non éligibles au PEA, je n’ai pas pu renforcer SES.
J’ai revendu ma ligne SMTPC avec une petite plus-value de 1% : suite à la baisse du cours et en me renseignant sur le forum, j’ai préférer vendre cette valeur que je ne gardais que pour le rendement.

La conséquence de ces évènements est visible à travers les dividendes mensualisés : 306€ au lieu de 320€ le mois précédent. Je souhaite toujours atteindre (dans un premier temps) un dividende mensuel de 500€ brut, avec un rendement de portefeuille à 5% minimum (4,6 actuellement).

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_janvier_donlm.pdf]REPORTING JANVIER 2017

COMMENTAIRE
Dans le tableau figurent en jaune les valeurs que je compte vendre lorsqu’elle auront augmenté de manière significative. Ne versant peu ou pas de dividendes, elles n’ont pas vocation à rester dans le portefeuille.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Pas de problème à noter malgré la baisse de certaines valeurs que je considérais comme solides. J’ai profité d’une rentrée d’argent pour rajouter 2000€ sur mon CTO, qui serviront sûrement à renforcer des valeurs mises à mal (sauf Cobham et Pearson, pour lesquelles je préfère attendre/revendre).


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#16 28/02/2017 18h16 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de Fevrier 2017 :

STRATEGIE
J’ai vendu TF1 avec plue-value correcte suite à la montée récente de l’action. Elle figurait parmi les valeurs à vendre de mon portefeuille à cause d’un dividende inférieur au niveau fixé (environ 5%). Toutes les lignes versant un dividende inférieur sont donc considérées comme appartenant à ma poche « spéculation ».

J’ai renforcé Eutelsat suite à sa forte baisse, en raison de son dividende et de la régularité de ce dernier.

Ce mois-ci a été l’occasion de découvrir les valeurs maritimes, notamment grâce à Queenstown (Portefeuille d’actions de Queenstown) dont le portefeuille est inspirant. Avec l’initiation de nouvelle ligne (Seaspan, Ship Finance…), le rendement du portefeuille passe à 5%, soit dit en passant le minimum visé à la création du portefeuille. Les foncières, grandes absentes de mon portefeuille à ses débuts, se renforcent doucement (Affine, Mercialys…).

Les dividendes bruts mensuels, en conséquence, atteignent 318€.

PORTEFEUILLE
Ci-joint le tableau crée via xlsPortfolio = reporting_fevrier_2017.pdf

COMMENTAIRE
J’ai acheté sans réfléchir LBrands, cette valeur étant présente dans le portefeuille d’IH. Je n’ai pas poussé l’analyse plus loin, cet achat est donc une spéculation suite à la baisse du cours de l’action.

Je traine toujours Cobham comme un boulet, n’ayant pas envie de le vendre trop à perte, ce qui est une erreur. Mais l’espoir subsiste, et je n’ai pas un besoin immédiat de liquidité.

J’ai également initié une ligne EDF, à un de ses plus bas niveau. La remontée n’est pas pour tout de suite, mais je préfère me placer, quitte à présenter une moins-value sur une somme pour le moment négligeable.

J’attends encore un peu que Sanofi et Air Liquide remontent pour alléger ces lignes. Et dès qu’il repassera dans le vert, je vendrai la ligne de mon travers CAC40DR.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Je constate mon incapacité à résister à l’achat d’actions suite à des baisses de cours violentes (les fameux « couteaux qui tombent » représentent aujourd’hui bien plus que les 20% de mon portefeuille dédié à la spéculation).
Le portefeuille présente également, il faut l’avouer, une grande dépendance aux conseils et choix d’investissement des membres de ces forum.
Cela a pour conséquence la multiplication des lignes présentes en portefeuille. Je tente d’y remédier.

J’attends maintenant de voir les conséquences du discours imminent de trump sur mon portefeuille wink


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