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#26 04/10/2017 21h51 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Merci Footeure pour votre réponse.

Ma gestion active est motivée par des liquidités abondantes sur mon PEA, ce que je déplore un peu puisque cela m’incite à continuer à renforcer certaines valeurs qui n’arrêtent plus de baisser (Ex : technicolor) et qui me permet d’être moins sélectif et plus spéculatif. Dans un marché haussier, cela n’a pas trop de retombées mais quid de la situation inverse?
J’essaye peu à peu de me tourner vers des valeurs plus stables, quitte à déroger de ma stratégie orientée "gros rendement".

Pour répondre à votre question et comme vous le soulignez : j’ai plus de mal avec mes lignes hors Europe que mes lignes Europe. Non seulement à cause de l’effet devise qui est un paramètre que je ne contrôle pas, mais aussi parce que je ne "connais pas" ces entreprises… J’ai un abonnement chez Orange, je passe devant des constructions Bouygues en allant travailler dans une entreprise que j’ai également en portefeuille, etc.
L’autre raison est que la majorité de mes liquidités sont bloquées sur mon PEA donc non disponibles pour alimenter les autres comptes… J’ai donc moins de souplesse sur les valeurs n’intégrant pas le PEA.

Je vais suivre vos conseils et me renseigner sur les logiciels/moyens d’obtenir des informations supplémentaires sur mon portefeuille et non présente dans mes reportings.
Je possède xlsPortfolio, mais comme je suis sur mac, je dois utiliser un vieux PC dédié à mes reportings, ce qui est très pénible… d’où le fait je ne sois pas allé très loin dans les fonctionnalités du soft wink


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#27 01/11/2017 16h44 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de OCTOBRE 2017

STRATEGIE

- Achats :
> Orchestra (spéculatif)
> Klépierre et Carmila, pour la stratégie dividende et pour orienter un peu plus mon portefeuille vers les foncières.
> General electric (pour jouer la remontée)

- Renforcements :
> Cellnovo (spéculatif)
> SES, après que l’action ait dégringolé (voir la file dédiée pour les explications). « N’achetez que des actions dont vous serez heureux de voir le cours dévisser pour renforcer à vil prix ». OK avec ça, surtout que le rendement touche les 10%, mais ça fait toujours bizarre.
> DDRCorp (pour le dividende toujours et pour faire baisser le PRU)
> Centrica (suite à la baisse des cours, mais je compte prochainement me débarrasser de la ligne dès un rebond.)

- Allègement :
> Technicolor après la hausse de 15% (spéculatif).

- Ventes :
> ABScience (+8%, j’ai profité du rebond).
> BP (+35%). L’action est haute et j’ai d’autres valeurs dans le même secteur.
> CYS (+16%). L’action soutenait ma stratégie dividende mais je ne suis pas à l’aise avec les MREITS, je n’y comprends rien. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres lignes, mais je ne vais pas tout vendre wink.
> AT&T (+4%) Le rendement indiqué ne tient pas compte du dividende. Vendu pour renforcer Orange plus tard.

COMMENTAIRE
Le dividende mensuel brut baisse légèrement à 336€ (rendement portefeuille à 4,1%), suite à certaines positions spéculatives sans dividendes. Le portefeuille reste stable à 101K€, la baisse de certaines lignes (voir ci-dessous) étant compensée par d’autres positions. Globalement, ce mois est décevant puisque mon portefeuille stagne. Je compte trouver un indice de comparaison correspondant aux valeurs que je détiens dans mes portefeuilles, le CAC40 n’étant pas le plus adapté.

A noter cependant : beaucoup de lignes avec cette dimensions spéculatives propres aux couteaux qui tombent (Virbac, technip, Cellnovo) sont sur leurs plus bas.
J’hésite, pour des raisons uniquement émotionnelle, à prendre position sur Nanobiotix. Investir dans le recherche contre le cancer via le PEA me plaît, bien que j’ai conscience que la faiblesse de mes positions n’influenceront en rien l’action.

Certains de mes allers-retours sur les valeurs spéculatives me font gagner à peine 50€, ce qui semble bien peu. Mais comparativement à mon rendement mensuel de 336€, cela fait un peu plus sens. Je pense que je retournerai sur une stratégie uniquement B&H quand je me serai lassé (ou brulé les doigts, allez savoir).

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Après Néopost le mois dernier, voilà Eutelsat et SES (mes deux plus grosses lignes) qui décident de faire des leurs… J’ai renforcé SES suite à l’evènement. Je reste en positif sur Eutelsat et le poids des satellites dans mon portefeuille m’incite à ne pas renforcer cette ligne.

Je continue à couper mes positions sur Degiro (BP, CYS, AT&T), même si je renforce d’autres lignes. Toutes mes lignes sur Degiro sont dans le rouge, ce qui n’est pas beau à voir… wink. La performance de ce CTO est négative (-1800€), en grande partie dû à ma ligne SES.

J’ai trop été dans l’attente de DEST, et ai raté le coche. J’espère me rattraper avec d’autres valeurs, notamment Orchestra (actuellement à -17%) que je renforcerai prochainement.

Mon objectif, comme indiqué précédemment, est d’atteindre un rendement de 500€ brut mensuel. Pour cela, j’ai alimenté PEA, PEA PME et CTO sur BD d’environ 5000€ de liquidité, provenant de mes AV. L’idée est d’atteindre 120K€ placé via ces 3 comptes, sur des lignes dont le rendement global atteint 5%.

J’ai toujours un peu de mal à me séparer des lignes dans le rouge (Centrica, etc), surtout que parfois, je dis bien PARFOIS, le cours remonte. C’est le cas de PEARSON, qui a presque comblé les pertes engrangées depuis plusieurs mois.


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#28 01/11/2017 17h16 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour DonLM,

Pourquoi vendre AT&T, qui est un dividend aristocrat, pour acheter orange ?


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#29 01/11/2017 17h29 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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La ligne était en légère plus value (market timing moyen), et surtout, elle était détenue via mon CTO Degiro… Compte pour lequel je ne bénéficie pas de la dispense du prélèvement à la source de 21% (auquel j’ai droit et dont je bénéficie sur mon CTO Bourse Direct).

Les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (2014 pour un dividende payé en 2016), est inférieur à 50.000 EUR (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 EUR (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
En savoir plus sur Spécial impôts 2017 : comment sont imposés vos dividendes

Source : Les Echos

Votre question est légitime ; je revends maintenant mais garde la valeur à l’oeil, en espérant avoir l’opportunité de revenir dessus à un PRU plus bas. Car si Degiro propose des frais de courtage très bas (c’est sa grande force), ça n’est pas le cas de BD. J’envisage donc de passer des ordres par tranche de 3000€ (contre 300€ sur Degiro) pour atténuer les frais de courtage. J’ai donc intérêt à être sûr de mes convictions…


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#30 10/12/2017 19h11 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting de NOVEMBRE 2017

Avec un peu de retard, suite à un changement d’outil de reporting.

STRATEGIE

- Achats : BEAUCOUP
> Erytech Pharma, Innate pharma, Altice, Pixium Vision, Sequana, Gemalto, Vallourec, DBV Technologie : QUe des couteaux qui tombent, avec pas mal d’allers-retours pour faire baisser les PRU.
> Hopscotch (suite au conseil d’investir). Payant pour le moment
> Touax (même raison, et qui a pris 15% le lendemain)

- Renforcements:
> Orchestra (baisse de PRU)
> General electric

- Allègement :
> GTT (valeur de rendement mais qui a bien monté (+60%)

- Ventes :
> Zodiac (+12%) Valeur qui stagne et je n’ai pas envie d’attendre la fin de l’opération entre Zodiac et Safran.
> Pearson (enfin revenu dans le positif)

COMMENTAIRE

L »’investir » de fin novembre traitait des sociétés qui ont perdu entre 20 et 50% de leur valorisation boursière en un mois. J’ai pu constater que j’avais déjà la moitié de ces sociétés en portefeuille, parfois en désaccord avec leur conseil d’investissement (vente pour SES et GE). J’ai cependant profité de leurs recommandations pour en ajouter à mon portefeuille,

A noter, j’ai également fini par me « débarrasser » de Pearson, ligne initié via Degiro à l’époque où l’entreprise faisait parti des Dividends aristocrats, qui étaient en moins-value depuis la coupe du dividende. Dès que la ligne est retournée dans le vert, j’ai soldé ma position.

Le retard de ce reporting est dû à un problème avec xlsPortfolio, qui ne met plus à jour mes lignes. Malgré la practicité de l’outil, je n’ai pas cherché à résoudre ce problème, par ce logiciel ne fonctionne pas sur mac et mon PC est une plaie…
Du coup je recommence mon suivi via l’excellent site PEA-performance, découvert via un autre membre de ce forum (dont je n’ai plus le nom mais que je remercie). Du coup, je n’ai pas encore d’info à communiquer sauf le rendement brut du portefeuille actuel : 7,29% pour une cinquantaine de valeurs.

Contrairement à ce que demandait Footeure… Je ne donnerai pas plus d’explications concernant mes choix de valeurs de ce mois-ci, puisque ceux-ci se limitent à " L’action a fortement baissé". Pas d’analyse, juste du rattrapage de couteaux qui tombent.
J’adore consulter quotidiennement mes actions et j’ai envie d’avoir un minimum d’activité permis mes lignes. Je pense que même si cette "stratégie" n’est pas pérenne, elle me permet de "m’amuser".

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Neopost continue de baisser, Eutelsat dans une moindre mesure, SES remonte doucement.

Même si je conserve mes valeurs de rendement, j’allège celles qui ont monté (ce mois ci GTT) pour éviter de revivre des déconvenues comme avec Eutelsat ou Néopost.
A long terme, ma stratégie (objectif rendement via les dividendes) reste la même, mais j’augmente fortement la part spéculative de mon portefeuille (avec une préférence pour les entreprises faisant de la recherche sur le traitement de maladies (cancer, etc).


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#31 10/12/2017 19h52 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir DonLM,

J’avais repéré Hopscotch dans la sélection Investir des actions à fort rendement.
Je n’avais jamais entendu parler de cette société.

Vous vous lancez sur les valeurs qui ont bien souffert ces deniers temps, et notamment sur des biotechs. C’est courageux. J’espère pour vous que ce sera payant mais soyez prudent quand même. On y laisse quelques plumes . Par exemple, Onxeo qui était à 5,43 euros en juin est désormais réduite au statut de penny stock. Innate qui cotait 15,46 euros en janvier ne vaut plus que 5,41 euros.  Ce ne sont pas des couteaux qui tombent là, ce sont des sabres !

Merci pour le partage et bonne chance pour la suite !

Dernière modification par Isild (11/12/2017 05h41)

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#32 10/12/2017 20h33 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour donLM,

Pourriez-vous nous donner le raisonnement derrière votre stratégie d’acheter des "couteaux qui tombent" ?

Pour être totalement franc avec vous, je suis dubitatif.

A moins que vous utilisiez d’autres informations que la chute de cours ( value notamment), je crains que vous ne vous exposiez à beaucoup de risques, pour aucun gain.

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#33 10/12/2017 21h29 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir Isild, bonsoir Lionelo,

C’est dans un but uniquement récréatif que je me lance à la chasse aux couteaux (ou sabres, voire Hallebardes) qui tombent. Je n’ai pas d’attentes en terme de rendement; si j’en sort gagnant, c’est mieux, mais c’est tout !

Je pense que c’est suite aux déconvenues successives (SES, Eutelsat, Neopost) que j’ai préféré prendre un peu de distance avec mes lignes favorites, dont le suivi journalier était décevant. et comme souligné dans mon message précédent, pour dynamiser le suivi de mon portefeuille au quotidien.
Prendre la bourse avec légèreté présente un risque évident, que je suis prêt à assumer via les moins-values qui risquent d’en découler. Je comprends bien sûr votre scepticisme. Cependant, les lignes que j’appelle "spéculatives" ne dépassent pas les 1500€ et avoisinent les 800€ en moyenne, ce qui "limite" la perte. Egalement, j’ai déjà connu quelques déboires formateurs, avec Kindy notamment (-600€, énorme pour moi à l’époque !).

Et je déconseille fortement aux autres membres de ce forum de suivre un exemple que je ne veux pas donner wink.
RDV le mois prochain pour un premier bilan !


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#34 12/12/2017 12h53 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bravo, en tout cas votre rattrapage de couteau avec Gemalto vous offre un beau 30% de rentabilité. Bon timing ! Les analystes avaient évoqués cette possibilité mais encore fallait il rentrer au bon moment. Après faut-il attendre la réponse à l’OPA ou vendre immédiatement ?

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#35 12/12/2017 13h36 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Chance ou talent ? Seul l’intéressé pourra le confirmer…

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#36 12/12/2017 14h44 → Portefeuille d'actions de DonLM (action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Lionelo Chance ou talent? Vous vous posez la question après mon dernier reporting? C’est clairement de la chance ! wink
J’ai revendu directement après, avec une plus-value de 33,5% (mais équivalent à "seulement 190€ : en effet, j’ai pour habitude de rentrer progressivement sur une valeur, et je n’ai pas eu le temps de renforcer Gemalto).
En réalité, je mutualise le risque en investissant sur plusieurs valeurs qui ont fortement baissé ces derniers mois. Il y a souvent plusieurs de ces valeurs qui rebondissement fortement quelques temps après. Il y a une semaine, c’était touax. Hier, c’était Altice (qui rattrapait ses pertes). Aujourd’hui, c’est Gemalto. Demain.. Je vous tiens au courant ! En sachant que parfois c’est l’inverse qui se produit.

Pour répondre à votre remarque Rocc, j’ai revendu Gemalto mais compte revenir dessus en cas de réponse négative à l’OPA. Depuis quelques temps je suis assez friand des allers-retours sur des valeurs (et je me maudis quand je dois faire les reportings de tout ça !).

Dernière modification par DonLM (12/12/2017 14h45)


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