Portefeuille d'actions de Toto27

toto27 · #201

Peroxydee, avez vous reussi à attraper en plus les dividendes?

toto27 · #202

toto27, le 15/02/2023 a écrit :
Achat de 10 Bic, PRU 61.08 : sur une belle baisse de -10% ce jour sur des résultats pas affreux.

Pas revendu sur le rebond intraday, ce que j’aurais peut etre dû faire.

Revente ce jour à 62.60, ce qui me fait du 2% net.

tres pleutre sur ce coup là, mais un CAC sur ses records historiques m’incitent à garder du cash.

bilan "épicerie" 2023: 4.32+12= 16.32 euros

Publication solide d’ Air liquide, de Schneider.

Bons résultats de Coface

dividende prévu de 1.52, mieux que l’an dernier, avec un taux de distribution "prudent" de 80%.
Sur PRU, celà me fait un rendement de ….14.32%. Fichtre!

Dernière modification par toto27 (17/02/2023 11h07)

peroxydee · #203

Bonsoir.

Pour Total, je n’ai pas eu les dividendes, dommages pour les 1 euro, mais je me suis fixé une ligne de conduite et j’essaie de m’y tenir.

Pour BIC, j’espère un peu plus que 2 %, on verra.

toto27 · #204

Les résultats 2022 de Nexity sont sortis, et pas mauvais du tout vu le contexte.
Dividende prévu stable à 2.50 euros.
2023 sera sans doute plus compliquée, à surveiller : c’est déja ma 3eme ligne, il faudra optimiser les renforcement si renforcement il y a (peut etre juste les dividendes)

toto27 · #205

-9% dans la poire, Nexity!

on peut dire les résultats (et surtout les perspectives 2023!) ont été fraichement accueillies !

achat de 5 nexity à 24.24 (PRU-10%).

toto27 · #206

Un petit point d’étape , du mois de fevrier et des 2 ans du PEA :

total versé sur 2021 : 18720 : perf : +19.59%
dividendes perçus : 427 euros

total versé sur 2022 : 32500 euros : perf +0.91%
dividendes perçus : 1997
vs :

CAC 40 GR : -7.60 %
CW8 : -13.95 %

versé sur 2023: 0 euros (2000 mis en réserve)
dividendes prévus : 2837

perf sur 2023: +8.14%
vs :
- CAC 40 GR :+9.02%
-CW8: +3.21%

on est correct

Au total :

51220 versés

valorisation: 63323 euros

PV depuis l’origine : +21.67 %

annualisé : + 10.275%

objectif : 4-5% par an

On est dans les clous !

cash sur PEA: 4043 euros

cash en reserve pour le PEA et le CTO : 5K

Content sur ces 2 ans d’avoir commencé à mieux appréhender mes renforcements quand ça baisse.

Content d’avoir un portefeuille mixte : actions "pépères" et haut rendement

Difficile pour moi de vendre/alleger quand ça monte

Objectif : continuer à verser 1000 euros par mois pour le PEA ou CTO

tenter, si j’y trouve un interet , de comprendre les bilans financier, pour l’instant, je ne regarde que le

Benéfice Net par Action.

toto27 · #207

-Ajout de 1000 euros en réserve pour le PEA

-Achat de 20 Veolia, suite à plusieurs jour de baisse, et des resultats annuels(pourtant bons!) mal accueillis en début de journée.
PRU27.37

ouverture de ligne moins "prudente" (toute proportion gardée^^) que d’habitude :
je rentre souvent de façon trop timorée
je commence à avoir une belle poche de cash
il me restera de quoi renforcer à la baisse

toto27 · #208

Une semaine où le coup de froid semble venir des banques.
Sans doute une bonne nouvelle pour moi, j’ai pas mal de cash à investir, un petit krack m’irait bien.
Reste à bien compter ses cartouches, tenter d’evaluer le niveau de baisse espéré.
Je suis persuadé que c’est dans ces moments là qu’on peut esperer faire la difference, pour peu qu’on ait du cash à investir.

L1vestisseur · #209

Les faillites de SBV et de Silver Gate me font penser à celles de Lehmann et Washington Mutual le 15 septembre 2008.
Pas les mêmes causes, mais mêmes effets : panique des clients, bank run, manque de liquidité, puis faillite.
Et même réaction de la part des autorités : on ne fait rien.
La suite on la connait : effet contagion, crise financière qui devient boursière (effondrement des marchés), puis économique.

La Fed a fait une erreur en laissant des taux nuls en 2021, elle à monté les taux trop vite et trop fort en 2022, et elle persiste dans sa politique malgré les nombreux signaux d’alarme.

Même si pour l’heure on semble encore loin d’un précipice à l’image de la crise financière de 2008, il semble de plus en plus réaliste d’imaginer qu’un krach se matérialise à court terme, ce qui in-fine pourrait arranger la Fed : restriction de l’accès au crédit, faillites d’entreprises, licenciements, et donc forte désinflation.

Seuls de bons chiffres du CPI mardi prochains pourraient laisser espérer un sursis. Peut-être que la Fed a également pris conscience qu’il va falloir se calmer avec les hausses de taux, on verra cela d’ici la prochaine réunion des 21 et 22 mars prochain.

toto27 · #210

En effet, possible que ça s’étende, ou pas : on est sur une petite banque, avec un marché de niche.
Et la crise de 2008 est encore récente, je pense qu’une partie des gens paniquera moins(immunisé?)
Je vais ressortir mon tableau excel de mes renforcements, ça m’aidera.

Cayucyucan · #211

Cette banque n’est pas si petite que cela, la 16e des Etats-Unis, une des plus importantes de l’état de Californie.
Certes, un marché de niche, mais dans un secteur vital, la tech.
La contagion, plutôt que de toucher les grosses banques "classiques", comme Bank of America, JP Morgan ou Citibank, pourrait plutôt affecter tout l’écosystème – déjà fragilisé avant l’épisode brutal de la SVB – de la tech et de la biotech en Californie et ailleurs, comme tend à l’indiquer la chute brutale vendredi du cours de la REIT Alexandria Real Estate, focalisée sur les labos de la biotech.
Ce ne sont pas tellement les géants Apple ou Nvidia, voisins de SVB, qui vont souffrir, mais plutôt les jeunes pousses tout juste sorties des incubateurs de Stanford ou Berkeley, ainsi que dans la région de Boston.
voir les articles (en anglais) de
- Keerthi Vedantam, "Silicon Valley Bank Bet Big On Biotech. And Now It’s Gone", Silicon Valley Bank Bet Big On Biotech. And Now It’s Gone.
- Angelina Peebles et Ilena Peng, "The Silicon Valley Bank meltdown could be a disaster for downtrodden biotech startups", The SVB meltdown could be a disaster for biotech startups | Fortune
- Hannah Green et Lucia Maffei, "SVB was big in Boston. Its collapse was ’a real double whammy’ for area startups.", SVB’s collapse a ’double whammy’ for Boston startups, VCs - Silicon Valley Business Journal (accès restreint, mais le titre est très clair !)

Dernière modification par Cayucyucan (12/03/2023 22h38)

toto27 · #212

Cayucyucan,

C’est tres vrai.
Je pense que l’impact mondial sera bien moindre.

Cayucyucan · #213

Oui, le Crédit Agricole et la BNP ne fermeront pas mardi….

toto27 · #214

Belle remontée du CAC ce jour,:
Juste pris 2 TTE à 55 ce matin, en mode attentiste.
Seront conservées ou ventilées à 59, en épicier.
Le marché semble s’attendre à une FED refroidie, et moins interventionniste : "la vie en rose".
Pas envie de trop m’engager, si la FED durcit le ton, on pourrait bien avoir une petite baisse.

toto27 · #215

Le Credit Suisse boit le bouillon, le CAC suit!

Achats de 2 TTE à 53 euros, toujours prudent

toto27 · #216

achat de 5 Rubis à 24.36 (pru 24.99) avant la publication des resultats.
Pourquoi?
Je pense l’entreprise rentable sur le long terme(certes endettée), pas très valorisée, avec un retour à l’actionnaire généreux.

toto27 · #217

Un petit récap du portefeuille, qui va bénéficier de renforcements si la baisse récente se poursuit :

Le PEA, par ordre de poids, avec le pru

-114 Air liquide, 121.98
-127 TTE , 43.80
-162 Nexity, 27.57
-131 Kaufman 26.19
-268 CA 10.34
-75 Bouygues 30.03
-85 AXA 23.52
-174 Coface 10.69
-83 Rubis 24.99
-33 BNP 49.45
-2 LVMH 643
-4CW8 403.01
-27 St gobain 43.72
-48 Michelin 27.73
-20 Inter parfum 45.80
-3 L’oréal 321.01
-91 Orange 9.74
-65 SP500 eur 15.21
-44 Stellantis 13.61
-3 Pernod 186.63
-20 Veolia 23.37
-2 Schneider 118.68
-6 Imerys 38.11

cash sur PEA : 3155

PV depuis l’origine(2021) : +15.79%
annualisé: +7.375%

2023:+2.91%
vs
cac 40gr :+5.05%
cw8 : +0.65%

edit : ajout de 1000 euros sur PEA, pour passage d’ordre, notamment sur les financieres

Dernière modification par toto27 (19/03/2023 22h40)

toto27 · #218

Les "soldes" n’ont pas duré longtemps, remontée spectaculaire des financières.
Je n’ai rien pu prendre, trop gourmand ? (j’ai certains pru très bas, il faut que je me mentalise à renforcer au dessus).
Achat de 7 nexity à 23,44 (pru-15%)

m0rpheus · #219

Bonjour @toto27,
J’ai souvent un œil attentif sur vos posts annonçant vos achats du jour mais en voyant votre récap un peu plus haut, je viens seulement de réaliser à quel point nos portefeuilles sont proches en terme de composition. Nous n’avons pas moins de 17 lignes en commun (dont certaines en double : PEA perso et CTO SC).
Je me rends compte également que vos PRU ne sont pas si éloignés et parfois meilleurs que les miens alors que j’ai bien profité des soldes de mars 2020.
Sans être un expert, je trouve que votre stratégie d’achat régulier fonctionne plutôt bien

toto27 · #220

Bonjour Morpheus,

J’ai eu de la chance dans beaucoup de cas : avoir du cash à injecter en quantité au moment où ça baissait.

Etant ausi mauvais en analyse fondamentale qu’en analyse technique, j’ai beaucoup de mal à déterminer

la "valeur" d’une entreprise et mes "points d’entrée".

Je me méfie au plus haut point de mes convictions, ce qui me conduit tres souvent à être "trop" prudent

dans mes entrées ou mes renforcements.

N’hésitez pas à publier votre portefeuille/ ressenti, ça permet avec le recul d’objectiver nos erreurs, et ça ,

ça peut etre interessant.

toto27 · #221

toto27, le 21/03/2023 a écrit :
Les "soldes" n’ont pas duré longtemps, remontée spectaculaire des financières.

Qui sait si la patience ne finira pas par payer ?
Curieux de voir ce que va donner le secteur financier la semaine prochaine.

Achat de 2+2 Total à 51 euros.
( sur un ordre malencontreusement dupliqué)

Dernière modification par toto27 (24/03/2023 23h04)

toto27 · #222

Achats de 10 BNP à 55.10 sur PRU+10% (pour une fois) : quasiment le plus haut de la journée (de la semaine?) : quel timing moisi!^^
J’ai raté le coche en dessous de 50 euros, en attendant la baisse supplémentaire, qui n’est pas survenue.

Ceci dit, je suis content quand même, c’était une ligne que je voulais renforcer, à 55 euros, ce n’est pas foufou non plus.

toto27 · #223

Un petit point d’étape :

depart : debut 2021

Versé sur le PEA : 52 220

valorisation au 01/04/23 : 62372

depuis l’origine :
+20.13%
annualisé : + 9.13%
objectif : 4-5% annualisé

On est dans les clous, avec un peu de marge, mais avec un CAC à 7300 pts : au premier krach , on se fera balayer.

2930 euros minimum de dividendes attendus cette année, rendement 5.62% (du à l’orientation du PEA)

2023:

PEA :+7.05 %
vs:
cw8 : +3.54%
cac 40 gr : +11.19 %

Le PEA, fortement exposé aux financieres ( CA, AXA,BNP,COFACE) et aux promoteurs (NEXITY, KAUFMAN, BOUYGUES), rame un peu en ce moment.

Bonne nouvelle, la saison des dividendes commence, autant de cash à reinvestir.

toto27 · #224

Ajout de 1000 euros en reserve : 6k
Sur Pea, on touche le dividende Total : 127x 0,69 euros

PEA sur ses plus hauts : porté par Air liquide en record historique, et Total qui est bien remonté.

Bon week end pascal à tous

toto27 · #225

toto27, le 16/02/2023 a écrit :
toto27, le 15/02/2023 a écrit :
Achat de 10 Bic, PRU 61.08 : sur une belle baisse de -10% ce jour sur des résultats pas affreux.

Pas revendu sur le rebond intraday, ce que j’aurais peut etre dû faire.
Revente ce jour à 62.60, ce qui me fait du 2% net.

tres pleutre sur ce coup là, mais un CAC sur ses records historiques m’incitent à garder du cash.

Achat de 2 Bic, sur la pointe des pieds, PRU 57,35

probable revente pour un gain minime, en épicier, ou renforcement si ça baisse, pour jouer le dividende

" un investissement long terme n’est qu’un investissement court terme qui a mal tourné"

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toto27, le 15/02/2023 a écrit :

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toto27, le 16/02/2023 a écrit :

toto27, le 15/02/2023 a écrit :

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