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Forums des investisseurs heureux

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#1 20/10/2016 20h47 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Comme j’ai pris quelques idées sur des portefeuilles publiés, j’ai décidé de montrer le mien comme un juste retour des choses !

Bon alors autant être clair, j’ai investi 75% de mon portefeuille il y a 1 mois (100K) donc les performances sont non significatives à ce jour.  Ceci étant dit j’ai déja quelques bonne surprises.

Objectifs du portefeuille:
- Croissance de 10%/ an sur une longue durée (20 ans)
- A terme obtenir une rente de 1500€/net par mois

Moyens:
- Focus sur des actions servant de hauts dividendes (>10%/an)
- Diversification sur actions US,CAN, small caps etc..
- Optimisation de la fiscalité via PEA pour les actions Francaises (5O% du portefeuille)

Mes sources pour dénicher la ’perle’:
- Seeking Alpha (surtout Rida Morwa)
- Indépendance & expansion
- Portzamparc
- Fool.ca
- Investorplace
- Devenir rentier

Quelques commentaires sur mon portif actuel:
Beaucoup de valeurs small cap connues et reconnues sur ce forum comme MGI coutier, CRIT, Faurecia, Guilin etc.. Très clairement je me sers dans les listes de Portzamparc et I&E pour faire mon marché.

Mes paris du moment sont clairement sur 2 secteurs: L’aérien et la finance/assurance que je vois bien rebondir très fortement dans les mois à venir.

Pour les valeurs a haut rendement j’ai réussi à dénicher quelques pépites (mais à haut risque!!) que je vais présenter ci dessous:

AMZA ( rdt de 19%): ETF actif sur les MLP pétrole et gaz leveragé. En clair tracker sur les producteurs de pétrole aux US. Alors oui c’est très risqué mais pour le moment ca tient

SFL (rdt 12.5%): surement la plus belle boite que je connaisse ! ils sont 18 et font 300 Millions d’EBIT juste dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils officient dans le transport maritime (flotte de tankers) et leur dividende est stable depuis 10 ans !

MCC (rdt 11.5%): Small cap qui officie dans le Business Development. Pour ceux qui sont intéréssés voir l’excellente analyse de Rida Morwa sur seekingalpha

SEA (rdt >10%): Tracker du secteur du transport maritime qui est actuellement en bas de cycle. Très clairement je prends le dividende et j’attends que ca remonte car oui cela remontera une fois les surcapacités éliminées

NRZ (rdt 13.1%) MREIT tout comme CYS qui est bien connue sur ce site. Fort potentiel d’après les analystes de SA

Scorpio tanker (rdt 7%): Très similaire à SFL comme profil avec de bons dividendes qui jusqu’ici sont préservés. Attendre la remontée !

Royal Caribean Cruise (RCL): Gros potentiel sur le secteur de la croisière et RCL allie a la fois forte croissance et bon rendement ! Très clairement du buy&hold pour les années à venir

Gilead: Leader de la biotech bien connu mais pour le moment seule déception de mon portefeuille..

Dream office et Cominar: pas de commentaire particulier.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif.jpg

Mots-clés : dividende, haut rendement, portefeuille


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#2 03/11/2016 16h02 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Premier mois pour le portefeuille avec des résultats contrastés.

Mouvements:
Revendu ligne Beneteau (trop tôt dommage)
Revendu Euler Hermes ( pas de catalyseur en ce moment)
Revendu Figeac et Vallourec (Les 2 avec une petite perte mais bien content)

Les performeurs:

Air france & Easyjet (+17 et +6% à date) suite à la présentation du plan d’air France qui m’a moyennement convaincu mais AF se paye 3 fois moins chere que Lufthansa donc gros rattrapage à venir. Perspectives revues à la hausse pour Easyjet.

Financières (Axa, Natixis, SG, Scor, HSBC): Bons résultats trimestriels pour l’ensemble des valeurs et perspectives bonnes pour les mois à venir. Je m’allégerai à MT

RCL (+10%): bons résultats et superbes perspectives avec le développement du marché chinois. A renforcer si possible.

Guillin, Crit, Faurecia,: petites lignes mais en croissance

Les Drainers:

SEA, SFL, Scorpio tanker: En forte baisse ce mois ci et on atteint des plus bas historiques… J’ai acheté un peu trop tôt mais sans regret, j’encaisse les dividendes et je parie sur un rebond Mi 2017 de l’ensemble du secteur. Possiblement des coupes dans les dividendes sur le Q3 malheureusement

Gilead: Acheté un peu trop tôt et résultats pas dingues pour le Q3. Le management va être sous pression pour bouger.. à suivre

Zodiac: 1 an que j’attends des améliorations de leur business ou un rachat par Safran mais rien à l’horizon.. J’attends la confirmation de la commande d’Emirates pour liquider.

Pas de renforcement ce mois ci

Dans ma watch list: Genfit (cible potentielle)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif1.jpg


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#3 03/11/2016 16h35 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour,
Pour Genfit c’est super chaud en ce moment.
Je la regarde de loin mais pour l’instant rien de concret pour eux malgré l’Ak "reussit"
Nicolas

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#4 01/12/2016 11h08 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Novembre:
Valeur part: 108.8 (+9.2 pts vs Octobre)
TRI: 36.8% (non significatif)
Total portif: 137 380
Objectif: 1 000 000€ en 2030

Mouvements de ce mois ci: Revente de toutes les valeurs financieres (Axa, Scor, Euler, Natixis, HSBC, SG) et rachat de valeurs en retournement (Nokia, JC Decaux, Veolia) et Mid cap en croissance

La stratégie est maintenant bien en place et je me concentre sur l’exécution.
La moitié de mon portefeuille est en PEA ou je profite de l’enveloppe fiscale pour jouer les PV et prendre des risques en me concentrant sur les valeurs en retournement (Easy jet, Veolia, Nokia, Renault, JC Decaux) et sur les valeurs en croissance (GL Event, Innate, Guillin, Devoteam, Akka..)

L’autre moitié de mon portefeuille est concentrée sur un CT (Binck) ou je joue les rendements très élevés (11% en moyenne !) sur des valeurs cycliques massacrées (BDC,M Reit, Reit, Shipping, MLP). L’avantage est double, non seulement je profite de rendements particulièrement élevés et sûrs mais aussi d’un possible upside qui peut aller jusqu’à 100%. L’idée étant d’attendre 2 ans au moins pour revendre les titres afin de ne pas se faire massacrer par les impôts..

A noter ce mois ci l’achat d’une petite ligne sur Orocobre pour jouer la montée des cours du Lithium. L’objectif étant (quand j’aurai des liquidités) d’atteindre 10K€ sur Orocobre et Galaxy Resources.

Dans mon viseur également Unicredit pour jouer les valeurs italiennes.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_novembre.jpg


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#5 01/12/2016 12h55 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Je voulais savoir pourquoi vous avez vendu l’ensemble de vos financières.
J’aime beaucoup sinon votre stratégie. Avez-vous un rendement annuel long-terme en objectif ?

Veolia qui chute encore : vous renforcez ?


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#6 01/12/2016 13h17 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonnes questions!

J’ai allege auusi les financieres mais il y a de l’upside encore je pense donc je garde les etfs i-shares de banques … je pense a intesa sanpaolo

Et Veolia?
Thanks

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#7 01/12/2016 13h58 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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misteronline a écrit :

Je voulais savoir pourquoi vous avez vendu l’ensemble de vos financières.
J’aime beaucoup sinon votre stratégie. Avez-vous un rendement annuel long-terme en objectif ?

Veolia qui chute encore : vous renforcez ?

Pour les financières j’ai préféré prendre les PV plutôt que de parier sur la hausse. Je pense qu’avec la remontée des taux c’est encore une bonne option mais j’ai préféré diversifier.

Mon objectif de rendement est de 13,5% par an pour atteindre un patrimoine d’1M€ en 15 ans. Ca peut paraître ambitieux mais c’est réalisable en prenant quelques risques.

Concernant Veolia, je pensais qu’on était au plancher mais manifestement non. J’avoue ne pas être très inquiet car c’est ma plus petite ligne et si la baisse devait s’amplifier je renforcerai car c’est un titre de qualité.


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#8 29/12/2016 17h35 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Avec la fin d’année qui approche il est temps de faire un bilan de ma première année en bourse.

Résumé de la performance 2016:

- Valeur de part à 115 (+15%)
- TRI: 47% (Non significatif encore)
- Valeur du portefeuille: 145k (+20K cette année)
- Dividendes mensuels: 761€ brut

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_dec16.jpg

J’ai beaucoup appris en consultant régulièrement ce forum mais je pense avoir commis pas mal d’erreurs de débutant que je vais lister ci dessous (si ca peut aider certains tant mieux)

Erreur n°1: Le syndrome ’j’ai toujours raison, ca va monter’
Et bien non même si on est persuadé d’avoir dénicher la pépite parfois ça et j’ai attendu longtemps avant de me débarrasser de boulets (Dassault, VW, Edenred, etc…)

Erreur n°2: Le syndrome ’je vais quand même pas vendre une ligne qui est dans le rouge’
C’est un biais très humain que de persister dans son erreur mais comme pour la N°1, il faut savoir accepter de perdre de l’argent sur une valeur et réallouer l’argent ailleurs que de persister ou de ne pas vendre parce qu’on est négatif de quelques %

Erreur n°3: Le syndrome bien connu du plus bas sur 52 semaines !
La aussi beaucoup de nanards achetés (Zodiac, Vallourec..) mais si le business modèle est pourri ou le management incapable ca ne remonte pas

Erreur n°4: Le syndrome ’shopping liste de noel’ pour être diversifié
Certains aiment être très diversifiés mais avec le recul, et dans mon cas, je préfère miser gros quand je pense que l’action va remonter (Easyjet ou Dream Office)

Pour 2017, je ne change pas de stratégie même si je vais éviter de refaire les erreurs ci dessus mais par contre j’aimerais augmenter ma rentabilité et m’approcher des 26% par an. Pourquoi? parce qu’en 3 ans avec cette renta je double le capital smile

Mes convictions en quelques mots pour 2017 (je détaillerai les prochains mois)

1/ Easyjet: Bon ok le décollage est pas flagrant mais les fondamentaux sont excellents, le management top et le marché devrait redémarrer en Europe (France) si nos amis terroristes nous épargnent un peu. Cerise sur le gateau, le dividende de 5,4% en mars pour patienter. Si je vois que ca remonte je ferai surement ’all in’ sur cette action

2/ Scorpio tanker, SEA, SFL: Après une année catastrophique pour les valeurs de shipping je pense être bien positionné pour profiter du rebond. Certes il y aura toujours de la surcapacité en S1 mais l’industrie s’est déjà bien restructurée

3/ Lithium (Orocobre, GLXF)
Certes j’ai raté le train du début d’année mais toutes les études montrent que l’offre va être inférieure à la demande et 2017 est l’entrée en production de la Gigafactory et de la Tesla 3. Bref je surveille, je surveille

4/ Unicredit: Spéculatif mais c’est la banque la mieux gérée, elle est rentable et le management est top (Mustier est un X ancien de la SG). Même si à court terme je suis en négatif je vais patienter quelques mois

5/ Innate pharma: Progrès sur leur nouveaux produits contre le cancer, nouveau PDG qui vient de Aztra, études à venir fin Février. Spéculatif comme toutes les biotechs mais un rachat par Aztra ou BMS ne m’etonnerait pas outre mesure.

Concernant le marché, prudence prudence avec les US quand ca va commencer à baisser il sera temps de revendre.

Bonne fin d’année à tout le monde
Q


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#9 29/12/2016 18h44 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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A mon sens Intesa San Paolo est bien mieux gérée qu’Unicredit.
Preuve 1 : le ratio de créances douteuses est sans commune mesure avec Unicredit
Preuve 2 : Unicredit doit se recapitaliser, pas Intesa

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#10 06/01/2017 16h42 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour Queenstown,

Comme vous regardez du côté des producteurs de Lithium, vous avez sans doute vu passer cet article sur seekingalpha

Top 12 Lithium Miners To Create Your Own Lithium ETF - Global X Lithium ETF (NYSEARCA:LIT) | Seeking Alpha

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#11 27/01/2017 11h33 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan de Janvier:

Valeur de la part: 117 (+2 vs Décembre)
TRI: 43% (NS)
Valeur portefeuille: 147 657€ (+ 3K vs Dec)
Dividende mensuel: 579€
Renforcement: 0€ (chomedu)

[url=https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portifj.jpg]null[/url]

Bilan mensuel mi figue- mi raisin clairement sauvé par mon investissement dans Katanga mining (+30% en 2 semaines) qui est aussi la plus grosse ligne de mon portefeuille. Les autres paris spéculatifs sont tous en perte malheureusement (Genfit, Innate, Sequana, Unicredit Scorpio tankers) et cela fait chuter lourdement la rentabilité du portefeuille.

Commentaires sur quelques positions et perspectives:

Les marchés sont globalement toujours à la hausse malgré la menace Trump ce qui ne cesse de m’étonner surtout quand on voit son discours protectionniste. N’ayant pas de boule de cristal je reste investit à 100%.
Au niveau macroéconomique je reste persuadé que l’avenir est à la voiture électrique et autonome et le lancement de la Tesla 3 va bouleverser le marché comme jamais en 2017. Conséquence directe une explosion de la demande en lithium et cobalt pour fournir la demande.

Biotechs: (Innate, Genfit, Erytech)
Pour le moment, pari perdu mais les mastodontes de la pharma comme Gilead, Sanofi, BMS, Novo  sont tous en difficulté au niveau de leur cours de bourse, ont des montagnes de cash placés à l’étranger et vont à un moment ou un autre investir cet argent. Récemment on a vu J&J investir 30Md pour reprendre Actelion !  Genfit et Innate sont clairement des candidats avec leur pipeline fourni et sur des marchés très tendance comme la NASH. Bon par contre j’ai eu la main un peu lourde je le reconnais smile

Unicredit: Ca monte, ca baisse mais pas vraiment de tendance je vais m’en débarrasser dès qu’elle est à nouveau tradable même si Mustier son PDG fait un super boulot. Sera remplacée par BT group.

Sequana: Le potentiel reste bon, la boite est restructurée, la demande en papier se stabilise et d’autres marchés s’ouvrent (sac en papier, emballage etc..). Je vais patienter au moins jusqu’aux prochains résultats.

STNG: En lourde chute suite à des rumeurs de coupe de dividende mais les cours du transport de pétrole remontent et super potentiel à terme. Peut paraitre contradictoire vs mon investissement dans le lithium mais d’ici à la fin de l’année voire 18 mois grand max j’aurais liquidé toutes mes valeurs liées au pétrole.

Katanga mining: LA bonne surprise avec une cours qui fait x2 en 1 mois. Potentiel énorme pour cette minière et j’ai un objectif entre 2 et 3€ d’ici 18 mois. Par contre à court terme la spéculation devrait s’essoufler vu que la mine n’est pas encore réouverte. A savoir avant d’investir !

Easyjet: J’attends toujours le décollage,que je vois arriver en Juillet/aout avec des résultats qui seront très bons compte tenu de tous les ponts cette année en France et en Europe !

Stratégie à venir: Renforcement des minières (tiger resources  & galaxy resources), du coup mon portefeuille va devenir très spéculatif et s’éloigne de mon allocation cible mais il y a un bon coup à jouer qui se représentera pas de sitôt !

J’ai aussi investit dans des small caps recommandées par des gérants et comme ca se passe bien je vais renforcer (IT link, Bastide, Solutions30 etc..)

Q


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#12 17/02/2017 15h46 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour Queenstown,

Bravo pour votre trouvaille Katanga, qui, à l’approche de la réouverture de la mine bénéficie de la spéculation. Je vous ai suivi, mais sur une part infime de mon portefeuille. Au jour d’aujourd’hui, votre portefeuille doit être en mode fusée… J’imagine votre sourire wink

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#13 19/02/2017 23h37 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bien joué pour Katanga, si je peux faire profiter de mes -rares- bonnes trouvailles alors tant mieux smile

Je ferai un bilan à la fin du mois comme à chaque fois mais avec 222 000 actions et un PRU de 0.2 ca explose fortement (PV de 45K€ dont 20K ces 2 derniers jours). Pour le moment je ne vends surtout pas, j’attends la réouverture de la mine en Juin. Matt bohlsen a un objectif de 1 dollar canadien, mais je pense qu’on peut viser un peu plus haut.

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#14 28/02/2017 12h01 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Février

Valeur de la part: 141.2 (+26 vs 2015)
TRI: 86%
Valeur portefeuille: 178 302€ (+ 33K vs 2015)
Dividende mensuel: 300€
Renforcement: 0€ (chomedu)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portiffev17.jpg

Bilan mensuel très positif puisque le portefeuille augmente de 30 000€ ou 26% en un mois ! La performance est surtout portée par la hausse spectaculaire de Katanga Mining qui est -et de loin- ma première position avec 43% du portefeuille.
Mais tout n’est pas rose quand j’analyse ma performance, car si mon compte titre a doublé en 6 mois (60 à 120K), mon PEA stagne (60 a 62K) et mes dernières décisions impactent durement celui ci. Du coup je vais revoir la stratégie en jouant plus sur du long terme et en copiant les valeurs de mes petits camarades dont Simouss qui s’en sort bien mieux que moi.

En terme de stratégie globale, j’ai revu ma copie car initialement je jouais les valeurs à fort dividende et misais sur la recovery de l’action tout en patientant avec les dividendes. Cela a marché avec pas mal de valeurs (SFL, Dream Office, NRZ, AMZA) mais mon portefeuille n’est pas encore assez élevé pour jouer le rendement vs l’augmentation de capital. Du coup j’ai changé et maintenant je joue avant tout les valeurs avec un potentiel minimum de 100% d’augmentation.
Forcément le risque est beaucoup plus élevé mais il suffit d’une pépite pour que cela fasse exploser le portefeuille et j’ai une tolérance au risque et à la perte de capital très élevée. Pour la petite histoire Katanga a baissé de 30% en une journée et j’ai ’perdu’ ce jour la 40K€ mais cela ne m’a pas empêché de bien dormir lol.

Point sur mes valeurs.

Revendu ce mois ci: Sequana (aucune recovery à court terme, je me suis coupé un bras), SFL, Dream Office, NRZ, NEWT, VEREIT: que des bonnes valeurs mais potentiel pas assez élevé à mon gout et tout réinvesti dans Katanga ou renforcement valeurs maritimes.

Acheté ce mois ci: NGE (tracker Nigéria): Bon potentiel à terme une fois que la monnaie sera stabilisée. Enorme démographie donc énorme potentiel économique !
GNC: voir la discussion pour plus d’informations
Freeport: Pile ou face en fonction de l’évolution de la situation en Indonésie
Tessi: Je suis Simouss smile

Autres valeurs:

Katanga Mining: Belle trouvaille et surtout potentiel extraordinaire. L’action est en hausse de 150% depuis la fin d’année dernière et pour ceux qui se demandent si il est encore temps d’investir je dis oui !La valorisation est juste ridicule pour la plus grande mine de cobalt au monde et une des premières de cuivre. Matt Bohlsen, l’analyste de SA qui m’a fait découvrir la valeur voit un cours de l’action à 1.5 dollars en 2018 et je pense qu’il est dans le vrai. En tout cas je ne me sépare pas de mes actions avant ce cours et j’attends un rebond avec la réouverture prévue en Juin voire avant.

Unicredit: J’ai souscrit aux DPS, et je crois beaucoup au potentiel de cette banque qui est maintenant recapitalisée et qui sera restructurée d’ici la fin d’année. Le PDG a toute ma confiance !

Innate/Genfit: Grosse erreur et grosse gamelle (6000€ de MV). Innate paye l’échec de Effikir mais par contre d’autres résultats sont attendus cette année. Pour Genfit je m’attendais a mieux compte tenu de leur leadership sur la NASH. Je joue l’OPA qui peut venir -ou pas-. Pour le moment je garde ces 2 valeurs en stock.

SSW/STNG: Un peu les montagnes russes avec les valeurs maritimes. SSW devrait couper voire annuler son dividende dans quelques jours. Je pensais que la recovery serait plus tôt mais il y a encore un trop plein de livraisons de bateaux en 2017. Je garde mais je vise une remontée en fin d’année, pas avant le temps que l’offre s’ajuste à la demande.

Easyjet: Je devrais toucher le dividende donc je patiente. Je prévois une remontée vers avril, mai avec les ponts nombreux cette année. Si ca vient pas je revendrai en Juin quoi qu’il arrive.

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#15 23/03/2017 14h15 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour Queenstown,

Vous avez revendu SFL suite aux résultats ? Qu’est ce qui vous a décidé à revendre cette valeur ? Je m’intéresse à cette action.

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#16 23/03/2017 14h58 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bien le bonjour Jeff !

Avant d’achter SFL il faut savoir qu’elle est votre stratégie. Si c’est avoir un gros dividende relativement sur c’est pour vous. Même si ce dernier n’est plus couvert par les cash flow depuis quelques trimestres, je reste confiant sur son maintient (marque de fabrique de SFL).

Après vous n’allez pas faire +50% avec cette action qui varie entre 15 et 17 dollars. J’ai revendu (ainsi que toutes mes actions a gros dividende) car ma stratégie est d’augmenter le capital le plus rapidement possible.

Si j’étais vous je regarderai plutôt Seaspan (voir la file), car le dividende vient d’être coupé de 66% mais il est toujours de 8% compte tenu de la baisse du cours. Et la vous avez le double combo dividende pour patienter et recovery de 100 a 200% d’ici 18 mois.

Pour info j’ai renforcé a 2000 actions avec PRU a 8.5 dollars (MV de 26%) mais je m’inquiète pas ca va remonter !

A vous de faire votre choix en fonction de votre stratégie

Q

Dernière modification par Queenstown (23/03/2017 15h00)


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#17 31/03/2017 11h05 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Mars

Valeur de la part: 122.7 (+8 vs 2016)
TRI: 40%
Valeur portefeuille: 155 000 € (+ 10K v 2016)
Dividende mensuel: 30€
Renforcement: 0€ (chomedu)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portifmars17.jpg

Si on ne prend que les chiffres bruts, on constate un net retrait par rapport au mois dernier entièrement imputable au recul de l’action de Katanga (-50% en 1 mois).
Mais comme je l’expliquais, je ne m’inquiète pas du tout vu que la mine n’est pas encore rouverte et que la volatilité de l’action sera très forte jusqu’à la fin de l’année.

En terme de stratégie, je suis passé d’un portefeuille ’haut rendement’ à un portefeuille ultra spéculatif avec tous les avantages et les inconvénients inhérents, notamment une volatilité incroyable et des risques de pertes/gains très élevés. L’objectif cette année est revu à la hausse de 15% de TRI à 50%. Je suis confiant sur le choix de mes valeurs d’ou la concentration de mon portefeuille qui ne sera pas amené à évoluer pour le reste de cette année.

Points sur les valeurs

Revendu ce mois ci:
Tessi, Albioma, Solutions 30, Cofidur pour réinvestir dans Easyjet et Genfit. Allegement du tracker Nigéria pour moyenner à la baisse SSW et STNG.

Focus sur mes valeurs en portefeuille.

Genfit: Hausse de 40% suite à des rumeurs d’OPA de la part de Novartis. Certains sur le forum ont revendu en prenant une belle PV mais moi j’ai renforcé. Le potentiel de cette boite est extraordinaire et la Nash (ou la maladie du soda) commence a être bien marketée. Mon objectif de cours est de 90€ minimum d’ici à 12 mois.

Innate: Pas de news avant le S2 et forte MV mais je garde car le pipeline est très prometteur..

Easyjet: J’attends avec impatience le décollage mais les choses devraient s’accélérer avec:
- Fin de l’incertitude sur le Brexit
- Période des ponts TRES favorable cette année et pour avoir chercher des vols pas chers pour Mai/Juin et ben on trouve rien
- Pétrole à moins de 50 dollars et pas près de remonter

SSW/STNG: Enormément de volatilité pour les actions du secteur du transport maritime, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Forte hausse ces derniers jours avec un BDIY qui remonte en flêche et des recos de Morgan Stanley très positives pour le secteur. Grosses perspectives sur ces 2 actions (au moins 100%) à MT.

GNC: En forte MV, j’ai investi un peu tôt compte tenu du bashing sur le secteur retail aux US (Macys, Sears, Gameshop etc..) Cependant la boite fait toujours des bénéfices, est très connue et surtout son PDG a investi 5M$ dans le redressement de la taule.. Autant vous dire qu’il doit être ultra motivé le matin en allant bosser !

Katanga: RAS. Forte volatilité attendue mais je ne touche a rien avant la réouverture de la mine en S2. Cours du cobalt a 2.5$ mais ils plafonnent depuis quelques jours. Il va falloir attendre que les Chinois utilisent le cobalt pour leurs batteries mais ca devrait venir vite.

Freeport: Du nouveau dans les négos avec l’Indonésie, fort potentiel à court terme !

Tracker Nigéria: Je suis de très loin mais je reviendrai quand j’aurais les liquidités car le potentiel du pays est extraordinaire. 4 millions d’habitants en plus par an et c’est exponentiel !

Unicrédit: Ca remonte gentiment mais il faudra encore quelques mois pour voir les effets de la restructuration sur les comptes…

Q


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#18 28/04/2017 16h31 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Avril

Valeur de la part: 141.3 (+26% vs 2016)
TRI: 63%
Valeur portefeuille: 178 358 € (+ 33K€ v 2016)
Dividende mensuel: NS
Renforcement: 0€ (chomedu)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_avril17.jpg

Hausse assez significative du portefeuille avec la remontée de Katanga, de Genfit et dans une moindre mesure des maritimes (SSW/STNG). Dans mon cas les variations mensuelles ne sont pas vraiment un indicateur de performance compte tenu du nombre de positions spéculatives.
La stratégie ne change pas si ce n’est une concentration du nombre de valeurs pour maximiser le rendement. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir viser 350K€ l’année prochaine.

Point sur les valeurs

Pas de changement hormis la revente de unicredit pour Genfit/Easyjet. Je crois toujours en cette action mais je joue le timing sur les valeurs mentionnées ci dessus.
A l’avenir il n’y aura plus de mouvement si ce n’est la vente d’easyjet dans 2/3 mois pour renforcer Genfit.

Genfit
Pour moi c’est clairement LA valeur du SBF avec le plus de potentiel à court et moyen terme ! Je mise sur un partenariat voire un rachat par une major d’ici à la fin de l’année. Le risque d’AK est limité avant fin 2018 et le léger retard pour leur recrutement en phase 3 n’est pas significatif. Après la revente d’Easyjet d’ici 1 ou 2 mois, Genfit representera 80% de mon PEA soit 70/75 K€!. Objectif entre 50 et 120€ selon rachat ou partenariat.

Innate pharma: pas de newsflow et toujours en perte mais je vais moyenner a la baisse après revente d’Easyjet.

Easyjet: Enfin elle décolle ! et avec un premier trimestre qui sera surement positif et un deuxième qui devrait être le meilleur de son histoire on devrait assister a une remontée spéctaculaire de l’action. Je vise 1400/1500p d’ici à fin juin mais je m’allegerai surement avant pour renforcer Genfit qui offre -encore- plus de potentiel.

Katanga mining: Légère remontée ce mois suite à l’annonce de la réouverture de la mine en septembre 2017 et la publication du rapport technique très favorable. D’ici la je n’attends pas grand chose mais a partir de septembre/octobre on devrait assister a une belle remontada. Je vise pour fin 2019 au moins 2/2.5 dollars.

STNG/SSW Belle remontée suite a la publication de leurs résultats. On vient clairement de toucher le fond. Les tarifs journaliers des tankers et porte containers sont a la hausse pour Q2. Je garde et j’attends que ca remonte. Je vise facilement 100% d’upside pour les 2

GNC
Beau short squeeze (+25%) suite a la publication de leurs résultats pour Q1. Leur nouvelle stratégie de simplification et d’alignement des prix a l’air de bien etre acceptée meme si cela degrade la marge. Je pense que l’action ne va rien faire avant la publication des comptes du Q2 et la confirmation de la stratégie. Target de 250M$ de CF !

Freeport
Petite position spéculative ou je joue la signature a moyen terme d’un accord avec les Indo sur la mine de Grasberg. On a vu clairement que L’indonesie avait beaucoup plus a perdre que FCX dans cette histoire apres la publication de leurs comptes du Q1 qui sont très bons.. Tout devrait se jouer cette année so wait and see.


Global nigeria ETF

J’ai toujours cette minuscule ligne car je suis persuadé que l’economie du Nigeria va repartir et a ce moment la je renforcerai massivement cette ligne. Pour le moment c’est flat ce qui veut dire que l’on a atteint le point bas.

En résumé, bon mois et bon début d’année même si aucun de mes paris n’a été concrétisé pour le moment mais je garde bon espoir pour Genfit et Katanga.

Pour ceux qui suivent mon portefeuille, notez bien que c’est surement le plus spéculatif ou l’un des plus spéculatifs du forum avec la part de risque que cela comporte smile

Q.


you can't climb the ladders of success with your hands in your pockets

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#19 03/05/2017 20h37 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Toujours intéressant de vous lire. Bravo pour Katanga et les autres!


"Ce qui est risqué? C'est de ne jamais prendre de risque"

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#20 03/05/2017 21h27 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour je suis nouveau dans l’investissement et vous avez un tres beau portefeuille.
J’ai aussi Easyjet dans mon portefeuille et j’espere la revendre à 1500 pence.

Je surveille aussi genfit et je pense rentrer dans les 30€.

Pour Katanga belle trouvaille. À votre avis est toujours valable de rentrer dans cette valeur en ce momebt même. Je la verrais bien dans mon portefeuille pour diversifier.

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#21 03/05/2017 21h32 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Merci pour cette mise à jour.
Vous misez beaucoup sur les biotechnologies, c’est intéressant car rares sont les portefeuilles qui les mettent autant en avant.

Innate m’inquiète. Deux mois sans nouvelles et un cours chaotique. Beaucoup s’accordent sur son potentiel mais pourtant, contrairement à pas mal d’autres biotechs qui ont vu leur cours exploser, elle végète au mieux et elle chute au pire.

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#22 04/05/2017 10h55 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Concernant Katanga, est ce qu’il est encore temps de rentrer dans la valeur ? je réponds OUI … mais pas nécessairement maintenant. Je conseille fortement à ceux qui sont tentés par cette valeur de regarder les articles sur SA. Pour les autres et en résumant, il faut savoir que Katanga ne produit RIEN à l’heure actuelle et qu’elle ne va pas redémarrer avant Mi septembre. Du coup le cours devrait végeter entre 35 et 45 d’ici à la réouverture et je conseillerais d’attendre septembre avant d’y aller. Après si vous pensez comme moi que la plus grande mine de cobalt au monde vaut plus que 700 millions de dollars, go ahead..

Concernant les biotechs, après la revente d’ici un mois ou 2 j’aurais l’intégralité de mon PEA (75K€) sur 2 valeurs à savoir Genfit et Innate. Pour Genfit, vous pouvez lire mon laîus sur un peu plus haut.
Sur Innate j’ai clairement pris le bouillon (en perte de 4K) mais je crois toujours en la valeur. La baisse est largement du a l’echec de Effikir mais ce n’est pas la fin du monde. Ci dessous la note de BRYAN GARNIER qui aidera a mieux comprendre la situation et les perspectives..

Pour ma part je vais utiliser une partie du produit de la vente d’Easyjet pour baisser mon PRU vers 12,50€ et j’aurais un PEA avec 80% sur Genfit et 20% sur Innate.

Q.

La faible performance sous-jacente qui a suivi l’échec d’EffiKIR (-27% YTD et -17% depuis son annonce) est exagérée à notre avis. La plupart de l’histoire de l’équité est largement intacte, car nous pensons que la création de valeur augmentera davantage par rapport aux combinaisons avec les inhibiteurs de PD-1 / PD-L1 … Et, espérons-le, la prochaine publication de nouvelles données pour liri / nivo dans HNSCC est susceptible de rassurer. Les données de phase I / II d’IPH4102 dans CTCL sont également susceptibles d’être des facteurs clés de la valeur, et probablement beaucoup plus que ce que la rue prévoit actuellement.
 Ne tirez pas de conclusions préliminaires de l’échec d’EffiKIR. Le partage de l’IPH a souffert de l’échec de son essai de phase II évaluant le lirilumab comme thérapie d’entretien pour la leucémie myéloïde aiguë (-10% depuis l’annonce). Et pourtant, 1 / ce développement était plutôt "agréable à avoir" avec un poids assez limité dans notre évaluation (c.EUR1); Et 2 / la plus grande partie de la valeur est plus susceptible de résulter de combos avec des bloqueurs PD-1 / PD-L1 (que ce soit pour lirilumab ou monalizumab). Avec espoir, BMS publiera d’autres données (positives) dans HNSCC ainsi que d’autres tumeurs solides lors des prochains congrès … et nous pensons que cela rassurera la rue.
IPH4102: un bien trop ignoré. Nous croyons de plus en plus que la rue sous-estime le potentiel d’IPH4102 dans les lymphomes T lymphatiques KIR3DL2 + cutanés (CTCL). Les données préliminaires ont été très encourageantes avec un ORR de 38% chez les patients fortement malades prétraités et principalement sémantiques et avec des problèmes de sécurité limités jusqu’à présent. Nous nous en tenons à nos estimations de ventes d’EUR 40000 en attendant des données plus matures … Mais ce chiffre pourrait être révisé jusqu’à 700 EUR -800m en supposant que certains patients pourraient être traités jusqu’à deux ans.
 ACHETER réitéré avec un FV de EUR23. L’IPH est un stock profondément sous-évalué à notre avis. Nous voyons une hausse déjà substantielle (c.100%) bien que: 1 / nous avons seulement inclus une partie du plan de développement de lirilumab dans les tumeurs solides; Et 2 / nos estimations pour IPH4102 sont plutôt du côté prudent. Dans une position plus optimiste, en particulier en supposant que l’IPH4102 produit des réponses profondes et durables dans CTCL indépendamment du stade de la maladie, notre évaluation pourrait être augmentée de + EUR2 (toutes choses égales par ailleurs).

Une récompense de risque attrayante
1.1. Forte actualité à venir
Nous voyons les niveaux actuels des prix des actions comme des points d’entrée attrayants. Certes, l’IPH a malheureusement souffert de l’échec d’un essai de phase II dans un marché plutôt petit, ce qui nous a incité à réviser à la baisse notre FV (-EUR1, bien que légèrement plus pour le reste du consensus).
Cela dit, nous croyons que l’histoire de l’équité reste en grande partie inchangée, car la plus grande partie de la valeur est plus susceptible de résulter de combos avec des bloqueurs PD-1 / PD-L1 (que ce soit pour le lirilumab ou le monalizumab); 2 / une déstabilisation de "liri" suite à l’échec d’EffiKIR est tout à fait improbable à notre avis, en particulier suite à l’annonce d’une modification du protocole de phase I / II dans les tumeurs solides (parmi lesquelles une cohorte randomisée impliquant des patients réfractaires au platine avec HNSCC a été ajoutée ).

Maintenant, nous pensons que le stock devrait bénéficier de catalyseurs plus positifs dans les mois à venir:
- Les données de suivi pour IPH4102 (anti-KIR3DL2 mAb) dans les lymphomes T cutanés ou CTCL sont susceptibles d’être présentés lors d’un prochain congrès au cours de ce deuxième trimestre. Nous sommes confiants à l’égard de ce catalyseur, car des données très encourageantes, bien que préliminaires, ont été présentées en octobre 2016 (38% de l’ORR chez des patients très prétraités, principalement avec le syndrome de Sézary, d’une cohorte dose-escalade).
Nous croyons que Sstreet donnera une valeur croissante à cet actif une fois que les données matures sont disponibles, et encore plus une fois: 1 / le programme de développement est développé, l’initiation de nouvelles combinaisons (notamment avec d’autres agents d’OI) est très probable à notre avis ; Et 2 / autres noms de clés sont ajoutés pour soutenir la stratégie autonome de l’entreprise.

Des résultats supplémentaires de la phase Ib évaluant le lirilumab (anti-KIR) avec le nivolumab (anti-PD-1) sont susceptibles d’être présentés lors d’un congrès clé dans le H2 17. Outre un suivi de la cohorte de la tête et du cou (HNSCC) , Nous espérons que de nouvelles données sur d’autres tumeurs solides et potentiellement des liquides pourraient être libérées. Le cas échéant, nous accorderons une attention particulière aux carcinomes hépatocellulaires (HCC), aux carcinomes à cellules rénales (RCC) … aux côtés de NSCLC et de mélanomes (où le paysage concurrentiel est néanmoins plus fréquenté).

CHETER réitéré avec un FV de EUR23, ce qui implique une hausse de 120 %
Nous adhérons à notre notation BUY avec un FV de EUR23. Aux niveaux actuels des actions, nous constatons une hausse de +120% tout en offrant un portefeuille suffisamment diversifié (lirilumab et IPH4102 représentant environ 1/3 de notre FV) pour jouer les catalyseurs à venir avec un profil de risque acceptable.
D’autre part, notez que notre valorisation pourrait être encore augmentée à 25 euros dans un scénario légèrement plus agressif, et plus particulièrement en supposant: les données de suivi de 1 / IPH4102 indiquent des réponses durables, quel que soit le sous-type ou la phase de la maladie; Et 2 / une période de traitement de deux ans avec le composé.


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#23 04/05/2017 16h16 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Merci de votre réponse. Je vais la surveiller de près. Sinon pour Genfit je pense rentrer sur la valeur pour diversifier.
Sinon aujourd’hui easyjet est actuellement à +1.51% ! J’hésite fortement à reprendre pour 1000€ D’action car je crois vraiment au 1500 pence ! Votre avis la dessus ?

Par contre pour la mine ou trouvez vous des informations pour la réouverture ? Du coup si j’ai bien compris c’est Glencore la maison mère ? smile

Dernière modification par MickenseN (04/05/2017 17h39)

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#24 31/05/2017 10h58 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Mai

Valeur de la part: 145.5 (+30.5% YTD)
TRI: 60.5%
Valeur portefeuille: 185 711 € (+ 60K€ vs sept 2016)
Dividende mensuel: NS
Renforcement: 2000€
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_mai_bourse.jpg

Contrairement a Parisien, je donne bien volontier la composition de mon portif, et si vous voulez acheter les mêmes valeurs que moi ne vous privez surtout pas ^^

Petit mois de mai en terme de progression (+4.2%) grâce à la hausse récente de Katanga Mining et de Easyjet qui s’envole. Cependant, les biotechs restent flat et j’ai pris de -très- mauvaises décisions en renforcant SSW et STNG avant leur baisse respective de 11% et 5% hier. Je vais encore externaliser mes pertes sur ces 2 valeurs mais l’addition commence à faire très mal (10K€..).
En terme de stratégie, j’ai réduit momentanément mes positions sur Genfit pour renforcer Easyjet et moyenner à la baisse Innate. Ceci n’est que temporaire et dès fin Juin/ mi juillet je reviendrai en force sur Genfit. Je ne m’attends plus a de forte hausse pour mon portif avant septembre et la réouverture de Katanga donc mon TRI devrait baisser pour se stabiliser autour de 30% sauf si rachat de Genfit.

Point sur les valeurs:

Reventes du mois:
GNC: Je reviendrai sur cette valeur avant la publication du Q2 mais j’ai préféré (a tord) moyenner SSW.
FCX: Idem, revente en perte pour moyenner SSW
Global X (etf nigéria): j’ai gardé une action pour revenir dessus dès que je peux..

SSW: Grosse gamelle ce mois ci et pour être honnête que je ne comprends pas. Certes le BDI baisse mais ce n’est pas catastrophique, les clients de SSW sont tous hyper optimistes et les finances sont saines. Je penche plutôt pour une attaque des HF (comme les malls aux US) un peu irrationnelle. Je reste confiant à moyen terme mais pour cette année j’ai peur que ce soit fichu.

STNG: Situation un peu différente car la baisse s’explique par le rachat d’un concurrent (nav8) par le biais d’une émission massive de 200 M d’action ce que le marché n’a pas trop accepté. Cependant cette acquisition va faire de STNG le leader mondial absolu avec des tankers tous neufs, achetés sous leur Nav et élimine un concurrent. Je garde une ligne mais rien a attendre avant 2018 j’ai bien peur.

Genfit: pas de newsflow ce mois ci mais un plancher de 30€ pour l’action. Je reste convaincu par le potentiel de cette biotech mais plutôt qu’un rachat je pense à un partenariat d’ici à la fin de l’année.

Innate: Oddo est positif avec un objectif à 19€ mais pas de newsflow ce mois ci. Le cours remonte péniblement..

Easyjet: J’ai re re renforcer malgré une publication un peu en deca pour le S1. Les fondamentaux restent exceptionnels et surtout le trafic de Mai avec tous les ponts devrait servir de booster. Je pensais revendre a 1350/1400 mais je vise maintenant plutôt 1700/1800p à court terme.

Katanga: Toujours dans le corridor 35-45 et ce jusqu’a Septembre. J’ai longuement parlé de cette valeur donc rien a ajouter.

Hertz: Petite position sur le loueur qui a été massacré en bourse. Il y a clairement trop de véhicules sur le marché US ce qui fait baisser le prix des reventes de véhicules de Hertz et ca impacte leur profit. Après je ne pense pas que Uber remplace les loueurs, qui passe par Uber quand il va aux US une semaine ??

Je me rends compte que miser sur les valeurs ’contrariantes’ n’est pas toujours le meilleur moyen de cartonner et que j’ai une prise de risques LARGEMENT supérieure à la moyenne mais tant que les résultats sont la je continue smile

Q.


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#25 30/06/2017 11h46 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Juin 2016

Valeur de la part: 155.7 (+40.7% YTD)
TRI: 65.7%
Valeur portefeuille: 201844 € (+ 60K€ vs sept 2016)
Dividende mensuel: NS
Renforcement: 3000€

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_juin.jpg

La barre des 200K€ vient d’être franchie pour la première fois ! Je suis particulièrement fière de ce résultat sachant que j’ai commencé au mois de septembre avec un capital de 125K soit une progression mensuelle d’a peu près 9.5K. Cette excellente performance est surtout et avant tout le fait d’une seule valeur à savoir Katanga mining qui continue à progresser. J’ai un objectif personnel sur cette valeur entre 2.5 et 4€ autant dire qu’il y a de la marge sachant en plus que les conditions macro sont incroyablement favorables !

Un point sur les valeurs:

Reventes du mois
Easyjet: L’environnement est toujours favorable (d’ailleurs j’ai revendu Air france trop tôt grrr) mais la livre pèse et va peser de plus en plus sur les résultats. Je sors avec 35% de PV

Scorpio Tanker: Belle entreprise mais potentiel à la hausse beaucoup plus limité que SSW notamment du à l’emission de 200M d’action pour acheter un concurrent. Revendu en légère perte sans regret.

Valeurs en portefeuille:

Katanga: Continue sa forte hausse mais le vrai booster viendra au mois de septembre avec la réouverture de la mine. Objectif 0.8 à 1€ d’ici à la fin de l’année.

Genfit: Pas vraiment de news, mais le PDG a réitéré sa volonté de vendre si le prix offert lui semble correct. Ca va se jouer a quitte ou double mais l’horizon macro s’éclaircit avec Trump qui a clarifié sa position sur le prix des nouveaux médicaments. Objectif de 90€ si rachat et 70€ si partenariat.

SSW: Clairement pour les coeurs bien accrochés cette action,mais j’ai externalisé mes pertes quand elle etait au plus bas et massivement renforcé ce mois. Les prix remontent bien et je mise sur 100 à 200% de PV d’ici 9 mois.

Innate pharma: J’ai fait la **** de renforcer pour moyenner à la baisse et je suis en perte de 5000€ ! Innate a racheter un medicament a Novo avec une rémuneration en titres et comme par hasard le cours baisse forcément juste avant le paiement effectif … Pas beaucoup d’espoir de recovery et impossible d’externaliser les pertes car valeur sur mon PEA

Portefeuille toujours archi concentré et contrarian ce qui multiplie les risques mais aussi les gains. Si tout se passe bien, je vise 350 à 450K€ l’année prochaine.

Q.


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