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[+1]    #26 01/01/2022 15h20

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Le Champagne étant bu et cuvé, voici venue l’heure du bilan 2021, qui n’a rien de mirobolant en soi :

+ 25,5 % YTD


Il n’a pas été bien difficile de faire mieux que moi l’an dernier…..

Sur la décennie écoulée, le bilan reste globalement positif comme l’affirmait un homme politique pour qui j’ai une immense estime : 2011, 2015 et 2018 sont les seules années dans le "rouge".

J’en suis donc à 418 k€ sur le PEA et 320 k€ sur le CTO pour 14,5 k€ de dividendes.

2021 a été l’année de la loi Pacte et donc celle d’une diversification massive du portefeuille qui compte désormais plus de 200 lignes.

Il ne me reste plus que 3 lignes d’un montant supérieur à 10 k€ :

- SII en PV de 1048 %
- Téléperformance en PV de 1091 %
- LVMH en PV de 285%.


Mon "ticket d’entrée" sur les nouvelles lignes était autrefois d’environ 3000 € ; il se situe désormais entre 1500 et 2000 €.

Le portefeuille est pour l’heure massivement investi mais je compte bien dégager des liquidités des mars-avril, l’objectif étant de reconstituer une poche d’environ 200 k€ prête à l’emploi.

Edit : je suis allé "farfouiller" mes archives papier. Au 31/12/08 après les subrimes, mon PEA faisait 92 k€, j’ai depuis lors ajouté 18 k€ quand Hollande a relevé le plafond. Le CTO faisait 110 k€ mais je ne me souviens plus de ce que j’ai retiré et remis au pot entre 2008 et ce jour. ma seule certitude c’est d’être en PV.

Dernière modification par emilienlar (01/01/2022 18h45)

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#27 04/01/2022 14h49

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Quelques petites emplettes pour bien démarrer l’année :

Sur le PEA :

ouverture de 2 lignes respectivement Eckert und Ziegler et Carl Zeiss Meditec ; rien de bien original, ces 2 valeurs sont assez connues et appréciées sur le forum.

Sur le CTO :

- une ligne Sonova ag : une affaire suisse d’audition, pas si chère que cela, trouvée sur le portefeuille de Pierre qui Roule à qui j’exprime ma gratitude.

- une ligne Carlo Gavazzi holding : une affaire suisse d’électronique de puissance, typique de la grosse PME helvète très internationalisée. La société se paye bien peu cher et le rendement est grassouillet, avec un "momentum" plutôt favorable. Celle-là je l’ai trouvée tout seul, ce qui ne m’arrive pas souvent :

Carlo Gavazzi > Group profile > Our activities

Dernière modification par emilienlar (04/01/2022 14h50)

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#28 04/01/2022 15h09

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Bonjour,
Pour Eckert & Ziegler, le drawdawn de -36% post publication T3 ne vous fait pas peur ?
Avez-vous analysé la société ?


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#29 04/01/2022 17h54

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Non pas d’analyse : avec plus de 200 sociétés en portefeuille je ne peux me permettre ce luxe….

J’ai plutôt considéré le "drawdown" comme vous dites comme une opportunité pour me placer.

Bon cette ligne représente environ 0,3% du portefeuille, pas de quoi me stresser beaucoup.

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[+1]    #30 19/01/2022 13h50

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J’ai ouvert la semaine dernière 2 petites positions dans les pays baltes, un peu des achats d’ennui il est vrai, mais je trouve ces valeurs peu chères et offrant un rendement tout à fait correct :

- SAF tehnica, une petite affaire lettonne d’électronique, en quelque sorte un mini Kitron
SAF Tehnika A/S (SAF1R.RG) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

- AS Tallinna Sadam ; opérateur portuaire de Tallin, un port qui ne risque pas de faire faillite : chaque vendredi soir, les ferrys finlandais traversent le golfe de Botnie et déversent leur cargaison d’ivrognes dans le port de Tallin avant de repartir le dimanche en sens contraire. Voilà au moins un trafic récurrent qui ne risque ps de se tarir sauf à imaginer que l’Estonie augmente fortement les droits d’accise sur l’alcool.
AS Tallinna Sadam (TSM1T.TL) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

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#31 31/01/2022 22h03

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Ce lundi a un peu arrangé les choses mais janvier a quand même été très mauvais : - 6,8%.

Ce démarrage est bien décevant car le mois de janvier est en principe un mois plutôt favorable.

Tout cela n’augure pas très bien de la suite : la hausse des taux de la fed est une sorte de torture chinoise, un poison qui va peser sur les marchés tout au long de 2022. Quand les taux remontent, la bourse baisse : c’est à la fois simple et mécanique. Terminer l’année dans le vert serait en soi une jolie performance.

Ce tableau d’ensemble étant posé, il va de soi que les mois à venir ne seront pas tous aussi mauvais que celui qui s’achève ; il sera sans doute possible de profiter des rebonds pour alléger les portefeuilles et reconstituer une force de frappe. En attendant, je fais le gros dos.

Dernière modification par emilienlar (31/01/2022 22h03)

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#32 03/02/2022 13h43

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emilienlar, le 27/12/2021 a écrit :

Ces acquisitions viennent compléter une exposition encore modeste aux holding scandinaves :

- Saga Pure,
- North Energy,
- Aker Horizons,
- VNV Global.

Je viens de liquider ce midi ma ligne Aker Horizon en MV de 45% environ, le cours étant même revenu en deçà du cours d’introduction. A ce niveau mieux vaut vendre tant que cela vaut encore un peu quelque chose, en l’espèce j’en ai tiré 900€.

Je vais sans doute faire de même sur quelques valeurs du nasdaq qui sont en train de se dégonfler comme des baudruches.

Bon, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même : c’est par pure cupidité que j’ai initié quelques lignes nasdaq ou croissance verte, à force de voir passer le train empli d’oseille, on a envie de monter dedans pour en prendre un peu. Mon anticipation était mauvaise : je pensais que la bulle allait crever au printemps avec les premières hausses de taux de la fed, mais le pic a été atteint dès la fin novembre.

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Favoris 1    #33 03/02/2022 13h57

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C’est dommage d’avoir ce raisonnement. Si vous êtes long terme et que vous croyez en ce que vous achetez, il faut mieux garder, car rien n’a changé fondamentalement, sauf si vous vous êtes trompé dans l’analyse.


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#34 03/02/2022 14h07

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Tsst….je ne crois en rien, surtout pas en des titres !

En revanche je vois : -40% en 2 ou 3 mois, je préfère me "tirer" et "récupérer l’oseille qui reste" que de devoir attendre 5 ou 10 ans que "ça remonte" !

En effet cela montre que je me suis trompé, mais comme je n’ai sans doute guère d’honneur je n’en fais pas une affaire. Seul le pape est infaillible…ou plutôt il croit l’être ; de toute façon il ne boursicote pas.

Dernière modification par emilienlar (03/02/2022 14h11)

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#35 03/02/2022 15h16

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Si vous ne croyez pas en les entreprises dans lesquelles vous investissez, c’est un problème… Mieux vaut dans ce cas que vous n’investissiez pas en bourse.


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[+1]    #36 03/02/2022 17h26

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C’est un peu comme si vous proposiez à un ivrogne d’arrêter de boire !

Je poursuis l’élagage cet am avec 3 valeurs nasdaq liquidées en MV :

- Block ex Square MV 53%
- Pinterest MV 46%
- Etsy MV 47%

Au total sur ces 3 valeurs achetées il y a quelques mois la "paume" est de 3400$.

Ce sont sans doute là d’excellentes valeurs, avec de la croissance, des technologies de rupture, bla bla bla….certains peuvent en profiter pour renforcer à la baisse. Pour ma part, quand la MV dépasse les 40% je descends de cheval nonobstant les lendemains qui ne manqueront pas de chanter.

Je dois être un peu vieux jeu mais je préfère laisser courir les gains que les pertes.

Je me suis trompé en achetant ces 3 valeurs ; peut-être que je me trompe à nouveau en les vendant, mais il sera toujours possible de se replacer le cas échéant.

Dernière modification par emilienlar (03/02/2022 17h32)

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#37 03/02/2022 18h40

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Et voici quels sont les prochains candidats à l’élagage :

- TTD malgré tout le bien que certains en pensent ici
- Crowdstrike holding idem
- Livent
- Trex
- Moderna
- Team atlassian
- VNV global
- astarta holding
- ASM international

Toutes ces lignes sont en MV comprises entre 30% et 40%.

C’est encore aujourd’hui une sale journée pour le portefeuille qui perd grosso modo 2% soit 14k€.

En YTD cela donne du -7,6% et le peu qui avait été gagné en début de semaine est mangé ce soir.

Force est de constater que toute velléité de reprise des marchés est "coiffée" au bout de 2 ou 3 séances ; le marché est maintenant baissier et la fuite pourrait se poursuivre quelques temps même s’il s’agit d’une correction  et non d’un krach.

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#38 03/02/2022 18h48

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INFJ

A part Moderna et Astarta, vous ne citez que des valeurs avec des valorisations en fusion (PER 50 et +).

Je sais que c’était la mode ultime d’avoir ça en portefeuille, et ça peut être défendable en période de bulle, mais c’est sûr que quand les marchés baissent, ce sont les premières victimes.

Peut être devriez vous réfléchir à votre tolérance à la volatilité et à votre acceptation du risque avant de vous remettre dans le marché ? On peut être actif en investissement sans tout miser sur des boites spéculatives.

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[+1]    #39 03/02/2022 19h00

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Dans le marché cela fait 35 ans que j’y suis et j’ai plus de 200 lignes en portefeuille, donc je vais encore bien dormir ce soir.

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#40 08/02/2022 18h39

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On signalera ce jour les excellents résultats trimestriels d’AMS-Osram qui font flamber le titre de 9% en clôture.

https://www.webdisclosure.com/finance/s … 46179.html

Pour mémoire, Ams Osram c’est du franc suisse dans le PEA. Pour le reste, je suis bien incapable d’expliciter leur activité, des capteurs électroniques pour les téléphones portables et d’autres choses.

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#41 10/02/2022 13h28

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Ce jour, c’est le sauna finlandais qui prend un brave coup de froid à Helsinki : Harvia perd 16% après avoir sorti des résultats 2021 pourtant excellents :

Harvia?s Financial statements bulletin 2021: Strong growth

La société dit rencontrer des difficultés liées à l’approvisionnement en composants (prix, disponibilité) mais affirme les répercuter sur ces clients ; le marché ne semble pas être convaincu !

Du coup, Harvia revient à des niveaux du mois de mai dernier et ne se paye plus si cher que cela, avec un PER de 22 et un rendement d’environ 2%, tout cela pour une valeur de croissance.

Peut-être une opportunité pour se placer.

Je conserve en MV de 25%, mais je n’hésiterai pas à vendre si le titre poursuit sa plongée.

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#42 10/02/2022 13h41

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Harvia pareil que Mips, Q4 en dessous des attentes.
Baisse exacerbée par la tendance au dégonflement de toutes les valeurs nordiques qui étaient chèrement valorisées.
Les résultats sont quand même bons, si j’avais du cash j’en prendrai une louche sans problème.


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#43 16/02/2022 16h17

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TTD the Trade Desk prend cher cet am au nasdaq : - 12% après des trimestriels pourtant de bonne facture et des prévisions pour le trimestre en cours plutôt honnêtes.

TTD Stock Falls As Trade Desk Stock Earnings, Guidance Top Estimates | Investor’s Business Daily

Difficile de se faire une religion, je conserve ma petite ligne.

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#44 17/02/2022 11h29

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Vente ce matin de ma ligne VNV global en perte d’environ 45%.

Cette holding scandinave est principalement investie dans la "tech" et ne cesse ce s’écrouler perdant près de la moitié de sa capitalisation depuis mi-novembre.

Investments - VNV Global

Ce n’est pas agréable de vendre en perte, en l’espèce une paume de 1250€, mais l’idée est toujours la même : liquider les positions perdantes pendant qu’elle valent encore quelque chose.

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#45 17/02/2022 11h54

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ENTP

Bonjour Emilienlar,

Qu’est-ce qui a changé dans votre thèse d’investissement sur cette holding ?
En gros, qu’est-ce qui vous fait penser que VNV finira sans valeur ?

ça donne l’impression d’une cession panique basée sur une correction du marché plus qu’autre chose.

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#46 17/02/2022 13h04

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Bonjour,

Aucune panique mais une règle générale : laisser filer les gains et couper les pertes.

VNV ne finira sans doute pas sans valeur mais pourrait continuer à baisser ou au mieux végéter pendant pas mal de temps.

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[+1]    #47 22/02/2022 17h02

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Ouverture ce jour d’une position sur Chenière energy : la "thèse" d’investissement repose sur des achats de gaz de schiste américain par les européens pour sanctionner Poutine. Ce gaz sera bien sûr vendu hors de prix et ce sera tout bénéfice pour les infrastructures de Chenière.

Evidemment, si les consommateurs européens se révoltent un peu trop vivement quand le prix du gaz va augmenter, ma "thèse" sera contrariée….

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#48 23/02/2022 17h41

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Hier soir ASM international a publié d’excellents résultats 2021 et de bonnes perspectives pour l’année en cours, mais le marché attendait sans doute davantage et sanctionne le titre qui perd ce jour 7,5%.

ASM INTERNATIONAL N.V. REPORTS FOURTH QUARTER 2021 RESULTS

Nous perdons 32% en YTD sur cette valeur pourtant d’excellente qualité.

Je conserve. Peut-être une fenêtre d’opportunité pour se placer sur la valeur ?

J’ai en revanche liquidé ma ligne Moderna en MV de 43%, une acquisition de pure cupidité qui était une erreur.

Dernière modification par emilienlar (23/02/2022 17h45)

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#49 24/02/2022 18h59

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Et un dividende en hausse de 25%, qui passe de 2 euros à 2,50 euros.


Team Faux Pas 0+0

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#50 24/02/2022 19h30

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Je préfère ASM a BESI, plus régulier sur le cours et les résultats.


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