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[+1]    #101 10/05/2022 11h28

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Ce matin 128 k€ de liquidités. De nouvelles ventes vont sans doute suivre peut-être dès ce jour….

Le reste est juste KO debout, tel le boxeur dans les cordes qui ne finira pas le combat : le portefeuille ne profite même pas du rebond de ce matin et reste stable. Tout s’écroule, même l’or, les matières premières, l’énergie…..

Le seuil des -10% YTD a été franchi hier et j’ai le sentiment que nous en sommes à peine à la moitié du marché baissier ; venir tutoyer les -20% YTD à l’été ne serait pas étonnant.

Edit 13h30 : clôture en MV de North Energy ASA, ce qui porte les liquidités à 129 k€. Comme je le pressentais, le portefeuille repart à la baisse, entrainé par Kongsberg Gruppen qui perd maintenant 18%. Des valeurs comme Adecoagro ou DNO Asa, qui avaient jusqu’ici bien résisté, sont à leur tour entraînées dans le bouillon, perdant respectivement 10% et 8%. Sur Esso, acquise hier, j’en suis déjà à 21% de moins-value !

La capitulation n’est plus très loin : elle consiste à ne plus regarder son portefeuille pendant plusieurs mois et attendre que "çà remonte" pour ouvrir de nouvelles positions. Cela finit toujours par remonter un jour.

Dernière modification par emilienlar (10/05/2022 13h42)

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#102 11/05/2022 13h37

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Allegement cette nuit en PV sur Newcrest Mining. Le poste de liquidites remonte a 133 k€.

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#103 12/05/2022 15h43

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Encore une sale journée avec plus de 10 k€ vendangés….une de plus !

Dans la séquence des résultats trimestriels ceux de la petite pharmaceutique espagnole Rovi sont excellents mais le titre perd quand même 9% à Madrid :

ROVI aumenta un 123% su beneficio neto y alcanza los 53,0 millones de euros | Economía de Hoy

Il est clair que le marché sanctionne en ce moment tout ce qui passe à sa portée, y compris les sociétés publiant d’excellents résultats comme Rovi et Verbund ce jour.

J’ai élagué sans scrupule la plupart des positions du portefeuille sur la "tech" mais je conserve d’autres titres traditionnels dont je pense qu’ils finiront par retrouver des couleurs.

Il faut néanmoins être conscient que tout le marché est en train de craquer, pas seulement les valeurs technologiques. La "tech" est une locomotive à la baisse qui entraîne tout le reste !

Le portefeuille perd maintenant 10,8% en YTD et ce n’est sans doute pas fini. Seul le poste de liquidités permet de limiter les pertes qui affectent maintenant toutes les valeurs. Je n’ai plus que très peu de technologiques en portefeuille mais la débandade est quotidienne !

Dernière modification par emilienlar (12/05/2022 16h05)

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#104 17/05/2022 14h20

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En attendant la pénurie à venir, je constate que mes valeurs concernées certes tiennent le coup dans la tempête mais ne font pas de miracles boursiers :

- lithium (SQM)
- cuivre (Antofagasta, Aurubis)
- cobalt (Glencore)
- nickel (Norilsk….celle-là Vladimir pourrait finir par décréter que mes actions sont à lui)

Si le rapport dit vrai, peut-être serai-je milliardaire en 2030, mais à l’âge que j’aurai, cela me fera une belle jambe !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#105 17/05/2022 15h05

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Poursuite des clôtures en moins-value avec 2 petites lignes ce matin :

- Fasadgruppen….petit et cher, valeur qui s’effrite comme le plâtre dont elle est spécialiste
- Saga Pure…l’hydrogène, la transition énergétique…bla bla bla…ce sont en ce moment le charbon et le pétrole qui rapportent, pas le quinoa !

J’ai essayé d’ouvrir une position sur Motor Oil mais pas moyen : Saxo, IB et Swissquote refusent l’accès au titre ! Ce n’est pourtant pas une société d’armement à sous-munitions !

Les liquidités remontent à 135 k€. La situation est maintenant moins catastrophique qu’il y a une semaine, mais je reste assez pessimiste à court terme.

Dernière modification par emilienlar (17/05/2022 15h08)

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#106 17/05/2022 15h32

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@emilienlar : Pour le coup, je crois que vous jetez le bébé avec l’eau du bain pour Saga Pure. Les valeurs "vertes" ont bien corrigé et je pense qu’il y a un point d’entrée sympathique sur AKH autour des 20 NOK, Saga Pure à 2,5 NOK, Arendals Fossekompani en dessous de 350 NOK, et Norsk Hydro en dessous des 70 NOK. Si nos meilleurs réussissent leur coup (…), ces entreprises (ainsi que Verbund que vous avez déjà) devraient tirer leur épingle du jeu.

Pourquoi je n’achète pas moi-même ? Pour l’instant mes liquidités sont allouées à l’immobilier physique, et j’ai déjà 20000 actions North Energy et 100 actions Equinor qui couvrent assez bien ce terrain-là (à la fois pétrole/gaz et vert-de-gris à la von der Leyen). Verbund est aussi bien sympathique dans ce registre, avec à la fois l’hydroélectricité et le gaz smile

Motor Oil Hellas est disponible chez InvestStore mais uniquement par téléphone. Avez-vous essayé de contacter le service client de vos différents courtiers ? Il est possible qu’il y ait le même genre de cerceaux à sauter pour pouvoir y accéder. Sinon, dans les paris Europe du Sud, Enagas pourrait bien profiter du cirque actuel : l’Espagne est bien équipée en terminaux LNG et a accès au gaz algérien.

Dernière modification par doubletrouble (17/05/2022 15h33)


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#107 18/05/2022 14h44

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En période de marché baissier rien ne dit que les points d’entrée ne seront pas meilleurs dans quelques semaines ou mois. En ce moment, la "croissance verte" et les petites valeurs, à tort ou à raison, plus personne n’en veut et je ne vais pas me mettre en travers du mouvement.

Equinor est en ce moment ma plus grosse ligne, la seule à plus de 10 k€. Costamare suit pas très loin.

Ce qui monte en ce moment et encore ce jour, ce sont les produits pétroliers et agricoles, pas les attrape-couillons écolos ; on peut le déplorer mais bon c’est comme cela.

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#108 24/05/2022 23h02

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Tout ne monte pas dans les produits agricoles : la sale surprise du jour vient de Dole plc qui publie des trimestriels minables en dépit du message autosatisfait de leur communiqué. Un dividende anémique de 8 centimes et une révision à la baisse des perspectives 2022 achèvent le titre qui perd 11% en séance.

https://www.doleplc.com/sites/dole-food … 4-2022.pdf

J’envisage de me débarrasser sur mon PEA  de : Dole plc, Rosenbauer, Eaton plc, Icon plc et même Esso acquise il y a peu.

Ouverture cette nuit à Sydney d’une position sur Woodside Petroleum.

Le constat reste inchangé : la hausse des taux a commencé par frapper la "tech" mais elle lamine maintenant tous les compartiments de la cote.

Dernière modification par emilienlar (24/05/2022 23h15)

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#109 25/05/2022 14h01

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Pas de vente ce jour mais un renforcement sur Totalenergies Gabon, qui devient une grosse ligne avec 50 actions détenues.

A ce jour, voici mon exposition au secteur pétrolier et gazier, y compris transporteurs :

- sur le PEA : DNO, Equinor, Lundin Energy, GTT, Hunter Group, Esso, PKNO SA, Saras.
- sur le CTO : Petrobras, EQT, Ecopetrol, Total energies Gabon, Woodside, Lukoil, Gazpromneft, Surgutneftgas préférentielle.

Bon, les actions russes, sont-elles encore à moi ?

Tout cela peut bien sûr chuter à la fin du conflit ukrainien, mais je table plutôt sur un cessez-le-feu rapide avec une prolongation des sanctions pour "étrangler" la Russie.

Les  nombreuses ventes de valeurs technologiques ont été faites en MV, mais ont permis de limiter la casse, mon erreur ayant été de rentrer tardivement sur le secteur en estimant que l’euphorie pouvait encore durer quelques mois.

Dans ce secteur de la "tech" je conserve pour l’heure : Medtronic, SII, Nedap, Steris, Besi, Prevas, Icon, Alfen, Kitron, Eaton sur le PEA, Taïwan semiconductors, SAF Tehnika,  Intel, Microsoft, Alphabet, Thermo Fischer, Payton Planar, Constellation Software, Ametek sur le CTO.

Ce sont là certes des valeurs de croissance actuellement pénalisées, mais pas des "licornes" qui vendent du vent et flambent en bourse avant de s’écrouler.

Dernière modification par emilienlar (25/05/2022 14h17)

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[+3 / -3]    #110 31/05/2022 18h44

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Voici venu le moment du pointage mensuel et le résultat n’est pas brillant avec un nouveau mois de baisse consécutif :

Le portefeuille perd encore 1,4 point en mai et s’inscrit en baisse de 6,4% YTD.

Plus dans le détail, le PEA perd 11% YTD et le CTO, lourdement investi en matière premières, ne perd que 2%


Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même : l’ouverture de nouvelles positons au mois de novembre sur la "tech" était une erreur grossière. Je l’ai heureusement corrigée en clôturant les positions en moins-value et en accroissant la part des pétrolières, ce qui permet de limiter les dégâts. Tout le monde fait des erreurs en bourse ; ce qui est ennuyeux c’est de persister dans l’erreur.

Le poste liquidités est de 134 k€, près de 20% du portefeuille, et je me garde bien d’y toucher pour l’heure.

Je note aussi la disparition de pas mal de portefeuilles lourdement investis en valeurs de croissance avec levier : Scipion8 et Lopazz ne semblent guère avoir envie de faire état de leurs performances…..il fallait le lire le "banquier central" quand il affirmait avec suffisance qu’il ne faut jamais être en dehors du marché même quand il baisse. Derrière les sophismes, c’est bien la bêtise et l’ignorance crasse qui se dissimulent.

Par ailleurs, je suis en cours de constitution d’un portefeuille obligataire chez Swissquote, majoritairement investi en CHF et $, de façon à sécuriser, "matelasser"  un peu mieux mes avoirs. Ce portefeuille obligataire devrait atteindre les 300 k€ cet été et il est vraisemblable que sa part va aller en s’accroissant à mesure que je prends de l’âge.

Edit 22h : Lopazz est revenu !

Dernière modification par emilienlar (31/05/2022 22h00)

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#111 31/05/2022 19h40

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Je me faisais la même remarque . On est plus enclin à parler des succès.
Merc.i pour la transparence .

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[+1]    #112 31/05/2022 20h12

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Tof91 a écrit :

Merc.i pour la transparence .

Je ne vois pas du tout où vous trouvez de la transparence dans un portefeuille qui est parfaitement opaque, ou pour le moins illisible.

Et je le regrette amèrement, d’autant plus qu’il y a dans le portefeuille d’Emilienlar de nombreuses valeurs qui méritent une attention soutenue.

Il ne s’agit pas d’une question de sincérité, évidemment, mais sans doute d’une simple paresse ou d’une volonté d’entretenir un flou qui gâche le plaisir du partage et de la discussion.

Dernière modification par Asinus (31/05/2022 20h16)


Asinus ad lapidem non bis offendit eundem

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#113 31/05/2022 20h13

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emilienlar a écrit :

Je note aussi la disparition de pas mal de portefeuilles lourdement investis en valeurs de croissance avec levier : Scipion8 et Lopazz ne semblent guère avoir envie de faire état de leurs performances…..il fallait le lire le "banquier central" quand il affirmait avec suffisance qu’il ne faut jamais être en dehors du marché même quand il baisse. Derrière les sophismes, c’est bien la bêtise et l’ignorance crasse qui se dissimulent.

Attaques gratuites, très prétentieuses, sans fondement et donc parfaitement inutiles.


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#114 31/05/2022 21h31

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Asinus a écrit :

Tof91 a écrit :

Merc.i pour la transparence .

Je ne vois pas du tout où vous trouvez de la transparence dans un portefeuille qui est parfaitement opaque, ou pour le moins illisible.

Et je le regrette amèrement, d’autant plus qu’il y a dans le portefeuille d’Emilienlar de nombreuses valeurs qui méritent une attention soutenue.

Il ne s’agit pas d’une question de sincérité, évidemment, mais sans doute d’une simple paresse ou d’une volonté d’entretenir un flou qui gâche le plaisir du partage et de la discussion.

Asinus en page 1 de la discussion vous trouverez la liste intégrale de tous les titres que je possédais à l’automne. Je n’en ai plus autant mais j’ai régulièrement fait état de mes ventes. J’essaierai de produire une nouvelle liste en fin d’année.

Après cela oui, je confesse ma paresse sans honte ni fausse pudeur. Il y a aussi un problème de compétences que je ne possède pas ; je suis bien incapable de produire de beaux tableaux comme savent le faire certains ici. Je ne risque pas de m’améliorer car je préfère jouer à la pétanque plutôt que de me former à la bureautique !

C’est déjà beau de posséder un PC et de savoir taper sur un clavier !

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#115 01/06/2022 21h54

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J’ai aussi fait le point sur les dividendes perçus ; là non plus il n’y a pas de miracle : 8000 € YTD, 5000 sur le CTO et 3000 sur le PEA.

Ce montant s’entend après retenue à la source, une fichue retenue qui se monte à environ 1000€ cette année ! C’est un peu frustrant surtout pour le PEA où elle est perdue.

On n’y fait sans doute pas assez attention mais la situation est très variable : il y a des pays comme le Brésil ou le Kazakhstan qui ne prélèvent rien et d’autres comme le Portugal, la Suisse ou la Norvège qui prennent beaucoup.

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#116 14/06/2022 22h20

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Le portefeuille continue à se comporter comme un bateau qui coule inexorablement.

De nouvelles positions ont été clôturées ce jour et comme d’habitude pour la plupart en MV.

Sur le PEA :

- vente de Brederode : les holdings cela ne vaut plus grand-chose quand le marché baisse, même s’ils sont bien gérés. Les meilleurs gérants ne peuvent rien sous la bourrasque contraire.

- vente de Dole PLC : la valeur chute continûment, à quoi bon la conserver ?

Sur le CTO :

- vente de Vonovia : une foncière qui ne rapporte presque rien quand les taux montent, c’est juste une trappe à valeur.

- vente de Tecnoglass avec encore un petit peu de PV : le cours chute à mesure que la récession se précise aux Etats-Unis.

Le portefeuille a franchi ce jour le seuil des -10% YTD et je n’entrevois à court terme aucune amélioration.

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#117 15/06/2022 14h33

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On salue ce jour les 12% pris par le cartonnier autrichien Mayr Melnhof qui révise à la hausse ses prévisions :

Mayr-Melnhof erwartet Ergebnissteigerung im 2. Quartal

Voici au moins une société dont j’arrive à comprendre ce qu’elle fabrique : du carton !

Le carton, comme d’ailleurs le charbon, cela tient mieux la route en ce moment que les prétendues pépites du nasdaq que certains s’obstinent à renforcer en dépit des vents contraires.

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#118 15/06/2022 17h36

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Bonjour Emilienlar et bravo pour le suivi de votre portefeuille.

Ne pensez-vous pas justement, qu’il puisse être intéressant d’arbitrer une partie de ce qui a fortement monté (je pense aux commodities et à l’énergie) pour redéployer sur ce qui a fortement baissé (je pense au boîtes les moins spéculatives du secteur tech) ?

Certaines comme Adyen, Crowdstrike, Datadog, MercadoLibre par exemple, me paraissent correctement valorisées après avoir fortement corrigé (-50 à -70%) dans l’éclatement de la bulle. La valorisation des SaaS par exemple (P/S), est en ce moment inférieur à sa moyenne historique, et les résultats du cloud/software devraient plutôt bien résister dans l’hypothèse d’une récession "douce".

Bien sûr, si on croit à une forte inflation durable et à un super-cycle matière premières, il vaut mieux s’abstenir. Qu’en pensez-vous ?

(je ne trouve pas la case à cocher pour dire que je détiens des actions des sociétés ci-dessus, mais c’est le cas, sauf Datadog au moment de ce message)

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[+1]    #119 15/06/2022 22h22

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Bonsoir Lopazz,

Bof, je ne crois pas en grand-chose : je constate simplement que les technos ne cessent de dévisser à mesure que remontent les taux et ce mouvement de balancier ne me semble pour l’heure pas terminé. Les "commodities" comme vous dîtes permettent au portefeuille de faire de la brasse coulée mais lui évitent la plongée au fond du trou.

Alors oui bien sûr, il faudra un jour ou l’autre revenir sur les technos mais j’estime que c’est encore prématuré ; peut-être que je me trompe, ce qui ne serait pas la première fois ni la dernière.

Pour mémoire, la grande baisse des technos au tournant du siècle a duré plus de 2 ans.

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Favoris 1    #120 16/06/2022 02h27

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@lopazz : Je pense que vous avez raison, mais trop tôt smile Pour l’instant le marché a vomit la "tech pas rentable" mais il a encore beaucoup d’actions "tech rentable" (SP500) qui lui pèse sur l’estomac à régurgiter. Il y aurait d’ailleurs le même arbitrage (pétrole, matières premières) -> (vert non rentable) à faire suivant qu’on pense que la FED joue contre l’Europe (votre thèse ?) ou au contraire collabore en faisant délibérément exploser la bulle dans le but de favoriser la "grande transition". J’ai commencé timidement à racheter du vert rentable (Arendals Fossekompani, mélange d’hydroélectricité et belle holding d’investissement) mais sans vendre encore mon pétrole. Surtout qu’à la base je n’avais conservé que du pétrole "vert" : Equinor et North Energy.

Par ailleurs, je suis étonné que vous n’ayez pas profité des soldes dans l’économie la plus décorrélée de tout ce bazar, Mère Russie smile


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#121 16/06/2022 13h24

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doubletrouble a écrit :

@lopazz : Je pense que vous avez raison, mais trop tôt smile Pour l’instant le marché a vomit la "tech pas rentable" mais il a encore beaucoup d’actions "tech rentable" (SP500) qui lui pèse sur l’estomac à régurgiter. Il y aurait d’ailleurs le même arbitrage (pétrole, matières premières) -> (vert non rentable) à faire suivant qu’on pense que la FED joue contre l’Europe (votre thèse ?) ou au contraire collabore en faisant délibérément exploser la bulle dans le but de favoriser la "grande transition". J’ai commencé timidement à racheter du vert rentable (Arendals Fossekompani, mélange d’hydroélectricité et belle holding d’investissement) mais sans vendre encore mon pétrole. Surtout qu’à la base je n’avais conservé que du pétrole "vert" : Equinor et North Energy.

Par ailleurs, je suis étonné que vous n’ayez pas profité des soldes dans l’économie la plus décorrélée de tout ce bazar, Mère Russie smile

Je ne pense pas que la FED joue contre l’Europe, en fait je n’ai pas d’avis sur la question, je vois juste que les banquiers centraux sont des incapables et que malgré le niveau d’inflation record, "Laggard" traîne les pieds et les taux directeurs sont toujours négatifs en Europe malgré 8% d’inflation.

Enjoy :

Vidéo YouTube



Concernant la Russie, je n’investis pas dans les émergents car les risques géopolitiques me paraissent trop élevés. J’ai une ligne de Kaspi en rouge foncé, qui me sert de rappel vaccinal smile

Dernière modification par lopazz (16/06/2022 15h36)

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#122 16/06/2022 14h55

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Lagarde née Lalumière n’est pas une lumière, mais une opportuniste qui a eu beaucoup de chance, la saillie inopportune de DSK n’étant pas la moindre. Le jury d’admission de l’ENA savait à quoi s’en tenir à son sujet, comme sur celui d’un membre un peu trop "réputé" de ce forum.

Elle n’a pas la moindre compétence en politique monétaire, mais il est heureux qu’elle puisse s’appuyer sur un conseil assez étoffé en la matière.

Comme j’ai déjà pu l’écrire ici, mon sentiment est que le resserrement monétaire en Europe restera modéré dans son ampleur, laissant perdurer une inflation conséquente sans être catastrophique ; les état endettés comme le nôtre s’en accommoderont parfaitement et cela aidera l’Allemagne à financer son réarmement.

Du coup, j’estime que l’euro continuera à se dévaluer par rapport au dollar US, d’où l’utilité de détenir en portefeuille du dollar mais aussi du franc suisse.

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[+1]    #123 16/06/2022 15h19

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emilienlar a écrit :

Lagarde née Lalumière Lallouette n’est pas une lumière alouette, ni un perdreau de l’année.

Dernière modification par Bluegrass (16/06/2022 15h21)

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#124 16/06/2022 15h33

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C’est clair, hier au lieu de profiter de la "surprise hawkish" de Powell pour remonter d’au moins 0.25 ce qui aurait démontré un semblant de courage, la BCE nous annonce qu’elle prépare "de nouveaux outils", on sait tous ce que ça veut dire.

Dernière modification par lopazz (16/06/2022 15h35)

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#125 16/06/2022 16h27

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ESTJ

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D’un autre côté si on estime que l’inflation est temporaire il est logique de ne pas casser la faible croissance européenne, surtout si on pense que monter les taux ne règlera rien aux causes de l’inflation…
Personnellement je souscris à l’action de la BCE. La FED peut se le permettre car les US sont les rois du pétrole et ont le $


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