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#1 05/11/2017 17h55 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Cela ira vite avec seulement 4 lignes pour 4000 euros environ.

        MàJ le 03/11/17        Argent investi : 4078€   
           
Titres    Quantité    Date d’achat    PRU    Dernier cours    Valorisation    +/- value %    +/- value €   

Renault    12          30/10/17         85,57    90                 1080                            5,17               53,12   
Orange    75          30/10/17         14,24    14,29         1071,75                    0,37              3,97   
Apple    7          30/10/17       146,74    147,98         1035,86                      0,84                 8,66   
Facebook    5          30/10/17       159,42    153,49          767,44                   -3,72              -29,64   
                                   
Total                                                               3955,04                            0,92                36,11       
Liquidités                                                         152,85               
Total général                                               4107,89               

Portefeuille plutôt à conserver.

2 valeurs française "sûre" dont j’estime qu’elles ont du potentiel et avec quelques dividendes.
2 actions GAFA où j’ai voulu prendre ma part dans les prochaines années même si c’est haut et cher pour rentrer.

Il me reste 1800 euros à investir demain sur 1 (ou 2) lignes, j’ai présélectionné :

CBL : gros gadin vendredi suite à l’annonce de la réduction du dividende de 25%, à 6 USD, cela fait toujours 13% de rendement même si le capital est à risque
Alibaba : la recette d’Amazon et le succès d’Amazon, what else? moins bon pour la diversification
Kaufman : pour l’immobilier et la sous-cote apparente
Vallourec : coup court terme en attendant les résultats du 9 novembre? bof
AT&T : pour le dividende mais petit risque sur son avenir
Total : dividendes trimestriels, cela fait toujours plaisir, en attendant une hausse du pétrole?
GE : dividende  et décoté (à raison?)

Donnez moi vos top/flop dans cette liste. Je suis également preneur de bonne proposition "dividende + de 4% et sous-cote malgré une bonne position dans le marché), je sais ce n’est pas facile.

Mots-clés : cbl, portefeuille, total

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#2 05/11/2017 18h21 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Bonjour Greg81,

Tout d’abord, bienvenue à vous sur le forum et merci pour le partage de votre portefeuille.

Greg81 a écrit :

Il me reste 1800 euros à investir demain sur 1 (ou 2) lignes, j’ai présélectionné :

CBL : gros gadin vendredi suite à l’annonce de la réduction du dividende de 25%, à 6 USD, cela fait toujours 13% de rendement même si le capital est à risque
Alibaba : la recette d’Amazon et le succès d’Amazon, what else? moins bon pour la diversification
Kaufman : pour l’immobilier et la sous-cote apparente
Vallourec : coup court terme en attendant les résultats du 9 novembre? bof
AT&T : pour le dividende mais petit risque sur son avenir
Total : dividendes trimestriels, cela fait toujours plaisir, en attendant une hausse du pétrole?
GE : dividende  et décoté (à raison?)

Donnez moi vos top/flop dans cette liste. Je suis également preneur de bonne proposition "dividende + de 4% et sous-cote malgré une bonne position dans le marché), je sais ce n’est pas facile.

Dans votre liste, j’ai Total ("buy and hold" pour moi) et Kaufman & Broad (plutôt cyclique).

Puisque vous demandez des avis et que vous en êtes au début de la construction de votre portefeuille, je privilégierais davantage Total si j’étais dans votre situation. Bien-sûr, ça n’engage que moi…

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#3 05/11/2017 18h48 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Franchement, je ne vois pas l’intérêt d’investir sur CBL pour un portefeuille comme le vôtre.
Dites moi si je me trompe, mais il semblerait que vous soyez en début de phase de constitution de portefeuille. Pourquoi donc investir sur une valeur aussi risquée que CBL lorsque que l’on débute ?
Je le sais, ce sont les 13 % de rendement que vous attirent, mais vous comprendrez bien vite que le rendement ne fait pas tout. Personnellement, je préfère une valeur solide qui donne 2 ou 3 % de rendement qu’une boite qui délivre 13 % de rendement mais qui présente un risque non négligeable de faire faillite.
En résumé, vous débutez donc faites simple !

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#4 05/11/2017 19h14 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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C’est sûr, on veut tous faire un bon coup qui est sûrement le coup qui est sûr.

En revanche, un avis sur celle à choisir dans ou hors de ma short-list?

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#5 05/11/2017 21h30 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Comme j’ai beaucoup de vos lignes présélectionnées :

CBL : pas maintenant, surtout sur un portefeuille en constitution. le risque n’est pas tant la banqueroute qu’une nouvelle coupe du dividende le prochain trimestre. Le couteau n’a pas fini de tomber. Si vous tenez à des Reits partez sur une meilleure qualité style WPC, O, ou MCH. Bien sûr le dividende est plus faible, mais le cours résiste bien.

Vallourec, j’attendrai plutôt le 9 et si les résultats ne sont pas trop mauvais, investir. La reprise des cours du pétrole est la clé sur cette valeur.

Total, ou mieux Total Gabon, oui pas mal de mon point de vue.

GE : bof.

En ce moment, avec le risque de hausse de la volatilité, ABCA est peut être une bonne idée.

Tout ceci n’est pas un conseil, mais mon point de vue.

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#6 06/11/2017 21h17 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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J’ai écouté les bons conseils que j’avais demandé et j’ai donc choisi de prendre Total…Gabon.

Achat ce matin de 14 actions avec un PRU de 153.73€.

Je suis en train de lancer la construction d’une maison donc je ne prévois pas d’autre apport à ce CTO avant 9 mois vraisemblablement. Ensuite, je reprendrai l’abondement avec 500 euros/mois soit l’achat/renforcement d’une ligne tous les deux mois.

Je laisse la boule de neige se lancer, RDV dans 15 ans.

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#7 07/11/2017 05h32 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Bonjour greg81

À mon avis, vous devriez faire attention à la diversification avec votre portefeuille. Bien sur vous débutez, mais c’est justement à ce moment là qu’un gros crash sur une des valeurs peut vous faire perdre le fil du processus.

De plus, et on en a très longuement discutés dans plusieurs sujets, la diversification augmente fortement votre rendement ajusté du risque (au moins jusqu’à 30-50 valeurs).

Vous allez dire : oui mais je n’ai que 5k€ investi, pas possible de faire des lignes de 100€ : c’est vrai, mais pour qu’elle raison ne partez vous pas sur un etf World par ex ?

Cordialement


Markets are not perfect, but everybody else is worse

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#8 07/11/2017 07h49 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Bonjour Treffon,

En fait, j’ai envie de gérer à terme ce volée de mes économies. Je suis conscient qu’un ETF fera sûrement mieux que moi mais là je reste dans le domaine du "plaisir" et , pour le moment, c’est argent ne m’est pas nécessaire donc un crash/krach ne me perturbe pas plus que ça.
De plus, je suis en phase d’observation et de lecture, je n’ai l’occasion de poursuivre ce portefeuille que dans quelques mois après avoir construit ma maison.

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#9 07/11/2017 15h33 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Bonjour,

Ok, si vous êtes conscient des risques alors je pense qu’il n’y a pas de problème et que vous apprendrez effectivement plus en gérant vous même vos actions.
Bonne chance


Markets are not perfect, but everybody else is worse

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#10 03/12/2017 16h13 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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2ème mois

        MàJ le 02/12/17        Argent investi : 6078€       
Titres    Quantité    Date d’achat    PRU €   Dernier cours   Valor €       +/- value %+/- value €
Renault       12            30/10/17             85,57      83,20       998,40              -2,77    -28,48
Orange       75            30/10/17             14,24      14,45     1083,75             +1,50    15,97
Apple         7            30/10/17           146,74    144,02     1008,15              -1,85    -19,05
Facebook         5            30/10/17           159,42    147,43       737,15              -7,52    -59,93
Total Gabon  14            06/11/17           153,73    148,30     2076,20              -3,53    -76,08
                           
                  Total                                             5903,65              -2,76    -167,57
                Liquidités                                                  2,41       
                Total général                                     5906,06       
                    Ecart mois précédent    €                     -155,14       
   

Bilan : entrée sur un plus haut n’est pas forcément la plus brillante des idées mais il faut bien se lancer sur du long terme (15-20 ans).
Par exemple, Facebook perd 7.5% mais au vu des sommes en jeu et de l’attente sur l’avenir que j’en ai, je n’ai pas d’inquiétude à avoir.

Je cherche la prochaine valeur à acheter pour ce mois-ci et j’hésite entre :

- Rubis : plus haut historique mais très apprécié par les IH et les "pros" (Investir à 70€, consensus Bourso à 63€)
- Amazon, Alphabet et Alibaba : pour des raisons identiques, croire à la capacité de croissance de ces formidables leaders de marché
- CBL : au titre du rendement et du spéculatif
- AT&T : aristocrat dividend, en attente du 7 décembre pour la décision de la justice pour la fusion
- BNP : pour le rendement et la diversification
- ABC Arbitrage : pour le dividende
- Sanofi : prix bas?, diversification, rendement
- Plasvaloire : small caps et avenir qui semble prometteur

Vos avis, vos bonnes opportunités?

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#11 28/12/2017 10h01 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Bonjour Greg,
L’avenir nous le dira, mais Plastivaloire à 19€ semble être une bonne opportunité.

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#12 01/01/2018 16h07 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Rapport n°3, décembre 2017

Toujours en phase de constitution du portefeuille, deux achats ce mois-ci.

CBL : risqué mais la correction du secteur des REIT n’est peut être pas définitif et le dividende, même réduit, est très intéressant.
GE : décote importante pour un grand groupe

Ouverture d’un CTO chez De Giro (frais réduits) qui débute avec GE. Je profite du lancement d’un PEA où je me suis pré-inscrit chez le même opérateur. J’attend l’ouverture d’un PEA pour acheter de nouvelles valeurs françaises.

https://img15.hostingpics.net/pics/175212Portefeuille010118.png

Je suis en train d’acheter un terrain pour faire construire une maison, je vais donc investir 2-3000 euros pendant encore 6-8 mois avant d’arbitrer quelques lignes pour sûrement devoir payer les finitions de cette maison.
Ensuite, je prendrai un rythme de 500 euros par mois pour garder de quoi vivre confortablement (actuellement cela fait un an que je vis chez mes parents..sniff).

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#13 03/01/2018 22h45 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Comme j’avais un peu de temps libre, j’ai essayé mon nouveau jouet sur ces deux derniers jours.
En effet, je découvre les possibilités du CTO de De Giro après mon ancien compte Boursorama.

Premier point, les frais sont vraiment peu cher et, SURTOUT, visible avant et après l’achat. L’ensemble est agréable à l’oeil et semble ergonomique excepté l’absence du "pru"ou à minima le prix d’achat sur chaque ligne du portefeuille.

Second point, j’ai choisi l’option "trader", au même prix/coût/frais qu’un "classic" mais qui permet d’obtenir des produits dérivés et un ligne de crédit appelé "espace libre" pris sur la valeur du portefeuille.

Malgré cela, je commence ma journée d’hier par Lafarge en grosse baisse (-3.5%) dû à la chereté de l’euro. Bref, je tente un pari sur la remontée du cours. Achat de 325 Lafarge à 45.79e avec levier SRD de Boursorama et je pars bosser avec un ordre de vente à 47.1e. Je rentre le soir avec un cours d’environ 47.6e et une vente m’ayant rapporté 354 euros. La chance du débutant! Je me dis que la prochaine fois je mettrai deux ordres de vente dont un plus ambitieux.

Bref, je recommence ce matin et je tombe sur Kering et LVMH en rouge vif. Même problème, la hausse de l’euro! Je choisis LVMH dont le plus haut "ever" est plus éloigné et je repart pour du SRD avec 70 actions à 242.85e. Ouch, je m’aperçois tout de même que les frais sont salés avec 89e de commission soit 0.5% (pru 244e), ça fait mal. Je n’ai qu’environ 10 jours pour revendre, le plus haut jamais atteint est 260e il y a 3 mois, je choisis un ordre de vente à 250e pour la totalité. A défaut, je vendrai la position le 11 ou le 12/01 pour cause de liquidation du SRD le 19/01.

Je passe ensuite un petit moment cet après-midi sur De Giro. Bonne nouvelle, certains ETF sont de retour. Tant mieux, je cherchai hier l’ETF Bitcoin qui a pris 9% ce jour :-(
Je cherche quelques belles valeurs à rendement et recovery entre GSK, AT&T, Imperial Brands ou Vereit entre autres…
Finalement, je prend AT&T à 38.45$…qui perd 2.3%, pas grave, il faut bien entré.
En attendant, le lis le forum pour chercher d’autres idées. Isild, il me semble, traîne aussi et annonce une bonne occasion sur Deutsche Telekom. Je regarde et je me dis que je vais tenter. Tiens, c’est quoi cet onglet "Produits à effet de levier"….deux Turbos. C’est quoi un Turbo?
"OK Google, dis moi tout!"
"Tout" (désolé, ça doit pas être drôle à l’écrit)
Levier 6.66 (le chiffre du diable) en durée illimitée et une limite basse de perte à près de 20%, achat de 1000 Turbos à 1.11e. Actuellement 1.15e soit 38e de gain et ordre de vente de 500 actions à 1.31e soit 200 euros de gain et un cours "normal" de 15.5e environ soit celui de début décembre. On verra bien ce que cela dis dans les prochains jours pour mettre un stoploss éventuel.

Je poursuis même si mes yeux se fatigue sur l’écran et je lis de nouveau Isild qui annonce fièrement le réveil de Plastivaloire. Ca monte bien et je prend le train avec 100 actions à 19.16e.

Enfin, les ETF sont de nouveau disponible et j’hésite à prendre l’ETF Bitcoin en euro (9% dans la journée) ou Katanga mining (+17%). Je prend finalement Katanga pour 500 actions à 1.64e. Je garde l’ETF comme prochain achat dès que mon prochain virement sera crédité chez De Giro.

Bilan : je me suis bien amusé et c’est le mot, c’est un peu comme le casino sauf que l’on essaye d’être meilleur/plus malin que les autres. De toute façon, ça ne me coûte pas plus cher que si je jouai 100 euros de Parios Sport chaque semaine comme certains de mes clients.

LVMH sous SRD, Katanga mining, le Turbo Deutsche Telekom (et plus tard l’ETF Bitcoin) sont hautement spéculatif. Plastivaloire est un investissement à court ou moyen terme (autant le mettre dans un PEA dont j’ai rempli la pré-inscription chez De Giro). AT&T rejoint GE comme valeur de rendement ET de recovery à très long terme.

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#14 07/01/2018 19h08 → Portefeuille d'actions de Greg81 (cbl, portefeuille, total)

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Ayant eu quelques expériences malheureuses de "day trading" ces dernières années, je crois avoir appris de mes erreurs :

- au SRD, avoir une couverture disponible relativement importante et faire cours dans la durée,

- surtout pas d’opérations SRD la dernière semaine avant la liquidation,

- n’acheter que des compagnies solides et jouer que sur les changements/baisse de petites dimensions en achetant avec du levier X5, viser le 1% de gain net de frais pour 50% de la ligne, 1.5 ou 2% pour le reste sur le reste,

- accepter de perdre.

Je vends donc mon lot de 70 LVMH sous SRD (pru 244e) à 249e (cible à 250e, loupage du 249.7e de vendredi mais je solde ma position tout de même), gain : 260e net de frais (Bourso s’enrichit!)

Cette semaine, j’ai continuer mes investissements sur mon CTO De Giro.

- tout d’abord avec de l’exotisme et l’achat de l’ETF ETHER (pru 77e) et BITCOIN (pru 587e) pour respectivement 4 et 14 parts soit 4 vingtième de BTC et 1.4 ETH. Je vends un ETF BTC "pour voir" avec 61e de gains.
Je met des ordres de vente très haut et rehaussé quand je peux (maximum autorisé par De Giro : +20%) afin de sécuriser mes gains en cas de flambée dans la journée quand je suis au travail. Malheureusement, j’aurai souhaité tout vendre ou du moins une bonne partie avant le week-end pour un couvrir d’un krach des cours "permanent" de BTC et ETH mais j’ai eu la surprise de voir la bourse de Stockholm (place de ces ETF) fermée à 13h30 vendredi! Bon le BTC est à l’heure de ces lignes en redescente sur le pru et l’ETH est à son plus haut historique.
Je compte vendre les restants par paquets d’un tiers à +30%, +60% et 100%. Si quelqu’un entend parlr d’un autre ETF sur une autre "cryptomonnaie", je suis preneur. Pour le moment, gain prévisionnel de 245e (BTC) et 73e (ETH) pour des sommes investis de 1760e et 1100e…et donc sur 24h entre l’achat jeudi à 13h et l’arrêt de Stockholm.

Je surveille mes Turbos illimitées sur Deutsche Telekom et LVMH. On a vu plus haut que j’ai vendu mes LVMH (vu le coût du SRD, il faut faire vite) mais je crois à une remontée à ses plus hauts (255-260e). Pour le moment, le gain est proche de 0 (6e) mais je crois qu’il y a eu un bug sur le prix du cours à la clôture.
Pour DT, le cours est dans la cave, je ne vois pas bien pourquoi et j’espère ne pas me tromper. Le gain est de 100e depuis mercredi pour 1100 euros investis.

Katanga mining est une position purement spéculatif et je n’aurai pas dû écouter le célèbre appât du gain pour prendre mon gain initial prévu de 100e (vente à 1.85, pru à 1.65)  pour 820 euros investis. Vu la montée rapide, j’ai rehaussé l’ordre de vente à 2e et le soufflée est retombée à 1.89e.

Enfin, j’ai acheté 500 CBL dont je suis déjà détenteur de 250 actions sur mon CTO Boursorama. A but spéculatif, je compte faire des aller/retour sur le titre qui fait régulièrement le yo-yo entre 5.6 et 5.9USD. Vu le coût ridicule des frais de De Giro sur les actions US, c’est presque net de frais.
De fait, si je les garde sur les bras à -10 ou -20%, je ne suis pas plus perturbé que cela tant que les actifs reste très largement sous la NAV et que le dividende approche les 14%.

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