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#26 07/01/2018 20h07 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Banni
Réputation :   38 

Cher Michel
Si je lis bien votre pourcentage d’ETF augmente regulierement,votre portefeuille tourne au lazy investment

Hors ligne

 

#27 01/02/2018 14h13 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   40 

Dernier achat :
Indépendance & Expansion SICAV

Renforcement :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.

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#28 11/02/2018 22h05 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
Réputation :   40 

Je me suis initié à l’investissement boursier il y a 6 ans tout juste en ouvrant un PEA. L’heure est donc au bilan !
Bilan plus que mitigé sur le plan comptable et complétement désastreux sur le plan de la gestion puisqu’il n’y en a quasiment pas eu. Explications…

2012 : après un versement initial de 10 k€ en février, j’alimente le portefeuille en mars (1 k€). Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2013 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (1 k€)… pendant 4 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année à l’exception d’un versement en octobre (1 k€).
2014 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (3 k€)… pendant 2 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2015 : pas l’ombre d’une bonne résolution ni même d’un versement.
2016 : un versement de 10 k€ en juillet. Et pis c’est tout.

Initiation en dilettante, manque de rigueur, le portefeuille n’a évidemment pas beaucoup progressé.

Warren a écrit :

[LOL] What did you expect Mich ?

sad

2017 : fort de ce constat, je reprends la main en juin et décide donc de rattraper le retard (50 k€ en 4 mois) pour ensuite maintenir un versement mensuel de 2 k€.

L’objectif étant de soutenir l’effort jusqu’à atteindre le plafond PEA puis, dans un second temps, celui du PEA-PME. Tout n’est pas négatif, j’ai désormais une stratégie identifiée / formalisée (cf. message #20) et partage régulièrement mes mouvements afin de m’autodiscipliner. Je viens également de souscrire au fonds I&E. Ils connaissent le secteur des petites et moyennes capitalisations françaises, moi pas. Ils sont disciplinés, moi pas.

Valeur de la part : 106,5
TRI annualisé : 2,5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (6,6%) :
   200 Rallye SA__________________________________2,8%
    20 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    20 Danone SA__________________________________1,3%

~Energie (17,7%) :
   300 TechnipFMC PLC (USD)_______________________7,0%
   102 TOTAL SA___________________________________4,5%
    60 Rubis SCA__________________________________3,4%
   200 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________2,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,6%) :
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________2,7%
    50 Korian SA__________________________________1,1%
    18 Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (4,1%) :
    29 Vinci SA___________________________________2,2%
    47 Bouygues SA________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,5%) :
    16 Air Liquide SA_____________________________1,5%

~Technologie de l'information (8,6%) :
    50 Dassault Systemes SE_______________________4,7%
    15 Tessi SA___________________________________2,6%
   300 Nokia OYJ__________________________________1,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,2%) :
  1500 Centrica PLC (GBP)_________________________2,1%
    60 Albioma SA_________________________________1,2%

~Immobilier (6,4%) :
    30 Fonciere Des Regions_______________________2,5%
    60 Klepierre SA_______________________________2,0%
   100 HCP Inc (USD)______________________________1,9%

~Fonds/Trackers (43,4%) :
    70 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF___________16,4%
    20 Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate ___6,5%
    10 Independance et Expansion Sicav - Small ___5,9%
    50 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF_________5,6%
  1000 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___3,9%
   100 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,9%
   130 LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF____________2,1%

~Liquidité :
_________________________________________________11,1%

Fait avec XlsPortfolio

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#29 01/03/2018 19h07 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcements :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
Sanofi

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.

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#30 01/04/2018 22h36 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   40 

Renforcement :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.

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#31 01/05/2018 11h58 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   40 

Renforcement :
Bouygues

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.

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