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#26 07/01/2018 20h07 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Cher Michel
Si je lis bien votre pourcentage d’ETF augmente regulierement,votre portefeuille tourne au lazy investment

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#27 01/02/2018 14h13 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Dernier achat :
Indépendance & Expansion SICAV

Renforcement :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.


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[+2]    #28 11/02/2018 22h05 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Je me suis initié à l’investissement boursier il y a 6 ans tout juste en ouvrant un PEA. L’heure est donc au bilan !
Bilan plus que mitigé sur le plan comptable et complétement désastreux sur le plan de la gestion puisqu’il n’y en a quasiment pas eu. Explications…

2012 : après un versement initial de 10 k€ en février, j’alimente le portefeuille en mars (1 k€). Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2013 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (1 k€)… pendant 4 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année à l’exception d’un versement en octobre (1 k€).
2014 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (3 k€)… pendant 2 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2015 : pas l’ombre d’une bonne résolution ni même d’un versement.
2016 : un versement de 10 k€ en juillet. Et pis c’est tout.

Initiation en dilettante, manque de rigueur, le portefeuille n’a évidemment pas beaucoup progressé.

Warren a écrit :

[LOL] What did you expect Mich ?

sad

2017 : fort de ce constat, je reprends la main en juin et décide donc de rattraper le retard (50 k€ en 4 mois) pour ensuite maintenir un versement mensuel de 2 k€.

L’objectif étant de soutenir l’effort jusqu’à atteindre le plafond PEA puis, dans un second temps, celui du PEA-PME. Tout n’est pas négatif, j’ai désormais une stratégie identifiée / formalisée (cf. message #20) et partage régulièrement mes mouvements afin de m’autodiscipliner. Je viens également de souscrire au fonds I&E. Ils connaissent le secteur des petites et moyennes capitalisations françaises, moi pas. Ils sont disciplinés, moi pas.

Valeur de la part : 106,5
TRI annualisé : 2,5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (6,6%) :
   200 Rallye SA__________________________________2,8%
    20 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    20 Danone SA__________________________________1,3%

~Energie (17,7%) :
   300 TechnipFMC PLC (USD)_______________________7,0%
   102 TOTAL SA___________________________________4,5%
    60 Rubis SCA__________________________________3,4%
   200 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________2,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,6%) :
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________2,7%
    50 Korian SA__________________________________1,1%
    18 Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (4,1%) :
    29 Vinci SA___________________________________2,2%
    47 Bouygues SA________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,5%) :
    16 Air Liquide SA_____________________________1,5%

~Technologie de l'information (8,6%) :
    50 Dassault Systemes SE_______________________4,7%
    15 Tessi SA___________________________________2,6%
   300 Nokia OYJ__________________________________1,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,2%) :
  1500 Centrica PLC (GBP)_________________________2,1%
    60 Albioma SA_________________________________1,2%

~Immobilier (6,4%) :
    30 Fonciere Des Regions_______________________2,5%
    60 Klepierre SA_______________________________2,0%
   100 HCP Inc (USD)______________________________1,9%

~Fonds/Trackers (43,4%) :
    70 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF___________16,4%
    20 Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate ___6,5%
    10 Independance et Expansion Sicav - Small ___5,9%
    50 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF_________5,6%
  1000 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___3,9%
   100 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,9%
   130 LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF____________2,1%

~Liquidité :
_________________________________________________11,1%

Fait avec XlsPortfolio


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#29 01/03/2018 19h07 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcements :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
Sanofi

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#30 01/04/2018 22h36 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

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#31 01/05/2018 11h58 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement :
Bouygues

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#32 29/09/2018 15h46 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Après une petite période d’estivation, reprise des mouvements !

Renforcements :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Klépierre

Allégement :
TechnipFMC

Vente :
Tessi (PV 69%)

Valeur de la part : 117,2
TRI annualisé : 6,18%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2018

~Actions (53%) :
   250 TechnipFMC PLC (USD)_______________________5,7%
    50 Dassault Systemes SE_______________________5,5%
   102 Total SA___________________________________4,8%
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________3,2%
   100 Klepierre SA_______________________________2,6%
   200 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2,6%
    60 Rubis SCA__________________________________2,4%
    20 Pernod Ricard SA___________________________2,4%
    30 Covivio SA_________________________________2,3%
  1500 Centrica PLC (GBP)_________________________2,2%
    29 Vinci SA___________________________________2,0%
    30 Sanofi SA__________________________________2,0%
   100 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
    60 Bouygues SA________________________________1,9%
   200 Rallye SA__________________________________1,7%
    16 Air Liquide________________________________1,5%
    50 Korian SA__________________________________1,3%
   300 NOKIA______________________________________1,2%
    20 Danone SA__________________________________1,1%
    60 Albioma SA_________________________________1,0%

~Fonds/Trackers (47,0%) :
    85 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__19,7%
    25 Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPR___7,7%
   600 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR___5,8%
    10 Indépendance et Expansion SICAV - F________4,6%
   150 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,8%
  1000 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Eme___3,4%
   130 Lyxor PEA Japon (Topix) UCITS ETF Capi_____1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________6,4%

Bidouillé avec XlsPortfolio


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#33 01/11/2018 14h38 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement :
Klépierre

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#34 01/12/2018 18h18 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement :
Dassault Systèmes

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#35 01/01/2019 14h31 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement :
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

Pas d’autre mouvement sur le portefeuille.


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#36 15/02/2019 12h43 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Petit bilan à l’occasion du 7ème anniversaire !

Dashboard :
Valeur de la part : 111,9
TRI : 3,45%


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#37 01/08/2019 18h50 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Ventes :
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR (PV 10%)
Albioma (PV 21%)
Centrica (MV 65%)
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-C (PV 7%)
Rallye (MV 76%)

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#38 01/09/2019 12h58 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)

Dashboard
Valeur de la part : 119,2
TRI : 4,93%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2019

~Actions (54,6%) :
    60 Dassault Systemes SE_______________________7,1%
   250 TechnipFMC PLC (USD)_______________________4,9%
   104 Total SA___________________________________4,4%
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
   200 Kinder Morgan Inc (USD)____________________3,2%
    20 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    63 Rubis SCA__________________________________3,1%
   120 Klepierre SA_______________________________3,0%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________2,8%
    29 Vinci SA___________________________________2,7%
   100 HCP Inc (USD)______________________________2,7%
    30 Covivio SA_________________________________2,7%
    30 Sanofi SA__________________________________2,2%
    60 Bouygues SA________________________________1,9%
    16 Air Liquide________________________________1,9%
    50 Korian SA__________________________________1,7%
    20 Danone SA__________________________________1,5%
   300 NOKIA______________________________________1,2%

~Fonds/Trackers (45,4%) :
    90 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F________8,6%
   600 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___6,8%
   150 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___4,2%
   130 Lyxor PEA Japon (Topix) UCITS ETF Capi_____2,0%

~Liquidité :
_________________________________________________15,3%

Bidouillé avec XlsPortfolio

Amundi a modifié la liste des ETF éligibles au PEA. J’ai donc vendu deux lignes à l’insu de mon plein gré en juillet et la part de liquidité monte à plus de 15%. Je me fixe jusqu’à fin d’année pour revenir à moins de 5%. No rush.


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#39 01/10/2019 12h19 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Renforcement
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Air Liquide


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#40 01/11/2019 10h22 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Unibail-Rodamco-Westfield

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Covivio SA


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#41 01/12/2019 07h31 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Achat
LVMH
Safran
Gecina

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[+2]    #42 01/01/2020 13h28 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Unibail-Rodamco-Westfield
Safran


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#43 11/01/2020 16h23 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Michel,

Quelle est la performance de votre PTF en 2019 et sa répartition actuelle ?
Jolie diversification et stratégie actif/passif.

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#44 12/01/2020 11h06 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour peakykarl,

Merci de l’intérêt que vous portez à mon portefeuille. Et bien 2019 a été une belle année boursière pour bcp de monde, moi y compris. Performance annuelle de 21% mais je n’y accorde que peu d’importance, je me focalise sur le processus permettant une espérance de gain très positive dans la durée. Pour info, en 2018 le portefeuille perdait 8% alors c’est vous dire si la route est longue !

Pour la répartition, je ferai un point d’étape prochainement.


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#45 01/02/2020 08h04 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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HMG Découvertes C

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[+3]    #46 01/03/2020 10h07 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Pas de mouvement sur le portefeuille pour cause de virus. Wait and see.

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Valeur de la part : 113,8
TRI annualisé : 2,69%

Man vs Wild Market
Seul face à la bourse, je partage avec vous mes 12 règles de survie !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5542_swot.jpg


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#47 03/03/2020 14h19 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Michel,

je suis prêt à perdre au moins la totalité de la somme investie

Cela signifie t’il que vous pouvez perdre d’avantage que ce que vous investissez et que vous prenez beaucoup de levier ?

Dernière modification par MrDividende (03/03/2020 14h20)

En ligne

 

#48 03/03/2020 14h44 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Michel,

Totalement débutant en bourse et venant seulement d’ouvrir un PEA, je vais suivre de près votre portefeuille !

Votre plan est-il de suivre la stratégie expliquée dans le livre de l’IH ?

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#49 07/03/2020 10h40 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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@MrDividende : je ne peux pas perdre plus que la somme investie et j’ai peu de levier (petit crédit conso). En revanche je peux perdre la somme investie plus la PV latente. Bref, une main devant, une main derrière !

@Tini : vous arrivez au bon moment pour observer, apprendre et investir en bourse. De mon côté, je m’inspire de la stratégie IH sans la suivre à 100% car mon profil n’est pas identique (et je manque de rigueur).


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#50 07/03/2020 11h35 → Portefeuille d'actions de Michel (dividende, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Michel,

Pouvez-vous résumer quel ETF vous avez choisi, comment, et pourquoi?

J’envisage, comme vous, un portefeuille varié ETF / Actions:

Michel a écrit :

- 50% sur des ETF capitalisants dont 25% sur le CW8, 15% sur d’autres trackers à large spectre (principalement pour varier les émetteurs) et 10% en immobilier.
- 50% sur des actions répondant aux critères définis (cf. message #4) dont 10% sur des foncières.

Avec une allocation un peu différente (probablement 1/3 - 2/3 ).
Dans votre poche ETF, il y a donc 50% de CW8, dans une stratégie ETF il est recommandé une plus grande part il me semble. Pourquoi cette allocation?

Merci d’avance smile

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