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[+1]    #51 19/03/2020 07h51

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Bonjour pnarcade,

Ma stratégie est liée à mes lectures et mon imagination, rien de plus. N’allez pas croire qu’il y a un calcul complexe derrière tout ça. Difficile de vous en dire plus, je reste convaincu qu’il faut se simplifier la vie ! Comme disait un Léonard célèbre, "La simplicité est la sophistication suprême".

Bon courage et attention aux turbulences !


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#52 01/04/2020 09h08

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Achat
Eiffage

Renforcement
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Total
Safran

Dashboard
Valeur de la part : 96,3
TRI annualisé : -3%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2020

~Actions (41,4%) :
    60 Dassault Systemes SE_______________________6,5%
   150 Total SA___________________________________4,3%
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    50 Eiffage SA_________________________________2,6%
    40 Safran SA__________________________________2,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________2,3%
    20 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    22 Air Liquide________________________________2,1%
    30 Sanofi SA__________________________________2,0%
   200 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1,9%
    63 Rubis SCA__________________________________1,9%
    29 Vinci SA___________________________________1,8%
    60 Bouygues SA________________________________1,3%
   250 TechnipFMC PLC (USD)_______________________1,2%
    50 Korian SA__________________________________1,1%
    20 Danone SA__________________________________1,0%
   300 NOKIA______________________________________0,7%

~Foncières cotées (8,5%) :
    20 Gecina SA__________________________________2,0%
   120 Klepierre SA_______________________________1,8%
    40 Covivio SA_________________________________1,7%
   100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3%

~Fonds/Trackers (50,1%) :
   120 Amundi Index S - Amundi MSCI World________24,9%
  1500 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C__13,7%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F________5,6%
   150 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,0%
   130 Lyxor PEA Japon (Topix) UCITS ETF Capi_____1,6%
    10 HMG Découvertes C__________________________1,3%

~Liquidité :
__________________________________________________3,8%

Bidouillé avec XlsPortfolio


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#53 01/05/2020 13h23

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Renforcement
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
Lyxor PEA Japon (Topix) UCITS ETF
Unibail-Rodamco-Westfield


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#54 01/06/2020 21h07

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Achat
Thermador

Renforcement
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
LVMH
Safran
Unibail-Rodamco-Westfield
Gecina
Klepierre

Vente
TechnipFMC
Nokia


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#55 02/06/2020 09h57

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Bonjour Michel,

Peut-être que cette question a déjà été posée plus haut (dans ce cas je m’en excuse) mais je vois que vous avez à la fois des ETF World mais aussi du S&P500 et du Japon.

N’est ce pas un peu redondant car les US occupent déjà ~ 65% du World et le Japon ~10% ?

À moins que vous ayez des convictions particulières sur ces zones pour vouloir les surpondérer ?

Bien à vous.

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#56 03/06/2020 15h55

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Bonne question MrD, en fait je n’ai aucune conviction particulière, mon idée était simplement de diversifier les émetteurs afin de ne pas avoir 50% du portefeuille chez Amundi (message #20). Le hic c’est que le VEUR n’est plus accessible au PEA.

Avec un peu de recul, c’est surtout un biais psychologique mais qu’il est difficile de s’en détacher ! Aujourd’hui je veux bien avoir 50% du portefeuille sur le CW8.


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#57 03/06/2020 17h19

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Bonjour Michel,

Dans ce cas, pour diversifier les émetteurs, pourquoi ne pas faire 50% World Amundi CW8 et 50% World Lyxor EWLD ?

Cela répondrait sans doute à ce problème ?

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (03/06/2020 17h21)

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#58 05/06/2020 17h18

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C’est une option oui mais avec plus de frais et moins d’encours.
Pour la diversification, je me dirige de préférence vers le iShares Core MSCI World sur CTO.

Affaire à suivre !


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#59 05/06/2020 18h09

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Bonjour, je suis intéressé par les ETF de ce type. Puis savoir pourquoi vous avez choisi spécifiquement ces ETF parmis des milliers ?

PS : en connaissez-vous des répliqueurs physiques et en EUR ?

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#60 05/06/2020 19h34

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Bonjour Michel1993,

Le Ishares Core World évoqué par Michel est Physique (comme la grande majorité des ETF Ishares).

Néanmoins, il est impossible de loger un ETF World Physique dans le PEA puisqu’il ne respecterait pas les règles d’éligibilité au support.

C’est pour cela qu’Amundi et Lyxor font des ETF World Synthétiques éligibles au PEA (CW8 et EWLD).

La devise de l’ETF n’a pas beaucoup d’impact. Même si elle est en euro, c’est en réalité du multi-devises converties. Par exemple dans le World on a grosso-modo 65% US, 10% Japon, 5% Suisse+UK…

On a donc un panier de devises qui sont converties chaque jour en euros. Donc si l’ETF est en euro, il ne l’est pas en réalité et tient compte des effets de change.

Dernière modification par MrDividende (05/06/2020 19h36)

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#61 06/06/2020 19h43

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Merci pour votre réponse rapide et précieuse.

Il s’agit simplement d’une question de cout, si l’etf se charge de tout me verser en euro, j’évite des frais inutiles de change usd>eur. C’est plus simple au niveau de ma déclaration d’impôts aussi.
Pour l’aspect physique, c’est juste que j’estime à titre personnel que c’est plus "fiable" mais peut être est-ce un biais psychologique j’en conviens.

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#62 01/07/2020 17h07

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#63 01/08/2020 08h27

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#64 15/08/2020 13h19

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Bonjour Michel

Comment se présente votre portif notamment en terme de poids par ligne. J’ai vu que vous renforcez régulièrement le CW8.

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[+1]    #65 18/08/2020 09h27

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Bonjour peakykarl,

A ce jour, le podium gagnant en terme de poids est le suivant :
1/ ETF World (CW8) égal 35%
2/ ETF S&P 500 égal 15%
3/ Dassault Systèmes et le fonds I&E France Small égal 5% chacun

Le reste c’est du bac à sable que je souhaite réduire à 20% (Pareto).


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#66 18/08/2020 09h40

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Bonjour Michel

Vous avez donc fortement réduit votre exposition aux Reit ?

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#67 18/08/2020 10h06

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Disons que je délègue cette tâche à Monsieur Marché…

big_smile


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#68 18/08/2020 10h59

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J’en déduis une forte part de commerces 😅

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#69 01/09/2020 08h06

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#70 01/10/2020 05h31

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