Portefeuille d'actions de Michel

Je serais plus prudent avec des affirmations sur le prix du pétrole qui sont à mon avis basées sur une observation des cours passés. Moi je pense qu’il remontera fortement.

Je dirais que pour un portefeuille a rendement comme le votre il faut s’assurer que les entreprises ont la capacité de croître et augmenter le rendement dans le temps, avec un modèle d’affaires et un marché structurellement en croissance. Il vaut mieux 3% de dividende qui  va doubler tous les 7 ans que 5% qui va rien faire ou pire baisser, avec une entreprise qui vivote sans créer beaucoup de valeur. Donc regardez la passé des entreprises, leurs presentations, etc, pour vous faire une idée.

Pour certaines c’est difficile à evaluer. Je préfère quand c’est simple: Coca Cola, Danone, la population augmente dans les émergents, pricing power, c’est simple. Pour beaucoup d’entreprises de votre portefeuille c’est pas si évident, mais à vous de connaître vos actions mieux que les non-actionnaires!

Cher Michel,je me fiche de ma reputation tant qu’elle ne conduit pas à évincer les gens qui ne pensent pas comme la majorité!

Je maintiens que nous allons ineluctablement vers un effondrement des marchés qui sera plus profond que tous ceux que j’ai modestement connus (87/97 asie/98 ltcm /2000 internet/2001 avions/2002 enron/2008/2012 dettes souveraines……)

geopolitique? flambée du petrole? eclatement bulle obligataire?…..un facteur ou plusieurs? on verra sous peu

Gerer c’est prevoir…si vous n"etablissez pas un plan de secours ,vous vous prenez le mur!….d’ou ma tres forte ponderation petrole/energies alternatives/microcaps/niches/situations spéciales et autres sociétés  délaissées des analystes et mon portefeuille à la "PREVERT"

Cher françoisolivier faites tres attention au petrole le marché est beaucoup plus tendu que vous ne le pensez ,les cours ne reflétant pas l’anémie des decouvertes depuis plusieurs années.De plus le moindre grain de sable peut enflammer le marché


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Dernière modification par vonfleck (27/08/2017 22h06)

Je me suis initié à l’investissement boursier il y a 6 ans tout juste en ouvrant un PEA. L’heure est donc au bilan !
Bilan plus que mitigé sur le plan comptable et complétement désastreux sur le plan de la gestion puisqu’il n’y en a quasiment pas eu. Explications…

2012 : après un versement initial de 10 k€ en février, j’alimente le portefeuille en mars (1 k€). Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2013 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (1 k€)… pendant 4 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année à l’exception d’un versement en octobre (1 k€).
2014 : bonne résolution, je reprends les versements mensuels (3 k€)… pendant 2 mois. Ensuite plus rien jusqu’à fin d’année.
2015 : pas l’ombre d’une bonne résolution ni même d’un versement.
2016 : un versement de 10 k€ en juillet. Et pis c’est tout.

Initiation en dilettante, manque de rigueur, le portefeuille n’a évidemment pas beaucoup progressé.

Warren a écrit :

[LOL] What did you expect Mich ?

2017 : fort de ce constat, je reprends la main en juin et décide donc de rattraper le retard (50 k€ en 4 mois) pour ensuite maintenir un versement mensuel de 2 k€.

L’objectif étant de soutenir l’effort jusqu’à atteindre le plafond PEA puis, dans un second temps, celui du PEA-PME. Tout n’est pas négatif, j’ai désormais une stratégie identifiée / formalisée (cf. message #20) et partage régulièrement mes mouvements afin de m’autodiscipliner. Je viens également de souscrire au fonds I&E. Ils connaissent le secteur des petites et moyennes capitalisations françaises, moi pas. Ils sont disciplinés, moi pas.

Valeur de la part : 106,5
TRI annualisé : 2,5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (6,6%) :
   200 Rallye SA__________________________________2,8%
    20 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    20 Danone SA__________________________________1,3%

~Energie (17,7%) :
   300 TechnipFMC PLC (USD)_______________________7,0%
   102 TOTAL SA___________________________________4,5%
    60 Rubis SCA__________________________________3,4%
   200 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________2,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,6%) :
   250 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________2,7%
    50 Korian SA__________________________________1,1%
    18 Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (4,1%) :
    29 Vinci SA___________________________________2,2%
    47 Bouygues SA________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,5%) :
    16 Air Liquide SA_____________________________1,5%

~Technologie de l'information (8,6%) :
    50 Dassault Systemes SE_______________________4,7%
    15 Tessi SA___________________________________2,6%
   300 Nokia OYJ__________________________________1,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,2%) :
  1500 Centrica PLC (GBP)_________________________2,1%
    60 Albioma SA_________________________________1,2%

~Immobilier (6,4%) :
    30 Fonciere Des Regions_______________________2,5%
    60 Klepierre SA_______________________________2,0%
   100 HCP Inc (USD)______________________________1,9%

~Fonds/Trackers (43,4%) :
    70 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF___________16,4%
    20 Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate ___6,5%
    10 Independance et Expansion Sicav - Small ___5,9%
    50 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF_________5,6%
  1000 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___3,9%
   100 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,9%
   130 LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF____________2,1%

~Liquidité :
_________________________________________________11,1%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour,

Pas de mouvement sur le portefeuille pour cause de virus. Wait and see.

Dashboard
Valeur de la part : 113,8
TRI annualisé : 2,69%

Man vs Wild Market
Seul face à la bourse, je partage avec vous mes 12 règles de survie !

Bonjour peakykarl,

A ce jour, le podium gagnant en terme de poids est le suivant :
1/ ETF World (CW8) égal 35%
2/ ETF S&P 500 égal 15%
3/ Dassault Systèmes et le fonds I&E France Small égal 5% chacun

Le reste c’est du bac à sable que je souhaite réduire à 20% (Pareto).

Place des grands dogmes
On s’était dit rendez-vous dans 10 ans

Et bien nous y voilà puisqu’en février 2012, j’achetais ma première action cotée après avoir discuté avec un nouveau collègue très convaincant. Celui-ci m’expliquait avec entrain sa stratégie pour devenir rentier en 10 ans, bouquin à l’appui. Je l’entends encore me parler de Kellogg’s et de dividendes… à vie !

Qu’est-ce que j’ai fait de ces années ?
Durant une 1ère période d’investissement en bourse, disons entre 2012 et 2016, je pense avoir fait toutes les erreurs possibles pour un débutant (privilégier le compte-titres, moyenner à la baisse, etc.) sans vraiment suivre mon portefeuille ni ma performance. Je n’ai pas nagé le vent dans le dos. Sans surprise, je n’ai pas obtenu de grands résultats.
C’est en 2017 que j’ai eu le déclic. Certainement car après 5 années mollement passées à acquérir des parts de propriété d’entreprises bah le résultat était quasiment nul. Le réacteur de ma fusée était encrassé (ou bien le pilote mal formé ?). Ce constat fait, je capitalise en lecture et en expérience pour construire et mesurer ma performance boursière. J’analyse mes forces et mes faiblesses pour définir 12 règles de survie adaptées à mon profil d’investisseur (cf. message #46).

Et maintenant que vais-je faire ?
D’abord maintenir le cap vers la gestion passive et la simplicité. Ensuite continuer de m’instruire. Appliquer mes règles de survie. Apprendre de mes erreurs. Et enfin suivre ma performance.

Tiens si on s’ donnait rendez-vous dans 10 ans…