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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#1 15/05/2017 22h08 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

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Bonjour,

Comme je l’ai annoncé dans ma présentation ma stratégie vise la distribution d’une rente et non la capitalisation.

Voici les actions détenues en CTO pour une rente de dividendes de 1,5k€ brut annuel. Concernant les choix vous reconnaitrez des valeurs augmentant régulièrement leur dividende. Le rendement brut sur cours actuels est de 3,49%. La part US est peu représentée, je sais. Le prélèvement à la source, bien que restitué en crédit d’impôt, diffère la rente en année n+1 ce qui me gêne un peu. Le secteur de la santé doit lui aussi être consolidé (surement une ligne US car on est limité sur la place parisienne). Pas d’immobilier dans cette enveloppe. La volatilité de ces valeurs me gêne aussi un peu. Je détiens donc de l’immobilier sous d’autres formes en assurance vie. L’intérêt étant une moindre sensibilité du portefeuille aux variations des marchés que via les REITS. C’est un vieux réflexe après les kraks de 98,2000,2008…

57 AMUNDI
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
3 CNIM
135 CRBP2
46 DANONE
40 EXXON
17 LVMH
17 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
4 MICHELIN
19 PUBLICIS
14 RUBIS
120 ROYAL DUCHT SHELL B
37 SANOFI
85 SCOR SE
25 SES
5 SODEXO
32 SWORD
28 VERIZON COMMUNICATION
11 VINCI

Pour la partie retraits programmés en assurance vie, voici les fonds détenus. L’intérêt étant de pouvoir faire des retraits faiblement fiscalisés. Quelques arbitrages sont en cours. Ils visent à augmenter la part immobilier (SCI primonial Capimmo).

0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
12,7385 SCI PRIMONIAL CAPIMMO
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50

Pour la partie capitalisation, peu significative et qui n’a pas vocation à être renforcée à l’heure actuelle, quelques ETF ou fonds sont détenus en PEA :
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

Mots-clés : dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende

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#2 03/06/2017 15h20 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

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Bonjour à tous,

Mouvements du mois :
Renforcement de 8 PUBLICIS (car la ligne est incomplète et valorisation ayant peu évoluée depuis le début d’année).
Renforcement de 4 RUBIS (excellente valeur mais 4 titres acquis seulement car la valorisation n’est pas attractive)
Achat de 4 MICHELIN (initiation d’une ligne, cela permet de renforcer le secteur industriel avec un titre qui a vu son dividende progresser de près de 14% cette année)
Vente totale du fonds M&G DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC pour renforcer le secteur immobilier en assurance vie via le support SCI CAPIMMO (pour limiter la volatilité du portefeuille).
Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
17 LVMH
17 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
19 PUBLICIS
5 SODEXO

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B

Services financiers
57 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
4 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#3 07/07/2017 15h41 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

Membre
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Bonjour à tous voici les mouvements du mois de juin

Dans une optique de ré-équilibrage des lignes, allègement 3 LVMH et 9 AMUNDI pour un renforcement de 5 MICHELIN et  10 PUBLICIS.
Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
14 LVMH
11 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS
5 SODEXO

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#4 02/08/2017 15h01 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

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Bonjour,

Mouvements du mois de juillet:
Vente de SODEXO et achat de TOTAL pour profiter de l’effet euro plutôt bas et du pétrole plutôt bas. Le rendement plus important sur TOTAL améliore donc la rente annuelle.

Vente partielle des fonds :CARM EMERG A EUR ; GENERALI EUROPE MID-CAPS ; GENERALI JAPON ; HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C) ; ROUVIER VALEURS C ; GENERALI SEQUENCE 50 détenus en assurance vie.

Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
14 LVMH
11 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
13 TOTAL

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#5 02/08/2017 15h18 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

Membre
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OPCIMMO du CREDIT AGRICOLE est loin de faire l’unanimité…..un topic  du forum est explicite

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#6 03/08/2017 14h29 → Portefeuille d'actions de Tardigrades (dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende)

Membre
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Le support OPCIMMO est en effet très largement critiquable. La performance en 2016 est très décevante (à cause de la poche des foncières cotées), les frais de gestions de la banque absorbent le reste de la performance. Ajoutons à cela les difficultés pour réaliser un arbitrage auprès de la banque et voila comment on termine avec un point noir dans le portefeuille. L’objectif, pour l’instant, étant au moins d’arrêter les versements programmés.

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