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#1 01/04/2017 07h19 → Portefeuille d'actions de Kaust2015 (opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker)

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j’ai decidé d’une liste d’opcvm pour poursuivre mes investissements: elle est finalement en place depuis seulement quelques jours (3 AV, épargne salariale, TD invest):
le résultat est quelque peu déséquilibre par rapport à l’objectif mais ce devrait s’améliorer dans les années à venir:
>$70k de placement par an sur portefeuille suivant:

Allianz Europe Equity Growth AT EUR        actuel 1,39%   objectif 6.15%
Fidelity China Consumer A EUR                actuel  1,39%  objectif 7.69%
Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro        actuel 2,79%   objectif 6.08%
Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR        actuel 2,51%   objectif 4.62%
First State Indian Subcontinent I            actuel 1,47%  objectif 6.15%
Franklin India A Acc EUR                        actuel 1,39%   objectif 1.54%
H2O Multibonds RC                                actuel 1,39%   objectif 6.15%
Jupiter European Growth L EUR Acc        actuel 20,90% objectif 3.08%
Keren Essentiels C                                actuel 1,74%   objectif 4.62%
Lyxor Stoxx Europe 600 Food&Bvrg ETF A/I    actuel 13,93% objectif 6.15%
M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc   actuel 0,70%  objectif 3.85%   
Moneta Micro Entreprises                         actuel 9,75% objectif 0.85%   
Nordea 1 - Nordic Equity Sm Cap BP            actuel 1,39% objectif 3.85%
Sextant Grand Large A                        actuel 27,86% objectif 15.38%
Sextant PME A                                        actuel 0,70% objectif 3.85%   
Stratégie Alimentation                    actuel 0,24% objectif 6.92%                
Vanguard US Opportunities Inv USD        actuel 10,45% objectif 13.08%

Mots-clés : opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker

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#2 03/04/2017 22h44 → Portefeuille d'actions de Kaust2015 (opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker)

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a première vue il y a de la diversification, mais en même temps il y a des redondances (SE 600 Food <> Stratégie alimentation par exemple).
donc quels ont été les critères de choix pour en arriver là ? allocation, secteurs recherchés ou évités, objectifs ?

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#3 04/04/2017 20h06 → Portefeuille d'actions de Kaust2015 (opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker)

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Après avoir regardé les différents secteurs, j’ai remarqué que les fonds consommation progressaient bien depuis 10 ans et ne prenanient pas aussi mal que les autres dans les coup durs: bref, comme ils sont défensifs (volatilité moindre) en progressant bien j’ai décidé de mettre l’accent dessus. L’avenir me dira si c’est une stratégie valable. Apres c’est vrai qu’il y a quelques redondances entre fidelity consumer, strategie alimentation et lyxor 600. Honnêtement je prendrai bien vanguard consumer staple comme ETF mais comme il est au US, les dividendes sont taxés a 30% je n’ai pas encore osé faire le pas.

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#4 08/05/2017 21h08 → Portefeuille d'actions de Kaust2015 (opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker)

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Petit point sur le portefeuille global au 4 mai 2017 YTD: + 7%. Repartition selon Quantalys (un peu simplifie)

    3,1%     Oblig. Marchés émergents   
    2%        Obligations Monde   
    9,5%     Actions France   
    23,8%   Actions Europe   
    11,5%   Actions Etats-Unis   
    2%        Actions Pacifique   
    8,1%     Actions Emergentes   
    23,4%   Flexibles   
    16,5%   Act. Consommation

Par fonds:
Fidelity Funds - Emerging Market    3.07%

H2O Multibonds RC    2.05%

Moneta micro entreprise    7.17%
Keren Essentiel    2.36%

Jupiter JGF European Gr L    18.70%
Sextant PME     2.05%
Allianz Europe Equity Growth AT EUR    2.05%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR    1.02%

vanguard US opportunities 7.17%
iShares MSCI USA Dividend IQ USD Dist (USD) QDIV    4.31%

M&G Japan Smaller Companies Fund Euro A Acc    2.05%

Franklin India Fund A(acc)EUR     2.97%
first state india subcontinent 5.02%
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc EUR 2.05%
First state greater china USD    1.02% (vient de commencer)

Sextant Grand Large    23.38%

ETF Lyxor Food and Beverage    13.27%
Fidelity GI Cons Ind A EUR    3.07%
Strategie alimentation     0.18% (vient de commencer)

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#5 03/08/2017 06h31 → Portefeuille d'actions de Kaust2015 (opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, tracker)

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Juillet 2017
Simple reallocation pour limiter les doublons dans les fonds (bye bye to Jupiter Eur Growth/Franklin India/Fidelity Gr. China/Fidelity Emerging Debt/QDIV): ça fait toujours 15 fonds sur 5 différents supports mais c’est toujours plus facile à gérer que 19.

Vanguard ETF emerging bond USD VDET 5% (Oblig Emergent 5%)

H2O Multibonds RC                   3% (oblig monde 3%)

Moneta Micro Entreprises C      5% (France mid/small 8%)
Keren Essentiels C                     3%

Allianz Europe Equity Growth AT              3% (Europe large/small/mid 14%)
Sextant PME A                                        9%
Nordea 1 - Nordic Equity Sm Cap BP EUR  2%

Vanguard US Opportunities Inv USD         12% (US flex 12%)

M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc     5% (Japan mid/small 5%)

First State Indian Subcontinent I  9% (Inde et Grande Chine 12%)
First State Greater China Gr I        3%

Sextant Grand Large A              15% (flexibles 15%)

Lyxor Stoxx Europe 600 Food&Bvrg ETF   19% (Consommation 26%)
Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR           3%
Stratégie Alimentation                                4%

objectif d’allocation du portefeuille:
oblig emergents 6% - oblig monde 6% - france mid/small 5% - europe large/mid/small 13% - US flex 13% - Japan mid/small 4% - India + Gr. China 12% - Flexible 14% - Consommation 18%

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