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#126 30/05/2018 07h57 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Hier j’ai fini la séance dans le vert à +0,08% (d’un cheveu, donc…) mais ce matin j’achète le BX4. Avec son nom de gaz de combat, j’espère qu’il tiendra les ours à distance ! Car vu les remous Chine/US combinés avec les nouvelles d’Italie et le chilling effect de plusieurs séances en baisse significative, je crois que les prochaines séances risquent d’être hautes en couleur.

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#127 30/05/2018 11h04 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Bonjour Doubletrouble,

Vous pensez garder le Bx4 sur plusieurs séances ou juste sur la journée d’aujourd’hui ?

Dernière modification par Jeff33 (30/05/2018 11h05)


Parrainage Binck (100€)

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#128 30/05/2018 13h02 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Bonjour Jeff33, généralement je fais des aller-retours sur ce type de produits avec un beta slippage significatif, en utilisant mon PRU comme valeur ancrage. En gros tant que je suis en PV, je conserve, si je passe en MV je vend quitte à en reprendre plus tard. Je considère ça comme une assurance. Et si jamais il y a une grosse correction, c’est un bon ticket de loto.

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#129 31/05/2018 10h12 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Bilan de ces trois jours tumultueux : -0,10% à la clôture Lundi, +0,08% Mardi, +0,20% hier soir et ce matin j’entame la journée à +0,41%. Croisons les doigts, mais je suis plutôt content de cette stabilité ! Mon portefeuille avait beaucoup plus souffert lors des précédents trous d’air.

Même si le CAC est dans le vert aujourd’hui, je vais conserver ma petite ligne BX4 pour l’instant [5,34€ de MV actuellement]. Le dossier du commerce avec les US est susceptible de créer de nombreux remous (justifiés ou non…), sans compter les nouvelles amusantes qui pourraient survenir sur les autres fronts, tout ça avec une liquidité qui ne va aller qu’en s’amenuisant avec l’été qui arrive. Je revendrais BX4 si je dépasse la limite arbitraire de 15€ de MV sur la ligne.

Dernière modification par doubletrouble (31/05/2018 10h12)

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#130 31/05/2018 15h47 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Je viens de re-rentrer sur Elbit Systems à $119,76 USD. Je rentre un peu tard, le point d’entrée à $111 du 17 Mai était idéal… mais je n’avais pas les fonds nécessaires à ce moment-là.

Elbit était déjà une entreprise incontournable de la défense israelienne lorsque j’étais rentré en 2016 (et vendu pour prendre mes bénéfices en 2017), avec notamment leurs drones, mais depuis ils ont aussi racheté Israel Military Industries, le fabricant du célèbre Uzi (entre autres) :

Elbit buys state-owned arms maker IMI for NIS 1.8 billion | The Times of Israel

Dernière modification par doubletrouble (31/05/2018 15h59)

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#131 04/06/2018 15h29 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Excellente performance (encore une fois) de Kitron aujourd’hui qui explose les 10 NOK. Cette poussée de fièvre pourrait sembler inexpliquée si l’on ne connaît pas l’historique de la boîte : depuis 2011, ils collaborent avec Kongsberg Gruppen (conglomérat industriel et militaire norvégien) et Raytheon pour la conception des missiles Joint Strike et surtout… du Naval Strike Missile, qui vient d’être retenu par la US Navy pour équiper ses bâtiments de guerre.

It?s official: The US Navy has a new ship killer missile

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#132 02/07/2018 10h03 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_courbe_juin_2018.png

Juin n’a pas été un bon mois pour mon portefeuille ! Après un pic à +15,84% YtD atteint le 7 Juin, je finis le semestre à +10,48%, soit une baisse brutale de 5,36%.

J’ai fait quelques achats probablement malavisés ce mois-ci. Je me suis laissé tenter par Derichebourg, pour au final sortir sans pertes quelques jours après. J’ai préféré au final acheter Casino (la décôte paraît démesurée, et si le dividende n’est pas diminué, 9% de rendement c’est appréciable) et revenir sur Renault (que j’avais vendu quelques temps auparavant dans les 95€). Il est fort probable malgré tout que tout ça continue de baisser, ça sera l’occasion de rallonger petit à petit.

J’ai bêtement allégé mon BX4 Vendredi en me disant que le flux de "mauvaises nouvelles" devrait être moins chargé cette semaine… Je me suis servi des gains pour allonger ma ligne Aquila, qui devient la plus importante valeur française de mon portefeuille.

Coté CTO, je suis rentré un peu trop vite sur Katanga, qui est repassé sous les $1 CAD. Je vais rallonger quand j’aurais un peu de liquidités !

Pour finir, la liste complète de mon portefeuille :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_portefeuille-juin-2018.png

C’est peut-être assez masochiste/idiot de ma part mais la volatilité actuelle me paraît excitante ! Je vais pouvoir tester la résistance de mon portefeuille actuel, et avec un peu de chance, profiter des soldes ?

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#133 05/07/2018 18h43 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Bon, demain c’est le grand jour : la mise en place des tariffs US et Chinois. Depuis mon dernier suivi, j’ai acheté 200 titres ABC Arbitrage…

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#134 05/07/2018 18h53 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Ne pensez-vous pas que depuis quelques semaines lés marchés ont eu amplement le temps de prendre en considération cet "événement" ?

Hors surprise, je ne vois pas pour qu’elle raison les marchés vascilleraient particulièrement demain.


https://petit-actionnaire.fr - Stratégie d'investissement dans le dividende et éducation financière

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#135 05/07/2018 19h20 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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La rhétorique qui va accompagner la mise en place de ces tariffs risque d’être importante, AMHA. Pour l’instant les marchés semblent considérer ça comme un jeu de chicken (deux conducteurs qui foncent l’un vers l’autre - le premier qui se déporte pour éviter la collision frontale "perd"). Si les choses en restent là, on aura peut-être un petit rallye de soulagement ; s’il y a surenchère, probablement pas mal de rouge sur les écrans. Dans les deux cas, il devrait y avoir de la volatilité, ce qui est bon pour ABCA.

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#136 30/07/2018 09h26 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_courbe-juillet-2018.jpg

Le mois de Juillet a été globalement exécrable, mais finit sur une note positive. La performance YtD est de 11%.

Mes actions scandinaves ont clairement sous-performé ce mois-ci, mais n’ont pas non plus atteint des niveaux suffisamment bas pour renforcer. J’ai étoffé mes lignes Aquila, Casino et ABC Arbitrage.

Aquila

Le secteur de la sécurité privée est très porteur en France et va probablement le rester quelques années. Aquila se développe tranquillement mais sûrement, avec des parts de marché en croissance constante. Dividende élevé.

Casino

Je pense que le secteur retail a été survendu. Casino reste une valeur défensive malgré sa dette élevée, et bénéficie de la bénédiction d’Amazon tout en étant moins internationalisé que Carrefour. Le dividende est très élevé, avec un risque modéré.

ABC Arbitrage

Le retour de la volatilité cette année devrait bénéficier ABC. Sa valorisation actuelle est raisonnable, et le dividende lui aussi élevé.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_portefeuille-juillet-2018.jpg

En CTO, j’aimerais rentrer sur Elbit systems et Textron sur un trou d’air.

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#137 31/07/2018 17h44 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Pour ceux qui se demanderaient pourquoi Austevoll Seafood bondit de 7% aujourd’hui en l’absence de nouvelles : le secteur a été upgradé à BUY par Kepler Cheuvreux.

Source : Salmon stocks jump after upgrade | SalmonBusiness

A noter le faible impact sur Marine Harvest, ce qui me conforte dans mon choix initial.

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#138 29/08/2018 16h01 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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L’influence de certaines publications est impressionante. Suite à un entrefilet sur boursier.com, Touax bondit de 8,97%. Tant mieux !

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#139 31/08/2018 19h05 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_portefeuille-aout-2018.jpg

Ce mois d’août tumultueux finit rouge sang ! Plus de -2% en une journée, c’est rarement arrivé à mon petit portefeuille.

Les coupables sont Casino, mon couteau préféré du moment, torpillé par Muddy Waters, et B2Holding, dont l’interim report pourtant plutôt bon a été salué d’un -5% assez étrange. Prise de bénéfice ? Jugez par vous-même :

www.b2holding.no/content/download/696/5 … 202018.pdf

A noter : je ne me formalise pas de la baisse de 5% d’Aquila, c’est assez courant sur cette valeur peu liquide. Il suffit qu’un acheteur/vendeur un peu pressé passe un ordre MX pour que le cours bouge brutalement. Si Aquila repasse autour de 6,50€ je renforcerais.

Au final je m’en sort avec environ +10% YtD… pour l’instant. J’attend Septembre de pied ferme !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_courbe_aout_2018.jpg

Dernière modification par doubletrouble (31/08/2018 19h25)

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#140 14/09/2018 14h12 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Une journée qui met du baume au coeur après les saignées de fin Août. J’ai pris quelques bénéfices sur ma ligne Touax (environ 6% de PV sur ma rallonge) et les 5 actions "en trop" de ma ligne Casino (idem, du 5% qui ne casse pas trois pattes à un canard). J’en ai profité pour arrondir ma ligne Prado Carenage à 100, avec un PRU final de 20,08€.

Après avoir lu en détail les files SMTPC sur le forum et étudié la société, elle correspond aux types de valeurs que je recherche actuellement : mal aimée, mais avec des fondamentaux défensifs et un dividende bien gras.

C’est la même idée derrière ma ligne Casino.

En cas de correction sévère, ces valeurs déjà bien bradée devraient baisser moins brutalement comparé au reste de la côte, le travail étant déjà bien entamé et leur business défensif apportant un plancher assez solide. Leurs dividendes devrait dans tous les cas me permettre de continuer d’investir pendant la période de vaches maigres.

En l’état, la tranche française de mon portefeuille garantit entre 700 et 800€ de dividendes à réinvestir, quel que soit l’état du portefeuille et de mes finances en 2019. La tranche étrangère devrait contribuer entre 300 et 400€ supplémentaires.

J’avais bien envie de rallonger ma ligne B2Holding quand elle a fait un tour dans les 15 NOK, avec EURNOK autour de 9,70, mais les frais sur les ordres étrangers grèvent vraiment trop ma performance sur les petits ordres. Je vais attendre d’avoir plus de liquidités pour être en mesure de passer des ordres de plusieurs milliers d’euros, et être moins pénalisé.

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[+1]    #141 01/10/2018 10h50 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Le portefeuille reprend des couleurs. J’ai commencé le mois par un nadir à +7,56% de PV annuelle, pour finir sur un acceptable +12,16%.

Ces derniers temps je me suis concentré sur la partie française du portefeuille (principalement car les frais sur les ordres étrangers me pénalisent trop vu la taille ridicule de mes ordres). L’idée est comme toujours de sélectionner des boîtes avec une activité défensive, mais en ce moment je favorise un fort dividende "fiable" pour "passer l’hiver" en cas de correction majeure.

Je suis donc rentré sur Casino, peut-être un peu tôt d’ailleurs (PRU de 30€, sans avoir pu renforcer lors du plus-bas de 25€). Je compte renforcer quand les VADeurs repasseront à l’attaque. Le dividende élevé me paraît pragmatiquement garanti par les besoins de Rallye, et si Géant n’est pas vraiment glamour, la vache à lait Monoprix qui attire une clientèle urbaine relativement aisée, ainsi que l’alliance avec Amazon me paraissent des atouts importants. Carrefour, son principaux rival, n’a comparativement pas grand’chose pour se différencier de E. Leclerc, Auchan et autres compétiteurs. En face de celà, la complexité des montages financier du groupe est évidemment un point négatif, ainsi que l’exposition EM au Brésil. Espérons que les élections brésiliennes limitent la casse !

J’ai aussi constitué une ligne Prado-Carenage, en basant ma décision principalement sur les interventions du forum. L’activité est totalement défensive, mais menacée par une rocade gratuite. L’entreprise construit toutefois une nouvelle bretelle qui devrait à terme ramener plus trafic. Le dossier m’a paru suffisamment attractif en l’état, on verra sur la longueur, mais le plancher assez solide dû à la nature du business et le dividende élevé me plaisent.

J’ai rallongé ABC Arbitrage, qui souffre en ce moment du manque de volatilité. Certains sur le forum ont déploré que leurs portefeuilles avaient pourtant été très volatils, mais ce n’est pas le genre de choses dont ABC peut profiter. Force est de reconnaître que les marchés US sont actuellement en lévitation artificielle malgré les nuages qui s’amoncèlent, les marchés européens sont globalement dans un triangle qui ne va nulle part, difficile de faire quelque chose de sérieux dans un tel environnement sans prendre des risques inconsidérés. Je compte sur eux pour brasser l’oseille lorsque le VIX prendra son envol.

Pour finir, ce mois-ci je prend mon dividende Total en actions… J’aurais dû continuer les fois précédentes, d’ailleurs.

Du côté Norvégien, rien de neuf, je conserve. Mon seul regret est de ne pas avoir acheté un peu plus d’Austevoll au départ, mais je n’avais pas les liquidités. Kitron oscille entre 9 et 11 NOK, avec peu de nouvelles susceptibles d’influencer le cours. Sparebanken Nord-Norge remonte boostée par la hausse du taux directeur Norvégien. B2Holding semble souffrir de sa décision d’investir dans de la dette italienne dans un environnement risk-off, mais c’est une petite louche en comparaison de leur portefeuille existant et s’ils arrivent à la collecter efficacement, le profit sera considérable.

Pour le reste, Mytilineos verse de nouveau un dividende (je ne pensais pas si tôt, honnêtement) et reste stable au dessus de 8€, Suedzucker est toujours impitoyablement shortée et je pense rallonger quand j’aurais les liquidités pour, Rheinmetall est revenue à mon PRU initial (donc peut être aussi une occasion de rallonger), Hanza a accumulé tranquillement une PV de 30%, Essity est stable (je rallongerais peut-être sur un trou d’air), Tallinna Vesi est toujours en train d’essayer de casser le plafonnement de ses tarifs mais ses résultats croissent malgré tout structurellement avec le nombre d’abonnés.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_pea_10_2018.jpg

En compte titre, je conserve Surgutneftegas qui devrait pouvoir verser un gros dividende l’année prochaine vu la courbe USDRUB smile

Dernière modification par doubletrouble (01/10/2018 10h56)

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#142 02/10/2018 10h35 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Austevoll Seafood est déchaînée ce matin avec +7,50% ! La cause ? Le rally de Noel qui commence, et le fait que visiblement le saumon se fait plus rare cette année :

Biomass focus sends salmon shares on course to the record books | SalmonBusiness

(lire une publication nommée "Salmon Business" en buvant son café, c’est aussi ça être un investisseur heureux)

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#143 03/10/2018 15h20 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Bonjour

Les jours passent mais se ressemble pas , la belle hausse d’austevoll hier…..et le gros gadin de Norsk hydro  aujourd’hui en lien avec la fermeture de l’usine de production d’alumine au Brésil

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#144 03/10/2018 16h17 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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@Arnaud35 : Oui ! Heureusement que je n’en ai qu’une petite ligne dans mon portefeuille. Pour l’instant la journée est bien morne, avec +0,02%…

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#145 03/10/2018 18h37 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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doubletrouble je suis maintenant avec assiduité votre portefeuille que vous présentez de façon remarquable.
Comme vous j’aime les nordiques, même si j’étais plus Suède et Finlande et un peu Danemark… en clair pour moi avant de vous lire la Norvège faisait juste du saumon et du pétrole !

Les captures d’écran de votre portefeuille sont identiques aux miennes (BforBank qui est une filiale du Crédit Agricole) et comme vous je trouve les frais pour les valeurs étrangères plutôt musclés ! 
Cela m’amène plusieurs questions pour savoir si in fine en plus de l’interface nous partageons les mêmes tarifs, le même service client et la même base.

Voila ce que je vois pour acheter Mytlinéos et Tallinna (à Berlin vous aussi ?). Est-ce la même chose pour vous ?

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_capture.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_capture_1.png


Parasite assumé, reconnaissant et partageur (un peu moins)

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#146 03/10/2018 18h57 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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@bajb : je suis à peu prêt certain que nous partageons la même base de données (si vous voulez vérifier, j’ai fait référencer l’ISIN de Polyus Gold il n’y a pas longtemps : US73181P1021). J’ai bien la même page que vous pour Mytilineos et Tallinna Vesi.

Pour ce qui est des frais, sur un ordre étranger de 500€ ils représentent environ 5% … Je m’en suis bien tiré jusqu’ici mais en cette période de turbulences je ne veux pas me rajouter de handicap ! Je vais voir si je peux les renégocier, mais la meilleure solution restera de faire des ordres plus "sérieux" à l’avenir, de plusieurs milliers d’euros. Il va donc falloir que j’épargne smile

Pour ce qui est des nordiques, l’un de mes objectifs était de profiter de la faiblesse de la NOK et de la SEK (+ diversification devise). La DKK étant peggée à l’euro, et la retenue à la source danoise étant conséquente, j’ai largement évité la bourse Danoise pour l’instant même si je suis sûr qu’on y trouve des choses intéressantes. J’ai bien envie de revenir sur Gronlandsbanken quand j’aurais plus de liquidités, je reste persuadé que ça peut être un pari payant (la Chine et les US commencent à sérieusement s’intéresser au sujet).

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#147 03/10/2018 22h22 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Vérification faite !
Oui je la vois smile
Où trouvez-vous vos idées et renseignements si ce n’est pas indiscret ?


Parasite assumé, reconnaissant et partageur (un peu moins)

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#148 04/10/2018 08h24 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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@bajb : Pour être honnête c’est assez aléatoire ! Je lis beaucoup en ligne et ça alimente ma thèse globable d’investissement. J’essaie de trouver des thèmes macro plutôt que des trends boursiers. D’où mon approche que j’espère défensive (on est clairement en fin de cycle), le saupoudrage de nordiques, etc…

Quand j’ai une idée du secteur/type d’entreprise que je recherche, je passe par plusieurs screeners gratuits (uncle stock, feu google screener, etc…), je fais une passe rapide sur les entreprises trouvées avec stockopedia gratuit et simplywall.st gratuit, et au final je regarde "manuellement" les survivantes en allant sur leurs sites télécharger les derniers bilans, Google pour trouver les dernières news à leur sujet, etc…

Beaucoup de lecture, donc.

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#149 08/10/2018 18h59 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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Une journée qui fait plaisir : le CAC se vautre avec -1,10%, le Nasdaq -1,23% pour l’instant, et mon petit portefeuille a fini … dans le vert avec +0,50%.

Bon la dernière fois que j’ai fanfaronné de la sorte je me suis pris une claque à -2% une semaine après, mais sur le moment c’est agréable smile

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#150 11/10/2018 17h43 → Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble (axis of evil, portefeuille, trump)

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B̸͎̳̙̬̼̩̰͙̃̾̓̆̎̄͑ͅl̷̡̤̟̲͙͇̣̰̂͛̈́̈̔̓̔̈͞ò̷̠͓̥̙̪͍̍̑͊̒͗͗̕̕͜õ̷̧̢͖̹̗̼͓͉̤̀̽͊̓̈́̎ḑ̡̼̬͕̲̩̣̽͆͒̉̅͒̔̌͒ͅb̶͉̳̥̠͙͗̅̂͊̚ǎ̗̭̣̫̏͛̊̍̔͜͜t̴̢̟̙̭̗̟͋̂̅͐̀͘̕͢ḧ̶͇̼̙̳̦͉̱͚̭͐͌̐͘͜͝
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Après une baisse de 0,5% hier, le portefeuille se reprend une baffe de cowboy qui le déleste de 1,6% supplémentaires ! Comme quoi, j’aurais mieux fait de la fermer il y a deux jours tongue

C’est intéressant de voir les valeurs qui restent debout dans ce genre de conditions. Suedzucker m’a surpris avec un +4% venu de nulle part (peut-être les VADeurs contraints de dénouer leurs positions ?). Carrefour, SMTPC et Tallinna Vesi sont restées droites dans leurs bottes.

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