Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

[+1]    #1 21/08/2015 18h12

Membre
Réputation :   2  

Bonjour,
Voici mon portefeuille que j’ai commencé en Mai de cette année (ce sont mes premiers investissements en action direct).
J’investis dans des grosses capitalisations qui distribuent un dividende depuis de nombreuses années.
Mes premiers achats ce sont fait sans trop faire attention à la valorisation de l’entreprise après j’ai essayé de choisir des sociétés en me basant sur la fair value donnée par morningstar, sur les Newsletters de ce site et sur mes lectures (seekingalpha etc.).

Je suis conscient que mon portefeuille est loin d’être parfait mais je vais essayer de l’améliorer au fur et à mesure. Le portefeuille représente +/- 20 % de mon patrimoine donc je dispose encore d’une certaine marge pour l’améliorer et corriger d’éventuelles erreurs.

Le portefeuille est actuellement assez nettement en négatif suite à la chute de ces derniers jours et à la remontée de l’euro vs dollars. Je ne fais plus d’achat pour le moment, si la baisse continue je vais en profiter pour diminuer le PRU (sauf sur les sociétés immobilière que je ne compte pas renforcer) mais je ne suis pas pressé. J’aimerais bien aussi en profiter pour me diversifier dans le secteur de la consommation.

Je pense que j’ai investis un peu trop vite même si pour moi je n’ai pas encore fait de grosses erreurs.La baisse actuelle arrive au bon moment et m’incite a être plus patient pour saisir les vrai bonnes opportunités.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7276_portefeuille.png

Mots-clés : portefeuille

Hors ligne Hors ligne

 

#2 28/08/2015 20h56

Membre
Réputation :   2  

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7276_portefeuille2.png

Achat de AB Inbev et de AT&T, renforcement de  Astra Zeneca, Emerson Electric et Dream Office

Hors ligne Hors ligne

 

#3 29/08/2015 20h11

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   235  

david8 a écrit :

Je suis conscient que mon portefeuille est loin d’être parfait […]

Si vous avez une définition du portefeuille parfait, je suis preneur smile.

Dernière modification par valeurbourse (29/08/2015 20h11)

Hors ligne Hors ligne

 

#4 19/09/2015 20h41

Membre
Réputation :   2  

Achat d’Unilever et de Eaton Corporation, renforcement de Centurylink

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (6,2%) :
    11 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,1%
    30 Unilever NV________________________________3,1%

~Energie (6,4%) :
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________6,4%

~Services financiers (15,2%) :
    37 Groupe Bruxelles Lambert SA________________7,3%
    21 American Express Co (USD)__________________4,1%
    34 Bank of Nova Scotia/The (USD)______________3,8%

~Santé (7,5%) :
    43 AstraZeneca PLC (GBP)______________________7,5%

~Industrie (10,5%) :
    55 Emerson Electric Co (USD)__________________6,4%
    30 Eaton Corp PLC (USD)_______________________4,1%

~Matériaux de base (4,4%) :
   100 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,9%) :
   100 CenturyLink Inc (USD)______________________6,6%
    40 AT&T Inc (USD)_____________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   125 National Grid PLC (GBP)____________________4,2%

~Immobilier (17,7%) :
   210 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,3%
    20 Cofinimmo SA_______________________________5,4%
   125 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,0%

~Fonds/Trackers (18,0%) :
   150 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yi__18,0%

~Liquidité :
__________________________________________________9,7%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#5 11/10/2015 10h29

Membre
Réputation :   2  

J’ai vendu American Express et j’ai ajouté 2 nouvelles lignes: IBM et Aflac. J’essaye d’équilibrer mon portefeuille avec des sociétés qui distribuent un dividende plus faible mais en croissance.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (8,1%) :
    60 Unilever NV________________________________5,5%
    11 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,7%

~Energie (6,1%) :
   101 Royal Dutch Shell PLC______________________6,1%

~Services financiers (13,3%) :
    37 Groupe Bruxelles Lambert SA________________6,5%
    34 Bank of Nova Scotia/The (USD)______________3,4%
    26 Aflac Inc (USD)____________________________3,4%

~Santé (6,0%) :
    43 AstraZeneca PLC (GBP)______________________6,0%

~Industrie (9,2%) :
    55 Emerson Electric Co (USD)__________________5,6%
    30 Eaton Corp PLC (USD)_______________________3,6%

~Matériaux de base (6,7%) :
   170 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,7%

~Technologie de l'information (4,3%) :
    13 International Business Machines Corp_______4,3%

~Services de télécommunication (8,4%) :
   100 CenturyLink Inc (USD)______________________5,6%
    40 AT&T Inc (USD)_____________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,8%) :
   125 National Grid PLC (GBP)____________________3,8%

~Immobilier (15,7%) :
   210 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,6%
    20 Cofinimmo SA_______________________________4,8%
   125 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%

~Fonds/Trackers (18,5%) :
   175 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yi__18,5%

~Liquidité :
__________________________________________________4,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    20 Cofinimmo SA______________________________30,3%
   125 Cominar Real Estate Investment Trust______21,4%
   210 Dream Office Real Estate Investment Trus__48,3%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#6 28/11/2015 17h34

Membre
Réputation :   2  

Ajout de 2 nouvelles ligne en octobre: Kohl’s et Starwood Property Trust, j’ai également renforcer Cominar.

Voici la performance de mon portefeuille qui a été constitué durant ces 6 derniers mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7276_2811.png

Je suis un peu trop attiré par les gros rendement sur dividende et je vais essayer de corriger cela. Je compte aussi augmenter la part des trackers avec dividende dans mon portefeuille.

Hors ligne Hors ligne

 

#7 28/11/2015 19h55

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   235  

david8 a écrit :

Je suis un peu trop attiré par les gros rendement sur dividende et je vais essayer de corriger cela. Je compte aussi augmenter la part des trackers avec dividende dans mon portefeuille.

Amusant, j’y vois comme une contradiction, non ?

Hors ligne Hors ligne

 

#8 05/04/2020 21h24

Membre
Réputation :   25  

Bonjour David8,
Je vois que vous participez à la discussion "Classement des meilleurs REITs en fonction de leur performance" et que vous avez des SIR en portefeuille.
Une petite mise à jour de votre portefeuille ?
Cela pourrait être intéressant de voir le portefeuille d’un compatriote.

Hors ligne Hors ligne

 

Pied de page des forums

Don Faites un don
Apprendre le bonheur