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#26 05/09/2021 19h36

Membre (2020)
Réputation :   34  

Point numéro 12 - 05 Septembre

Liquidités


Livret A

500€
Selon les dépenses du mois j’y allouerai possiblement 100-200€ d’ici fin septembre

Assurance vie (3)


1 - Linxea Avenir (04/19)


Montant investi : 5500
Valorisation : 6291.92 (1.04% ce mois /+14.40% depuis ouverture)

Commentaires
/

2 - Assurancevie.com Aviva Vie (06/19)


Montant investi : 5500
Valorisation : 5581.48  (+1.48% depuis ouverture)

Commentaires
/

3 - Linxea Spirit (12/19)


Montant investi : 10450
Valorisation : 10382.50 (+0.12% ce mois -0.65% depuis ouverture)

Commentaires

/

PEA/CTO


PEA Fortuneo (05/20)


Montant investi : 40000 (+2500)
Valorisation : 47579.80 (+997.02€ ce mois +18.95% total)




Commentaires

- Achat de 3 PANX à 36.50
- Achat de 19 PAEEM à 23,895
- Achat de 5 CW8 à 405,14

Pris 3 PANX lors d’un mini creux mi-aout encore pour liquider le solde espèces, 5 CW8 et 19 PAEEM pour remettrer de l’emerging markets sinon.
16è mois consécutif de hausse depuis l’ouverture du PEA.

PEA-PME




Montant investi : 1350
Valorisation : 1491.61 (+3.71% ce mois +10.49% depuis ouverture)

Le moins que l’on puisse dire c’est que le fonds performe fort ces derniers mois, j’imagine que c’est une tendance macro sur les small/micro caps Euro mais je retrouve un peu moins sur EESM sur le PEA (~3%)

CTO


/

Autres


SCPI : Europe Invest

(7144€, valorisation 6843.24)

/

TOTAL




Investi : 70444 (+2500)
Valorisation : 78670.55 (+8527.31) (+1127.48 ce mois +11.68% total)

Rendement annuel moyen estimé


Brut de cotisations, net de frais, calculé sur la base 1.8% pour les fonds euro, 4% pour les Unités de compte, 4.5% pour la SCPI, 6% pour les ETF, 0.5% pour le Livret A

L’objectif serait d’atteindre un seuil permettant de ne plus dépendre des revenus du travail salarié, je le poserais à la louche à 30000€ pour l’instant.

Je me suis rendu compte qu’il y avait une erreur de calcul assez majeur à ce niveau dans mon tableur, le plus tôt elle est détectée le mieux c’est étant donné le côté exponentiel de l’approximation faite. C’est corrigé désormais en tout cas, je n’éditerai pas mes posts précédents mais le graphique ci-dessous est bien mis à jour rétrospectivement



3867.47 (12.89% de l’objectif)

Commentaires généraux


Rien de particulier à signaler ce mois-ci, mon investissement mensuel continue à son niveau habituel.

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