Portefeuille d'actions de JeanLoulou

JeanLoulou · #1

Je débute ce jour la mise en suivi de mon portefeuille (PEA bourse direct) que je développe depuis maintenant trois an environ.
L’objectif est plutôt buy and hold.

A ce jour en portefeuille:

- Axa  : 54 actions, PRU 18,25
- Bolloré  : 308 actions, PRU 3,25
- Bouygues  : 81 actions, PRU 30,2
- Chritian Dior  : 3 actions, PRU 365
- CRCAM Atlan Vendee  : 4 actions, PRU 117
- Danone  : 16 actions, PRU 58,9
- Dassault Systemes  : 12 actions, PRU 148,32
- Fnac Darty  : 104 actions, PRU 37,01
- Heineken  : 9 actions, PRU 82
- Hermes  : 3 actions, PRU 717
- Korian  : 15 actions, PRU 32,66
- Lagardère  : 54 actions, PRU 18,25
- LVMH  : 1 action, PRU 386,64
- Nexity  : 105 actions, PRU 27,93
- Orange  : 134 actions, PRU 11,19
- Orpéa  : 19 actions, PRU 100,13
- RDShell  : 40 actions, PRU 25
- Scor  : 21 actions, PRU 23,38
- Total  : 23 actions, PRU 42,84
- Veolia  : 25 actions, PRU 20
- Vinci  : 7 actions, PRU 82,31

Au plaisir de lire vos commentaires sur ce début de portefeuille.

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

Froidevaux · #2

Bonsoir JeanLoulou,

Votre portefeuille semble avoir de bonnes bases. Nous avons sept lignes en commun.

Il y a toutefois des actions de deux sociétés que je n’achèterais pas : Lagardère et RDShell (j’ai déjà une ligne importante de Total, par rapport à la composition globale de mon portefeuille, et je suis également très franchouillard dans mes choix d’actions détenues en direct). Cela n’engage bien-sûr que moi et je n’ai pas forcément raison.

Au plaisir de lire votre suivi en tout cas.

lololecambo · #3

Bonjour à vous,

Je trouve que ça manque farouchement de techno :
- Européenne : Adyen, Pharmagest, Esker, voir Schneider (vu la part de son CA dans l’édition de logiciel)
- US : vu qu’on parle de PEA, un bon ETF S&P ou Nasdaq 100

Bonne journée à vous

JeanLoulou · #4

Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses.

J’ai investi avant la corona crise dans RDShell et Lagardère principalement pour le dividende. Une erreur, je le reconnais.

Pour RDShell, je voulais me diversifier dans le secteur du pétrole. J’attends une hausse du prix du baril pour revendre. Je suis désormais effectivement plus confiant sur Total.

Concernant Lagardère, je trouve les activités de la société plutôt résiliantes (Edition et Travel retail). Il y a selon moi un potentiel important (à long terme). Le problème c’est la gestion désastreuse d’Arnaud Lagardère. Le fait qu’il y est désormais des actionnaires activistes (Amber) et reconnu (Vincent Bolloré) m’incite à conserver cette société. J’espère juste qu’ils parviendrons à faire sauter Arnaud Lagardère.

Je ne suis pas particulièrement fan de la techno. J’ai peur qu’une technologie soit vite remplacée par une autre. Après concernant les trackers je suis tout à fait d’accord (j’investi d’ailleurs chaque mois 50€ sur un etf sp500 sur une ass vie pour le financement des études de mon fils). Il me manque un etf sp500 dans mon PEA, je suis vraiment fan des marchés américains. 31% du SP 500 est représenté par les GAFAM me direz vous. C’est vrai mais si l’une des Tech se casse la figure, cela sera indolore sur un tracker.

Selden · #5

Bonjour JeanLoulou,

Pensez vous investir également sur des valeurs au delà de nos frontières sur votre PEA et profiter désormais des avantages de la loi PACTE en terme de frais?

Quelle est la performance de votre portefeuille vis à vis d’un benchmark type CAC40 dividendes réinvestis?
Au bout de 3 ans il est peut être encore tôt pour savoir si il vaut mieux vous positionner sur un ETF CAC40 GR que de procéder à du stock picking mais la comparaison de votre performance avec le benchmark vous permettrait d’affiner votre stratégie dans le futur.

bien à vous

JeanLoulou · #6

Bonjour Selden,

Je vais peut-être investir sur des valeurs hollandaises, belges ou allemandes. J’attends d’avoir quelques liquidités à investir.

Concernant la performance de mon portefeuille, j’ai investi 30 100€ euros en tout et je suis à 30 200€. Lorsque j’ai ouvert le PEA en 2017, je n’ai investi que 1000€. J’ai ensuite investi de manière progressive sauf début juin 2020 où j’ai investi 25 000€ pour bénéficier de la baisse des marchés.

JeanLoulou · #7

Bonjour,

Renforcement ce jour de ma ligne Orpéa avec l’achat de 24 actions supplémentaires. Orpéa devient la ligne la plus importante de mon portefeuille, soit une proportion de 14%. Le prix de revient global est de 99,87€.

JeanLoulou · #8

Bonjour,

Vente de l’ensemble des actions RD Shell le 09/09 pour 461€, soit encaissement d’une moins value de 539€.
Renforcement de 5 actions Orpéa le même jour.

Vente de 100 actions Lagardère le 15/09 à un prix de 17.93€, soit encaissement d’une plus value de 298€.

Renforcement et achat ce matin de :

- 6 actions Vinci
- 10 action Heinken
- 6 actions Eiffage

Bonne semaine et bon business à tous

JeanLoulou · #9

Bonjour à tous,

Voici le rapport semestriel de mon portefeuille :

L’objectif est d’atteindre les 4% de rendement annuel, soit 1 200€/ an et 100€/mois.

Allègement de Fnac Darty en vue (prise de bénéfice) pour s’orienter sur des sociétés avec un meilleur rendement. Par ailleurs, Fnac représente une ligne importante du portefeuille.

Bonne week-end et bon business à tous,

JeanLoulou · #10

Bonjour à tous,

Voici le reporting 2021 de mon portefeuille :

Plusieurs éléments depuis mon dernier reporting :

- ajout de 2 000€
- Arbitrage de la totalité de mes actions Orange pour aller sur du Total (Boîte mieux géré à mon sens même si le business n’a rien à voir, dividende élevé et quasiment garanti, intéressant en ce moment où le prix du baril est élevé d’avoir du Total en ptf)
- de nouvelles prises de bénéfices sur Fnac (Je conserve dans l’attente d’une OPA. Par ailleurs la boîte est bien gérée, elle a su s’adapter à l’e-commerce etc, retour au dividende, je vois toujours beaucoup de monde dans leurs magasins)
- renforcement de Korian (je crois aux Ehpads)
- surtout orientation importante dans le luxe

Stratégie :
- Je crois beaucoup à l’alignement des intérêts et avoir un actionnariat familial / pdg fondateur ou actionnaire important est pour moi (cela n’engage que moi) gage d’alignement des intérêts ainsi que création de valeur sur le long terme. A ce titre, cela devient l’un de mes critères principaux (ex : Bolloré, LVMH, Tikehau, Dassault etc…)
- Comprendre le business de la boîte
- Je crois également à l’image de marque (notamment pour les valeurs du luxe : Louis Vuitton, Hermes, Gucci etc…). Je n’exclu pas de me renforcer considérablement sur les KHOL
- le dividende n’est pas un critère essentiel mais représente la cerise sur le gâteau

Dernière modification par JeanLoulou (01/01/2022 10h14)

JeanLoulou · #11

Bonjour à tous et bonne année 2023 (je suis un peu en retard je sais ^^)

Puisse cette année vous êtes favorable et surtout à l’équipe de France de rugby

Voici un bilan de l’année 2022 :

Quelques commentaires :

Vente des actions Bolloré à 5,2€ avec une belle plus value. Je n’exclus pas d’en racheter avec un cours en baisse. Je lis attentivement les échanges autour de la galaxie Bolloré et je n’exclus pas non plus d’acheter du Odet. De nouveau sur Lagardère suite à l’OPA de VB. Je pense que cette société est sous évaluée et qu’elle a un potentiel énorme. La gestion Bolloré et son influence vont en faire une société bien plus rentable.

Vente des actions Dassault Système (idem en belle plus value). Je pense que c’est une belle valeur mais j’ai du mal à être convaincu par la tech. De la même manière j’ai pas mal allégé Neurone.

Allègement sur Heineken. Je pense que le secteur alimentaire est sous pression (haha c’était facile^^), notamment au niveau de l’augmentation des charges du fait de l’inflation et de la difficulté à augmenter leur prix. De même, je n’exclus pas de m’alléger sur Danone.

Grosse perte encaissée sur Orpéa (vente à 25€), c’était l’une des plus grosses lignes de mon portefeuille et Korian également. J’ai préféré vendre, j’ai sous-estimé le risque de réputation.

Renforcement dans le luxe. J’aime beaucoup ce secteur car les actionnariats de PDG/famille sont importants. Cela permet un alignement des intérêts avec les petits actionnaires que nous sommes. De plus, c’est un secteur en croissance régulière avec une marge et rentabilité intéressante. J’aime beaucoup la « puissance » de ces marques, leur renommée internationale, ainsi que la qualité des produits qui va avec. Ces valeurs possèdent le « pouvoir » d’augmenter leurs prix.

Ajout de nouvelles petites lignes que je n’exclus pas de renforcer (Coface, ALD, Stef). Je pense me positionner sur Amundi. J’aime bien car leur modèle économique dépend surtout de l’évolution des marchés financiers (qui sont haussier sur le long terme selon moi) et de la capacité des banques à vendre des produits Amundi.

Au plaisir d’échanger avec vous,

JeanLoulou · #12

Bonjour,

Renforcement de 2 Kering le 14 février avant la publication le 15 février (cadeau de Saint Valentin à défaut d’acheter un sac Gucci ^^), PRU : 573.

Renforcement de 100 actions Lagardère également le 14 février. PRU : 20,5. Cerise sur le gâteau : un dividende de 1,3€ est proposé, soit un peu moins de 6% au cours actuel.

JeanLoulou · #13

Bonjour,

Renforcement de 15 Nexity à 24€ le 23 février. Pru global : 28€

Dernière modification par JeanLoulou (27/02/2023 21h33)

JeanLoulou · #14

Bonjour à tous,

Reporting de mon portefeuille ce jour, je serai plus régulier à partir de l’été 2023.

Voici mon portefeuille au 28/04/2023 :

Valeurs :    Qté PRU    Cours    Valorisation

AIR LIQUIDE 11 121,37 € 163,18 € 1 794,98 €
ALD    46 9,92 € 10,91 € 501,86 €
AXA    54 18,30 € 29,57 € 1 596,78 €
BOLLORE 99 5,08 € 6,12 € 605,88 €
BOUYGUES    95 30,00 € 33,20 € 3 154,00 €
CHRISTIAN DIOR    4 420,00 € 832,00 € 3 328,00 €
COFACE    63 9,75 € 13,86 € 873,18 €
EIFFAGE    6 77,20 € 107,90 € 647,40 €
FNAC DARTY 33 37,02 € 34,16 € 1 127,28 €
HERMES    4 1 221,00 € 1 966,80 € 7 867,20 €
KERING    1 580,00 € 579,70 € 579,70 €
L’OREAL    5 328,00 € 432,75 € 2 163,75 €
LAGARDERE    175 20,50 € 21,85 € 3 823,75 €
LVMH MOET VUITTON 4 556,00 € 871,00 € 3 484,00 €
NEURONE    3 30,00 € 37,95 € 113,85 €
NEXITY 200 28,56 € 23,78 € 4 756,00 €
SANOFI    6 78,10 € 100,00 € 600,00 €
SCOR    21 23,38 € 23,42 € 491,82 €
SOCIETE GENERALE    5 21,82 € 22,03 € 110,13 €
STEF    3 92,30 € 105,20 € 315,60 €
TIKEHAU CAP    22 22,92 € 24,90 € 547,80 €
TOTAL SE    88 39,22 € 57,94 € 5 098,72 €
VEOLIA ENVIRON.    29 20,37 € 28,69 € 832,01 €
VINCI    26 73,95 € 112,20 € 2 917,20 €

Valo Total 47 330,89 €

Quelques commentaires :
- Vente des dernières actions Heineken : Ma perception est qu’il y a beaucoup de concurrence sur la bière, que dans un contexte d’inflation les consommateurs achètent moins et moins cher, ce qui met les marges sous pression
- Allègement de Fnac Darty : L’idée est la même, dans un contexte d’inflation il est difficile de faire progresser les marges dans la distribution.L’arrivée de Kretinsky donne un aspect spéculatif au titre.
- Vente des actions Kering vers les 595€ et rachat de 1 action Kering vers les 580€ (j’ai vendu Kering puis j’ai racheté car j’aime le fait que ce soit un actionnaire familial majoritaire et gérant et que la société dispose d’un pouvoir d’augmentation des prix, notamment sur Gucci et YSL. Cependant, la société dispose d’un pricing power moins important que LVMH et bien sûr Hermes. Elle n’est pas cher et c’est la raison principale pour laquelle j’achète. Je n’exclu pas de me renforcer.
- Renforcement de ALD, business qui me semble rentable (mais je n’ai pris le temps de vérifier les chiffres) et bon dividende.
- Vente des actions Danone : idem que Heineken : concurrence + contexte d’inflation = marges sous pression)
- Renforcement important de Lagardère : Sacré sujet. Bolloré va prendre les commandes ce qui est une excellente nouvelle. De plus, le travel retail et l’édition sont à mon sens des activités rentables.
- Renforcement également de Nexity : Souffre beaucoup sur l’aspect boursier mais l’activité résiste. Je pense que Nexity est sous pression, surtout à cause des taux d’emprunt immobilier. Ma conviction est la suivante : Les taux haut ne vont pas rester longtemps. La baisse recommencera à partir de 2025 max et l’activité repartira ainsi que la visibilité. La société est très décotée et le dividende généreux.
- Ajout d’une petite ligne Société Générale : banque qui me semble intéressante d’un point de vue financier mais pas social

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