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Forums des investisseurs heureux

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#51 02/01/2016 09h40

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Hello Sat,

aligatô pour votre intérêt
Mon TRI annualisé est de 6.2%


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#52 02/01/2016 14h13

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Soyez en félicité !

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#53 03/01/2016 08h40

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Je vous remercie mais garde la tête froide et surtout reste humble.
Le marché m’a été favorable
J’ai eu beaucoup de chance sur le choix des titres
Et enfin j’investis mensuellement, comme beaucoup,

Beaucoup font mieux, j’essaye pour ma part de rester à la hauteur.


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#54 03/01/2016 21h04

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J’ai regardé plusieurs des portefeuilles publiés, et enfin ce forum commence à ressembler à un échantillon représentatif. Si le marché devait continuer de tousser en 2016 on pourra juger de la résilience de chacun des portfeuilles. La chance peut jouer mais c’est le résultat qui m’intéresse seulement, le reste est difficile à mesurer.

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#55 31/03/2016 07h35

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Depuis le 1 Janvier (que le temps passe vite)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2016

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
     McDonald's Corp (USD)______________________9,5%

~Consommation de base (24,0%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________7,6%
    Unilever PLC (GBP)_________________________7,2%
    Danone SA__________________________________4,9%
    Tesco PLC (GBP)____________________________4,3%

~Energie (15,3%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%
    TOTAL SA___________________________________5,1%
    Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,2%

~Services financiers (5,3%) :
    CYS Investments Inc (USD)__________________3,4%
    Annaly Capital Management Inc (USD)________1,9%

~Santé (8,6%) :
   GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,6%
    Sanofi_____________________________________1,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (8,6%) :
    Air Liquide SA_____________________________5,2%
   BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,4%

~Technologie de l'information (12,3%) :
    Intel Corp (USD)___________________________5,7%
   HP Inc (USD)_______________________________3,7%
   Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________2,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,3%) :
   Centrica PLC (GBP)_________________________7,3%

~Immobilier (9,1%) :
   VEREIT Inc (USD)___________________________4,9%
    HCP Inc (USD)______________________________4,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,6%) :
   VEREIT Inc (USD)__________________________53,6%

~Santé (46,4%) :
    HCP Inc (USD)_____________________________46,4%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition des devises:
22% EUR
48% USD
30% GBP

PEA:
Les dividendes de Total; Unilever
Achat d’une poignée de Sanofi

CTO:
Les dividendes de CYS; HPE; HPQ, GSK; VER; NLY; HCP; INTC; XOM; MCD; RDSA
Renforcements de RDSA; HPQ; HCP


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#56 30/04/2016 14h44

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2016

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________9,2%

~Consommation de base (22,1%) :
    X Coca-Cola Co/The (USD)_____________________7,0%
    X Unilever PLC (GBP)_________________________6,8%
    X Danone SA__________________________________4,6%
   X Tesco PLC (GBP)____________________________3,7%

~Energie (15,8%) :
    X Royal Dutch Shell PLC______________________6,2%
    X TOTAL SA___________________________________5,4%
    X Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,3%

~Services financiers (5,2%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________3,3%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________1,8%

~Santé (9,5%) :
   X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,7%
    X Sanofi_____________________________________1,8%

~Industrie (1,7%) :
    X Airbus Group SE____________________________1,7%

~Matériaux de base (8,9%) :
    X Air Liquide SA_____________________________4,9%
   X BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,0%

~Technologie de l'information (11,3%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________5,1%
   X HP Inc (USD)_______________________________3,6%
    X Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________2,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,4%) :
   X Centrica PLC (GBP)_________________________7,4%

~Immobilier (9,0%) :
   X VEREIT Inc (USD)___________________________4,7%
    X HCP Inc (USD)______________________________4,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (52,6%) :
   X VEREIT Inc (USD)__________________________52,6%

~Santé (47,4%) :
    X HCP Inc (USD)_____________________________47,4%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition des devises:
24% EUR
46% USD
30% GBP

CTO et PEA
Juste un seul mouvement (assez occupé par ailleurs)
Renforcement de  SAN


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#57 11/07/2016 08h59

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Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Le temps passe vite, et les journées n’ont toujours que 24 H
mon reporting en fait un peu les frais (2 mois sans reporting)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________8,4%

~Consommation de base (21,0%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________6,9%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,8%
    x Danone SA__________________________________4,4%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________3,0%

~Energie (15,2%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________6,1%
    x TOTAL SA___________________________________4,8%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,3%

~Services financiers (5,1%) :
   x CYS Investments Inc (USD)__________________3,3%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________1,8%

~Santé (10,6%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,4%
   x Sanofi_____________________________________3,2%

~Industrie (1,4%) :
    x Airbus Group SE____________________________1,4%

~Matériaux de base (7,6%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,1%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,4%

~Technologie de l'information (11,9%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________5,5%
    x HP Inc (USD)_______________________________3,6%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________2,8%

~Services de télécommunication (2,2%) :
    x SES SA_____________________________________2,2%

~Services aux collectivités (7,1%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________7,1%

~Immobilier (9,5%) :
    x VEREIT Inc (USD)___________________________5,2%
    x HCP Inc (USD)______________________________4,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (54,8%) :
    x VEREIT Inc (USD)__________________________54,8%

~Santé (45,2%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________45,2%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition des devises:
26% EUR
46% USD
28% GBP

Quelques achats:
PEA:
SANOFI, histoire de continuer à faire grossir la ligne

CTO:
CENTRICA: au profit d’une baisse de la valeur
SES: Je n’avais pas de valeur télécom
Je visais initialement EUTL, mais les derniers échanges sur le Forum m’ont fait connaitre SES
aprés rapide comparaison, j’ai jeté mon dévolu sur SES
A suivre

J’en suit à 22 lignes dans mon ptf. celà me satisfait
Il me reste à faire grossir ces lignes au fil de l’eau
La volatilité des derniers jours ne m’a pas perturbé
La baisse du Sterling a été compensé par l’USD donc
la diversification devise m’a rendu service

Quelques dividendes smile
NLY, BN, SAN, AI, HCP, INTC, XOM, FP, RDSA, MCD, ULVR, KO, CNA, HPE, HPQ
Soit l’équivalent de l’apport mensuel que je vais en cash
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !


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[+1]    #58 29/08/2016 08h47

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Eté paisible au bord de l’eau

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2016

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,7%

~Consommation de base (20,4%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________6,6%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,3%
    x Danone SA__________________________________4,6%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________2,9%

~Energie (14,1%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    x TOTAL SA___________________________________4,8%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,9%

~Services financiers (5,1%) :
    x CYS Investments Inc (USD)__________________3,4%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________1,8%

~Santé (10,2%) :
    x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,2%
    x Sanofi_____________________________________2,9%

~Industrie (1,4%) :
    x Airbus Group SE____________________________1,4%

~Matériaux de base (8,2%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,5%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,8%

~Technologie de l'information (12,5%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________5,5%
    x HP Inc (USD)_______________________________3,9%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________3,1%

~Services de télécommunication (3,6%) :
    x SES SA_____________________________________3,6%

~Services aux collectivités (7,3%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________7,3%

~Immobilier (9,5%) :
    x VEREIT Inc (USD)___________________________5,0%
    x HCP Inc (USD)______________________________4,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (52,9%) :
    x VEREIT Inc (USD)__________________________52,9%

~Santé (47,1%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________47,1%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition des devises:
27% EUR
45% USD
28% GBP

Achats/Renforcements:
CTO: SES
(lissage du PRU)

Dividendes encaissés:
CYS; GSK; NLY (en deux fois ?); VER et HCP


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[+1]    #59 01/10/2016 15h41

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2016

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,5%

~Consommation de base (19,9%) :
   x Unilever PLC (GBP)_________________________6,5%
   x  Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,9%
   x Danone SA__________________________________4,3%
   x Tesco PLC (GBP)____________________________3,1%

~Energie (13,5%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
    x TOTAL SA___________________________________4,5%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,8%

~Services financiers (6,3%) :
   x CYS Investments Inc (USD)__________________3,2%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________3,1%

~Santé (10,4%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,9%
   x Sanofi_____________________________________3,5%

~Industrie (1,4%) :
    x Airbus Group SE____________________________1,4%

~Matériaux de base (8,5%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,6%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,9%

~Technologie de l'information (12,9%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________5,7%
    x HP Inc (USD)_______________________________4,0%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________3,1%

~Services de télécommunication (3,7%) :
    x SES SA_____________________________________3,7%

~Services aux collectivités (6,8%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________6,8%

~Immobilier (9,2%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________4,9%
   x HCP Inc (USD)______________________________4,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,6%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________53,6%

~Santé (46,4%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________46,4%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
27% EUR
46% USD
27% GBP

Achats/Renforcements:
Que des renforcements:
PEA: SAN
CTO: NLY

Utilisation de mes droits à la souscription d’AK d’Air Liquide

Rendement:
4.2 % TTM
4.7 sur PRU

Dividendes encaissés:
plutôt bon mois
INTC; XOM; ULVR; MCD; BHP; RDSA
HCP; CYS; NLY (Ajustements fiscaux)

Valeur de la part
Aprés 4 ans:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capture_valeur_part.jpg

Dernière modification par Ricou (04/10/2016 09h45)


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#60 01/12/2016 09h35

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2016

~Consommation discrétionnaire (11,3%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,9%
   
~Consommation de base (20,4%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________7,3%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,8%
    x Danone SA__________________________________3,8%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________3,5%

~Energie (14,0%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
    x TOTAL SA___________________________________4,7%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,9%

~Services financiers (6,1%) :
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________3,1%
    x CYS Investments Inc (USD)__________________3,0%

~Santé (10,0%) :
    x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,2%
    x Sanofi_____________________________________3,8%

~Industrie (1,6%) :
    x Airbus Group SE____________________________1,6%

~Matériaux de base (8,9%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,5%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,4%

~Technologie de l'information (12,9%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________5,4%
    x HP Inc (USD)_______________________________4,1%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________3,4%

~Services de télécommunication :
    x SES SA_____________________________________3,4%

~Services aux collectivités (7,3%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________7,3%

~Immobilier (7,5%) :
    x VEREIT Inc (USD)___________________________4,0%
    x HCP Inc (USD)______________________________3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (54,3%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________54,3%

~Santé (45,7%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________45,7%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
27% EUR
44% USD
29% GBP

Achats/Renforcements:
Que des renforcements: CNA; ULVR

pour les prochains jours, KO étant vers ses plus bas, . . .
mais VER a eu la plus grande baisse sur le mois

Vente:
QCP (spin off HCP)

J’envisage de me séparer de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
rendement ridicule (1%) mais mon PRU à 0€ (issu du spin off) m’effraie sur la plus value à payer

Dividendes encaissés:
KO; HPQ; FP; GSK; CYS; VER; HPE; NLY; CNA; HCP


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#61 06/02/2017 09h56

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2017

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,7%

~Consommation de base (20,2%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________6,9%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,7%
    x Danone SA__________________________________3,5%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________3,1%

~Energie (14,9%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,8%
    x TOTAL SA___________________________________4,6%

~Services financiers (5,6%) :
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,9%
    x CYS Investments Inc (USD)__________________2,7%

~Santé (9,5%) :
    x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%
    x Sanofi_____________________________________3,5%

~Industrie (1,5%) :
    x Airbus SE__________________________________1,5%

~Matériaux de base (8,8%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,5%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,3%

~Technologie de l'information (12,1%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________5,3%
    x HP Inc (USD)_______________________________3,8%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________3,1%

~Services de télécommunication (5,4%) :
    x SES SA_____________________________________5,4%

~Services aux collectivités (7,3%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________7,3%

~Immobilier (7,1%) :
    x VEREIT Inc (USD)___________________________3,8%
    x HCP Inc (USD)______________________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,8%) :
    x VEREIT Inc (USD)__________________________53,8%

~Santé (46,2%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________46,2%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
29% EUR
44% USD
27% GBP

Que des Renforcements:
KO; SES et récemment XOM

Vente:
Pas de vente

Dividendes encaissés:
INTC; HCP; ULVR; XOM; KO; MCD; RDSA; CYS; HPE; HPQ; FP; GSK; VER; NLY

Valeur de la part:
Janvier 2016: 127.463
Janvier 2017:143.033

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capturevp20170206.jpg


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#62 11/04/2017 11h11

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/04/2017

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,5%

~Consommation de base (20,8%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________8,0%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,4%
    x Danone SA__________________________________3,5%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________2,9%

~Energie (13,8%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,5%
    x TOTAL SA___________________________________4,4%

~Services financiers (6,7%) :
   x CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,9%

~Santé (9,6%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
   x Sanofi_____________________________________3,6%

~Industrie (2,9%) :
    x Airbus SE__________________________________2,9%

~Matériaux de base (8,2%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,4%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,8%

~Technologie de l'information (11,1%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,8%
    x HP Inc (USD)_______________________________4,0%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________2,2%

~Services de télécommunication (5,0%) :
   x SES SA_____________________________________5,0%

~Services aux collectivités (7,6%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________7,6%

~Immobilier (6,9%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________3,7%
   x HCP Inc (USD)______________________________3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,6%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________53,6%

~Santé (46,4%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________46,4%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
29% EUR
43% USD
28% GBP

Que des Renforcements:
CYS; CNA

Vente:
Pas de vente

Dividendes encaissés:
NLY; INTC, HCP; XOM; MCD; ULVR; RDSA; BLT; FP

Valeur de la part:
Mars  2017:147,9

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capturepart_20170411.jpg


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#63 09/05/2017 11h03

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Un petit air de nettoyage de printemps

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/05/2017

~Consommation discrétionnaire (8,1%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________8,1%

~Consommation de base (20,7%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________8,0%
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,4%
    x Danone SA__________________________________3,6%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________2,7%

~Energie (13,6%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________4,9%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,3%
    x TOTAL SA___________________________________4,3%

~Services financiers (7,4%) :
   x CYS Investments Inc (USD)__________________4,5%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,9%

~Santé (9,6%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,7%
   x Sanofi_____________________________________3,8%

~Industrie (3,1%) :
    x Airbus SE__________________________________3,1%

~Matériaux de base (8,9%) :
    x Air Liquide SA_____________________________4,6%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,3%

~Technologie de l'information (9,1%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,8%
    x HP Inc (USD)_______________________________4,3%

~Services de télécommunication (5,1%) :
  x SES SA_____________________________________5,1%

~Services aux collectivités (6,9%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________6,9%

~Immobilier (7,6%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________4,7%
   x HCP Inc (USD)______________________________2,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,6%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________61,6%

~Santé (38,4%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________38,4%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
29% EUR
43% USD
28% GBP

Que des Renforcements:
suite au cash dégagé de la vente de la ligne HPE et un renforcement mensuel.
CYS; VER (en deux fois) ; BLT:LN

Vente:
Vente de DXC:US (issu du spin off HPE:US)
Vente de la ligne HPE (dividende ridicule)

Dividendes encaissés:
HPE, HPQ, KO, CYS, VER, SES

Valeur de la part:
Mai  2017:149,694


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[+1]    #64 03/01/2018 15h58

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BACK TO STOCKS

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018

~Consommation discrétionnaire (8,3%) :
    x McDonald's Corp (USD)_________________8,3%

~Consommation de base (19,2%) :
   x Unilever PLC (GBP)_________________________7,2%
   x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,7%
   x Danone SA__________________________________3,6%
   x Tesco PLC (GBP)____________________________2,8%

~Energie (13,7%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    x TOTAL SA___________________________________4,7%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,8%

~Services financiers (6,3%) :
   x CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,5%

~Santé (10,4%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,2%
   x Sanofi_____________________________________5,1%

~Industrie (4,0%) :
    x Airbus SE__________________________________3,2%
    x General Electric Co (USD)__________________0,8%

~Matériaux de base (9,6%) :
   x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________5,2%
   x Air Liquide SA_____________________________4,5%

~Technologie de l'information (9,3%) :
   x Intel Corp (USD)___________________________5,2%
   x HP Inc (USD)_______________________________4,1%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   x SES SA_____________________________________4,2%

~Services aux collectivités (5,2%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________5,2%

~Immobilier (9,7%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________5,1%
   x HCP Inc (USD)______________________________4,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (52,2%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________52,2%

~Santé (47,8%) :
   x HCP Inc (USD)_____________________________47,8%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
30% EUR
44% USD
26% GBP

Ouverture d’une ligne GE:US
Un fleuron de l’Industrie et les derniers échanges / analyses ont fini de me convaincre

Vente:
Pas de vente

Valeur de la part:
Janvier 2016: 127.463
Janvier 2017:143.033
Janvier 2018: 145.008


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#65 24/09/2018 16h08

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Depuis 6 mois…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 23/09/2018

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
    X Mcdonald's Corp (USD)______________________6,5%

~Consommation de base (14,4%) :
    X Unilever PLC (GBP)_________________________6,0%
    X Coca-Cola Co (USD)_________________________4,8%
    X Danone SA__________________________________3,6%

~Energie (11,8%) :
    X Total SA___________________________________4,4%
    X Royal Dutch Shell PLC______________________4,2%
    X Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,2%) :
    X Sanofi SA__________________________________6,3%
   X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%

~Industrie (6,0%) :
    X Airbus SE__________________________________3,3%
   X General Electric Co (USD)__________________2,7%

~Matériaux de base (8,2%) :
   X BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,4%
    X Air Liquide________________________________3,7%

~Technologie de l'information (8,4%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________4,3%
   X HP Inc (USD)_______________________________4,1%

~Services de télécommunication (6,0%) :
  X SES SA_____________________________________6,0%

~Services aux collectivités (5,3%) :
  X Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%

~Immobilier (21,3%) :
   X Vereit Inc (USD)___________________________5,7%
   X HCP Inc (USD)______________________________5,7%
   X Two Harbors Investment Corp (USD)__________3,6%
   X Annaly Capital Management Inc (USD)________2,6%
    X Klepierre SA_______________________________1,9%
   X Covivio Hotels SCA_________________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 23/09/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,2%) :
  X Annaly Capital Management Inc (USD)_______12,4%
   X Two Harbors Investment Corp (USD)_________17,0%
   X Vereit Inc (USD)__________________________26,8%

~Santé (26,6%) :
   X HCP Inc (USD)_____________________________26,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (8,4%) :
    X Covivio Hotels SCA_________________________8,4%

~Commerce et centres régionaux (8,8%) :
    X Klepierre SA_______________________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

Une bonne augmentation de la part EUR (Achat en PEA !)
Répartition des devises:
35% EUR
43% USD
22% GBP

Achats / Renforcements:
SAN; GE:US; CNA; CYS; HCP; SESG; VER; GSK
Un peu de foncières:
FMU (Covivio); Klepierre

Vente: RIEN
Juste le changement CYS / TWO

Commentaires:
Je commence ( assez tardivement) à plus remplir le PEA
La comparaison, à l’usage, des dividendes issus du PEA versus CTO est sans équivoque !


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#66 25/10/2018 11h58

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Bonjour Ricou,

Pour faire écho au message laissé sur la file de mon portefeuille, pouvez-vous nous donner votre allocation stratégique (théorique donc) svp ?

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[+1]    #67 25/10/2018 15h56

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J’aimerais (donc dans l’idéal) avoir cette allocation
Que je considère conservatrice

Patrimoine total
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capture_patrimoine_total.png
Ayant commencé tôt l’immobilier locatif ( et continuant), plus le marché "favorable" depuis longtemps je m’en écarte.
Un autre écueil, conséquence de la remarque supra, les prix immo font s’éloigner de la cible sur le patrimoine financier


Patrimoine financier
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capture_patrimoine_financier.png
J’y suis

Poste Actions
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_capture_poste_actions.png

J’y suis [modulo les émergents]


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#68 25/10/2018 16h37

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En effet, c’est relativement conservateur… mais pas tant que ça finalement: ça fait quand même une grosse part d’immobilier, de surcroit physique (donc pas très liquide en cas de problème).

Je vais le choix, subjectif, d’exclure ma RP de mon allocation.

Du coup, vous n’avez pas d’immobilier "papier" (e: SIIC) ?

La poche Action est bien répartie, même si, d’une certain manière, 20% de UK, c’est un peu disproportionné. Mais ça reste raisonnable…

C’est inspirant, merci.

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#69 25/10/2018 16h50

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j’inclus ma RP dans mon allocation car elle me sert de "référence"
[pour avoir un patrimoine équilibré]

Néanmoins, elle n’est pas productive car Rdt=0%
J’applique un Rdt pour les autres postes ( immo locatif, patrimoine financier)

L’idée est simple: avoir des revenus "en ligne" avec la RP donc ± ma vie !

Si j’ai aussi un peu d’immo papier (20% du ptf actions en USD et EUR)
je vais probablement renforcer vu les opportunités


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#70 25/10/2018 17h05

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Si vous n’étiez pas propriétaire vous auriez un loyer à payer, vous n’auriez pas de taxes foncières à payer: c’est une manière d’appréhender une forme de rendement pour sa R.P. (même si je vous l’accorde, quand on est propriétaire, on doit également assumer tout un tas de charges dont se passe très bien les locataires).

Les socialistes français envisageaient il y a peu de taxer, comme un revenu, les propriétaires ayant fini de rembourser leur R.P. compte tenu du fait que, par rapport à un locataire, ils avaient des revenus disponible "supplémentaires". CQFD.

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#71 02/11/2018 18h14

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Report au 1 Novembre 2018: Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2018

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________6,9%

~Consommation de base (13,7%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________5,6%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,8%
    x Danone SA__________________________________3,3%

~Energie (10,9%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
    x Total SA___________________________________4,0%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,2%) :
    x Sanofi SA__________________________________6,5%
  x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,7%

~Industrie (5,1%) :
    x Airbus SE__________________________________2,9%
   x General Electric Co (USD)__________________2,2%

~Matériaux de base (7,6%) :
   x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,1%
    x Air Liquide________________________________3,5%

~Technologie de l'information (8,0%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,2%
   x HP Inc (USD)_______________________________3,7%

~Services de télécommunication (6,9%) :
   x SES SA_____________________________________6,9%

~Services aux collectivités (5,0%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%

~Immobilier (23,6%) :
   x HCP Inc (USD)______________________________5,8%
   x Vereit Inc (USD)___________________________5,5%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________3,4%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,5%
    x WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,4%
    x Klepierre SA_______________________________1,8%
    x Covivio Hotels SCA_________________________1,7%
   x Cbo Territoria SA__________________________0,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (2,3%) :
   x Cbo Territoria SA__________________________2,3%

~Diversifié (48,3%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)_______10,5%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)_________14,5%
   x Vereit Inc (USD)__________________________23,3%

~Santé (24,6%) :
   x HCP Inc (USD)_____________________________24,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (7,1%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________7,1%

~Commerce et centres régionaux (17,8%) :
    x Klepierre SA_______________________________7,7%
    x WFD Unibail Rodamco NV____________________10,1%

Fait avec XlsPortfolio

Une bonne augmentation de la part EUR (Achat en PEA !)
Répartition des devises:
33% EUR
45% USD
22% GBP

Dividendes:
Un joli mois: Quasiment le montant de mon ajout de cash mensuel
INTC, HCP, XOM, MCD, KO, BHP, FP, GSK, ULVR, HPQ, VER, NLY, TWT, GE

Achats / Renforcements:
Je continue à faire mes achats de Foncières: URW et CBO ( Merci ArnvaldIngofson)

Vente:
RIEN
mais quasi coupe du dividende GE:US, va m’inciter à y réfléchir

Commentaires:

GE, qui baisse son dividende à 0.01 USD….


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#72 05/12/2018 10h44

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Report au 3 Décembre 2018: Un dividende part vite !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/12/2018

~Consommation discrétionnaire (7,1%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________7,1%

~Consommation de base (14,1%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________5,8%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________5,0%
    x Danone SA__________________________________3,3%

~Energie (10,4%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%
    x Total SA___________________________________3,8%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,8%

~Services financiers (1,1%) :
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1,1%

~Santé (12,3%) :
    x Sanofi SA__________________________________6,3%
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,1%

~Industrie (4,4%) :
    x Airbus SE__________________________________2,8%
   x General Electric Co (USD)__________________1,6%

~Matériaux de base (7,5%) :
   x BHP Group PLC (GBP)________________________4,1%
   x  Air Liquide________________________________3,4%

~Technologie de l'information (7,8%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,4%
   x HP Inc (USD)_______________________________3,5%

~Services de télécommunication (6,6%) :
   x SES SA_____________________________________6,6%

~Services aux collectivités (4,7%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________4,7%

~Immobilier (23,8%) :
   x HCP Inc (USD)______________________________6,0%
   x Vereit Inc (USD)___________________________5,6%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________3,3%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,5%
   x WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,2%
   x Covivio Hotels SCA_________________________1,7%
   x Klepierre SA_______________________________1,7%
   x Cbo Territoria SA__________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/12/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (4,1%) :
   x Cbo Territoria SA__________________________4,1%

~Diversifié (47,6%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)_______10,4%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)_________13,7%
   x Vereit Inc (USD)__________________________23,5%

~Santé (25,3%) :
   x HCP Inc (USD)_____________________________25,3%

~Centres de villégiature et hôtels  (6,9%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________6,9%

~Commerce et centres régionaux (16,1%) :
    x Klepierre SA_______________________________6,9%
    x WFD Unibail Rodamco NV_____________________9,1%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
36% EUR
42% USD
22% GBP

Dividendes: Petit mois de Novembre
NLY, HCP, CNA

Achats / Renforcements:
Je continue à faire mes achats de Foncières: URW et CBO ( Merci ArnvaldIngofson)
et ai décidé d’investir (enfin dans une financière) HSBC

Vente: RIEN

Commentaires:
coupe confirmée du dividende GE:US, et ligne coupée en 2 ( que de la moins value…..)
Attendre que le cours double….. pour retrouver ses sous ou prendre sa perte. . . .

Ce " double" rappel à l’ordre sur GE ( Coupe dividende et moins value à - 50%) me rappelle à la modestie et surtout à la diversification!


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#73 03/02/2019 19h17

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Un peu de financières pour plus de diversification!


J’ai décidé de continuer ma diversification: Cap sur les Financières: AXA, SCOR (en PEA) et HSBC!
Soit 28 lignes désormais

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2019

~Consommation discrétionnaire (6,4%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________6,4%

~Consommation de base (13,1%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________5,3%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,6%
    x Danone SA__________________________________3,1%

~Energie (9,7%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________3,7%
    x Total SA___________________________________3,5%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%

~Services financiers (3,3%) :
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1,9%
   x AXA SA_____________________________________0,7%
   x Scor SE____________________________________0,6%

~Santé (11,1%) :
    x Sanofi SA__________________________________5,8%
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,3%

~Industrie (4,9%) :
    x Airbus SE__________________________________2,8%
   x General Electric Co (USD)__________________2,1%

~Matériaux de base (7,5%) :
   x BHP Group PLC (GBP)________________________4,3%
    x Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (7,4%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,1%
  x HP Inc (USD)_______________________________3,2%

~Services de télécommunication (6,1%) :
   x SES SA_____________________________________6,1%

~Services aux collectivités (4,4%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%

~Immobilier (26,1%) :
   x HCP Inc (USD)______________________________6,2%
   x Vereit Inc (USD)___________________________5,7%
    x WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,4%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________3,2%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,5%
   x Klepierre SA_______________________________1,7%
    x Covivio Hotels SCA_________________________1,6%
   x Cbo Territoria SA__________________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (3,6%) :
   x Cbo Territoria SA__________________________3,6%

~Diversifié (43,5%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________9,5%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)_________12,3%
   x Vereit Inc (USD)__________________________21,7%

~Santé (23,7%) :
   x HCP Inc (USD)_____________________________23,7%

~Centres de villégiature et hôtels  (6,0%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________6,0%

~Commerce et centres régionaux (23,2%) :
    x Klepierre SA_______________________________6,4%
    x WFD Unibail Rodamco NV____________________16,8%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
36% EUR
40% USD
24% GBP


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#74 30/03/2019 11h19

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On continue la diversification!

Renforcement sur les Financières: AXA, SCOR (en PEA) et HSBC (en CTO, Brexit oblige)
Je conserve Airbus, sur ces plus hauts et une augmentation de dividende de + 10%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2019

~Consommation discrétionnaire (6,8%) :
    X Mcdonald's Corp (USD)______________________6,8%

~Consommation de base (13,3%) :
    X Unilever PLC (GBP)_________________________5,6%
    X Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    X Danone SA__________________________________3,3%

~Energie (9,9%) :
    X Royal Dutch Shell PLC______________________3,7%
    X Total SA___________________________________3,5%
    X Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,7%

~Services financiers (4,6%) :
   X HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,5%
    X AXA SA_____________________________________1,1%
    X Scor SE____________________________________1,0%

~Santé (11,5%) :
    X Sanofi SA__________________________________5,9%
   X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,6%

~Industrie (5,2%) :
    X Airbus SE__________________________________3,2%
   X General Electric Co (USD)__________________2,0%

~Matériaux de base (7,9%) :
   X BHP Group PLC (GBP)________________________4,5%
    X Air Liquide________________________________3,4%

~Technologie de l'information (7,3%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________4,5%
   X HP Inc (USD)_______________________________2,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
   X SES SA_____________________________________4,5%

~Services aux collectivités (3,7%) :
  X Centrica PLC (GBP)_________________________3,7%

~Immobilier (25,4%) :
   X HCP Inc (USD)______________________________6,1%
   X Vereit Inc (USD)___________________________5,8%
    X WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,0%
   X Two Harbors Investment Corp (USD)__________2,9%
   X Annaly Capital Management Inc (USD)________2,3%
    X Klepierre SA_______________________________1,7%
    X Covivio Hotels SCA_________________________1,6%
   X Cbo Territoria SA__________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (3,9%) :
   X Cbo Territoria SA__________________________3,9%

~Diversifié (43,4%) :
   X Annaly Capital Management Inc (USD)________9,1%
   X Two Harbors Investment Corp (USD)_________11,4%
   X Vereit Inc (USD)__________________________22,8%

~Santé (23,9%) :
   X HCP Inc (USD)_____________________________23,9%

~Centres de villégiature et hôtels  (6,5%) :
    X Covivio Hotels SCA_________________________6,5%

~Commerce et centres régionaux (22,4%) :
    X Klepierre SA_______________________________6,7%
    X WFD Unibail Rodamco NV____________________15,7%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
38% EUR
40% USD
22% GBP


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[+1]    #75 13/01/2020 10h49

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Année 2019, très bien remplie.
Mes reporting partagés sur le forum, et  leur absence manifeste , sont le témoignage d’autres priorités Aujourd’hui achevées et atteintes !

On profite de Janvier 2020, pour reprendre la main sur le pilier Bourse:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2020

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________6,5%

~Consommation de base (12,2%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________4,8%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,5%
    x Danone SA__________________________________2,9%

~Energie (9,6%) :
    x Total SA___________________________________4,0%
    x Royal Dutch Shell PLC______________________3,0%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%

~Services financiers (6,3%) :
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,0%
   x Scor SE____________________________________1,8%
   x AXA SA_____________________________________1,5%

~Santé (11,2%) :
   x Sanofi SA__________________________________5,7%
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,5%

~Industrie (9,4%) :
   x Airbus SE__________________________________4,5%
   x 3M Co (USD)________________________________2,8%
   x General Electric Co (USD)__________________2,1%

~Matériaux de base (7,2%) :
   x BHP Group PLC (GBP)________________________3,8%
   x Air Liquide________________________________3,5%

~Technologie de l'information (10,9%) :
   x Intel Corp (USD)___________________________4,3%
   x SES SA_____________________________________3,9%
   x HP Inc (USD)_______________________________2,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,4%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________2,4%

~Immobilier (24,2%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,9%
   x VEREIT Inc (USD)___________________________5,6%
   x WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,8%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________2,8%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________1,9%
   x Klepierre SA_______________________________1,5%
   x Covivio Hotels SCA_________________________1,5%
   x Cbo Territoria SA__________________________1,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,2%) :
   x Two Harbors Investment Corp (USD)_________11,5%
   x Cbo Territoria SA__________________________4,7%

~Diversifié (31,1%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________8,0%
   x VEREIT Inc (USD)__________________________23,1%

~Santé (24,5%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)___________24,5%

~Centres de villégiature et hôtels  (6,2%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________6,2%

~Commerce et centres régionaux (22,0%) :
    x Klepierre SA_______________________________6,3%
    x WFD Unibail Rodamco NV____________________15,7%

Fait avec XlsPortfolio

Répartition des devises:
39% EUR
41% USD
20% GBP

VALEUR DE LA PART:
Progression en 2019: +17.3%
Progression en 2018: +6.2 %
Progression en 2017: +1.4 %
Progression en 2016: +12.2%
Progression en 2015: +3.16%
Progression en 2014: +1.15 %
Progression en 2013:+26.64 %
Progression en 2012: -3.54 %


Une moyenne de + 8% / an


Mes renforcements mensuels (et dans une moindre mesure mes choix d’achats de titres) on continué à faire grossir mes revenus boursiers de façon significative.
"PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS, FONT PLUS QUE FORCE ET RAGE"

Pour conclure:
Un grand merci, à Philippe, La Communauté
Sans qui rien de ce qui précède ne serait exister

Meilleurs Vœux à toutes et TOUS
Santé, réalisation de vos souhaits, et beaucoup de bonheurs


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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