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#76 04/08/2020 09h19

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MI année 2020,
Le point de passage s’impose: Mon ptf boursier est à -12% au 1/08/2020

Enseignement (personnel) de la crise/krach:
Positif:
en terme psychologique je pense avoir bien supporté ce krach (selon ma définition: pas de vente au plus bas, et quelques achats).
A améliorer, à l’avenir essayer de plus renforcer "en bas"

Enseignement global:
J’ai eu des clients impactés, donc sans revenus, qui ont eux aussi ont cessé de me payer…
La constitution de ce portefeuille de titres, et mes biens immobiliers ont joué le jeu de sources de revenus complémentaires
Donc DIVERSIFICATION et MULTIPLICATION des revenus a continuer

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________6,9%

~Consommation de base (13,0%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________5,8%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    x Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (9,0%) :
   x Total SE___________________________________4,4%
   x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
   x Royal Dutch Shell PLC______________________1,7%

~Services financiers (6,7%) :
   x AXA SA_____________________________________2,6%
    x Scor SE____________________________________2,1%
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,0%

~Santé (12,1%) :
    x Sanofi SA__________________________________6,8%
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,3%

~Industrie (14,2%) :
    x Airbus SE__________________________________8,2%
    x 3M Co (USD)________________________________2,7%
    x Vinci SA___________________________________2,0%
   x General Electric Co (USD)__________________1,2%

~Matériaux de base (8,7%) :
    x Air Liquide________________________________4,7%
   x BHP Group PLC (GBP)________________________4,0%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,0%
   x HP Inc (USD)_______________________________2,5%

~Services de télécommunication (2,3%) :
   x SES SA_____________________________________2,3%

~Services aux collectivités (1,6%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________1,6%

~Immobilier (19,1%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,3%
   x VEREIT Inc (USD)___________________________4,5%
   x Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,4%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________1,7%
   x Cbo Territoria SA__________________________1,3%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________1,2%
    x Covivio Hotels SCA_________________________1,0%
    x Klepierre SA_______________________________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (12,7%) :
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________6,1%
   x Cbo Territoria SA__________________________6,7%

~Diversifié (32,4%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________9,0%
   x VEREIT Inc (USD)__________________________23,4%

~Santé (27,6%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)___________27,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (5,2%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (22,1%) :
    x Klepierre SA_______________________________4,3%
    x Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,9%

Fait avec XlsPortfolio


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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