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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#1 10/11/2019 12h24

Membre
Réputation :   0  

Rebonjour à toutes et à tous,

Voilà, comme précisé dans ma présentation, e souhaite vivement piloter un peu mieux mon compte titre et j’ai tout à apprendre. j’ai commencé à lire et à mémoriser toutes les excellents infos que vous tous partagez sur ce site, mais la route est longue.
aussi, avant de faire des bêtises, j’aimerais avoir votre avis sur ce petit portefeuille.

Merci d’avance pour votre aide et bon dimanche.

VALEUR                                                  CODE              QTE        PRU           COURS     VAL

AIS MANDARINE OPPORTUNITES PART P  FR0000447609 190,07     61,44     81,84     15 555,33
Federal Indiciel Us P A/i                          FR0000988057  6,847     171,63     351,77     2 408,57
ARKEMA                                                 FR0010313833  2,00     70,48     97,24     194,48
Mandarine Equity Income R                 FR0010396382  28,00     73,15     117,79     3 298,12
AIS MANDARINE ACTIVE PART P         FR0000994378  198,361  27,81     34,32     6 807,75
AIS MANDARINE ENTR PART P                 FR0000442949  38,934     82,07     150,20     5 847,89
Schelcher Prince Cnvt Mid Cap Esg Euro   FR0011158195  1,083     1 528,42     1 536,97     1 664,54
Federal Indiciel Japon P A/i                 FR0000987968   8,861     134,03     243,50     2 157,65
Echiquier Agressor A                                 FR0010321802   4,00     990,94     1 829,27     7 317,08
TOTAL                                                 FR0000120271   102,00     51,11     49,295     5 028,09

Valorisation     50 279,50
+/-values     14 505,65

Mots-clés : avis, conseils, portefeuille

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#2 10/11/2019 20h47

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Réputation :   12  

Bonjour,
Ce n’est pas très lisible. Peut être pourriez vous faire un petit tableau Excel pour le suivi.
Cordialement

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#3 10/11/2019 21h23

Membre
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Réputation :   315  

A priori on ne constitue pas un portefeuille boursier "pour s’amuser" mais pour répondre à des besoins et atteindre un ou des objectifs financiers (générer un complément de revenus, constituer un capital retraite, diversifier un patrimoine majoritairement immobilier, etc.) tout en tenant compte du profil de l’investisseur (niveau de connaissances des marchés financiers, aversion au risque, etc.)

En connaissant ces éléments (le cahier des charges, en quelque sorte) alors on peut dire si le portefeuille répond bien à ce cahier des charges.

Ici on ne sait rien de vous et de vos objectifs, donc impossible de vous dire si ce portefeuille vous correspond, encore moins comment le faire évoluer.

Tout au plus peut-on constater qu’il semble être assez bien diversifié géographiquement (US, Europe, Japon). En revanche plus de la moitié est investie dans les fonds d’un seul et même gestionnaire.

Difficile d’en dire plus.

Dernière modification par dangarcia (10/11/2019 21h24)

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#4 11/11/2019 21h45

Membre
Réputation :   0  

Bonsoir à tous et à toutes
Bonsoir Dangarcia,
Il ne s’agit pas ici de constituer un portefeuille pour s’amuser mais plutôt vu mon âge essayer d’apprendre à me constituer un petit matelas diversifié en vue d’une retraite à venir.
Je suis clairement novice et ai tout à apprendre tant grâce à la lecture qu’en profitant de tous les bons conseils que vous donnez ci et là.
Mon portefeuille actuel est plutôt vieux en fait car certains d’entre ces placements datent de plusieurs années, n’ayant pas vraiment pris le temps de m’en occuper ou étant trop occupé à autre chose.
Prendre des risques ne me dérangent pas mais comme tout il s’agit de pouvoir les maîtriser, se fixer des limites et s’y tenir.
Il est vrai qu’au travers de mon portefeuille, on constate que j’ai fait appel à un gestionnaire et je souhaite dorénavant apprendre à faire moi-même cette gestion comme dit plus haut.
J’ai encore beaucoup à apprendre mais mes disponibilités me permettent maintenant de m’occuper bien plus fréquemment de cette petite enveloppe et de procéder à des ajustements. Il n’existe sans doute pas de portefeuille type pour ceux qui souhaitent apprendre mais vos conseils seront les bienvenus pour ce qui est des lignes qui constituent ce portefeuille. Certaines d’entre elles nécessitent peut être d’être clôturées afin de me diversifier davantage ou afin d’éviter une gestion indirecte. Exemple, Agressor ou Fédéral indiciel US sont en positif, sont-elles plutôt à conserver ou à vendre pour une meilleure gestion et un meilleur contrôle ?

Voilà mes ambitions aussi petites puissent elles être.
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
Cordialement

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