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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#1 11/02/2018 14h11

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Bonjour à tous,

C’est parti, un portefeuille modeste pour commencer

Objectif : 50% titres vif / 50% etf world + emerging

Bonne journée à tous (sans neige à Paris aujourd’hui)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-02-11_at_20500_pm.png

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille


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[+1]    #2 15/02/2018 21h12

Membre
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Mise à jour du portefeuille :
- Construction d’une ligne Vinci

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-02-15_at_90732_pm.png

Dernière modification par FredBD (15/02/2018 21h19)


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#3 15/02/2018 21h32

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Bonjour,

Très beau choix pour Vinci.

J’imagine que ces titres sont détenus dans un PEA.

Allez vous diversifier avec des valeurs étrangères sur un CTO pour compléter ?

A bientôt.


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#4 17/02/2018 12h14

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@Jeff33,
Merci de votre intérêt pour ce portefeuille de débutant.

Effectivement il s’agit d’un PEA.
Je n’ai pas encore ouvert de CTO, je pensais essayer de remplir le PEA avant d’ouvrir un CTO. Mais j’ai lu dans quelques files qu’il fallait aussi ouvrir un CTO.
Pour l’instant je n’en n’ai pas bien vu l’intérêt, car avec des ETFs on peut avoir la diversification en valeurs étrangères, il faut que je creuse la question…


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#5 17/02/2018 18h17

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Bonsoir FredBD,

si vous souhaitez :
* investir dans des sociétés ciblés us ou canadiennes;
* avoir un large choix d’etf smart beta;
* dépasser le cadre de l’investissement en actions (obligations ou produits dérivés);
* utiliser un peu de levier (marge/SRD);
le cto vous sera indispensable.
Sinon, je ne vois pas trop non plus l’intérêt du cto : les etf éligibles au PEA suffiront à couvrir convenablement les marchés actions hors union européenne.

Bien à vous,
cat

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#6 25/02/2018 16h43

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Utilisant un Mac, j’ai essayé de trouver un logiciel de suivi de portefeuilles financiers.

Pas évident. J’ai pu néanmoins dénicher Stock + (que je trouve un peu léger).

Ci-dessous le résultat en y intégrant les données PEE/PERCO (que j’ai mis au montant marché).

Bonne journée !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-02-25_at_43617_pm.png

Dernière modification par FredBD (25/02/2018 16h44)


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#7 25/02/2018 23h40

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Bonsoir,
Ayant également un mac qui rend compliqué mes reporting via xlsPortfolio, je me suis tourné vers PEA Performance (portefeuille en ligne). S’il est assez sommaire également dans le infos communiqués, il a le mérite d’être clair, simple, et très pratique !

Pour voir : Portefeuille | PEA Performance


parrainages : Bourse direct, Linxea, Boursorama, Fortuneo

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#8 26/02/2018 08h30

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Bonjour,
Etant également sous mac et iOS je recherche en parallèle à ma feuille googlesheet un outil de suivi correct. Sous iOS j’ai trouvé PortfolioLite. Je n’ai pas encore vérifié qu’il existait sous macOS.
Pour l’instant j’ai rentré quelques transactions et cela semble plutôt correct. L’application gère les graphiques par secteur, les dividendes…

edit: La version lite est limitée à 3 valeurs dans le portefeuille. La version complète est à 16,99 Euros sur l’appstore.

Dernière modification par OxySeb (26/02/2018 09h28)

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#9 26/02/2018 09h44

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stockmarketeye est très bien et multiplateforme.  C’est ce que j’utilise sur mac.

Il est un peu austère, ce que certains utilisateurs macs ont trouvé ici rebutant, mais fait très bien le travail.

Note, une version IoS existe mais je ne l’ai pas testée.

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#10 05/03/2018 14h10

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Construction d’une ligne LISI
Et ajout d’un ETF Emergents

Dans le cas de LISI, j’ai assez hésité. Me demandant de la pertinence de rentrer une valeur ayant un rendement faible lors de la phase construction/capitalisation du portefeuille.
Je me dis que c’est peut-être plus judicieux de rentrer ce type de valeur plus tard. A voir.
Si certains membres ont des éléments de réponse je serai preneur.

Merci !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-03-05_at_20148_pm.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-03-05_at_20225_pm.png


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#11 03/04/2018 21h51

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Hello la Compagnie,

Bon j’ai ma réponse : LISI c’est pas top top :-)

Construction de POM (Plastic Omnium)

J’hésite à renforcer LISI ou POM…

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-04-03_at_94527_pm.png


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[+1]    #12 15/04/2018 08h29

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Bon, je n’ai finalement renforcé ni LISI ni POM, j’ai pris du Jacquet Metal Service :-)
Et pris le détachement Actions de TOTAL pour la quantité phénoménale de 1 action ! Les petites rivières font les …

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-04-15_at_82316_am.png

Bon dimanche à tous


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#13 15/04/2018 17h54

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Bonjour FredBD,

Il est pas mal ce portefeuille ! Les ETF sont un chouillas rouges, mais rien de grave, et les titres vifs, eux, sont tous verts. Vous avez misé sur quelques valeurs sûres : Total et Vinci.
Jacquet a le vent en poupe en ce moment. Quant à POM, il semblerait que ce soit l’équipementier automobile qui s’en sort le mieux, celui sur lequel il fallait miser en ce début d’année (ce que je n’ai pas fait, malheureusement).

FredBD a écrit :

Dans le cas de LISI, j’ai assez hésité. Me demandant de la pertinence de rentrer une valeur ayant un rendement faible lors de la phase construction/capitalisation du portefeuille.
Je me dis que c’est peut-être plus judicieux de rentrer ce type de valeur plus tard.

Je n’ai pas l’honneur de connaître cette LISI donc je ne pourrai pas vous répondre concernant la pertinence de ce titre mais pourquoi ce choix ?
Par contre, je trouve ça plutôt pas mal de dynamiser le portefeuille avec des titres qui ne sont pas des valeurs de rendement.

Bonne chance pour la suite !

Dernière modification par Isild (15/04/2018 17h55)

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#14 10/05/2018 18h47

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@Isild,

Je voulais être investi sur le secteur aérien, du coup j’ai trouvé LISI qui fabrique des pièces de haute technologie pour ce secteur.

Mais bon l’action ne fait que dégringoler … alors je renforce :-)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screen_shot_2018-05-10_at_64840_pm.png

Dernière modification par FredBD (10/05/2018 18h50)


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#15 17/11/2018 21h52

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Après plusieurs mois sans trop avoir suivi le portefeuille (je me suis concentré sur une acquisition de murs de boutique), je m’aperçois que c’est la bérézina…

Si cela continue je vais juste acheter un ETF World… en guise de PTF.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2018-11-17_at_214743.png


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#16 18/11/2018 13h29

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Bonjour FredBD,

L’année 2018 est compliquée pour un peu tous les investisseurs en actions et il y aura sans doute des jours meilleurs, ne vous découragez pas !

C’est sûr que votre portefeuille serait probablement beaucoup moins dans le rouge si vous aviez commencé au début de l’année 2016 et si nous étions à la fin de l’année 2017. Pour de l’investissement à long terme, vos choix d’actions sont plutôt bons (j’en ai trois en commun avec vous dont Jacquet Metal Service où je suis également en forte moins-value latente et que je n’exclus pas de renforcer dans les semaines qui viennent si elle continue d’être aussi chahutée).

Bon dimanche à vous.

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#17 18/11/2018 13h33

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Je suis d’accord. Il est urgent de ne ríen faire!

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#18 04/12/2018 22h30

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Bonsoir à vous et merci pour vos encouragements

Renforcement de Jacquet Metal Service et création de la ligne Unibail Rodamco

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2018-12-04_at_213026.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2018-12-04_at_212908.png


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#19 31/12/2018 17h22

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En ce dernier jour de 2018

- Renforcement LVMH
- Petite construction de KMI

Bonne fêtes à tous !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_img_5380.png


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#20 11/03/2019 22h32

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Bonsoir à tous,

Petite mise à jour du PTF avec l’outil de IH.

Conviction sur KMI. A 20$ j’hésite encore à renforcer cette petite KMI.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2019-03-11_at_222816.png


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#21 19/04/2019 09h44

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Hello la Compagnie,

Petite mise à jour du PTF :

Achat :
Création ligne - Maurel et Prom - Résultat ça prend la tasse :-)
Renforcement KMI
Renforcement UNIBAIL

Vente :
1 LVMH que je trouve assez haut - mais je me rend compte que j’ai du mal à me séparer d’aussi belles valeurs
quelques ETF World pour améliorer la position cash.

Réflexions :
- Je pense me séparer de LISI dès que je le pourrai
- Et peut-être initier une position sur WPP (plutôt sur CTO, Brexit oblige) ou PROCTER&GAMBLE
- Il faudrait aussi que je trouve des ETFs distribuants sur PEA pour remplacer l’ETF World dont je suis content mais le fait de ne pas recevoir de dividendes me pose problèmes. (Je sais vous allez me dire que c’est pareil… Mais bon c’est psychologique). J’ai trouvé le Vanguard VEUR, peut-être qu’il ferait l’affaire mais il faudrait que je le complète avec d’autres ETFs distribuants pour reconstituer cet ETF World.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2019-04-19_at_092735.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2019-04-19_at_092810.png

Bonne journée à vous

Dernière modification par FredBD (19/04/2019 10h54)


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#22 04/05/2019 14h23

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Hello la Compagnie,

Achat :
. Achat de Rothschild & Co - Ah le nom me faisait rêver… Attention il ne faudrait pas tomber dans le syndrome collectionneur
. Renforcement de Plastic Omnium

Vente :
. Pas de vente

Réflexions :
. LISI est toujours à vendre mais Mr le Marché n’en veut pas
. Finalement je n’ai pas acheté WPP mais ROTHschild en lieu et place. Je ne comprends pas assez bien le business de WPP pour me lancer…

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2924_screenshot_2019-05-04_at_141539.png


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#23 04/05/2019 15h04

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Bonjour FredBD,

En effet, "Rothschild" ça fait rêver comme nom. Et puis avec une croissance moyenne du dividende de 7,68% par an depuis 2008 et de plus de 5% par an sur le gros derniers exercices, c’est intéressant.

Pour ce qui est de LISI, si vous n’êtes plus certain de devoir la conserver, pourquoi attendez-vous avant de vous en séparer ? À trop vouloir attendre qu’elle redeviendra positive, ne craignez-vous pas de passer à coter d’autres opportunités ?


Dividende Score - Outil d'aide à la décision pour investissement dans les dividendes (CAC 40 et SBF 120)

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#24 05/05/2019 14h00

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Bonjour Neo,

Cela m’est très difficile d’acter une moins-value… j’ai aussi bien conscience :
. du coût d’opportunité
. et que peut-être que LISI ne remontera pas…
J’espère encore un peu comme le PRU n’est pas trop éloigné du cours…

A force d’y réfléchir, finalement j’en suis arrivé à la conclusion que des fois il vaut mieux ne rien faire que de choisir un mauvais canasson.


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#25 05/05/2019 14h20

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J’ose espérer que lors de votre achat de Lisi vous ne consideriez pas déjà cette societé comme étant un "mauvais canasson". Sans quoi ce serait totalement idiot (excusez-moi du terme) d’avoir effectué cet achat.

Que l’achat n’ai sûrement pas été assez réfléchi, c’est là que réside certainement votre erreur… mais tout le monde commet des erreurs. Le tout étant de ne pas la reproduire et surtout d’en tirer quelque chose de positif.
Je pense justement qu’en vendant sur une MV (qui n’est pas non plus catastrophique), cela pourrait faire office, pour vous, de leçon pour l’avenir. Après, je sais bien qu’il est parfois difficile de prendre une MV. Mais il peut aussi s’agir de la meilleure des solutions. Je ne dis pas que c’est le cas concernant Lisi (je ne connais pas la société). Je dis juste que parfois, plutôt que de ne rien faire, il faut prendre ses MV. En particulier si la onfiance en la société a disparu.


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