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Forums de la communauté des investisseurs heureux

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[+1]    #1 03/01/2018 15h58

Membre
Réputation :   13  

Bonjour à tous,

Cela fait maintenant 6 mois que je suis inscrit sur le forum. J’ai beaucoup lu et je me suis lancé dans l’aventure. J’ai ouvert un PEA et un CTO, ainsi que 2 assurances-vie.
J’ai beaucoup travaillé pour me créer mon outil de suivi (étant sous linux je n’ai pas excel, j’utilise donc google sheets) et voici le fruit de mon travail smile

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_stockfolio.png

Je suis actuellement à l’équilibre, les frais ayant juste été couverts par les dividendes. D’ici la fin du mois je ferai une mise à jour car je devrai investir encore un peu.

Ma stratégie est le buy and hold sur de grosses valeurs. Je renforce lors d’une baisse si cela me semble judicieux. Je suis peu présent sur les discussions par manque de connaissance, mes interventions n’apporteraient rien de constructif pour l’instant.

En attendant merci à tous pour vos interventions dans les différentes files qui sont très instructives pour le néophyte que je suis.

Mots-clés : oxyseb, portefeuille, stockfolio

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[+1]    #2 01/02/2018 21h23

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,

Voici mon suivi de portefeuille pour le mois écoulé. Pas très brillant…

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_stockfolio_201802.png

Les principaux mouvements:
- Regroupement des ETF sur l’assurance-vie Avenir. Je diversifiais chaque secteur, au final j’ai pris un world + marché émergents + china + nasdaq (j’ai pris ce dernier au hasard lors de l’ouverture mais je le garde vu qu’il performe bien)
- Achat de 10 actions air liquide sur le PEA
- Renforcement de Sanofi
- Ouverture d’une ligne Total
- Achat de parts de SCPI dans l’assurance vie Spirit
- Vente de HCP (et prise de moins value)

Mes principales erreurs (de débutant j’espère):
- Achat de valeurs américaines lorsque l’euro était plus faible qu’actuellement
- Achat de trop petites lignes lors de l’ouverture des comptes (les frais s’en ressentent)

Mes axes de progressions:
- Mieux étudier les valeurs étrangères
- Faire attention aux différents taux de change

L’état actuel de mon portefeuille reflète la remontée de l’euro par rapport au dollar. Les sociétés choisies pour leurs dividendes ont bien chuté également. Je ne m’inquiète pas outre mesure étant donné que je vise du buy & hold. Les valeurs cycliques finiront bien par remonter j’espère…

Edit: Ajout de ce qui suit

Je rajoute en complément mes graphiques de répartition de mes actifs
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_stock_repart_201802.png

Mes objectifs sont les suivants:
- 25-30% d’immobilier (SCPI)
- 15-20% de trackers (70% monde - 10% émergents - 10 % china - 10% nasdaq)
- 40-50% d’actions (avec des secteurs les mieux diversifiés possibles)
- 15-20% d’immobilier côté (REIT….)

En apprenant de mes erreurs je pense ce mois ci renforcer mes position consommation de base et communications. Je regarde du côté de philip morris et AT&T, ils ne sont pas à leur plus cher et la parité EUR/USD est à mon avantage.

Je suis évidemment preneur de vos remarques ou suggestions. Je suis là pour apprendre smile

Dernière modification par OxySeb (02/02/2018 15h04)

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#3 02/02/2018 15h07

Membre
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J’ai oublié ce graphique:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_stock_repart_2_201802.png

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[+1]    #4 05/02/2018 16h36

Membre
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Achat ce jour de 7 actions Philip Morris.
Ma décision a été motivée par l’euro fort et la position basse de cette action.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_2018-02-05_16_32_12-stockfolio_sebastien_-_googlesheets.png

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#5 08/02/2018 16h15

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Renforcement de VEREIT avec un achat de 72 actions à 6,85$. Cela me fait baisser mon PRU à 6,04 euros, ce que je trouve pas mal au vu des différentes lectures sur cette foncière. (binck le conseille à l’achat également).

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#6 15/02/2018 15h33

Membre
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Il y a eu du mouvement sur mon portefeuille. Maintenant je peux me dire que les valeurs que j’ai correspondent à ce fil de discussion: Achetez seulement des actions que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s’effondre pendant 10 ans

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_ptf.png

Je m’approche également de mon allocation cible:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_allocation.png

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#7 23/02/2018 11h08

Membre
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Bonjour,

Vente ce jour de mes 48 actions ABC Arbitrage. J’étais à 15,3% de plus value. Je reviendrai sur cette valeur lors d’une prochaine baisse.
Achat de 41 actions HSBC pour renforcer ma position.

La répartition de mon portefeuille ne change pas trop (même secteur d’activité).

Bonne journée.

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#8 17/04/2018 16h36

Membre
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Bonjour,

Un rapide suivi de mon portefeuille. J’étais un peu absent dernièrement, beaucoup de choses sur le feu.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_pea.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_cto.png

J’ai toujours beaucoup de moins value mais j’avais acheté quasiment au plus haut.
Je pense transférer mon PEA depuis bourse direct vers binck. J’ai vraiment du mal avec l’interface vieillote de bourse direct et je n’arrive pas à m’y retrouver dans les menus….

Bonne fin de journée

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#9 13/05/2018 15h01

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Bonjour,

Voici un suivi de mon portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_cto_pea.png

J’avais oublié de faire le suivi de mes 2 assurances vie:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_asv.png

Il y a eu pas mal de mouvements, j’affine ma stratégie… J’ai tenté les REITs mais je ne suis pas à l’aise encore avec ces produits. J’y reviendrai peut-être plus tard.

Je suis actuellement en train de me renseigner pour éventuellement créer une SCI et acheter des SCPI à crédit. Je détaillerai plus mon projet dans ma file de présentation.

Bonne journée.

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#10 11/06/2018 13h57

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Le projet d’achat de SCPI suit son cours. Je me suis donc intéressé à la fiscalité et j’ai décidé de recentrer tous mes actifs dans le PEA. J’ai vendu mes positions sur le CTO et ouvert des lignes sur le PEA. Il me reste encore 3k à investir. Je pense reprendre 20 actions air liquide et le reste sur du total.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_20180611_pea.png

Dernière modification par OxySeb (11/06/2018 13h59)

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#11 13/06/2018 09h49

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Les mouvements sont terminés, j’ai renforcé HSBC, Air Liquide, Royal dutch shell et total. Il n’y a plus qu’à laisser mûrir…

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13965_2018-06-13_09_45_27-copie_de_stockfolio_sebastien_-_googlesheets.png

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#12 29/01/2020 15h43

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Bonjour,

Voici une mise à jour de mon portefeuille. Il y a eu beaucoup de changement.

SCPI en direct (50K)
Pierval Santé : 15 parts
Efimmo : 55 parts
Corum XL : 55 parts
Epargne pierre : 60 parts

SCPI en Assurance-vie: (~20K)
Patrimmo commerce : 28 parts
PFO2 : 28 parts
Primovie : 28 parts
Altixia cadence XII : 28 parts

ETF en Assurance-vie: (~5K)
Lyxor world : 23 parts
Lyxor émergent 22 parts

Foncières côtées (CTO) (~9k)
AGNC Investment corp : 55 actions
Realty Income : 40 actions
Vereit : 100 actions
WP Carey : 10 actions
VICI properties : 30 actions
Healthpeak : 20 actions
Store capital corporation : 20 actions

Actions (CTO) (~1,7k)
FDJ : 76 actions

Les choix se sont fait au fil des lectures. Pour les SCPI en direct je suis passé par un courtier qui m’a fait ce portefeuille. J’envisage par la suite la création d’une SCI, c’est un projet en cours de mûrissement.
Je n’ai plus de PEA, je mettrai à jour ma stratégie dans ma présentation pour avoir des critiques.

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#13 05/02/2020 22h13

Membre
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Les derniers achats:

- 50 SFL Corp
- 5 digital Realty Trust
- 15 Total

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#14 01/07/2020 17h39

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Bonjour à tous,

Il y a eu un peu de remaniement dans mes placements… le confinement nous a donné envie de changer de résidence principale… Une bonne partie de l’épargne ira donc dans le futur crédit…
Les nouveaux tarifs de Binck sont un peu pénalisant pour investir des petits montants. Je passerai 2 ou 3 ordres par an maintenant pour minimiser les frais.

SCPI en direct
Pierval Santé : 15 parts
Efimmo : 55 parts
Corum XL : 55 parts
Epargne pierre : 60 parts

SCPI en Assurance-vie
Patrimmo commerce : 28 parts
PFO2 : 29 parts
Primovie : 28 parts

Actions (CTO):
ABC Arbitrages : 15 actions
AGNC Investment corp : 55 actions
Digital Realty Trust Inc : 5 actions
Healthpeak : 20 actions
La Française des Jeux : 76 actions
Realty Income : 40 actions
SFL Corp : 50 actions
Store capital corporation : 20 actions
Total SA : 15 actions
Vereit : 120 actions
VICI properties : 30 actions
WP Carey : 10 actions

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