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Forums des investisseurs heureux

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#1 29/12/2016 15h47 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Suite à l’actualisation de ma présentation le 01/09/2016


Presentation Patrimoine Dams

Bonjour à tous , je profite du calme dans le milieu du bâtiment pour enfin présenter mon portefeuille

Ce récapitulatif me servira à continuer progressivement d’augmenter mon allocation en action et ainsi d’avoir une ligne directrice à suivre pour les prochaines années.

Comme décrit dans ma présentation, je suis très peu exposé à la bourse pour le moment pour 3 grosses raisons :
 

-Marché Mondial haut:

USD/Amérique haut / Peu confiant dans l’Europe..
 

-Je suis jeune:

j’ai le temps d’attendre et/ou d’apprendre encore énormément
 

-Psychologie personnelle:

La somme investit actuellement pourra être facilement doublée même triplée en cas de correction importante et/ou la perdre ne me fera pas dormir moins bien.

CTO BINK / PEA FORTUNEO

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (9,7%) :
     Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,3%
     Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,9%
     Pernod Ricard SA___________________________1,5%

~Energie (12,8%) :
     Royal Dutch Shell PLC_____________________12,8%

~Services financiers (7,1%) :
     HSBC Holdings PLC__________________________7,1%

~Santé :
n/a

~Industrie (3,2%) :
     Emerson Electric Co (USD)__________________3,2%

~Matériaux de base (9,3%) :
     Air Liquide SA_____________________________9,3%

~Technologie de l'information (4,7%) :
     International Business Machines Corp_______4,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,7%) :
     Engie SA___________________________________5,7%

~Immobilier (32,7%) :
    HCP Inc (USD)_______________________________9,0%
    MRM_________________________________________7,3%
    Dream Office Real Estate Investment Trus____5,2%
    Intu Properties PLC (GBP)___________________4,8%
    CBL & Associates Properties Inc (USD)_______4,1%
    Cominar Real Estate Investment Trust________2,3%

~Fonds/Trackers (14,8%) :
    LIXOR UCITS ETF PEA CHINA ENTERPRISE HSC____7,2%
    Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR_____________4,2%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR________3,4%

~Liquidité :
_________________________________________________4,8%

VALEUR PART : 109,58
RENDEMENT BRUT : 26 euros mois

Pour mes choix d’investissement :
- Je me sers de ce forum, de mes nombreuses lectures, ainsi que de mes connaissances pour acheter des entreprises ou je me sens à l’aise et qui pour moi seront toujours profitables dans l’avenir.
- J’essaye de profiter le plus possible des corrections ( achat après Brexit , achat après la baisse énorme du baril .. )
- Achat sur Conviction ( aller retour sur Orange, sur Nintendo que j’ai même voulu shorter mais par manque de connaissance et par peur je ne l’ai pas fait dommage… Netflix qui pourra bientôt me rejoindre étant moi-même consommateur  ) 
- Diversification au maximum et possibilité de renforcement sur ETF
- Apport mois par mois en attente d’une correction
- Suivis de l’augmentation des dividendes par mois

Un grand merci à vous tous pour votre sagesse, votre partage et surtout pour votre vision unique. (comparé à ce que j’ai pour habitude d’entendre dans ma famille ou mes amis )

Mots-clés : allocation d'actif, dividende, portefeuille

Hors ligne

 

#2 12/03/2017 11h33 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Vente :


IBM : ma valorisation est atteinte, le marché américain ainsi que le $ sont sur un plus haut, sécuriser une petite partie des gains était nécessaire psychologiquement pour moi.
Le dividende ne représentait plus qu’une minuscule part en comparaison avec la plus value latente.
Je suis néanmoins toujours positif sur du LT et me garde la possibilité de revenir sur le titre plus tard.

ETF Chine : L’ETF est pour moi beaucoup trop exposé aux financières et beaucoup trop volatil.
faute d’avoir fait mon travail avant l’achat, je profite de la remontée pour le vendre.
Je suis par contre toujours positif sur la chine, existe-t-il un Tracker un peu plus diversifiés ?

Achat :


KAUFMAN ET BROAD : Je suis complètement positif sur ce titre et en général pour la quasi-totalité du secteur BTP, étant au premier rang par le biais de mon travail je pense qu’il y a encore du gras à la hausse pour au moins 1 ou 2 ans dans ce secteur mais le dicton ne dit pas plutôt de vendre au son des violons? le train est t’il déjà passé?
Je regrette néanmoins de ne pas avoir acheté Vinci ou Maison France confort qui cartonne dans le sud de la France au début de mes investissements.
Mon portefeuille n’étant qu’au début et ne voulant pas être concentré sur un seul titre je n’aurais qu’une petite ligne et ne compte pas la faire grossir.

Exxon Mobil : lors de la baisse du pétrole, j’ai longuement hésité entre Shell et l’Américain, Ayant peu de liquidités à ce moment mon choix avait basculés du coté de Shell, je rattrape donc le retard avec cet achat qui occupera mes liquidités gagnées sur IBM.

Réflexion :


Snapchat est pour moi un grand questionnement, futur Facebook ou futur Twiter ?
Je trouve d’ailleurs étonnant qu’elle n’est pas encore une file dédiée même si elle ne correspond pas à la cible des IH ( billet de loto ? sans dividende, bénéfice futur? )

Étant dans la cible avec la plupart de mon entourage et voyant les efforts récents pour monétiser l’application ( Pub depuis peu, juste avant introduction, coïncidence?? 
Apparition de story ; journaux de demain  ? sûrement payante pour l’annonceur ( VICE , Le Monde , Kombini, ect ect .. )

Je trouve le cours très cher vis-à-vis des pertes et des bénéfices, mais avec seulement 150M de personnes n’a t’il pas encore le temps de progresser largement + et du coup arriver dans un cercle vertueux ?

Facebook était cher aussi, pourtant tout le monde connait la suite ..

Simon Property :
Je me pose depuis un moment suite à la baisse du cours d’initier une ligne en fond de portefeuille sur cette foncière quitte à renforcer plus tard, la hausse des taux est certes pénalisante mais le CASH FLOW est impressionnant. 
Je suis par contre déjà beaucoup exposé à cette thématique dans mon portefeuille actuel ce qui me pose un problème.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/03/2017

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
      Kaufman & Broad SA_________________________4,6%

~Consommation de base (9,5%) :
      Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%
      Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,8%
      Pernod Ricard SA___________________________1,6%

~Energie (16,9%) :
      Royal Dutch Shell PLC_____________________11,4%
      Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,5%

~Services financiers (6,9%) :
     HSBC Holdings PLC__________________________6,9%

~Santé :
n/a

~Industrie (3,2%) :
      Emerson Electric Co (USD)__________________3,2%

~Matériaux de base (8,8%) :
      Air Liquide SA_____________________________8,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,8%) :
     Engie SA___________________________________5,8%

~Immobilier (36,4%) :
     HCP Inc (USD)______________________________8,8%
     CBL & Associates Properties Inc (USD)______8,2%
     MRM________________________________________7,7%
     Dream Office Real Estate Investment Trus___4,9%
     Intu Properties PLC (GBP)__________________4,6%
     Cominar Real Estate Investment Trust_______2,1%

~Fonds/Trackers (7,8%) :
      LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________4,2%
      LYXOR PEA MSCI WORLD UCITS ETF_____________3,4%
      LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________20,7%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Damsthesquirell (13/03/2017 09h01)

Hors ligne

 

#3 09/05/2017 13h43 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Bonjour ; MISE A JOUR 09/05/17

Vente :


EMERSON ELECTRIC : Ligne trop petite, qui est monté essentiellement grâce au passage de Trump à la présidence, Prise de profit pour réallocation sur SIMON PROPERTY

PERNOD RICARD : Même chose que + haut, Ligne inutile, acheté il y a 1 an pour avoir bonne conscience sur l’argent dépensé pour du Ricard 😊, je reste toujours positif sur le titre et le rajoute à ma Watch Liste pour un achat futur

Achat :


MANITOU France (PRU 23,4)  : comme énoncé, je reste positif sur le secteur du bâtiment en général en France pour l’année 2017 et potentiellement l’année 2018, la vente ainsi que la location se développant rapidement en France avec Loxam, Kiloutou et consœurs, le carnet de commandes records en France n’est pour le moment pas près de baisser et devrait potentiellement même augmenter suite à la grosse commande récente de Loxam qui engendrera je l’espère un effet boule de neige chez les autres loueurs.  Les commandes de chariots industriels Manitou sont en forte progression et la cadence de l’usine est en cours d’augmentation pour les mois à venir.  Côté Amérique et Asie le besoin est là, reste à Manitou de se démarquer vis-à-vis de la concurrence sans trop baisser la marge sur le prix de vente.  Le gros de la hausse est surement derrière nous maintenant mais je compte conserver mes titres jusqu’au prochain résultat qui seront très bon, à ce moment-là me je déciderais surement à vendre le titre car la valeur malheureusement distribue un très faible dividende.  (Je suis preneur d’une analyse chiffrer si un investisseur heureux a un œil sur l’action)

Simon PROPERTY (PRU 164) : Dernier Reit rentrant dans mon portefeuille, la baisse est surement encore à venir avec l’augmentation des taux mais je m’étais fixé une fourchette entre 160 et 170 dollars pour initier une ligne, finalement je la commence à 164. Je deviens donc par la même occasion propriétaire d’un % de KLEPIERRE ce qui ne me dérange pas du tout dans une optique de diversification du risque.

Réflexion :


Air Liquide : Étant en + value sur le titre, est-il judicieux de renforcer de 4 actions pour en obtenir une supplémentaire lors de l’opération à venir ? Ou attendre une baisse de l’action est donc me faire diluer ?

CBL  : s’enfonce de + en + vers le bas, n’étant pas dans le board il est difficile d’avoir un avis tranché, je reste de l’avis d’IH concernant les achats en ligne qui pour moi ne remplaceront pas encore une balade ou achat dans un pôle d’activité, le problème est que nous avons pour la plupart un biais psychologique Européen alors qu’il faudrait réfléchir Américain pour vraiment être sûr de son investissement.

L’Europe a initier un rattrapage sur l’Amérique qui stagne depuis maintenant 10jours, mon problème reste entier, je suis toujours persuadé que quelque chose va arriver ou à minima une grosse correction.
Je reste donc toujours très liquide ce qui pour le moment ne m’aura pas rendu service (grosse progression des marchés depuis le trou d’air dû au ralentissement chinois)
J’ose espérer que le marché donnera un jour raison à mon attentisme,


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/05/2017

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
     Kaufman & Broad SA_________________________4,4%

~Consommation de base (7,5%) :
     Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,8%
     Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,7%

~Energie (15,3%) :
     Royal Dutch Shell PLC_____________________10,3%
     Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,0%

~Services financiers (6,4%) :
     HSBC Holdings PLC__________________________6,4%

~Santé :
n/a

~Industrie (6,4%) :
     Manitou BF SA______________________________6,4%

~Matériaux de base (8,8%) :
     Air Liquide SA_____________________________8,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,7%) :
     Engie SA___________________________________5,7%

~Immobilier (38,1%) :
     HCP Inc (USD)______________________________8,0%
     MRM________________________________________7,1%
     CBL & Associates Properties Inc (USD)______6,6%
     Simon Property Group Inc (USD)_____________5,9%
     Dream Office Real Estate Investment Trus___4,6%
     Intu Properties PLC (GBP)__________________4,1%
     Cominar Real Estate Investment Trust_______1,9%

~Fonds/Trackers (7,4%) :
      LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________4,1%
      LYXOR PEA MSCI WORLD UCITS ETF_____________3,0%
      LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________22,1%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR PART : 112,959

Hors ligne

 

#4 09/09/2017 12h10 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Bonjour,

MISE A JOUR 09/09/2017


Vente :


NEANT

Renforcement :


AIR LIQUIDE (PRU 96,5) : Recherchant une fenêtre de tir depuis 4 mois,  je suis finalement passer à l’achat de 4 actions supplémentaires à 101,3 ce qui remonte donc légèrement mon PRU.
 

Réflexion :


SNAPCHAT : Finalement, j’ai bien fait de m’abstenir ( pour le moment ), ma synthèse rapide lors de mon précèdent post concernant les pertes et la cherté du titre est apparemment perçu de la même manière par le marché et occulte pour le moment entièrement la possibilité que snap puisse arriver à bien monétiser son application. Lors de la grosse baisse suivant les résultats ( passage à 12 ) j’ai longuement hésité à rentrer mais investir dans une société avec des pertes croissantes me pose un dilemme psychologique.
Je continus néanmoins à suivre l’actualité financière de la société ainsi que l’utilisation de mon entourage car le différentiel entre bénéfice et perte basculera à mon humble avis un jour ou l’autre dans le bon sens ou/et la société sera rachetée ( ou pas ) le plus dur restera donc à rentrer avant cette annonce.

NETFLIX : Etant moi même consommateur je pensais avoir un biais émotionnel sur cette action et ce secteur très concurrentiel, je ne l’ai donc pas acheté en décembre 2016. mal m’en a pris au vu de la hausse qui surpasse largement mon portefeuille et bien d’autres..

REIT : Je suis en grande réflexion pour mon prochain renforcement hésitant entre la crème SPG profitant ainsi du renforcement de l’euro ( - 12% sur PRU ) ou bien Intu Properties profitant de la baisse de la livre et de l’action ( - 23% sur PRU )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/09/2017

~Consommation discrétionnaire (4,5%) :
      Kaufman & Broad SA________________________4,5%

~Consommation de base (6,9%) :
      Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,4%
      Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,5%

~Energie (13,6%) :
     Royal Dutch Shell PLC______________________9,5%
     Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (6,3%) :
     HSBC Holdings PLC________________________6,3%

~Santé :
n/a

~Industrie (5,8%) :
     Manitou BF SA____________________________5,8%

~Matériaux de base (13,0%) :
     Air Liquide SA____________________________13,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (6,0%) :
     Engie SA________________________________6,0%

~Immobilier (37,1%) :
    MRM____________________________________7,4%
    HCP Inc (USD)____________________________7,0%
    CBL & Associates Properties Inc (USD)_________5,7%
    Simon Property Group Inc (USD)______ _______5,0%
    Dream Office Real Estate Investment Trus______4,6%
    Cominar Real Estate Investment Trust_________3,9%
    Intu Properties PLC (GBP)___________________3,4%

~Fonds/Trackers (6,8%) :
      LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________3,8%
      LYXOR PEA MSCI WORLD UCITS ETF_____________2,8%
      LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________24,7%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR PART : 110,161

Dernière modification par Damsthesquirell (09/09/2017 12h10)

Hors ligne

 

#5 12/11/2017 13h15 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU 12/11/2017


Vente :


MANITOU ( PRU 33.80 ) : comme communiqué lors de mon achat ( CF 09/05 ), Manitou a publié de très bons résultat, le titre ayant fortement progressé avant mon achat et pendant, le marché s’attendait à mieux et ne pousse donc pas le titre vers le haut, ( perte de l’effet momentum )
Revente totale de ma ligne ( A mon humble avis les commandes ne pourront pas progresser autant que l’année passée qui est exceptionnelle ; Taux bas , hausse des mises en chantier.. )
Le titre cote maintenant sur un plus haut Ever et 30 à 40% de + que ça moyenne Historique. Le titre possède néanmoins encore de l’attrait tant que le bâtiment se porte bien mais le retournement arrivera tôt ou tard je préfère donc m’en retirer en loupant potentiellement le haut du cycle mais en évitant le bas qui en découlera.

KAUFMAN ( PRU 39,16 ) : La raison de la vente est relativement simple , annonce de la fin/modification du prêt à taux zéro, sur le moyen terme cela affectera grandement les promoteurs et sur le long le secteur du bâtiment,  Petite ligne donc petite + value.

Achat :


GENERAL MILLS ( PRU 50,65 ) : CROIC ET ROIC de 11 et 13 respectivement, Marge bénéficiaire de 11% + importante que mes comparables ( Danone, Unilever, Kellogg, Nestlé … )
Bon IH Score de 7,1. A peine en dessous des autres sur le score de Piotroski à 5.
Société dans un secteur défensif qui remplacera très bien Manitou niveau rendement/risque
Je suis partis sur une décroissance de 1% par an pour mon estimée de valeur à 51 dollars, vente estimée à 56/60. le dividende augmentant suite à la baisse du cours et les rachats d’actions supérieures à ces confrères sont en bonus.

SNAP INC ( PRU 12,30 ) : Cap passé pour 4% de mon portefeuille hors liquidité, je reste néanmoins réservé sur la durée de détention de cette valeur dans celui-si.

Négatif :
- mauvaises tentatives de diversification ( Fiasco des lunettes et autres investissements hasardeux.. )
- Les actions n’ayant pas de droit de vote limitent à mon avis une OPA ou prise de contrôle par une autre société?
- Explosion des pertes en comparaison aux bénéfices? quid sur le long terme
- Facebook s’affiche en grand concurrent en copiant allègrement la totalité des nouveautés par le biais de Messenger, Instagram et à l’avantage d’avoir déjà une + grande base client ( la + grosse crainte se situe ici pour ma part )
Positif :
- rapprochement avec le marché chinois? Je ne pense pas que Snap arrivera à rentrer sur ce pays fermé d’ordinaire à ce type de sociétés mais s’en servir d’exemple pour aller sur d’autres est déjà un +
- Le chinois propriétaire de Wechat se renforce au capital suite à la récente baisse.
- une ’simple’ réduction des pertes et augmentation des bénéfices fera exploser le titre vers le haut.

Réflexion :


AIR LIQUIDE : Mon ordre de vente sur 3/4 de ma ligne était trop gourmand , il n’est donc pas passé ce qui est légèrement dommage en vue de la petite perte récente qui m’aurait permis un
aller-retour rapide et ainsi profité de ces excès de zèle du marché..

CBL : S’enfonce vers le bas et me confirme que la course absolue vers un gros dividende n’est plus pour moi une priorité. ( taxe sur dividende + baisse de l’action, voir ENGIE, INTU, CBL.. )

Je ne trouve pas énormément de valeur à mon gout et continue de gonfler mes liquidités.
Je suis preneur d’avis ?


VALEUR DE PART : 113,469

LIQUIDITE : 30%

Dernière modification par Damsthesquirell (12/11/2017 14h51)

Hors ligne

 

#6 17/12/2017 12h02 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU 17/12/2017


Vente :


SNAP INC ( PRU 15,2 ) : Ligne soldée entièrement, hausse excessive + ( 25% sur 5j ) annonce de la mise à jour du 4 décembre par Evan Spiegel ou spéculation/rebond technique? je ne sais pas mais comme à son habitude le marché réagit excessivement dans les 2 sens ( hausse comme baisse ). Les indices Américain ayant encore battu de nouveau + haut je reste dans ma politique de risque minime et prends mon bénéfice.

AIR LIQUIDE ( PRU 108,10 ) : Suite baisse de la valeur en dessous de 103, achat de 10 titres malheureusement pas au plus bas à 104 et revente de 9 à 108,10 cette semaine. Mon raisonnement est basique cet achat/revente me fait détenir une action de + à bon compte tout en pouvant me payer un bon restaurant à 2 le midi ( clin d’œil à Stokes ) avec la + value réalisée.
Deux analystes relèvent leurs cibles, à conserver bien au chaud / à renforcer lors de baisse du marché et vendre lors de hausse. 

Achat :


NEANT

Réflexion :


INTU PROPERTIES (PRU 3,040€): Suite à l’offre d’achat de Hammerson l’une de mes pires lignes avec CBL en prenant les dividendes et baisse du GBP est pratiquement dans le vert. Je conserves.

CBL : Je penses solder la moitié de ma ligne si léger rebond pour compenser mes + values sur CTO avant la fin de l’année.

HCP - 14% ou Exxon - 9%  : Renforcer mécaniquement malgré la sous performance depuis mon achat ?

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/12/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (9,7%) :
      General Mills Inc (USD)____________________5,4%
      Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,4%

~Energie (15,1%) :
       Royal Dutch Shell PLC_____________________10,7%
      Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,3%

~Services financiers (6,6%) :
      HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (16,0%) :
       Air Liquide SA____________________________16,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,7%) :
     Engie SA___________________________________5,7%

~Immobilier (39,9%) :
     Intu Properties PLC (GBP)__________________9,2%
     MRM________________________________________6,6%
     HCP Inc (USD)______________________________6,2%
     Simon Property Group Inc (USD)_____________5,3%
     Dream Office Real Estate Investment Trus___4,8%
     Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
     CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,9%

~Fonds/Trackers (7,1%) :
     LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________3,9%
     LYXOR PEA MSCI WORLD UCITS ETF_____________3,0%
     LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________34,3%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR DE PART : 115,578

Dernière modification par Damsthesquirell (17/12/2017 12h04)

Hors ligne

 

#7 10/05/2018 19h48 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU 10/05/2018


Vente :


AIR LIQUIDE ( PRU 108,050 ):L’histoire se répète, Allègement de 13 AL pour rééquilibrer le portefeuille ( attente de correction pour renfort à la baisse )

ROYAL DUTCH SHELL ( PRU 29.920 ):Le market timing n’étant pas mon fort, j’ai allégé de moitié ma position juste avant le retrait de Trump sur l’accord Iranien / Je m’en sors néanmoins avec un très joli gain de 43% hors dividendes durant la période de détention sur PEA.  ( acheter au son du canon / vendre au son des violons ! )

Achat :


SNAP ( PRU 11,5311$):Suite à la grosse baisse qui a suivi l’annonce des résultats, je reviens sur le titre à un cours beaucoup plus bas qu’a l’origine avec les mêmes convictions sur le long terme + un intérêt spéculatif à court terme.

ORANGE ( PRU 13,688 ): ne trouvant aucune valeur vraiment à mon gout dans ce secteur, mon choix s’est porté sur Orange dans mon PEA bien au chaud / augmente mes dividendes de par son rendement /société bien implantée pour la croissance des émergents ( Afrique )

SANOFI ( PRU 66,877 ) :
Hormis HCP , aucune pharma ni santé / A garder et renforcer sur une correction des marchés

EXXON MOBILE ET HCP : Suite à ma réflexion de décembre, j’ai renforcé 2 valeurs à la baisse, au bon moment pour Exxon un peu moins pour HCP.
+ 1% sur EXXON et - 11% HCP actuellement

Réflexion :


GENERAL MILLS : Je n’arrive pas à comprendre mon erreur d’analyse sur ce titre ? opportunitée lors d’une correction des marchés à ce cours ?

CBL : a rogné une bonne partis de la performance mais commence à devenir insignifiante dans le portefeuille global ( - 60% )

Ouverture d’un compte multi devise / USD et CAD fait sur binck

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/05/2018

~Consommation discrétionnaire (4,9%) :
     Snap Inc (USD)_____________________________4,9%

~Consommation de base (6,8%) :
      General Mills Inc (USD)____________________3,4%
      Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,4%

~Energie (14,3%) :
     Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,3%
     Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%

~Services financiers (5,7%) :
     HSBC Holdings PLC__________________________5,7%

~Santé (4,9%) :
     Sanofi_____________________________________4,9%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (9,3%) :
      Air Liquide SA_____________________________9,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,7%) :
     Orange SA__________________________________5,7%

~Services aux collectivités (5,0%) :
     Engie SA___________________________________5,0%

~Immobilier (36,9%) :
     HCP Inc (USD)_____________________________10,7%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________6,6%
    MRM________________________________________5,3%
    Dream Office Real Estate Investment Trus___4,4%
      Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
     Cominar Real Estate Investment Trust_______3,0%
     CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,6%

~Fonds/Trackers (6,3%) :
      Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF__________________3,5%
     Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF_____________2,6%
      Lyxor PEA China Entreprise HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________31,2%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR PART : 113,979
LIQUIDITE : 31,2%

Commentaires :


Je maintiens mon cap de 15% de mon patrimoine ( hors Krach ) investis en bourse ce qui mécaniquement avec le flux de mon épargne allant dans des supports peu risqués m’oblige à renforcer ou acheter des titres.

A l’inverse le Raly récent de l’Europe m’a fait dépasser cette pondération est donc alléger mes positions pour renforcer mes liquidités est rester en ligne avec mon objectif.

Je vois de plus en plus de pubs depuis un moment( facebook,) et et même de personnes de mon entourage discutant/investissant  sur des plateformes types ’ Etoro et autres tradings’ ou/et ouvrant des assurances avec UC. (j’essaye même d’en dissuader certains d’investir sur des ’ Gourou’  )

Annonciateur d’un Haut de cycle ? ( CF Lynch : )

Dernière modification par Damsthesquirell (11/05/2018 12h40)

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#8 23/06/2018 14h49 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Achat :


GENERAL MILLS ( PRU 46,3513$ ): Doublement de la ligne et abaissement de mon PRU qui est maintenant de 46.

Vente :


ETF CAC40 : Revente à 56,210E en + value, j’en reprendrais une louche plus tard.

Commentaires :


SPG -3% / HCP -5% GENERAL MILLS - 2% / EXXON MOBIL +5%  ainsi que le $ participent à la bonne remontée du portefeuille depuis 2 mois.

Je ne cite pas CBL - 43% dans mes Winners pour des raisons évidentes mais partant de loin elle assure néanmoins une belle remontée en euros de 17%

INTU PROPERTIES -28% / ENGIE -18%  et MRM + 15% à l’inverse baisse et limite la hausse du portefeuille.

Le secteur du BTP et Industrie est hallucinant en ce moment dans le Sud de la France, cette année et potentiellement l’année prochaine sera encore excellente pour le secteur en général.
Je restes néanmoins toujours à l’écart même si Manitou, Vinci, Airbus, Derichebourg et bien d’autres me font toujours de l’œil.

Liquidité : 27% du total sur PEA suite aux reventes récentes et achat sur CTO.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 23/06/2018

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
     Snap Inc (USD)_____________________________5,8%

~Consommation de base (12,1%) :
     General Mills Inc (USD)____________________8,7%
     Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,4%

~Energie (14,1%) :
     Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,3%
     Royal Dutch Shell PLC______________________4,8%

~Services financiers (5,4%) :
     HSBC Holdings PLC__________________________5,4%

~Santé (4,9%) :
      Sanofi_____________________________________4,9%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (8,9%) :
      Air Liquide SA_____________________________8,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,2%) :
     Orange SA__________________________________5,2%

~Services aux collectivités (4,3%) :
     Engie SA___________________________________4,3%

~Immobilier (36,5%) :
     HCP Inc (USD)_____________________________10,9%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________6,0%
     Simon Property Group Inc (USD)_____________4,5%
       MRM________________________________________4,5%
     Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
       CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,6%
       Cominar Real Estate Investment Trust_______2,9%

~Fonds/Trackers (2,7%) :
       Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF_____________2,6%
       Lyxor PEA China Entreprise HSCEI UCITS E___0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________29,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 23/06/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,5%) :
       MRM_______________________________________12,4%
       Cominar Real Estate Investment Trust_______7,9%
       Dream Office Real Estate Investment Trus__11,2%

~Santé (29,8%) :
       HCP Inc (USD)_____________________________29,8%

~Commerce et centres régionaux (38,7%) :
       Simon Property Group Inc (USD)____________12,4%
       CBL & Associates Properties Inc (USD)______9,8%
       Intu Properties PLC (GBP)_________________16,5%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR DE PART : 116,785
LIQUIDITE : 29,9%

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#9 30/07/2018 19h11 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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ACHAT :


MANITOU ( 30,550 ) : La valeur est repassée dans un cours cible pour moi, prise de position spéculative dans la journée sur une petite ligne avant résultat qui s’annonce explosif. Je restes persuadé que le titre n’a plus beaucoup de potentiel mais pourquoi pas après le bénéfice déjà gagné sur ma première vente.

AIR LIQUIDE ( 108,600 ) : petit achat de 4 actions sur la baisse du jour, ce qui augmente mon PRU actuel mais qu’importe avec les achats / ventes mon prix de revient ne veut plus rien dire.

COMMENTAIRE


RAS pour le moment,

Dernière modification par Damsthesquirell (30/07/2018 19h14)

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#10 31/07/2018 11h07 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Manitou a enregistré une croissance de ses ventes de 13% au deuxième trimestre, à 480 millions d’euros. Sur l’ensemble du premier semestre, elle ressort à 17%, pour 941 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le résultat opérationnel courant semestriel de Manitou augmente de son côté de 32% à 63 millions d’euros, soit 6,7% du chiffre d’affaires (+0,7 point). Hors effet de change et périmètre, le taux de résultat opérationnel courant est de 7% du chiffre d’affaires. a précisé le directeur général du groupe. Son bénéfice net part du groupe s’est apprécié de 37% à 40,7 millions.

En termes de commandes, Manitou affiche 371 millions d’euros de prises de commandes machines au deuxième trimestre, contre 408 millions un an plus tôt. Sur l’ensemble du semestre, ses prises de commandes s’élèvent à 926 millions contre 842 millions un an plus tôt. A la fin du deuxième trimestre, le carnet de commandes du groupe était de 830 millions contre 506 millions un an plus tôt.

"La performance réalisée au premier semestre, le contexte économique favorable et le niveau de notre carnet de commandes nous permettent de confirmer nos perspectives de croissance du chiffre d’affaires de plus de 15% pour l’exercice, et celle d’une progression du résultat opérationnel courant de l’ordre de 80 points de base par rapport à 2017, soit, de l’ordre de 6,8%", indique le directeur général de Manitou.

le marché apprécie + 7% à l’heure actuel

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#11 31/07/2018 17h39 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Tiens, je vois que nous avons acheté MANITOU presque au même moment et presque au même prix (PRU 30,22€).

Comme je le dis dans la file de mon PF, j’ai acheté suite à sa présence dans la shortlist de juillet de Portzamparc.

Les chiffres sont bons, le business se porte bien. Je pensais revendre aux environs de 35€, mais après la publication et la réaction du marché, je viserais bien un peu plus haut, personnellement, peut-être au-dessus de 37.

Mais je n’ai pas analysé plus que ça. Portzamparc vise un cours de 40€ et la recommandait à l’achat quand elle était à 32,50€.

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#12 03/08/2018 10h30 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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philippe77,

J’ai déjà réalisé une très bonne plus value sur cette valeur ( voir + haut dans la file ),

Sauf correction du marché ou du secteur en général, Manitou remontera en direction des plus hauts

Attention tout de même je restes persuader comme le jour de mon premier achat que les prises de commandes ne pourront pas augmenter indéfiniment à ce stade et qu’un léger fléchissement de la croissance impactera fortement le cours rappelant les investisseurs à la prudence.
Le dividende n’est pas non plus faramineux et ne protégera pas d’une grosse baisse.

En reprendre lors d’une grosse correction fait néanmoins sens car gros carnets de commandes dit aussi SAV et PIECES d’ici 3 à 5 ans. ( son + gros moat pour moi est son réseau de distribution et ça notoriété MADE IN FRANCE  )

ODDO BHF et GILBERT DUPONT sont aussi à l’achat avec des cours cibles de 38 et 45.

Scipion8 ainsi que mon deuxième message résume très bien les points négatifs dans cette file
Manitou

Dernière modification par Damsthesquirell (03/08/2018 13h27)

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#13 15/08/2018 18h19 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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Achat :


AIR LIQUIDE ( 105 ) : 4 actions supplémentaires suite legere baisse du marché.

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#14 27/08/2018 20h50 → Portefeuille d'actions de Damsthesquirell (allocation d'actif, dividende, portefeuille)

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VENTE :



AIR LIQUIDE (109,5 ) : mon ordre de vente est passé pour 8 actions.

Étant en vacance en ce moment entre Toronto et Québec + visite de Cominar et Dream office wink .

J’actualise mon portefeuille au retour,

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