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#26 29/12/2016 23h18 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Ah bon… thanks Chris76

Vous avez lu ça ou?

Anyway si tel est le cas je vais acheter des actions et des etfs sans TTF et j’en ai plusieurs sur ma watchlist!

Un ami me disait aujourd’hui qu’elle ne s’applique pas au intraday ou au CFDs ? Assez ironique…
C’est insulter les investisseurs Buy and Hold bon "pere de famille"
C’est contre-productif aussi…

Gaspode

pour les Uk j’ai commence par repérer des noms sur ce site
Broker Ratings
apres je suis allee sur Share prices, news & more on over 8,000 stocks and shares et j’ai fait 5 pages de "watchlist" sur
Stock Market Quotes and News : Equities, Indexes, Commodities, Forex on 4-traders.com ou on trouve les news et infos de chaque stock…
C’etait du boulot - et fallait choisir vite fin juin pour profiter due la baisse … j’ai revendu la plupart…
J’ai garde ITV par ex car OPA possible - apres celle de SKY et une couple de smalls

Pour le revenu …j’ai place mes PVs dans des etfs mais récemment dans des "utilities" et telecoms …

On verra bien en février… ha!

Dernière modification par sissi (30/12/2016 00h07)

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#27 30/12/2016 08h31 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Excellent liens Sissi, en particulier le premier. Exactement le genre d’info  qui me manquait.

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#28 30/12/2016 13h05 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Il y a des stocks listes aux UK mais que vous pouvez acheter ailleurs en euros ex TUI que je viens d’acheter en euro
Contrairement aux plateformes françaises 4-traders couvre les actions de tous pays et donne plus d’infos- et prix presque en live - ce qui me permet vite fait de voir ou en sont mes stocks et ceux en watchlist
Pour le "cross-check" (excuses mon franglais) j’utilise investing.com pour consensus/dividendes mais aussi Finanzen.net qui donne une analyse bien plus approfondie sur les mid et big caps ex imperial brands (tobacco)
IMPERIAL BRANDS Fundamentalanalyse | Kennzahlenanalyse | finanzen.net

Autre outil si vous cherchez du revenu … www.dividenddata.co.uk

Dernière modification par sissi (30/12/2016 13h06)

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#29 08/02/2017 10h23 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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12° mois de reporting

Au 1/2/17 le portefeuille est à 120 278€ soit 1% sur la période.

Il faut noter que la performance est quasiment intégralement due à Apple en valeur, due à
son poids disproportionné dans le  ptf. Les minières Canadienne ont bien rattrapé leur retard.

Guillin et 3 daubasses complètent le tableau d’honneur.

Côté flops, Target et LBrands, ainsi que le nouvel achat Xilam. J’ai complètement
raté la montée du titre mais suis rentré pour le long terme Chinois. Je suis donc temporairement (j’espère) un des rares de ce forum à avoir perdu potentiellement de l’argent sur cette valeur !
 
Portefeuille Euros
  La poche fait -0.5% dur la période contre -2.7% pour le FCHI. Les aurifères Canadiennes
  on bien remonté. J’ai donc bien limité les dégats.
 
  Ventes AIR/SAF
  Allegement EZJ
 
  Achats  XIL/AKA/FEM/TESB/KOF
 
  On notera que mes achats ont été fortement influencés par le fil des meilleurs valeurs 2017
J’ai vendu Safran essentiellement à cause de l’incertitude sur le rachat de Zodiac. J’y reviendrai probablement.
 
Portefeuille US
   La poche fait 1.9% dur la période contre 0.4% pour le GSPC. Intégralement dû à Apple après résultats, le reste du mois a été parfaitement plat.
   

Ventes AXP/BWA/CFX/PNRA/STWD/WFC

Achats ACN/AFL/AMGN/HCLP/IPG/LB

La poche daubasse fait 11% sur la période.

Si je considère la poche Euro comme maintenant finalisée et stable pour le futur, je suis nettement moins satisfait de la poche US. Le problème est qu’avec Trump, je n’ai aucune idée des directions à prendre.

Dernière modification par Gaspode (08/02/2017 10h25)

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#30 02/03/2017 13h15 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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13° mois de reporting

Malgré un trou d’air les 3 derniers jours, un excellent mois qui me laisse un agréable 5% YTD.

La forte hausse d’Apple et Micron a rattrapé les gamelles de Target, LBrands et la rechute d’une des minières Canadiennes.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_all010317.png

Portefeuille Euro :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_eur010317.png

Achats : PVL/TRI/ALFPC/EO/ABCA
Ventes : ASY/AGFB/HSBA/ALGIL

Vendu ou allégé quelques lignes n’ayant plus selon moi une marge de progression suffisante.
Désireux de diversifier dans des small et midcaps, je  choisi de piocher dans les choix du fond Indépendance&Expansion pour investir le résultat des ventes.

J’ai hésité à vendre Dream Office, mais le yeld reste attractif.

Portefeuille US :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_us010317.png

Achats : LB/TGT/WPG/CBL/AFL/FCX
Ventes : DE

Renforcé les deux gamelles, AFLAC, des Reits et ouvert une ligne minière cuivre.
La période a été marquée par la montée d’Apple qui représente maintenant >30% du portefeuille, ce qui est trop, mais le momentum et les perspectives du tax holliday sur le cash étranger m’interdisent d’alléger.

Les Reits et surtout le secteur Retail plombent le portefeuille, mais long terme, ça parait pas trop mal. Par contre je suis très à court de nouvelles idées sur les US.

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#31 02/04/2017 23h05 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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14° mois de reporting
       
un mois agité comme le montre les graphiques
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-all-ytdmars2017.png       
       
Performance : 7,7% YTD contre 5,5 pour le GSPC.

Portefeuille US
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-usp-mars2017.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-us-mars2017.png     
Le mois de mars avait mal commencé avec la gamelle du retail US fin février et les conséquences sur les Reits.
Couplé à la faiblesse passagère du dollar, le portefeuille US était en perte. Ca s’est bien rattrapé sur la dernière semaine, retour à un peu mieux que l’équilibre, malgré une perte fx de 1,4%.
Apple et Micron restent les moteurs de la performance.
Le portefeuille reste plombé par les Reits et le retail, mais à long terme, je reste positif. Toujours pas d’idées pour le portif US.

$273 de dividendes.

Renforcements : CBL/SPG/AAPL/MU
Ventes/Allegements : DE/AMGN/KO


Portefeuille Euro
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degp-mars2017.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro-mars2017.png
Le portefeuille euro a fait un peu mieux que le CAC. Rien de vraiment remarquable ici. Je continue à piocher dans les valeurs I&E.
Initié une poche ETF pour réduire la votalité. Revendu Barrick gold quand elle est revenue à 0. Ca va etre dur pour Argonaut.
Linamar est maintenant dans mes critères de vente si le cours ne bouge pas rapidement.
98€ de dividendes.
       
Achats : KGX.DE/1NBA.DE/ETL   etfs: CW8
Ventes/Allegements : KOF/FEM/ABX

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#32 27/05/2017 15h42 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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16° mois de reporting

mois d’avril et mai, avec la déclaration d’impôts, j’ai oublié de faire le reporting d’Avril.
900€ de dividendes sur les 2 mois.

8,1% YTD, 0,8% de progression en 2 mois. En fait c’est trompeur, les gains sur le CAC et quelques valeurs US ont été mangés par une perte FX > 4% qui avec un portefeuille US deux fois plus gros que l’européen fait mal. Hors FX, je suis à un peu moins de 3% de gains sur 2 mois ce qui est tout à fait correct.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dg2017janv-mai.png

Portefeuille Euro
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dgeur2017fin_mai.png

Je continue à taper dans les small/mid d’I&E auxquelles on ajoute Roche et Vinci, ainsi que Picanol. Vinci a bien progressé.
IMG était un pari spéculatif sur une offre de rachat qui pour l’instant ne s’est pas concrétisée. Mais ça résiste bien donc je garde.

complété par des ETF world et US.

achats
BELI(2x)/ARG/DG/IMG/RO/PIC

C8E/CU2

ventes/allegements:
AGFB/ALGIL/LNR

gain moyen sur ces transactions : 26,8% pour une durée de détention de 145 à 368j.

Dans l’ensemble cette poche est saine et se comporte très bien.

Portefeuille US
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dgus2017fin_mai.png

achats
AAPL/WPG/MMM/KO/GM/MCK/CBL

ventes
MU/AMGN
gain moyen sur ces transactions : 17,1% pour une durée de détention de 95 à 151.

Sur cette poche, c’est plus délicat, l’excellente performance de certains (AAPL, MU) masque les gamelles des REITs et du retail. Revendu MU à ce que je pense être très proche du peak de la valeur.

Renforcé les REITs, j’y crois encore.

Vu la cherté de l’Euro, les prochains investissements se feront de ce côté de l’atlantique.

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#33 27/05/2017 16h11 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonjour Gaspode !

Merci pour le reporting.

Il y a plein de valeurs qui me fond envie dans votre portefeuille euro.

Par contre, il y a quelque chose qui m’interpelle, c’est l’unique titre Air Liquide qui semble un peu perdu au milieu des autres.
Pourquoi n’avoir gardé qu’une seule action ?

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#34 27/05/2017 18h09 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Il s’agit d’un mégot, c’est à dire le reste d’une plus grosse position qui a été vendue. ALGIL est dans le même cas, 5 titres pour 200€.

Je fais ça sur des valeurs sur lesquelles je veux revenir plus tard à la faveur d’un creux, parce qu’il est marginalement plus simple de suivre la valeur avec les autres positions en portefeuille que d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour les valeurs suivies mais pas acquises. Les aller-retours sur des valeurs cycliques sont assez rentables en général. Sur ce que j’ai ou ai eu, AGFB et ABCA sont 2 bons exemples.

Dans le cas d’AI le point de réentrée était fixé à 104€, j’ai bien peur qu’on ne revoie pas ce niveau de sitôt, il se peut que j’ai à revoir ça.

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#35 27/05/2017 18h54 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Un mégot ? C’est marrant ça !
C’est la première fois que je vois un portefeuille avec des mégots !
J’ai encore appris un truc aujourd’hui !

Personnellement, je mets dans "mes favoris" les valeurs que je suis.
Binck offre cette possibilité mais je suppose que tous les courtiers doivent faire de même ?

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#36 27/05/2017 23h41 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonsoir,
Très beau portefeuille… et énorme position sur Apple !

Qu’est ce qui vous pousse à être si positif sur la valeur en ce moment ?
Je pense tout comme vous qu’elle va monter, avec le soutient de Buffet entre autre. Mais jai personnellement diversifié avec Amazon et alphabet qui ont l’air d’en avoir sous la pedale également.

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#37 28/05/2017 01h35 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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P/E Apple <18.  si on retranche le cash < 12
P/E AMZN 186
P/E Google 31

La valorisation d’Amazon est délirante depuis très longtemps, celle de Google simplement élevée. C’est vrai quelque soit la métrique utilisée.

De plus, WS ne valorise pas le cash d’Apple et son énorme moat d’écosystème. Ce n’est pas nouveau, le WSJ trouve un iPhone killer tous les 15 jours, sans jamais comprendre pourquoi Apple, avec une part de marché certes < 50% prend 96% des profits mondiaux sur les smartphones et près de 70% sur les PCs.

la position était seulement grosse au départ (20% du portif US) et est devenue énorme parce que les 2/3 de la ligne est à 70% de PV, et j’en ai repris quand Buffet à annoncé qu’il en avait repris aussi. Ca baisse la PV affichée, mais mon objectif de cours est à 190 actuellement.

Raisons d’être positif :

- En septembre, l’iphone 8 correspond à un super cycle de renouvellement à 2 et 4 ans.
- les prévisions de capex pour 2017 sont à $16B en hausse de 25%. Or la capex est linéairement liée au nombre d’iphones vendus depuis 10 ans (voir Predictably Profitable, Unpredictably Valuable | Asymco). L’ASP ne baissant pas, le CA devrait suivre la capex.
- Buffet apporte de la stabilité sur une valeur où il y moins d’institutionnels qu’ailleurs pour la simple raison que c’est la plus grosse capitalisation mondiale et la plupart des institutionnels assignent une limite à la taille de leur positions en valeur.
- Si Trump et le GOP arrivent à faire leur réforme fiscale (ce qui commence à être douteux) et font un tax Holliday sur le cash étranger, c’est $250B qui deviennent disponibles à moindre coût soit pour investissement soit retour aux actionnaires (ça représente $37 par action).
- Si on suit l’entreprise, il est evident que des nouveaux produits vont sortir dans 3 domaines chauds :
     * objets connectés médicaux
     * AI reconnaissance vocale et interpretation langage naturel
     * voiture sans chauffeur, bien que je doute maintenant qu’ils sortent un véhicule sous leur nom.

Ils travailent aussi sur l’AR (et pas la VR) mais pas encore  d’indice de produits pour la vente.

Les 3 ont le potentiel d’être aussi disruptifs que l’Iphone.

Dans le même temps, le seul concurrent qui faisait un peu de bénéfices sur les smartphones s’est tiré un obus de 155 dans le pied et va à mon sens boîter longtemps.

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#38 01/06/2017 12h34 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Premier bagger aujourd’hui : XILAM

Rien de glorieux à faire x2 (certains ici sont à x10 ou plus wink ), mais ça fait toujours plaisir.

revendu 50%, le reste (4% du portefeuille €) a donc un PRU de 0€.

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#39 07/06/2017 22h36 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonjour Gaspode,
Je suis nouveau et j’ai lu l’évolution de ton portefeuille et ton investissement.
Pour ma part je suis bien plus modeste avec 4KE ou 5KE.
Je suis vraiment un amateur et un novice comparé a toi !
a+

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#40 01/08/2017 12h30 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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18° mois de reporting. Encore  un délai de 2 mois et cette fois je n’ai pas d’excuse wink

Début juin, j’ai externalisé certaines moins values. j’ai aussi réintégré le portefeuille daubasse dans les portefeuilles généraux, c’est plus simple à gérer et moins trompeur quand des dividendes apparaissent de nulle part. Ca affecte les calculs de rendement sur le mois de Juin.

Pris 50% de la plus value sur Xilam, soldé Dream Office et Easy Jet.
je continue l’utilisation de la marge disponible à 50%. le levier reste à 1.3-1.4

Période très turbulente avec le portefeuille ayant varié de 125k€ à 132K$ sans rime ni raison. les pertes FX pénalisent fortement la performance. Portefeuille à 125,5k€ au 1/08, Apple annonce ses résultats du 3° trimestre ce soir, ça risque de bouger beaucoup, mais je n’ai aucune idée du sens.

Degiro

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro2017finjuillet.png

-1.9% sur Juin, +0,6% sur juillet, au final -0.6% sur les 2 mois, l’indice FCHI fait -4.2% sur la période
15,3% YTD, FCHI (CAC40) 5,3%

Buy : ALGIL/FLE/TES/DBG/AI/UG/LDL/KGX/TRI
ETF : CW8, CU2
Sell : XIL.PA ,TSE,EZJ,D-UN.TO

dividendes sur 2 mois :230€

Degiro-US

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dg-us-2017finjuillet.png

-1.7% sur Juin, +1,1% sur juillet, au final 0.4% sur les 2 mois, l’indice GSPC fait 1.7% sur la période
14% YTD, GSPC 10,3%, mais 8-9% de pertes FX.

Buy : LB, WPG CBL GWW EMR CMP JWN IBM PFE PG
Sell : CBL,BBBY,WPG,TGT,LB,JWN

dividendes et retour capital sur 2 mois :981$

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#41 02/08/2017 20h00 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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/me a écrit :

Apple annonce ses résultats du 3° trimestre ce soir, ça risque de bouger beaucoup, mais je n’ai aucune idée du sens.

Ca a bien bougé, mais d’une façon relativement inattendue.  Apple prend près de 5% (voir 6 en début de scéance), mais les Reits ont un coup de mou à 2.5% et le dollar plonge à 1,19.

Au final, le gain sur le portefeuille est divisé par 2 sad

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#42 05/09/2017 11h38 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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19° mois de reporting.

Le graphique ci dessous montre l’étendue du problème :

- Le portefeuille € performe peu depuis mai
- Le portefeuille US marche très bien en $ (+20% YTD) mais les gains sont totalement mangés par la perte FX. Si le dollar remonte plus tard ce n’est pas grave, mais c’est énervant.
- La performance totale est 8% YTD au change actuel, pas trop mal mais pas satisfaisant non plus.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfsept17.png

Portefeuille €
achats/renforcements :
ALPRO/ABCA/EI/BALYO/****/**/AI
ventes/allégements :
DG/ALGIL/MGIC/BVI

rien de très marquant. Les allégements correspondent à des prises de bénéfices sur des valeurs qui sont à leur prix je pense.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirosept17.png

portefeuille US :
achats/renforcements :
***/PFE
ventes/allégements :
MMM
très bonne progression en $, entièrement mangée par la hausse de l’euro.
Grosse hausse Apple, les Reits vont un peu mieux, mitigé par des gamelles sur le retail comme LB,
rien de bien nouveau. Mes industrielles (Amphenol, Parker) marchent toujours bien.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiroussept17.png

Dans quelle direction va aller le dollar maintenant ? En début d’année on parlait de possible parité $/€, on en est loin. Ca conditionnera totalement mon résultat.

Dernière modification par Gaspode (05/09/2017 11h41)

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#43 30/09/2017 16h49 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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20° mois de reporting.
3% sur le mois
11.4% YTD

Le portefeuille € a rattrapé le retard accumulé depuis Mai. On est dans la ligne de ce qu’attendu
- Peu de transactions, je ne savais pas trop dans quelle direction aller.
- Je me suis essayé aux ventes d’options CASINO strike 50 sept 17 à 0.55€. Résultat mitigé à +7€ au final, ayant racheté le dernier jour en ayant peur d’une baisse soudaine en fin de séance me ramenant dans la monnaie. Le titre avait dévissé suite au résultats Carrefour et avait passé une bonne partie du mois en dessous du strike - premium, sans que je sois assigné.
- C’est néanmoins une bonne valorisation de la marge disponible sans l’utiliser, je recommencerai avec prudence.
- Sur le mois d’octobre, je vais ramener le deficit cash en € pour profiter des conditions de marge plus favorables ici, surtout avec la dernière annonce FED d’une hausse des taux rapide.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfoct17.png

degiro
7% sur le mois

très bonne performance de toutes les valeurs, sauf Carmat et DBV technologies.
BALYO prend la palme avec +26% sur le mois, mais avec 10 valeurs sur 36 > 9.5%  c’est excellent.
La totalité des valeurs tirées du fond I&E sont en positif sur PRU!
Un petit regret sur XILAM vendu trop tôt en début de mois. Bon, c’est relatif mais j’aurais pu gratter 10% de plus.

buy
EI/MGIC
sell
XIL +140% en 233j

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirooct17.png

degiro US
0.2% sur le mois

mois totalement atone. Renforcé encore Apple (une petite louchette) sur un coup de mou, les Reits vont un peu mieux.

buy
AAPL
sell
ACN +14.7% en 253j
MCK +9% en 141j

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirousoct17.png

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#44 06/10/2017 12h16 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Vous avez repris une louche d’apple en septembre qui constitue déjà 42% du portefeuille.
Avez-vous un sizing limite pour cette valeur en particulier ou même de façon générale ?

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#45 06/10/2017 17h03 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Précision, c’est 42% du portefeuille net US. Sur la totalité du portefeuille sans le cash (négatif du à la marge), c’est seulement 30%, ce qui est déjà trop de mon point de vue mais plus raisonable.

La valeur a été atteinte suite à la grosse hausse du titre, j’ai investi beaucoup moins, mais je suis à la limite. Cette valeur est traitée spécialement parce que je connais bien l’entreprise et l’estime encore très sous-évaluée (minimum 190$).

Le dernier renforcement était un faute de mieux, aucune autre de mes valeurs US en portefeuille ne rentrait dans les critères d’achat.

Pour les autres titres, ma limite serait plutôt autour de 8% sur titre seul ou 20% par grand secteur (les reits US sont à ce niveau), considéré par portefeuille. J’essaie de garder une répartition 2/3,1/3 sur $/€.

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#46 06/10/2017 18h16 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Pour DBV, le recul de septembre est effacé… A suivre

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#47 01/11/2017 13h18 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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21° mois de reporting

Valeur part : 135,7 €.

performance :
1M : 3,04 %
3M : 7,16 %
6M : 7,86 %
9M : 13,43 %
1Y : 26,75 %

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perf_6-16_2017-11-01.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfytd_2017-11.png

Très bon mois, après des montagnes russes pendant la période.
J’ai commencé à faire des prélèvements, et j’ai aussi rapatrié de la marge depuis le $ en € pour avoir des taux de financement  un peux plus bas. La différence n’est pas énorme mais  chaque petit caillou compte.
Néanmoins, cela veut dire que séparer les résultats entre les valeurs € et $ n’a plus de sens et je ne raisonnerai plus qu’en valeur de part. J’ai aussi opté pour des indexes plus similaires à mes choix, le SP400  TR et le SBF120 GR car ceux intègrent à la fois les dividendes et des mid-caps qui constituent le plus clair de mes avoirs.
J’en tire un indice combiné pour une répartition €/$  1/3-2/3 edgé au taux FX  du premier jour du mois.

Degiro

Buy : DBV + actions gratuites AI
Sell : ETL/KOF/FLE

Bons résultats, sauf DBV technologies qui se crashe de 45% suite à des résultats un peu mitigés d’une étude phase III. Cependant je pense que la  réaction a été exagérée et que les résultats de la dernière étude en Novembre permettront une correction à la hausse.
L’autre enfant à problème est LDLC qui se traîne lamentablement. Décidément je ne comprend rien au retail et ferait mieux de rester à l’écart du secteur.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro_2017-11.png

Degiro-US

Buy : IPG/MU/PSX
Sell : MU

Là, on a pas frisé le  ridicule, on lui a fait une coupe à la Jackson Fives avec un bol de 50 cm de diamètre. Sur Apple, j’en suis quasiment à un bagger (reste 7,5% à faire) sur mes premiers prix en 18 mois. On parle tout de même de la première capitalisation  mondiale, et la société est encore sous-évaluée à mon sens. C’est quelque chose qui n’est pas censé arriver avec le nombre d’analystes suivant la valeur. De plus la croissance n’a pas été exceptionnelle, pas de nouveau produits incroyables, juste une entreprise qui tourne bien et fait les résultats auxquels ont pouvait s’attendre. La seule conclusion possible est que les Analystes sont nuls.

Je suis aussi à +75% sur Micron (MU) en six mois, mais là ça me parait surévalué, donc je me prépare à vendre dès que la musique s’arrête.

Sinon, les Reits sont toujours massacrées mais les dividendes élevés permettent d’attendre.  Il n’y a que Tanger factory outlet qui est réellement mauvais, je me pose la question d’encaisser mes pertes dessus. C’était pourtant une valeur sûre !

LBrands est toujours bloquée au fond du trou, tiens, encore du retail.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro-us_2017-11-01.png

Je constate que je suis un peu à court d’idées sur tous les marchés, il va falloir que je fasse chauffer un peu les screeners.

Je me suis aussi réessayé aux ventes options put, toujours sur Casino, avec échéances Novembre et Décembre. Pour l’instant, tout va bien, on verra au final.

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#48 01/11/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonjour,
je suis avec intérêt l’évolution de votre PF et suis impressionné par la pertinence du choix de vos actions.
D’ailleurs, j’ai profité de petites corrections sur certaines valeurs que vous suivez (DBV, ALGIL) pour compléter mon modeste portefeuille.
Au plaisir de lire vos prochains commentaires.

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#49 01/11/2017 20h23 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Mer-ci.

J’ai parlé en message #17 de mon process de sélection. C’est beaucoup de travail initial (si une entreprise ne prend que 5 mn, mon tableau fait maintenant 400 lignes), mais ça permet de choisir de bonnes entreprises dans leur métier, sans s’occuper du tout au début de leur performances boursières.

L’univers d’investissement est donc sain, et on peut appliquer diverses stratégies pour faire son stock picking dedans. Néanmoins, le portefeuille est jeune (<2 ans) et l’environnement a été favorable, donc on ne verra si les choix ont été vraiment si pertinents que dans quelques années.

Je me suis aussi appuyé sur les entreprises présentes dans le fond Indépendance & Expansion qui est un ds meilleurs fonds Français pour les capitalisation petites et moyennes.

Mais attention aussi au timing. On saura début Novembre si DBV est un ticket de loto ou ne vaut rien. C’est donc un pari que vous avez fait même si j’ai la conviction qu’ils vont réussir.

Quand à ALGIL, j’aurai attendu un peu avant de de rentrer pour savoir si la correction est finie. C’est une valeur que je vais renforcer probablement autour de 36-37 mais pas tout de suite.

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#50 01/12/2017 11h43 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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22° mois de reporting

Valeur de la part au 1/12/2017 : 134.9€

progression 1M    -0,6%
progression 3M    4,6%
progression 6M    7,2%
progression 9M    6,8%
progression 1Y    18,3%

perte FX du mois : 2200€

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_part-2017-12.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_part-ytd-2017-12.png

Mois en légère perte avec un portefeuille Euro qui se maintient à peu près malgré le recul du CAC et un $ très faible qui entraine des pertes mangeant la progression des actions américaines. Bien sûr, si le $ remonte, ce qui pourrait être le cas si la réforme fiscale passe, ce sera effacé.

Peu de mouvements significatifs, sur le portefeuille euro j’ai revendu des actions qui ne performaient pas trop et suis rentré sur des valeurs long terme. Ait été assigné sur les options Casino, c’était quasiment à l’équilibre et je voulais voir le détail des frais. Bon choix, depuis la valeur à bien progressé.

Sur le portif US, commencé à réduire la taille des REITs. Transactions à peu près à l’équilibre sauf SKT en grosse perte. On constate une nette amélioration de la situation des Reits, sauf CBL sur le mois. La bonne surprise vient de LBrands qui à rattrapé une très grosse partie de ses pertes (la ligne est en positif maintenant mais j’ai des pertes antérieures à compenser).

DeGiro
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dg-201712.png
Achat: DBV/ALGIL/AGFB/VK/MGIC/CO(Option)
Vente: CW8(ETF)/CU2(ETF)/FGA/PVL/ALFPC

DeGiro-US
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dg-us-2017-12.png
Achat: /
Vente: AHH/CLDT/CYS/WPC/SKT

Pour le mois qui vient, peu de mouvements prévus sur l’Europe. Je profiterai peut-être de certaines soldes si elles se confirment un peu plus.
Sur les US, je suis en train de regarder comment modifier ma stratégie Reit et il y a des bénéfices à sécuriser sur les 7 valeurs hors Apple à plus de 25% de gain. Je n’ai pas encore décidé des ventes. Mon objectif Apple est maintenant à 210$ donc il est urgent d’attendre.

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