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#26 29/12/2016 23h18 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

Membre
Réputation :   315 

Ah bon… thanks Chris76

Vous avez lu ça ou?

Anyway si tel est le cas je vais acheter des actions et des etfs sans TTF et j’en ai plusieurs sur ma watchlist!

Un ami me disait aujourd’hui qu’elle ne s’applique pas au intraday ou au CFDs ? Assez ironique…
C’est insulter les investisseurs Buy and Hold bon "pere de famille"
C’est contre-productif aussi…

Gaspode

pour les Uk j’ai commence par repérer des noms sur ce site
Broker Ratings
apres je suis allee sur Share prices, news & more on over 8,000 stocks and shares et j’ai fait 5 pages de "watchlist" sur
Stock Market Quotes and News : Equities, Indexes, Commodities, Forex on 4-traders.com ou on trouve les news et infos de chaque stock…
C’etait du boulot - et fallait choisir vite fin juin pour profiter due la baisse … j’ai revendu la plupart…
J’ai garde ITV par ex car OPA possible - apres celle de SKY et une couple de smalls

Pour le revenu …j’ai place mes PVs dans des etfs mais récemment dans des "utilities" et telecoms …

On verra bien en février… ha!

Dernière modification par sissi (30/12/2016 00h07)

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#27 30/12/2016 08h31 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

Membre
Réputation :   121 

Excellent liens Sissi, en particulier le premier. Exactement le genre d’info  qui me manquait.

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#28 30/12/2016 13h05 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

Membre
Réputation :   315 

Il y a des stocks listes aux UK mais que vous pouvez acheter ailleurs en euros ex TUI que je viens d’acheter en euro
Contrairement aux plateformes françaises 4-traders couvre les actions de tous pays et donne plus d’infos- et prix presque en live - ce qui me permet vite fait de voir ou en sont mes stocks et ceux en watchlist
Pour le "cross-check" (excuses mon franglais) j’utilise investing.com pour consensus/dividendes mais aussi Finanzen.net qui donne une analyse bien plus approfondie sur les mid et big caps ex imperial brands (tobacco)
IMPERIAL BRANDS Fundamentalanalyse | Kennzahlenanalyse | finanzen.net

Autre outil si vous cherchez du revenu … http://www.dividenddata.co.uk

Dernière modification par sissi (30/12/2016 13h06)

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#29 08/02/2017 10h23 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Réputation :   121 

12° mois de reporting

Au 1/2/17 le portefeuille est à 120 278€ soit 1% sur la période.

Il faut noter que la performance est quasiment intégralement due à Apple en valeur, due à
son poids disproportionné dans le  ptf. Les minières Canadienne ont bien rattrapé leur retard.

Guillin et 3 daubasses complètent le tableau d’honneur.

Côté flops, Target et LBrands, ainsi que le nouvel achat Xilam. J’ai complètement
raté la montée du titre mais suis rentré pour le long terme Chinois. Je suis donc temporairement (j’espère) un des rares de ce forum à avoir perdu potentiellement de l’argent sur cette valeur !
 
Portefeuille Euros
  La poche fait -0.5% dur la période contre -2.7% pour le FCHI. Les aurifères Canadiennes
  on bien remonté. J’ai donc bien limité les dégats.
 
  Ventes AIR/SAF
  Allegement EZJ
 
  Achats  XIL/AKA/FEM/TESB/KOF
 
  On notera que mes achats ont été fortement influencés par le fil des meilleurs valeurs 2017
J’ai vendu Safran essentiellement à cause de l’incertitude sur le rachat de Zodiac. J’y reviendrai probablement.
 
Portefeuille US
   La poche fait 1.9% dur la période contre 0.4% pour le GSPC. Intégralement dû à Apple après résultats, le reste du mois a été parfaitement plat.
   

Ventes AXP/BWA/CFX/PNRA/STWD/WFC

Achats ACN/AFL/AMGN/HCLP/IPG/LB

La poche daubasse fait 11% sur la période.

Si je considère la poche Euro comme maintenant finalisée et stable pour le futur, je suis nettement moins satisfait de la poche US. Le problème est qu’avec Trump, je n’ai aucune idée des directions à prendre.

Dernière modification par Gaspode (08/02/2017 10h25)

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#30 02/03/2017 13h15 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

Membre
Réputation :   121 

13° mois de reporting

Malgré un trou d’air les 3 derniers jours, un excellent mois qui me laisse un agréable 5% YTD.

La forte hausse d’Apple et Micron a rattrapé les gamelles de Target, LBrands et la rechute d’une des minières Canadiennes.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_all010317.png

Portefeuille Euro :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_eur010317.png

Achats : PVL/TRI/ALFPC/EO/ABCA
Ventes : ASY/AGFB/HSBA/ALGIL

Vendu ou allégé quelques lignes n’ayant plus selon moi une marge de progression suffisante.
Désireux de diversifier dans des small et midcaps, je  choisi de piocher dans les choix du fond Indépendance&Expansion pour investir le résultat des ventes.

J’ai hésité à vendre Dream Office, mais le yeld reste attractif.

Portefeuille US :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_us010317.png

Achats : LB/TGT/WPG/CBL/AFL/FCX
Ventes : DE

Renforcé les deux gamelles, AFLAC, des Reits et ouvert une ligne minière cuivre.
La période a été marquée par la montée d’Apple qui représente maintenant >30% du portefeuille, ce qui est trop, mais le momentum et les perspectives du tax holliday sur le cash étranger m’interdisent d’alléger.

Les Reits et surtout le secteur Retail plombent le portefeuille, mais long terme, ça parait pas trop mal. Par contre je suis très à court de nouvelles idées sur les US.

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#31 02/04/2017 23h05 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Réputation :   121 

14° mois de reporting
       
un mois agité comme le montre les graphiques
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-all-ytdmars2017.png       
       
Performance : 7,7% YTD contre 5,5 pour le GSPC.

Portefeuille US
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-usp-mars2017.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_deg-us-mars2017.png     
Le mois de mars avait mal commencé avec la gamelle du retail US fin février et les conséquences sur les Reits.
Couplé à la faiblesse passagère du dollar, le portefeuille US était en perte. Ca s’est bien rattrapé sur la dernière semaine, retour à un peu mieux que l’équilibre, malgré une perte fx de 1,4%.
Apple et Micron restent les moteurs de la performance.
Le portefeuille reste plombé par les Reits et le retail, mais à long terme, je reste positif. Toujours pas d’idées pour le portif US.

$273 de dividendes.

Renforcements : CBL/SPG/AAPL/MU
Ventes/Allegements : DE/AMGN/KO


Portefeuille Euro
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degp-mars2017.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro-mars2017.png
Le portefeuille euro a fait un peu mieux que le CAC. Rien de vraiment remarquable ici. Je continue à piocher dans les valeurs I&E.
Initié une poche ETF pour réduire la votalité. Revendu Barrick gold quand elle est revenue à 0. Ca va etre dur pour Argonaut.
Linamar est maintenant dans mes critères de vente si le cours ne bouge pas rapidement.
98€ de dividendes.
       
Achats : KGX.DE/1NBA.DE/ETL   etfs: CW8
Ventes/Allegements : KOF/FEM/ABX

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#32 27/05/2017 15h42 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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16° mois de reporting

mois d’avril et mai, avec la déclaration d’impôts, j’ai oublié de faire le reporting d’Avril.
900€ de dividendes sur les 2 mois.

8,1% YTD, 0,8% de progression en 2 mois. En fait c’est trompeur, les gains sur le CAC et quelques valeurs US ont été mangés par une perte FX > 4% qui avec un portefeuille US deux fois plus gros que l’européen fait mal. Hors FX, je suis à un peu moins de 3% de gains sur 2 mois ce qui est tout à fait correct.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dg2017janv-mai.png

Portefeuille Euro
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dgeur2017fin_mai.png

Je continue à taper dans les small/mid d’I&E auxquelles on ajoute Roche et Vinci, ainsi que Picanol. Vinci a bien progressé.
IMG était un pari spéculatif sur une offre de rachat qui pour l’instant ne s’est pas concrétisée. Mais ça résiste bien donc je garde.

complété par des ETF world et US.

achats
BELI(2x)/ARG/DG/IMG/RO/PIC

C8E/CU2

ventes/allegements:
AGFB/ALGIL/LNR

gain moyen sur ces transactions : 26,8% pour une durée de détention de 145 à 368j.

Dans l’ensemble cette poche est saine et se comporte très bien.

Portefeuille US
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_dgus2017fin_mai.png

achats
AAPL/WPG/MMM/KO/GM/MCK/CBL

ventes
MU/AMGN
gain moyen sur ces transactions : 17,1% pour une durée de détention de 95 à 151.

Sur cette poche, c’est plus délicat, l’excellente performance de certains (AAPL, MU) masque les gamelles des REITs et du retail. Revendu MU à ce que je pense être très proche du peak de la valeur.

Renforcé les REITs, j’y crois encore.

Vu la cherté de l’Euro, les prochains investissements se feront de ce côté de l’atlantique.

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#33 27/05/2017 16h11 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonjour Gaspode !

Merci pour le reporting.

Il y a plein de valeurs qui me fond envie dans votre portefeuille euro.

Par contre, il y a quelque chose qui m’interpelle, c’est l’unique titre Air Liquide qui semble un peu perdu au milieu des autres.
Pourquoi n’avoir gardé qu’une seule action ?

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#34 27/05/2017 18h09 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Il s’agit d’un mégot, c’est à dire le reste d’une plus grosse position qui a été vendue. ALGIL est dans le même cas, 5 titres pour 200€.

Je fais ça sur des valeurs sur lesquelles je veux revenir plus tard à la faveur d’un creux, parce qu’il est marginalement plus simple de suivre la valeur avec les autres positions en portefeuille que d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour les valeurs suivies mais pas acquises. Les aller-retours sur des valeurs cycliques sont assez rentables en général. Sur ce que j’ai ou ai eu, AGFB et ABCA sont 2 bons exemples.

Dans le cas d’AI le point de réentrée était fixé à 104€, j’ai bien peur qu’on ne revoie pas ce niveau de sitôt, il se peut que j’ai à revoir ça.

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#35 27/05/2017 18h54 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Un mégot ? C’est marrant ça !
C’est la première fois que je vois un portefeuille avec des mégots !
J’ai encore appris un truc aujourd’hui !

Personnellement, je mets dans "mes favoris" les valeurs que je suis.
Binck offre cette possibilité mais je suppose que tous les courtiers doivent faire de même ?

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#36 27/05/2017 23h41 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonsoir,
Très beau portefeuille… et énorme position sur Apple !

Qu’est ce qui vous pousse à être si positif sur la valeur en ce moment ?
Je pense tout comme vous qu’elle va monter, avec le soutient de Buffet entre autre. Mais jai personnellement diversifié avec Amazon et alphabet qui ont l’air d’en avoir sous la pedale également.

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#37 28/05/2017 01h35 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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P/E Apple <18.  si on retranche le cash < 12
P/E AMZN 186
P/E Google 31

La valorisation d’Amazon est délirante depuis très longtemps, celle de Google simplement élevée. C’est vrai quelque soit la métrique utilisée.

De plus, WS ne valorise pas le cash d’Apple et son énorme moat d’écosystème. Ce n’est pas nouveau, le WSJ trouve un iPhone killer tous les 15 jours, sans jamais comprendre pourquoi Apple, avec une part de marché certes < 50% prend 96% des profits mondiaux sur les smartphones et près de 70% sur les PCs.

la position était seulement grosse au départ (20% du portif US) et est devenue énorme parce que les 2/3 de la ligne est à 70% de PV, et j’en ai repris quand Buffet à annoncé qu’il en avait repris aussi. Ca baisse la PV affichée, mais mon objectif de cours est à 190 actuellement.

Raisons d’être positif :

- En septembre, l’iphone 8 correspond à un super cycle de renouvellement à 2 et 4 ans.
- les prévisions de capex pour 2017 sont à $16B en hausse de 25%. Or la capex est linéairement liée au nombre d’iphones vendus depuis 10 ans (voir Predictably Profitable, Unpredictably Valuable | Asymco). L’ASP ne baissant pas, le CA devrait suivre la capex.
- Buffet apporte de la stabilité sur une valeur où il y moins d’institutionnels qu’ailleurs pour la simple raison que c’est la plus grosse capitalisation mondiale et la plupart des institutionnels assignent une limite à la taille de leur positions en valeur.
- Si Trump et le GOP arrivent à faire leur réforme fiscale (ce qui commence à être douteux) et font un tax Holliday sur le cash étranger, c’est $250B qui deviennent disponibles à moindre coût soit pour investissement soit retour aux actionnaires (ça représente $37 par action).
- Si on suit l’entreprise, il est evident que des nouveaux produits vont sortir dans 3 domaines chauds :
     * objets connectés médicaux
     * AI reconnaissance vocale et interpretation langage naturel
     * voiture sans chauffeur, bien que je doute maintenant qu’ils sortent un véhicule sous leur nom.

Ils travailent aussi sur l’AR (et pas la VR) mais pas encore  d’indice de produits pour la vente.

Les 3 ont le potentiel d’être aussi disruptifs que l’Iphone.

Dans le même temps, le seul concurrent qui faisait un peu de bénéfices sur les smartphones s’est tiré un obus de 155 dans le pied et va à mon sens boîter longtemps.

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#38 01/06/2017 12h34 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Premier bagger aujourd’hui : XILAM

Rien de glorieux à faire x2 (certains ici sont à x10 ou plus wink ), mais ça fait toujours plaisir.

revendu 50%, le reste (4% du portefeuille €) a donc un PRU de 0€.

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#39 07/06/2017 22h36 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Bonjour Gaspode,
Je suis nouveau et j’ai lu l’évolution de ton portefeuille et ton investissement.
Pour ma part je suis bien plus modeste avec 4KE ou 5KE.
Je suis vraiment un amateur et un novice comparé a toi !
a+

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