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#76 10/04/2018 21h03

Membre
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Tout a fait d’accord. La diversification est la mère de la gestion tranquille a risque et profit limité, mais raisonnable sur le long terme. Et pour les ventes, logiquement, il faut garder ou se séparer des actions en fonction de "Est ce un bon investissement aujourd’hui" et oublier ses biais. Plus facile a dire qu’a faire.

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#77 18/04/2018 20h22

Membre
Réputation :   27  

J’ai mis à jour mon portfolio.

Voici la répartition de mon portefeuille :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8162_sans_titre1.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/04/2018

~Consommation discrétionnaire (1,7%) :
     L Brands Inc (USD)_________________________1,7%

~Consommation de base (6,5%) :
     Walmart Inc (USD)__________________________2,6%
     Altria Group Inc (USD)_____________________2,4%
     Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,0%
     Kraft Heinz Co/The (USD)___________________0,4%

~Energie (7,8%) :
     Inter Pipeline Ltd (CAD)___________________2,3%
     Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,0%
     Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________2,0%
     Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,6%

~Services financiers (8,2%) :
    Capstead Mortgage Corp (USD)_______________3,8%
    CYS Investments Inc (USD)__________________2,5%
    Standard Chartered PLC (GBP)_______________1,5%
    Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,4%

~Santé (3,1%) :
    GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%
    Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (4,6%) :
     United Technologies Corp (USD)_____________1,9%
     General Electric Co (USD)__________________1,6%
     United Parcel Service Inc (USD)____________1,1%

~Matériaux de base (3,7%) :
     International Paper Co (USD)_______________2,3%
     LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,4%

~Technologie de l'information (5,0%) :
     Iron Mountain Inc (USD)____________________2,1%
     International Business Machines Corp_______1,8%
     Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (6,4%) :
     AT&T Inc (USD)_____________________________2,1%
     CenturyLink Inc (USD)______________________1,8%
     SES SA_____________________________________1,3%
     Deutsche Telekom AG________________________1,2%

~Services aux collectivités (4,5%) :
    Southern Co/The (USD)______________________2,1%
    National Grid PLC (GBP)____________________1,7%
    Centrica PLC (GBP)_________________________0,7%

~Immobilier (48,6%) :
   Dream Global Real Estate Investment Trus__11,5%
   Cominar Real Estate Investment Trust_______7,3%
   Dream Office Real Estate Investment Trus___7,0%
   VEREIT Inc (USD)___________________________5,5%
   Weyerhaeuser Co (USD)______________________3,9%
   EPR Properties (USD)_______________________2,3%
   Simon Property Group Inc (USD)_____________2,3%
   Welltower Inc (USD)________________________2,1%
   Apple Hospitality REIT Inc (USD)___________2,0%
   Ventas Inc (USD)___________________________1,8%
   CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,8%
   Colony NorthStar Inc (USD)_________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

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#78 01/11/2018 19h54

Membre
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Bonjour à tous,

La diversification dont j’ai parlé en avril lors de mon dernier reporting continue.

Mon portefeuille ne se porte pas mieux pour autant, avec une moins value latente qui oscille ces derniers jours entre 15 et 18 %.

En cause toujours les mêmes boulets que je traîne : CBL, Dream Office, Cominar, Capstead, Colony Capital, etc.

La bonne nouvelle (à confirmer lors des prochains résultats) le cours de Dream O a repris du poil de la bête poussé de façon totalement artificiel par ses consœurs Dream Global et Dream I ce qui m’a permis d’alléger mes parts en partie sans grande perte.

Pour le reste je n’ai pas eu le courage de prendre mes pertes, avec Colony Capital qui affiche -72 % je me dis que continuer à encaisser le dividende et attendre n’est pas si mal, le fond à de toute façon été touché.

Idem pour Cominar dont le cours n’a pas évolué, et je crois toujours en un potentiel redressement, notamment avec le nouveau CEO.

Tous mes placements de la correction boursière de l’hiver dernier m’ont permis de réduire la vulnérabilité de mon capital aux fluctuations et surtout aux taux d’intérêts puisque j’étais essentiellement exposé aux REIT, sans ce travail je serais aujourd’hui bien en dessous des 15 % de moins value.

Depuis mes dividendes ont ainsi été placés au cours les plus bas comme suit :

Mai : Procter and Gamble
Juin : Kimco et Pepsi Co
Juillet : Wells Fargo et At&t
Aout : National Grid
Septembre : Deutsche Telekom
Octobre : Kraft and Heinz
Novembre : Danone et IBM.

Sinon je suis l’actualité de DowDupont, de 3M, de Lockheed, de Leggett & Platt, et de BNP Paribas qui sont toutes retombées de leur nuage pendant cette dernière correction, des potentiels candidats à la diversification.

Cependant, je n’arrive pas à comprendre quel impact aura la scission de DowDupont en 2019 ?, 3M les chiffres sont en demi teintes avec une probable récession ou des difficultés à venir ?, Leggett & Platt mid cap dont le CA est instable et imprévisible mais tout de même une aristocrate.

PS : Je viens de télécharger la nouvelle version de xlsPortfolio car jusque là l’ancienne fonctionnait chez moi.
Mais Danone ne passe apparemment pas, même avec Financial Times et Reuters.
Dés que j’élucide ça, je posterais ma répartition complète.

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#79 01/11/2018 20h04

Membre
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Bonsoir,
une part minuscule de votre portefeuille (3.5% il me semble) est en EUR (avec SES en position n°1).
C’est un choix délibéré ?
Avez-vous évité volontairement les titres en Euro en considérant que leur rendement était trop faible ?
Ou d’autres raisons expliquent ce choix ?
Cordialement.

PS : à priori, j’ai zappé Danone ;-)

Dernière modification par maxicool (01/11/2018 20h05)


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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#80 01/11/2018 22h09

Membre
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Bonsoir,

Je suis investi sur SES, Sanofi, et Deutsche Telekom en euros.

Quand j’ai démarré mon portefeuille je pensais à tort ou à raison que toutes les actions EU étaient sur-évaluées.

Et effectivement les dividendes annuels ne me plaisent guère.

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#81 02/11/2018 18h43

Membre
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zonebourse.com a écrit :

Kraft Heinz a publié pour son troisième trimestre un bénéfice net en baisse d’un tiers à 630 millions de dollars, soit 51 cents par action, mais en données ajustées, ce BPA ne s’est tassé que de 6% à 78 cents, manquant néanmoins de trois cents le consensus.

L’EBITDA ajusté du groupe agroalimentaire s’est réduit de 14,4% à 1,62 milliard de dollars, pour un chiffre d’affaires en hausse 1,6% à 6,38 milliards, avec une croissance organique de 2,6% des ventes.

’Si de nombreux facteurs exceptionnels ont pesé sur notre profit du trimestre, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser une croissance rentable et durable à l’avenir’, affirme le CEO Bernardo Hees.

J’aime toujours à lire les affirmations inutiles (certes rassurantes) des CEO qui sont incapables de dire ce qui va se passer le mois prochain, mais prévoient une croissance durable dans le futur.

Il disait un peu prêt ça pour le Q1 et depuis les résultats n’ont guère changé.

On sait pertinemment que le marché est devenu bien trop complexe et imprévisible pour avoir une visibilité même à court terme.

Berkshire Hathaway est-il toujours actionnaire de KH ?

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[-1]    #82 03/11/2018 01h04

Membre
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Oui…d’après les intervenants sur le forum yahoo finance et sur zonebourse.

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#83 05/04/2019 20h53

Banni
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Bonsoir Upsony

Curieux de voir la situation de votre portefeuille à date!
Avez-vous arbitré  des REITS suite aux yoyos de fin d’année ?

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#84 06/04/2019 19h37

Membre
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Bonjour,

Quand d’autres vendent trop vite, moi je ne vends pas..
Je n’ai donc rien vendu depuis mon dernier post de novembre.

CBL étant au plus bas, je n’ai plus rien à perdre, ou du moins je ne suis plus à 100 € prêt.

Cominar est toujours à -40 % de moins value, seulement l’avenir de la société est plus stable, avec un dividende tout de même correct qui est maintenu (je garde).

Dream Office qui est revenu à une valorisation correcte avec un patrimoine stabilisé soutenu par ses investissements dans Dream Industriel, un dividende couvert de 4% (mensuel) je n’y touche pas.

Pour le reste des REITs, elles se portent bien, que ce soit Kimco acheté dans la débâcle de mars dernier, Simon Property Group qui annonce des résultats toujours satisfaisants, ou encore Vereit qui est ne surprend pas, mais ne déçoit pas non plus, Iron Moutain, ou EPR qui se portent bien.

Les mauvaises surprises viennent plutôt du côté de Century Link qui est dans la tourmente, annonçant des chiffres en dessous des estimations, ma ligne ayant pris un bon -50%, ou plus récemment Kraft and Heinz qui a pris un savon aux derniers résultats me laissant sans voix avec -40%, et L Brands dont les perspectives d’avenir ne sont pas du tout excitantes.

Je me traîne d’autres catastrophes que je n’ai pas su vendre à temps comme Standard Chartered, Colony Capital, Centrica.

Cependant, l’ensemble du portefeuille a remonté de 9 % depuis décembre, passant d’une moins value de plus de 20% à une moins value de presque 10 %.

Le travail de diversification amorcé il y a 1 an et demi a beaucoup aidé en ce sens : Pepsi, Sanofi, Danone, BNP, Cisco, Procter and Gamble, UPS, IBM, etc.

Pour l’anecdote, j’ai réalisé il y a 4 ans un portefeuille virtuel dans lequel j’y ai mis toutes les sociétés qui me plaisaient (sans approfondir les recherches, sans réflexions), je l’ai constitué petit à petit jusqu’à 100 placements pour 570 k.

Alors que je n’ai passé quasiment aucun temps de réflexion à sa constitution, il affiche une plus value de 75 k et au plus bas est descendu seulement à -30 k depuis sa création.

Ça fait réfléchir…

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#85 07/04/2019 09h06

Banni
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Pas de renforcement à la baisse pour diminuer le PRU concernant celles qui ont du potentiel et qui se font massacrer ?
Avez vous des thématiques de REIT forêt hormis le digital avec Iron ?

Je vous rejoins totalement sur la constitution d’un portefeuille avec l’intuition… Il est aussi bon de confronter cette dernière avec l’aspect plus cartésien.
Le livre système 1 système 2 abordé cela très justement.

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[+1]    #86 07/04/2019 09h22

Membre
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Non, pas de renforcement pour Cominar, mon implication étant déjà trop importante par rapport au reste du portefeuille.

Idem pour Century link et L Brands que j’avais déjà renforcé, mais bien trop tôt.

Pour CBL non merci !

Oui j’ai des parts de Weyerhaeuser qui est une REIT bon père de famille, il ne faut pas s’attendre à une croissance fulgurante, cependant elle offre une stabilité rassurante avec des activités qui le sont.

Le cours de Weyerhaeuser semble indexé sur le prix du bois de charpente, et il vient justement de chuter depuis fin d’année dernière : U.S. lumber and panel market reports-20190315

La société est donc a un court relativement bas, proche de 2016.

Dernière modification par Uspony (07/04/2019 09h23)

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#87 07/04/2019 12h42

Banni
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Oui d’ailleurs Pictet a lancé récemment son fonds thématique Timber. Ils ont bien perçu le potentiel du bois à venir pour les prochaines années .

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