Portefeuille d'actions de Skywalker31

J’ai fait un peu de ménage dans mon portefeuille. J’ai écarté simplement les pires performances, et les sociétés les plus endettées vu que le contexte leur est très défavorable. Ce sont souvent les mêmes, le marché est plutôt efficace de ce point de vue.

Reporting à fin novembre 2023 (1/12/23)

Performance du portefeuille diversifié sur le mois : +.7% nets de CSG sur le mois, soit + 7.150 €.
Performance depuis le 1er janvier 2023  : Le portefeuille met fin à une série de trois baisses mensuelles par un "Plus haut ever" à 125,92 €/parts. Il enregistre +30 K€ nets depuis le 1er janvier. +4,3% avant CSG.



J’étais gavé de Capimmo jusqu’à mi année 2023. La performance de l’exercice aurait pu être divisée par deux si je n’avais pas vendu mes Capimmo en aout (-12 K€ évités).

Tous les développements habituels sont au lien suivant non commercial : >> REPORTING NOV 23 <<

Dernière modification par skywalker31 (02/12/2023 10h38)

Bonjour, reporting du portefeuille diversifié à fin janvier :

Performance sur le mois de janvier : +.7% soit +6.915 € nets de CSG & IR.
Tous les détails et commentaires habituels sur mon blog non commercial : >> REPORTING <<

En passant, jusqu’à quand les indices vont-ils continuer à s’envoler de manière stratosphérique alors que les taux sont élevés et les tensions géopolitiques intenses ?

Dernière modification par skywalker31 (02/02/2024 10h00)

Reporting trimestriel à fin mars 2024

Au préalable, réflexion sur l’allocation pour les mois qui viennent :

- Il va falloir saisir l’opportunité de préparer la baisse des taux de rémunération des SICAV monétaires. On a vu à quel point leur augmentation en 2022/2023 a siphonné l’immobilier et fait baisser les obligations en quelques mois. Si les anticipations de baisse de 1,25 point (soit passage de 4% à 2,75% d’ici mi 2025) se confirment, alors cela va libérer en sens inverse des quantités énormes de cash qui devraient logiquement aller se réinvestir dans les obligations et dans l’immobilier notamment.

-Certains disent qu’on verra au moment où les taux auront baissé pour réallouer car les monétaires ne baissent pas donc il n’y aurait pas le feu au lac. Oui elles ne baissent pas mais il sera alors trop tard pour profiter des effets de hausse car le marché aura complètement anticipé ce retour massif du cash sur les classes d’actifs autres que monétaires, étant entendu que les actions big caps sont déjà très élévées.

- A mon avis il faut petit à petit et avec retenue accroître les allocations obligataires et actions small/mids/émergentes hors Russie et Chine/foncières cotées pour être positionné avant la fin de l’aspiration du cash par les taux courts termes. Sauf si on ne croît pas à la baisse des taux. Mais pour qui des taux aussi élévés sont-ils supportables ?

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Retrouvez mon reporting et les précédents sur mon blog non commercial ici : >>> REPORTINGS<<<
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Jusqu’à où  ? jusqu’à quand ? D’où vient l’argent ?


A fin mars 2024, le portefeuille diversifié à dégagé 23 K€ nets de CSG & IS, soit plus qu’attendu sur le premier semestre 2024 au budget de rente annuelle.

Dernière modification par skywalker31 (30/03/2024 10h33)