Portefeuille permanent d'AloneInKyoto

DiCiCat · #51

Il y a eu des études et des backtests sur ce sujet.
En fonction des périodes étudiées les résultats varient, mais dans toutes mes lectures, on retenait comme les 2 cas les plus efficients:
- un rééquilibrage par an (si on peut le faire sans être taxé)
- un rééquilibrage lorsque une classe d’actif dépasse 20/25% de variation par rapport à son poids d’origine.

Ce site (entre autre) permet de jouer avec les chiffres.

DCAddict · #52

La théorie voudrait que vous matérialisiez quelques gains, le soucis d’un arbitrage vers le CW8 est que vous passeriez d’un marché en fort bullrun à un autre, et le potentiel du premier me paraît plus grand que celui du second.

Ou alors stocker ces liquidités sur l’or en attendant, mais ça ne règlerait pas le déséquilibre de votre allocation. C’est peut-être là que le bas blesse et que la poche crypto mériterait de s’émanciper de l’or et d’avoir sa propre allocation, ce qui vous laisserait le loisir de naviguer entre les 2.

AloneInKyoto · #53

Mars 2024

Performance du portefeuille en fin de mois :
• +25,8% par rapport au montant investi, en nette hausse de 2,9 points sur le mois
• soit +6,6% en YTD

Nouvelle hausse sensible du portefeuille, la sixième consécutive depuis octobre dernier. La plupart des supports actions prennent entre 3 et 5 points, à l’exception des titres du bac à sable. Les métaux précieux bondissent de 11 points en un mois, l’or ayant notamment franchi de nouveaux records historiques ces derniers jours à 2070 € l’once. Quasi stabilité attendue des autres classes d’actifs.

Les principaux événements de ce mois :
• allègement de 7 k€ de la ligne cryptos en forte plus-value (+53%)
• 6 k€ remis en monétaire qui était proportionnellement la poche la plus en retard sur son objectif
• poursuite du renforcement de CW8 pour 1 k€
• 40 € de coupons de ALMOU qui n’en finit pas de sombrer

Bon printemps à tous

AloneInKyoto · #54

L’or n’en finit plus de monter et clôture la semaine sur un nouveau record historique à 2150 € l’once :

Depuis les plus bas d’octobre 2023 le cours du métal jaune a pris 25%. Je me suis décidé à alléger en forte plus-value d’environ +70% bruts pour dégonfler la poche MPX/cryptos et matérialiser quelques bénéfices au passage. Une partie va prochainement retourner dans la poche actions qui est la plus en retard sur son objectif, à la fois en montant et en proportion.

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Portefeuille financier de DiCiCat (Permanent Portfolio) [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]	206	60 613	01/04/2024 17h30 par DiCiCat
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[+1] #51 02/03/2024 12h38

#52 02/03/2024 12h52

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Mars 2024

#54 06/04/2024 18h51

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