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[+1]    #826 12/06/2021 19h59

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J’ai ouvert une petite poche crypto. Je n’aime toujours pas le BTC mais l’écosystème fascinant qui est en train de se développer autour d’Ethereum et les nouvelles infrastructures numériques décentralisées (FileCoin pour le stockage de fichiers, Theta pour le streaming video, …) avec maintenant la présence de plus en plus marquée d’institutionnels m’a décidé à sauter le pas.

J’ai actuellement acheté 0,2 ETH que j’ai échangé contre 0,2 BETH avec un discount de 6% (il me reste donc 0.012 ETH de petite monnaie).

Le BETH est un token gouverné par Binance, échangeable 1:1 contre le ETH lorsque ETH 2.0 sera mis en production (a priori Décembre prochain). En attendant, ce token permet de collecter les récompenses de staking sans avoir à investir 10 ETH. Les primes journalières que je touche actuellement correspondent environ à un taux annuel de 6% et sont versées en BETH, donc elles composent même si le taux a tendance à diminuer avec le temps. Il y a évidemment un risque de contrepartie non négligeable : si Binance venait à fermer boutique dans l’intervalle, les ETH sous jacents seront perdus ; de même, a priori rien ne les empêche de modifier le taux de conversion. Comme il s’agit d’une poche d’expérimentation et que je joue avec des petits montants, j’accepte ce risque.

Je pense continuer d’acheter 0,1 ETH chaque mois en DCA et les convertir en BETH tant qu’il est sous le pair.

J’ai également acheté 10 THETA, dont je ne peux pas faire grand’chose : Binance Earn n’offre que 0,38% d’intérêts smile Idem pour les 2 FileCoins que j’ai acheté et qui me rapportent un misérable 0,73%.

Pour l’instant je HODL, pas vraiment avec un objectif de gain en fiat, mais de création d’un capital en crypto. Si Ethereum 2.0 parvient vraiment à s’imposer comme la colonne vertébrale d’un Web 3.0 décentralisé et surtout d’un nouveau système financier décentralisé, ces tokens pourront m’être utile pour y participer. L’idée d’applications et de sites internet complètement décentralisés, donc pour l’instant difficiles à censurer, est rafraîchissante dans le climat actuel.

L’aspect financier "built-in" est tout de même dangereux : j’imagine que les stakers majoritaires auront rapidement le même pouvoir sur ce nouveau réseau que peuvent avoir les états et les GAFAM sur l’actuel, tout en étant nettement moins visibles ou identifiables. Comme je le disais dans une autre file, au final on ne s’affranchit jamais d’une domination que pour tomber sous la coupe d’un autre maître.

Dans l’intervalle, espérons voir renaître brièvement quelque chose d’aussi intriguant, riche, prolifique, étrange, profond et anarchique que l’était le Web 1.0 des années 90s smile

A noter, j’avais joué avec des ETH il y a bien longtemps, en 2016 ou 2017, que j’avais stocké sur MetaMask. Il faudrait que je retrouve ce portefeuille, il me semblait l’avoir vidé mais les pouillèmes d’ETH potentiellement restants devraient valoir quelques centaines de dollars actuellement.

Je suis probablement l’investisseur le plus stupide du forum : j’ai connu Bitcoin lorsqu’on en parlait sur Slashdot car il venait d’atteindre la parité avec le dollar, et j’ai connu Ethereum pour ainsi dire depuis son lancement ; mais je n’ai jamais acheté de BTC, et j’ai probablement vendu (ou perdu) tous mes ETH smile

Dernière modification par doubletrouble (12/06/2021 20h04)


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#827 13/06/2021 15h27

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TEXAF, une sympathique entreprise cotée à Bruxelles permettant de s’exposer à l’immobilier congolais, fait partie des entreprises qui prennent soin de leurs actionnaires en leur évitant les retenues à la source inutiles. Le dividende a visiblement été versé sous forme de remboursement de capital car je l’ai touché dans son intégralité smile A noter, il y avait aussi la possibilité de le toucher en actions (37 coupons pour une action, soit 33€ au lieu de 36 actuellement) - mais je n’en avais pas assez pour choisir cette option.


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#828 15/06/2021 09h01

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J’ai acheté 500 actions Tharisa supplémentaires au prix exorbitant de 1,66€ à Frankfort. Je peux me consoler en regardant les transactions de ces 6 derniers mois sur cette place boursière, souvent à plus de 1,70€…


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[+1]    #829 19/06/2021 14h43

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Eh bien, cette année je n’ai pas "Sell in May and go away" mais c’est "Vends en Juin et pars très loin" que j’aurais dû faire.

Tout avait bien commencé, je cheminais d’un pas régulier malgré l’atmosphère raréfiée des cimes et j’ai dépassé mon plus haut annuel le 14 Juin : +21,22% YtD, quelques foulées avant le CAC40 GR. Depuis, c’est la catastrophe, le portefeuille prend l’eau de toute part, descendu en flammes et bientôt six pieds sous terre, les profits dispersés aux quatre vents. J’ai en effet perdu depuis ce Lundi fatidique presque 1% de performance chaque jour, piégé dans la neige norvégienne devenue traître, et pour parachever le tout, le CAC n’en avait rien à faire, il m’a laissé patauger dans cette neige bourbeuse et continué son chemin avec une insolence criminelle. Enfin jusqu’à hier, où il a trébuché et épousseté 1,46% de PV.

Je pense avoir manqué de courage et d’opportunisme : j’aurais pu grappiller quelques points de plus en vendant une partie de ma ligne North Energy à 3,30 NOK pour racheter maintenant à 2,85 mais perdu dans ce blizzard et apeuré, je n’ai pas osé. Depuis le temps que NTS oscille entre 89 et 92 NOK, j’aurais aussi pu travailler cette position. Mais j’ai été lâche, et la couronne passant de 10,05 à 10,29 pour 1€ a accentué mes pertes et m’a mis la tête sous l’eau.

C’est donc humide, crotté et courbatu que j’élabore mon plan de revanche ce week-end, profitant de l’accalmie. Dans ma panique, j’avais parqué avant hier mes derniers 200€ sur du BX4 qui m’a rapporté 3€ hier, de quoi se réchauffer les mains et l’âme avec un café chaud et un croissant aujourd’hui.

Comme je l’avais écrit dans plusieurs messages sur d’autres files, le dollar remonte la pente et les monnaies liées aux commodités comme la NOK fléchissent. Même si c’est désagréable, c’est l’occasion de renforcer certaines positions : North Energy, Saga Pure, Tharisa et Atalaya par exemple. Je vais bientôt toucher 500€ de dividendes Aqualis Braemar et un peu moins de 200€ de Philip Morris ČR (bon candidat pour un renforcement aussi). En raclant les fonds de tiroirs, je devrais bien trouver un peu de devises à injecter pour disposer de 1000€ de munitions… Le CAC n’a qu’a bien se tenir : j’ai décidé d’être contrariant.


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[+1]    #830 20/06/2021 17h15

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doubletrouble, le 19/06/2021 a écrit :

Je pense avoir manqué de courage et d’opportunisme

N’est ce pas simplement une de ces habituelles occurrences, où le rétroviseur est plus propre que le pare brise ? ;-)

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Favoris 1   [+1]    #831 21/06/2021 08h37

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J’ai reçu ce matin le paiement de mon coupon Gedeon Richter : 225 Ft par action. Pour ceux que la question taraudait, sachez que les dividendes de source hongroise subissent une retenue à la source de 15%. Petit récapitulatif :

Autriche : 27,5%
Italie   : 26%
Irlande  : 25% - depuis le 1er Janvier 2020
Norvège  : 25% - depuis le 1er Janvier 2019, mais possibilité de taux réduit*
Espagne  : 19%
Pologne  : 19%
Hongrie  : 15%
Finlande : 15%
Lituanie : 15%
Pays Bas : 15%
Suède    : 15%
Estonie  : 0%
Lettonie : 0%

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#832 22/06/2021 07h08

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Il est tôt pour les vendanges mais quel plaisir de voir cette lourde grappe de dividendes Aqualis Braemar LOC tomber dans mon escarcelle avec la pesanteur molle du fruit mûr - 509,70€ sans retenue à la source. Et comme il s’agit d’un dividende semestriel, je récolterai encore en octobre smile Cela représente un rendement de 11% sur PRU qui augure d’un excellent millésime.

Dernière modification par doubletrouble (22/06/2021 07h09)


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#833 24/06/2021 11h42

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Petit arbitrage : j’ai vendu mes 20 dernières actions Heckler & Koch (lassé par le market maker et ses ordres de 500 actions qui hante le carnet d’ordre) et acheté 15 actions Mo-Bruk, une société de recyclage polonaise. Cela fait un moment que je la suis et après une belle croissance organique un peu gaspillée en dividendes, elle désire maintenant passer à une croissance par acquisition qui me semble très intéressante. Leur activité est assez diversifié, de la décontamination des sols au recyclage des ordures en passant par la production de carburants alternatifs. Plus vraiment un dossier value, mais certainement GARP.

EDIT : J’ai aussi repris une cuillerée de 50 actions VNV Global à 93 SEK pour profiter de la faiblesse de la SEK smile

Dernière modification par doubletrouble (24/06/2021 12h13)


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[+1]    #834 24/06/2021 13h38

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Je suis aussi de l’aventure Mobruk, je suis rentré en Janvier mais vu l’évolution des dernières semaines, vous n’avez pas manqué grand chose.

C’est un secteur que j’apprécie, où on trouve des gros à la "force tranquille" comme WM ou WCN  mais aussi des petites à forte croissance comme MBR ou CWST.

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[+1]    #835 28/06/2021 10h39

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Bonjour Double Trouble,

Nous avons 2 valeurs en commun : Kazatomprom & Philip Morris CR (que j’avais découvert suite à vos messages).

Pour Kazatomprom, vous pensez conserver ? La progression a été importante et le moment est peut être venu de vendre. Même si j’ai clairement une approche de Buy & Hold et dividende, pour les producteurs de matières premières, je suis toujours très méfiant. Un beau dividende (sur la base de nos PRU) est en approche mi-juillet mais je pense vendre après. Que pensez-vous faire sur cette valeur ?

Pour Philip Morris CR, j’ai juste une question technique ; quel a été le prélèvement à la source sur le dividende de juin ? A noter que je suis actionnaire de PMI également (qui n’a quasiment pas de prélèvement à la source car soumis à la règle fiscale US des 80/20). Et pour continuer dans les sin stocks, je détiens également MO, IMB et BATS (sans doute la plus décotée).

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[+1]    #836 28/06/2021 10h43

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Bonjour,

Pour Kazatomprom, pourquoi vendre après le versement du dividende ?

Bien entendu, après une belle hausse, une Prise Partielle de Bénéfices peut faire sens, et n’a jamais appauvri personne, enfin, pas à ma connaissance.

C’est d’ailleurs de cette façon que je procède, mais à petites touches.

PS) Pour moi, cette valeur peut être intéressante, dans le cadre de l’obligation qu’ont les constructeurs auto de se verdir à marche forcée.

Dernière modification par Aigri (28/06/2021 11h26)


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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#837 28/06/2021 11h05

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@aigri,

C’est un biais psychologique mais vous avez raison.
L’année dernière, le versement du coupon a été assez rapidement comblé sur le niveau du titre mais les actions du secteur étaient effectivement dans une phase ascendante. Après quand je dis après, ça peut être septembre/octobre. J’ai toujours du mal à vendre un titre….

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[+1]    #838 28/06/2021 11h21

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Bonjour @Scarabée, je n’ai pas encore reçu le dividende Philip Morris ČR, qui ne devrait pas tarder à tomber. A priori, je m’attends à 10% de WHT.

Pour Kazatomprom, personnellement je conserve, mais si vous désirez vendre @Aigri a raison, vous devriez le faire avant que le dividende ne soit détaché, vous vous épargnerez les frais de BNY Mellon et la retenue à la source. Même si elle commence à être bien valorisée, je pense qu’elle va continuer à croître tranquillement, et j’aime bien l’exposition au Kazakhstan. Mon seul regret c’est de la détenir via un GDR.

Je compatis, j’ai toujours du mal à vendre aussi, même si j’ai fait quelques progrès.

Dernière modification par doubletrouble (28/06/2021 11h23)


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Favoris 1   [+1]    #839 01/07/2021 10h24

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Je m’étais dit que je ferais une mise à jour discrètement en retard, "le temps de repasser devant le CAC", mais rien n’y fait : ma performance reste désespérément médiocre. Je capitule donc et vous livre en pâture cette capture d’écran, j’accepterais de bon cœur vos quolibets pour cette tentative ratée de maquillage des performances smile



Comme vous pouvez le constater, le CAC fait exprès de me battre de 0,2%.

Pour faire diversion et finir sur une note positive malgré tout, j’avais chiné cette belle monnaie il y a un mois ou deux :



Je savais qu’elle était authentique et rare en l’achetant 2000€, mais c’est une chose de le savoir et une autre de le prouver. C’est désormais chose faite, elle vient d’être certifiée par PCGS avec un grade numérique supérieur à ce que j’espérais (je pensais 20, j’ai obtenu 30 smile ).

Sachant qu’une monnaie du même type (mais bien mieux conservée) s’est vendue pour $170.000 USD en Avril chez Ponterio à Hong Kong, je pense que la mienne devrait valoir entre 20 et 40k€, soit un ROI de 1000% :



Comme quoi il n’y a pas que la bourse ou l’immobilier qui rapporte wink


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#840 01/07/2021 22h52

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Bonjour,

Et ou l’avez vous dénichée ?

J’ai aussi des monnaies , dont plusieurs 50 Fr hercule en argent que je garde en réserve , j’en ai acheté a l’époque quand j’étais à Madagascar .

Dernière modification par Serrure (01/07/2021 23h06)

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[+1]    #841 02/07/2021 10h49

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@Serrure : Chez un numismate qui n’était pas au point sur les variétés. Il y a deux variétés pour ce type de monnaie, "petits caractères" (la plus commune) et "grands caractères" ; 2000€ était un prix correct pour la variété "petits caractères" dans cette condition et non certifiée, mais une bouchée de pain pour la rarissime variété "grands caractères" wink

Il faudra que je fasse un article sur mon blog pour expliquer comment différencier ces deux variétés. Le vendeur risque de bisquer s’il tombe dessus…

Vous faites bien de conserver un peu d’argent physique. Personnellement je le fais sous forme de couverts en argent achetés à moins de 9€ l’once pure en moyenne. On peut les considérer comme des lingotins dont le titre reste supérieur aux monnaies (950/1000 au lieu de 900/1000), et comme je les utilise tous les jours pour porter la nourriture à ma bouche, on peut considérer que ce n’est pas un placement improductif tongue

EDIT: @CedricdeBelgique : c’est bien la variété "grands caractères" la plus rare, vous pouvez comparer le census sur le site de PCGS : TAEL (1904) - PCGS Population Report (24 "grands caractères" certifiées dont la mienne, contre 199 "petits caractères") - même si dans l’absolu, les deux variétés sont considérées comme rares (ce type n’a circulé qu’à peine un mois avant d’être retiré de la circulation et majoritairement refondu). Ce qui est curieux c’est que la mienne soit aussi usée, je suppose qu’elle a du être utilisée en paiement de marchandises importées et continuer de circuler un moment dans un pays voisin (Việt Nam ? apparemment la monnaie appartenait à un vétéran américain…) pour sa valeur métal.

Dernière modification par doubletrouble (02/07/2021 12h36)


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[+2]    #842 05/07/2021 18h28

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Pour continuer sur le thème numismatique mais recentrer sur la bourse, j’ai acheté ce matin dans le train 150 actions Mennica Polska - l’hôtel de la monnaie de Pologne. Fondée il y a plus de 250 ans, c’est la seule monnaie côtée en bourse.

Sans surprise, une bonne partie de leur activité consiste à battre monnaie et vendre des métaux précieux d’investissement, mais ils ont aussi une activité de promotion immobilière similaire à celle de TEXAF : ils détiennent entre autres pour des raisons historiques 28 hectares de terrain à Varsovie ! Pour ne rien gâcher, ils offrent aussi des services de sécurité physique.

Le côté "cash" ne sera pas forcément à l’épreuve du temps, même si la Narodowy Bank Polski n’est pas dans le peloton de tête des banques centrales se préparant aux devises numériques. L’activité immobilière est donc ce qui m’a fait sauter le pas.

En tant que numismate, j’ajouterais que leurs produits sont plus beaux et intéressants techniquement que ceux de la monnaie de Paris (on est loin de l’âge d’or des graveurs médailleurs français qui faisaient l’envie du président Roosevelt : Oscar Roty et Daniel Dupuis).

Mint of Poland - coins, investment products, real estate, electronic payments


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Favoris 2   [+1]    #843 06/07/2021 08h50

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Je n’y avais pas prêté attention mais j’ai reçu hier un paiement de coupon de 35,91€ de Mytilineos (une des lignes les plus anciennes de mon portefeuille, avec Kitron). Auparavant il n’y avait aucune retenue à la source sur les dividendes grecs, mais désormais 5% sont prélevés (cela reste fort modique). Je mets donc à jour le petit tableau des prélèvements à la source en PEA :

Autriche : 27,5%
Italie   : 26%
Irlande  : 25% - depuis le 1er Janvier 2020
Norvège  : 25% - depuis le 1er Janvier 2019, mais possibilité de taux réduit*
Espagne  : 19%
Pologne  : 19%
Hongrie  : 15%
Finlande : 15%
Lituanie : 15%
Pays Bas : 15%
Suède    : 15%
Grèce    : 5% - depuis le 1er Janvier 2020
Chypre   : 0%
Estonie  : 0%
Lettonie : 0%

Je continue de courir coude-à-coude avec le CAC40 GR : lui devant à 19,65%, moi derrière à 19,36%. Le versement prochain du dividende Philip Morris ČR devrait permettre de resserrer l’écart et de compléter mon petit tableau.


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[+1]    #844 08/07/2021 08h54

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Bonjour DoubleTrouble,

Pour contribuer de mon côté, vous pouvez ajouter dans le tableau le Danemark qui a une retenue à la source de 27,5% de mémoire. C’est donc le pire des pays Scandinaves en terme de retenue.

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (08/07/2021 08h56)

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#845 08/07/2021 12h01

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Hier suite à une nouvelle remise en cause du montage VIE* par l’état Chinois j’ai préféré liquider ma ligne Prosus. Au final, j’aurais perdu environ 200€, ce qui à l’échelle actuelle du portefeuille est acceptable. Vu le climat actuel, je pense limiter mon exposition au marché Chinois à mes monnaies de collection - qui ne risquent pas d’être saisies ou rendues sans valeur d’un trait de stylo.

A la place, j’ai acheté ce matin 10 actions Yandex (que j’aurais du rallongé plus tôt) et 10 actions VP Bank. J’étais sorti de VP Bank il y a quelques mois car son cours stagnait voire baissait, mais entre temps la situation évolue : d’une part ils collaborent maintenant avec Hywin Wealth et d’autre part si l’on s’oriente vers un tapering, avoir un peu de financières en portefeuille est intéressant. J’ai longuement hésité avec la Liechtensteinische Landesbank, qui fait office de banque centrale de ce micro-état, mais le profil de croissance de VP Bank semble meilleur.

Il me reste environ 400€ de liquidités, que j’emploierais probablement à rallonger l’une de ces deux lignes dans les semaines qui viennent.

* https://www.bloomberg.com/news/articles … r-u-s-ipos


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[+2]    #846 08/07/2021 12h38

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J’ai fait pareil pour Prosus, trop d’incertitudes. Il sera toujours temps d’y revenir.

A propos de Yandex, deux petits articles sur le robot de livraison.

Celui-ci date un peu  Un service de livraison de courses en 15 minutes lancé par Yandex, le "Google russe", en France

Celui-ci un peu plus frais Le petit robot de Yandex va réaliser des livraisons pour Grubhub aux Etats-Unis


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#847 09/07/2021 09h47

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Finalement, j’ai utilisé mes 400€ pour acheter 100 actions Atalaya Mining supplémentaires. Cela faisait un moment que j’avais envie de rallonger cette ligne ; ma thèse sous-jacente, c’est que les mineurs Européens devraient tirer leur épingle du jeu face aux classiques (mais pas vraiment ESG) Rio Tinto ou BHP sans parler de Glencore, ne serait-ce qu’en évitant les taxes carbones qui risquent de s’appliquer bientôt aux imports hors-UE.


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#848 19/07/2021 15h09

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Mon portefeuille continue de boire la tasse : il a perdu un peu plus de 5% depuis l’apex du 14 Juin (+21,22%) pour atteindre Vendredi la misérable performance de 15,85% YtD.

La baisse de la NOK (de 10,08 NOK à 10,52 NOK pour 1€ sur cette période) explique une partie de cette contre performance, mais mes plus grosses lignes ont aussi souffert : AqualisBraemar LOC est passé de 9,20 NOK par action à 8,62 NOK aujourd’hui, Kitron de 20,85 NOK à 19,10.

Globalement, mes lignes norvégiennes tirent la langue. La raison, au delà de la faible liquidité de la période estivale et d’un pessimisme ambiant sur fond de pandémie, c’est les craintes renouvelées d’une remontée des taux à cause de l’inflation (elle est plus élevée en Norvège qu’en Europe par temps calme), et d’un krach immobilier.

Inflasjon, Finanstilsynet | Det myndighetene frykter at skal skje, bør virkelig skremme deg

Globalement, je peux remercier mes lignes d’Europe de l’Est et des Pays Baltes pour avoir amorti un peu le choc. Linas Agro a pris un peu plus de 15% depuis l’acquisition de KG Group, comme je le prévoyais : Linas Agro – AB Linas Agro Group is agricultural and food industry holding ; mes lignes hongroises et tchèques grimpent lentement mais sûrement. Côté matières premières, le réacteur s’est éteint aussi : Atalaya et Kenmare qui avaient baggées sont retombées à respectivement +85% et +35% (après un renforcement), Tharisa est dans le rouge depuis les évènements en Afrique du Sud.

Je vais avoir une rentrée d’argent conséquente d’ici deux semaines, je pense renforcer quelques lignes norvégiennes et de matières premières en attendant un rebond en fin d’année. Mon objectif initial était de la finir avec +10% YtD, mais 20% c’est bien aussi smile

Ah, et j’attend toujours le dividende de Philip Morris mais j’ai touché un coupon de Vistin Pharma, 96€ sans retenue à la source. Ça fait toujours plaisir.

Dernière modification par doubletrouble (19/07/2021 15h16)


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#849 21/07/2021 11h32

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J’ai repris 500 actions Tharisa à 1,35€ sur Frankfurt. Les troubles en Afrique du Sud me semblent passagers et la baisse exagérée.


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[+1]    #850 23/07/2021 12h01

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Finalement plutôt que rallonger mes norvégiennes, j’ai choisi de rentrer sur Skåne-möllan, l’équivalent suédois de Groupe Minoterie SA mais éligible PEA. C’est une valeur défensive au point de n’avoir même pas baissé en Mars 2020 : au contraire, elle a augmenté sans arrêt depuis. Je profite qu’elle soit redescendue des 600+ SEK (et de la baisse de la SEK) pour en acheter 15 à 540 SEK. Cela faisait un moment qu’elle m’intéressait, c’est un bon complément aux actions agro-alimentaires que j’ai déjà en portefeuille et son côté ultra défensif est sympathique. Je rallongerais si elle baisse encore.

Dernière modification par doubletrouble (23/07/2021 12h01)


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