Bonjour Zeboulon,

Dans un but pédagogique, un titre cyclique comme Valéo et une major pétrolière ?

M.erci pour vos suggestions.

@bibike: effectivement, j’aurai aimé y mettre des titres vifs mais je ne veux pas compliquer les calculs de performances (il faudrait en effet réintégrer les dividendes versés pour pouvoir comparer avec les ETF capitalisants)

@saintout: effectivement. Mais ces portefeuilles ne seront que pédagogiques et représenteront moins de 1 à 2% de mon patrimoine donc cela ne me dérange pas de faire -30% ou -50% sur l’année qui suit. Mon intention est de pouvoir comparer des % de performance des supports sur une longue période de manière plus simple que d’aller dans toutes les fiches des sites ishare, lyxor, amundi etc etc… J’ai l’espoir raisonnable que quand je montrerai les portefeuilles à mes enfants en 2035, les performances soient positives!

Dernière modification par zeboulon (20/03/2019 15h19)

La date de mise en place approche.

Vanguard tente de donner quelques indications sur la décennie à venir.
Leur 10-years outlook pour Global Equity in USD est entre 4,5% et 6,5%. Rendez-vous dans 10 ans pour voir si ils auront vu juste!

Bonjour Zeboulon , et tous les IH

    A but pédagogique, pourquoi ne pas faire "une poche à thème" de méga-tendances (transition écologique, ressources naturelles, vieillissement, démographie croissante, IA , etc… )
    Un suivi sur 20 ans, ça peut être intéressant….

Attention aux actions réellement choisies dans l’ ETF, ou le fond, et l’indice pour que cela est un sens !

Bonne continuation

Mimizoé1

Mer.ci pour vos commentaires:

@mimizoe1: je trouve votre idée intéressante mais je n’étais pas parti dans cette direction et il me reste assez peu de temps pour trouver les bons supports.
Après même à titre personnel dans mes investissements, je fuis un peu ces "méga-tendances" car j’y vois surtout du marketing pour investir. Cela dit peut-être qu’effectivement des ETF vieillissement ou des ETF IA surperformeront le World. Je vais voir si je trouve des supports.
Début 2019, j’avais cherché des ETF du type "beaucoup de femmes au conseil d’administration", je crois qu’il en existe bien un mais non UCITS.

@dangarcia: vous avez raison, la présentation de ma démarche n’expliquait pas tout ce que je voulais montrer. En fait cela me permettra de répondre sur la durée à des questions que je me pose du type:
> Différence de performance entre différents ETF world, à cause des frais, à cause de la réplication?
> Surperformance de BRK sur les indices US grâce au levier?
> Superformance des US sur l’Europe grâce au modèle économique anglo-saxon?
> Surperformance de certains facteurs sur les indices?
> Surperformance de Higgons, Delcaire, De Fels sur les indices?
> Slippage des etf leverage sur la durée?

Après pour les enfants, je trouve qu’un compte réel est plus concret que de dire les marchés font 7% net d’inflation par an depuis 1802. Par ailleurs, le suivi dans un tableau xls ainsi que la correction EUR/USD à apporter pour comparer les perfs seront intéressantes pour eux d’un point de vue pédagogique je pense.

Dernière modification par zeboulon (20/12/2019 17h07)

Bonjour,

@Vibe: M.erci pour votre remarque. Mon PEA est déjà bien utilisé. Mon but était de faciliter la lecture pour comparer facilement les placements dans un but pédagogique. C’est pourquoi j’ai ouvert un CTO séparé.

Le 30/06 approche et l’EUR/USD est à peu près au même niveau à la date d’achat des lignes (Autour du 01/01/2020). Sans retraitement devise, voilà ce que cela donne à date:



Malheureusement l’ETF Russell 2000 de Lyxor (RS2K) a été arrêté au 05/05/2020. Dommage mais je m’attendais à ce genre de mésaventure.

Dernière modification par zeboulon (23/06/2020 15h46)