Portefeuille d'actions et d'ETF de Misteronline

toto27 · #126

Tracoh, je n’ai pas compris.
Perso, c’est google ( et n’importe quel site boursier), qui me donne l’evolution du cac 40gr depuis le debut de l’année.

misteronline · #127

toto27, le 03/06/2023 a écrit :
Bonjour Mister,
J’ai une performance de 12,85 % pour le cac 40 GR. ( px1gr).
Je ne comprends pas cette différence avec vos chiffres.

Je suis bêtement allé sur le site de Boursorama pour prendre le chiffre.
Il est bien possible que ce ne soit pas le bon.

En tous les cas, sur Boursorama, le cours de clôture au 31/12 est 18998. Le cours actuel est 21864. Et ça donne bien 15.08%.

misteronline · #128

Bilan du portefeuille à fin juin 2023

Aucune alimentation sur ce mois de juin.
RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Pluies de dividendes : plus de 1300€ de dividendes perçus.

Sur le PEA-PME
Allègement sur Interparfums (plus grosse ligne du PEA-PME).
Coupons reçus : près de 1400€, les small caps versent plus en juin, les big caps en mai.

Sur le CTO
Allègement sur Interparfums (pour rembourser Lombard en 2024).
Plus de 800€ de dividendes reçus.

LA PERFORMANCE DU MOIS DE JUIN 2023 -->
Hausse du portefeuille de +0.04%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +10,80%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +12,60%. (01/01/2023 : 2604 --> 30/06/2023 : 2933)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +17.41% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

misteronline · #129

Bilan du portefeuille à fin août 2023

J’ai zappé juillet. Reporting courant donc juillet et août.

Aucune alimentation.
RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Quelques dividendes en juillet. Liquidation de l’ETF "AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF" qui a perdu son éligibilité au PEA.

Sur le PEA-PME
RAS.

Sur le CTO
RAS. Quelques dividendes reçus.

LA PERFORMANCE DES MOIS DE JUILLET-AOUT 2023 -->
Hausse du portefeuille de +1.86%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +12,90%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +14,70%. (01/01/2023 : 2604 --> 30/06/2023 : 2986)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +15.86% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Dernière modification par misteronline (01/09/2023 21h29)

misteronline · #130

Bilan du portefeuille à fin septembre 2023

Aucune alimentation nouvelle sur le portefeuille, mais une partie du cash a été investi ce mois.
Lire plus bas.

RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Renforcement de ALD.
Initiation d’une ligne Société Générale suite au repli après annonce du nouveau PDG.

Sur le PEA-PME
RAS. Dividendes de SII et Poujoulat.

Sur le CTO
Quelques dividendes reçus (Shell, BP, Exxon, Microsoft,iShares Emerging Bonds).
Achat de 3 ETF sur le CTO.
iShares EUR Corporate Bonds Investment Grade.
iShares USD Corporate Bonds Investment Grade.
Lyxor EUR cash.
Il s’agit de rémunérer les liquidités plutôt que de les laisser dormir, et si la courbe des taux devait s’inverser en 2024, les ETF obligataires pourraient bien constituer un bon pari.

LA PERFORMANCE DE SEPTEMBRE 2023 -->
Baisse du portefeuille de -2,23%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +10,40%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +9,57%. (01/01/2023 : 2604 --> 30/09/2023 : 2853)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +13.42% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.
TRI annualisé de 8,80% depuis 2016. Si ça pouvait se maintenir comme ça les 15 prochaines années, je pourrai couler une retraite sereine sur le plan financier.

misteronline · #131

Bilan du portefeuille à fin octobre 2023

Aucune alimentation.
RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Renforcement de SG, Sanofi, Euroapi, Dassault Systèmes et Aviation et ETF Healthcare Europe.

Sur le PEA-PME
Liquidation de SES Imagotag et Cabasse.

Sur le CTO
Allègement d’un ETF "high dividend" rempli de cycliques. ETF obligataires EUR et USD de chez iShares en entrée ainsi que l’ETF Lyxor Overnight.

LA PERFORMANCE DES MOIS DE OCTOBRE 2023 -->
Baisse du portefeuille de -3.25%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +6,81%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +6,03%. (01/01/2023 : 2604 --> 31/10/2023 : 2761)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +9.68% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Dernière modification par misteronline (31/10/2023 18h19)

misteronline · #132

RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Renfort sur Alstom (je moyenne à la baisse). Achat de l’ETF LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRANAREIT Developed Europe.
Cet ETF couvre les grandes valeurs cotées immobilier en Europe.
Cela vient compléter mes emplettes récentes sur le secteur avec Vonovia et LEG Immobilien.
Encore quelques gros coupons qui tombent ce mois comme ceux de Pernod Ricard.

Sur le PEA-PME
Renfort sur Bastide Le Confort.

Sur le CTO
Vente de Fresenius qui enchaine les profit warning et les sujets judiciaires sur la dialyse.
Vente de Sartorius qui déçoit et qui présente un PER très élevé.
Je garde la partie française Sartorius Stedim qui reste sur le PEA.

LA PERFORMANCE DU MOIS DE NOVEMBRE 2023 -->
Hausse du portefeuille de +2.05%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +12,66%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +16,77%. (01/01/2023 : 2604 --> 31/10/2023 : 3040)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +16,86% (calcul Boursorama)

Face aux indices mon portefeuille sous-performe. Quelques raisons : une partie "cash", des lignes obligataires.

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Les 5 premières lignes :
Berkshire Hathaway Inc 7,5%
Air Liquide 5,5%
L’Oreal SA 4,1%
Microsoft Corp 3,3%
Apple Inc 2,9%

Dernière modification par misteronline (02/12/2023 08h57)

misteronline · #133

Bilan du portefeuille à fin décembre 2023

Aucune alimentation en 2023.
RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
2 petites louches de pur pari avec Orpea et Clariane. Qui pourraient bénéficier de la baisse des taux sur le sujet de la dette.
Retrait de la cote de Colas. Jolie plus-value sur cette ligne rachetée par Bouygues.

Sur le PEA-PME
Renfort sur Bilendi et Groupe SFPI, pari que j’estime "value".

Sur le CTO
Aucun mouvement sinon des dividendes (Shell, BP, Microsoft, Cameco, Exxon, etc…).

LA PERFORMANCE DU MOIS DE DECEMBRE 2023 -->
Hausse du portefeuille de +2.13%.

Performance annuelle 2023

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2023 : +15,06%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2023 : +21,70%. (01/01/2023 : 2604 --> 31/10/2023 : 3169)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2023 : +20,14% (calcul Boursorama)

Face aux indices mon portefeuille sous-performe. Quelques raisons : une partie "cash", des lignes obligataires.

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Les 5 premières lignes :
Berkshire Hathaway Inc 7,2%
Air Liquide 5,4%
L’Oreal SA 4,2%
Microsoft Corp 3,1%
Apple Inc 2,8%

misteronline · #134

Bilan du portefeuille à fin janvier 2024

Aucune alimentation.
RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Aucun mouvement significatif.

Sur le PEA-PME
Aucun mouvement significatif.

Sur le CTO
Aucun mouvement significatif.

LA PERFORMANCE DU MOIS DE JANVIER 2024 -->
Hausse du portefeuille de +1.68%.

Performance annuelle 2024

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2024 : +1,68%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2024 : +1,14%. (01/01/2024 : 3169 --> 31/01/2024 : 3205)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2024 : +0,78% (calcul Boursorama)

Face aux indices mon portefeuille sous-performe. Quelques raisons : une partie "cash", des lignes obligataires.
Mais pas ce mois-ci.

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Les 5 premières lignes :
Berkshire Hathaway Inc 7,9%
Air Liquide 5,1%
L’Oreal SA 4,0%
Microsoft Corp 3,5%
AXA 2,8%

misteronline · #135

Bilan du portefeuille à fin février 2024

Aucune alimentation nouvelle sur le portefeuille.

RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Participation à l’AK d’Orpea.
Achat du fond Indépendance AM Europe Small.

Sur le PEA-PME
Vente de SII.

Sur le CTO
Des petits dividendes (Apple, Microsoft, …)

LA PERFORMANCE DE FEVRIER 2024 -->
Hausse du portefeuille de +5,88%.

Performance annuelle 2024

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2024 : +3,67%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2024 : +9,57%. (01/01/2024 : 3169 --> 29/02/2024 : 3338)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2024 : +5.23% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

Cornelius · #136

Bonjour et m.erci pour le suivi; il est, de l’avis général, difficile de trouver des valeurs intéressantes sur le PEA-PME: pourquoi n’y avoir pas logé le fond Indépendance AM Europe Small, plutôt que sur le PEA? cela vous laisserait plus de place sur le PEA pour d’autres valeurs…

misteronline · #137

Bonjour,
Très bonne question.
Vous avez clairement identifié une non-optimisation dans le choix du meilleur support pour cette ligne.

C’est lié à mon intermédiaire.
Mon PEA est chez easyBourse (groupe La Banque Postale) qui référence les fonds d’Independance AM.
Mon PEA-PME est chez Boursorama : mais le fond n’étant pas référencé, les frais sont dissuasifs.

J’apprécie votre retour qui pourra bénéficier à toute la communauté pour des gens ayant leurs enveloppes chez des courtiers différents des miens.

5 premières lignes -->
Berkshire Hathaway Inc 8,0%
Air Liquide    5,5%
L’Oreal SA    3,9%
Microsoft Corp    3,4%
AXA    2,9%

Dernière modification par misteronline (02/03/2024 08h38)

misteronline · #138

Bilan du portefeuille à fin mars 2024

Aucune alimentation nouvelle sur le portefeuille.

RAPPEL
50K mis au total en 2022 sur les enveloppes PEA, PEA-PME ou CTO (Ukraine, inflation).
Rien n’avait été mis en 2021 (année d’exubérance irrationnelle). Mais 60K mis en 2020 (année du COVID).
Une tendance à moyenner à la baisse est ancrée dans ma psychologie.
En espérant que ce ne soit pas le début d’un syndrôme de joueur de casino.

Sur le PEA
Vente Cegedim (j’y reviendrai). Renforts Bonduelle et Euroapi.

Sur le PEA-PME
Renforcement IDI (mouvement réflexe en regardant la taille de la ligne de Philippe IH).

Sur le CTO
Des petits dividendes (Shell, Exxon, Meta, ETF oblig,…)

LA PERFORMANCE DE MARS 2024 -->
Hausse du portefeuille de +3,28%.

Performance annuelle 2024

Performance du Portefeuille MisterOnline depuis Janvier 2024 : +7,07%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2024 : +8,47% (calcul Zone Bourse)
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2024 : +9.04% (calcul Boursorama)

Carmignac reste loin derrière dans le rétroviseur.

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#126 03/06/2023 15h42

[+1] #127 04/06/2023 12h44

toto27, le 03/06/2023 a écrit :

#128 30/06/2023 19h47

#129 01/09/2023 21h28

#130 30/09/2023 12h26

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