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#26 31/10/2017 09h05

Membre (2015)
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Valorisation du portefeuille au 31/10/2017. Le portefeuille atteint son plus haut historique.
Ventes de petites lignes n’ayant pas donné satisfaction, notamment sur le compartiment biotech (Vexim, Cellectis, Innate Pharma, Cellnovo, Safe Orthopedics, Ose Immuno) mais aussi vente de Wirecard, Bic, Gemalto, Lisi, Figeac Aero et Orchaestra Premaman.
Achat de Danone. Renforcement de Air Liquide et Essilor.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#27 31/10/2017 09h46

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misteronline a écrit :

Ventes de petites lignes n’ayant pas donné satisfaction, notamment sur le compartiment biotech (Vexim, Cellectis, Innate Pharma, Cellnovo, Safe Orthopedics, Ose Immuno) mais aussi vente de Wirecard, Bic, Gemalto, Lisi, Figeac Aero et Orchaestra Premaman.
Achat de Danone. Renforcement de Air Liquide et Essilor.

Donc moins de lignes. Et achat de grandes valeurs dans des secteurs traditionnels.
Recentrage vers un portefeuille "père de famille" ?


Dif tor heh smusma

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#28 30/12/2017 09h30

Membre (2015)
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Recentrage en effet. Trop de petites lignes. Trop de biotechs qui restent des paris "casino" et sont peu adaptées à mon optique long-terme "buy and hold" sachant que je ne sais pas les analyser. Wirecard a beaucoup monté j’ai pris mes plus-values. Bic me déçoit depuis trop longtemps. Je ne crois plus à Orchestra suite à des discussions avec de jeunes parents. Je me recentre un peu sur des valeurs long-terme. Des valeurs chères mais générant du cash-flow, et qui devraient continuer d’en générer pendant de longues années.

Fin d’année.



Bilan de l’année écoulée avec une performance de 8,3%. Portefeuille globalement très stable en 2017. Pour 2018, je pense augmenter 3 classes d’actifs : les matières premières (surtout pétrole), les émergents et le cash.

Une très bonne année 2018 à tous les lecteurs et contributeurs du forum.

Dernière modification par misteronline (30/12/2017 09h35)


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#29 31/03/2018 13h11

Membre (2015)
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Le 31 mars 2018 -->


3 mois qui se sont écoulés depuis la dernière mise à jour. Portefeuille en baisse. Quelques belles nouvelles comme l’OPA sur Naturex mais qui ne compensent pas la tendance baissière des marchés sur ce premier trimestre.
Des renforcements (peu judicieux?) sur des valeurs de rendement comme Suez, Veolia ou EDF vont permettre une rente mensuelle à la hausse. Globalement je reste sans grands mouvements.
J’ai ouvert une ligne Lyxor Eastern Europe sur base des compilations de StarCapital. J’ai renforcé un peu Partouche après sa baisse suite à des affaires de blanchiment.

Dernière modification par misteronline (31/03/2018 13h12)


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#30 03/06/2018 12h00

Membre (2015)
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Pas de grands mouvements depuis le dernier point de situation.
PEA : J’ai allégé une de mes plus grosses lignes (Total). Il s’agit à la fois d’une volonté de diversification et d’une prise de bénéfice sur une action ayant rejoint ses plus hauts historiques. J’ai arbitré vers des valeurs télécom (Iliad et Orange). Iliad a été acheté juste après sa très grosse sanction boursière et est déjà en plus-value de 5%. Mais pas vendu… pas gagné et la vente n’est pas au programme.
PEA-PME : Allègement de l’ETF Lyxor CAC PME ainsi que de Lumibird qui est était devenu ma plus grosse ligne (+164% de plus-value sur le titre).
CTO : Aucun mouvement.
Globalement, la part du cash est en hausse du fait du solde positif entre ventes et achats, mais surtout car les dividendes tombent en pluie en ce beau mois de Mai. Au 30/05 l’écart de dividendes entre 2017 et 2018 se monte à 1000 euros. C’est 15% de plus.
xlsPortfolio montre une moyenne mensuelle passée de 715 euros à fin 2017 à 875 euros à ce jour. Reflétant le rapport OXFAM et les débats actuels.


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#31 30/06/2018 09h01

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Le portefeuille baisse en ce mois de juin, reflètant son alpha probablement nul : je suis globalement le "marché" avec quelques biais. Mes biais sont une surexposition sur la France et sur ses petites valeurs.

On notera les faits marquants suivants :
- renforcement sur Téléperformance (plus j’utilise Siri et les chatbots et moins je pense que la disruption du full bot est proche, le moat et la VA d’une société comme Téléperformance est destiné à perdurer)
- j’ai souscrit à l’IPO de CRSI
- j’ai vendu Erytech (encore une biotech de moins… on ne m’y reprendra plus)

En regardant dans le miroir, mon regret est d’avoir vendu Wirecard, dont la valorisation ne cesse de grossir.


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#32 30/06/2018 09h04

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Avec quoi générez-vous vos courbes ? Vous interpolez avec une spline ou bien vous avez vraiment une résolution temporelle si importante ? Si vous interpolez ça n’a pas trop de sens scientifiquement et je ne trouve même pas ça spécialement lisible.
Je pense qu’il serait mieux de ne pas lisser (tirer uniquement les segments).

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[+1]    #33 02/07/2018 09h11

Membre (2015)
Réputation :   94  

Les courbes sont celles fournies avec l’outil xlsPortfolio du créateur de ce fabuleux lieu d’échange.
Ce sont des graphiques standards Excel. Ma seule adaptation est de "réduire" l’échelle des ordonnées pour plus de lisibilité : je ne la fais pas démarrer à zéro.
Aucune interpolation.
Qu’entendez-vous par :

sven337 a écrit :

Je pense qu’il serait mieux de ne pas lisser (tirer uniquement les segments).


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[+1]    #34 02/07/2018 12h13

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IH fournit le fichier avec les graphiques préconfigurés, les configurations incluent un mode "lissage de courbe", ou smoothed line en anglais.
Dans votre cas, vous avez assez peu de points sur votre courbe, vous pouvez désactiver cette option pour avoir un affichage plus précis.
Click Droit sur la ligne verte, Format, puis dans le premier onglet tout en bas.

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#35 03/09/2018 11h03

Membre (2015)
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Pour faire plaisir à Chlorate, plus de lissage des courbes.

Sinon les évènements récents :
- OPA de Naturex par Givaudan qui s’est concrétisée (avec une très très grosse plus-value à la clé pour ma part de plus de 200%) sur le PEA-PME et une somme rondelette qui alimente la caisse de mon enveloppe fiscale sans trop d’idée pour l’instant quant au réinvestissement
- Idem côté Altamir avec une très petite plus-value sur le PEA
- création de deux petites lignes sur Deutsche Bank et Peugeot sur le PEA dans l’idée de renforcer au fil du temps en fonction des opportunités (optique value sur ces deux valeurs)
- création de deux petites lignes Alibaba et Goldman Sachs sur le CTO

Enfin, les dividendes reçus à fin août 2018 dépassent ceux reçus sur l’ensemble de l’année 2017. Et il reste quelques coupons trimestriels à recevoir d’ici le 31/12.

Malgré mes petits achats, la part du cash est en hausse (9%). Avec le retour de l’inflation, c’est de la perte à venir.
Je songe à investir sur des titres de rendement comme Eurotunnel sur le PEA-PME. Ou miser sur des valeurs à haute croissance comme 2CRSI ou Wallix.

Bonnes idées bienvenues.


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#36 04/11/2018 09h26

Membre (2015)
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Le portefeuille perd 5.20% ce mois-ci. A l’image du portefeuille passif Newsletter Investisseur Heureux (Portefeuille Passif IH).

Même indicateur de référence avec Carmignac Investissement qui "prend cher". Les années passent et on se réjouit d’investir en direct ou via des ETF peu chers.

Comme j’avais pas mal de cash suite aux dividendes et à quelques OPA comme Naturex, j’en ai profité pour faire quelques emplettes, notamment sur le PEA-PME où le repli a été très conséquent (des valeurs ont perdu 30-40-50% en quelques jours). J’ai renforcé Wallix, CRSI, Guerbet, Guillin, Laurent Perrier, Groupe Gorge, Partouche, Delta Plus, Actia, Poulaillon, ECA. J’ai acheté Ateme, Kerlink et Median. Enfin j’ai moyenné à la baisse l’ETF Lyxor CAC PME.
Sur le PEA j’ai acheté (puis revendu) Sopra-Steria, j’ai acheté Atos, j’ai renforcé Iliad et Eurofins, et enfin j’ai renforcé mes ETF Chine et Emergents.

Au final mon TRI annualisé passe sous les 10%. Il me reste un peu de cash, et je me prépare à mobiliser plus de cash au besoin pour les mois / années à venir.


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#37 04/11/2018 10h04

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Hello !

C’est un beau portefeuille, avec un agréable mélange big caps/small caps. Cependant, il y a très beau de sociétés USD. Je vois que c’est volontaire car

misteronline a écrit :

Sur le marché US, j’ai raté le coche après 2009. J’étais trop focalisé sur mon PEA. Quand j’ai vraiment regardé à prendre des valeurs US, j’ai trouvé les CAPE élevés. Je suis assez adepte des opinions de Meban Faber ou des analyses de Research Affiliates. Et je considère les actions américaines chères (surtout les small caps). J’attends une correction pour vraiment entrer.

Vous n’avez pas saisi les opportunités à fin octobre pour rentrer sur quelques valeurs? A moyen terme il se peut que l’Europe n’ait pas la même croissance que les USA ce qui risque de vous priver de quelques % de rendement.

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#38 05/11/2018 10h28

Membre (2015)
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Bonjour,

Je dois avouer que j’ai peu regardé les valeurs US à fin octobre.
J’aurais peut-être du. Mais je continue de voir le marché US comme surévalué.
Star Capital - Stock Market Expectation
Ce faisant je n’ai pas trop regardé les affaires aux US. Mais la correction était-elle si grande sur le S&P500 ? Cela remet-il en cause les fondamentaux de mon analyse ? (Buffet ratio élevé, CAPE, fin de cycle économique, piqûre de dopant de Trump qui aide les résultats mais combien de temps).
C’est vrai que j’ai peut-être à tort regardé les gadins de 30-40-50% sur les petites valeurs françaises. C’est un biais de screening qu’il me faudra corriger.
De votre côté vous avez acheté des choses ?


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#39 02/12/2018 20h55

Membre (2015)
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Hou le vilain mois de novembre 2018 ! Bouh qu’il est laid !
Halloween en même temps…

On tombe à 8.26% de rendement annuel.
Vilaine chute. Qui m’a vu devenir actif. Et j’ai fait beaucoup d’emplettes principalement sur le PEA-PME.
Mais aussi du Air Liquide sur le PEA à 101 EUR. QUi devient désormais de loin ma plus grosse ligne hors ETF.


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#40 13/01/2019 19h21

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Voici le portefeuille en date d’aujourd’hui. La baisse continue.
Le TRI passe à 7.25%. Ce qui est malgré tout au-dessus de mon ambition long-terme.
10 000 euros ont été ajoutés sur le PEA-PME.
Qui sont en cours d’investissement : Solutions 30, Albioma, Le Belier, SII, Delta Group, Ateme, MedianTech et renforcement de l’ETF CAC PME. Il reste encore sur la caisse pour acheter ou renforcer une ligne.

Côté PEA, achat d’Akwel. La caisse est vide.

Côté CTO, renforcement d’Alibaba et Goldman Sachs.

Côté dividendes 2018 : ils ont grimpé de 14% par rapport à 2017.

Nous verrons ce que nous réserve 2019. Mi-2018 tous les analystes étaient positifs (pas moi), et voilà où nous en sommes. Aujourd’hui tout le monde attend le pire pour le binôme 2019-2020 : récession mondiale, méga-krach boursier, fin de l’euro.
Nous verrons bien. Je suis finalement assez optimiste pour l’économie mondiale, et par contre toujours effaré par les Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio des actions US.

Je vais rester prudent, mais globalement investi. Notamment en Europe et en Asie. Et toujours diversifié.

Bonne année 2019 !


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#41 03/02/2019 10h47

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Performance du portefeuille de février 2019 :

Forte remontée de la valeur de part.
Achat de SII, Bélier, Albioma. Renfocement sur Jacquet Metals, Interparfums, Delta Plus, Solutions 30 et Akwel.

Dernière modification par misteronline (03/02/2019 10h49)


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#42 02/03/2019 12h15

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Le portefeuille reprend des couleurs. Retour vers les valorisation d’avril 2018. Pas de mouvements en février sinon des prises de bénéfices sur Sartorius et Sartorius Stedim.


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#43 30/03/2019 08h09

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Mois de Mars marqué par quelques ventes : Partouche, MedianTechnologies, Eutelsat, Amundi, Atos et surtout l’une de mes plus grosses lignes, celle de Total.
Je travaille depuis plusieurs années pour Total, et mon contrat se voit encore très longuement prolongé. Dans le cadre de la diversification des risques, je vais éviter un effet Enron, et allouer ma ligne Total sur d’autres valeurs.
Mon portefeuille repasse à plus de 10% de cash.

Dernière modification par misteronline (30/03/2019 08h12)


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#44 04/05/2019 19h32

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Un joli mois d’avril. Le rendement annuel repasse les 10%.


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#45 01/06/2019 10h08

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Enormément de ventes ce mois-ci. La part de cash a été multipliée par 2,5. Le cash représente 13% du portefeuille.
Sell in May and go away.

J’ai notamment vendu des ETF Amundi qui ne seront plus éligibles au PEA, et je n’ai pas totalement racheté dans le sens inverse (aussi car je n’ai pas trouvé les équivalents éligibles comme l’ETF Healthcare Europe).

J’ai coupé certaines lignes qui ne me paraissent pas pleines d’avenir (Plastivaloire, Spie, Arcelor) et liquidé d’autres (Prodways, Amplitude Surgical).

Enfin, j’ai initié une ligne BX4 quand le CAC40 était bien remonté. Je ne suis pas convaincu de cet achat, je vois cette ligne comme une assurance, et le moyen de passer rapidement un ordre si Trump attaquait le Mexique, la Chine, l’Iran ou la Corée du Nord sur un coup de tête (la ligne est déjà là, on gagne quelques clics :-)).


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[+1]    #46 01/06/2019 23h55

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Le Lyxor HLT LU1834986900 ne convient pas comme pour remplacer l’ETF d’Amundi Healthcare Europe ?

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#47 02/06/2019 11h48

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Je vais regarder avec attention l’ETF Lyxor proposé. +1


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#48 30/06/2019 09h55

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Encore un très joli mois.
Valeur de part au plus haut historique : mon patrimoine PEA, PEA-PME et CTO est à ses sommets.

Le graphe est une illustration qu’une stratégie low-cost évitant au maximum les frais permet de générer de la surperformance : la fourchette d’écart avec Carmignac Investissement n’a jamais été aussi grande. Et je suis pourtant 15% en cash.

Pas de mouvements particuliers en ce mois de juin. Attitude "wait and see". Mes amis travaillant en asset management et un chef économiste Euler Hermes ont une vision qui sera peut-être auto-réalisatrice (ils sont de plus en plus nombreux dans le secteur financier à y croire) : récession de plus en plus probable, et les actions ne montent que parce que les banques centrales se remettent au QE. Grosses corrections très probable si les USA entrent effectivement en récession en 2020 ou 2021.

Je reste donc sur une approche prudente.


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#49 30/06/2019 10h19

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Belle performance.
Par curiosité, pourriez-vous publier votre portefeuille complet (la dernière MAJ remonte à 2 ans) ?
Merc.i


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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[+1]    #50 30/06/2019 10h47

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Très cher et fabuleux MaxiCool (je suis un de vos fervents lecteurs et j’ai souvent dirigé quelques amis ou connaissances sur vos dossiers concernant les AV), le voici.






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