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#51 17/05/2021 09h48

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MISE A JOUR MOMENTUM SUR AV MACSF - 14 MAI 2021


Pour rappel :

DM impossible car pas de fonds ’sécuritaire’ obligataire à 0%, seule une bascule vers le fonds en euros serait envisageable, mais l’arbitrage y est à 2% en entrée/sortie.

Donc le choix s’effectue en MOMENTUM sur les 2 meilleurs supports parmi les 5 ’meilleurs historiquement’ à la MACSF.

Avec pondération croissante vers respectivement 3M / 1M / 6M

1/ 30% 1mois / 50% 3mois / 20% 6 mois, j’investis tout sur le TOP2 chaque mois à jour aléatoire.

2/ ADM 1+3+6 mois, je retiens le TOP1 et je compare, est-ce le même fonds que 1/?

3/ Comparaison meilleur fonds 12 mois glissants.

4/ Comparaison avec la performance d’une allocation équipondérée diversifiée des 5 meilleurs fonds ‘historiques’ (Monde,US,Europe,Dividende,SIIC), soit Pictet Global Megatrend Sélection P / JPM US Select Equity Plus Fund A / Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe / DWS Top Dividende LD / Médi-Immobilier.

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Mois écoulé :

Le TOP 2 était : JPM US Select Equity Plus fund A et Pictet Megatrend Selection P (avec l’une des deux AV basculée sur Médi-Actions suite à la remarque tout à fait fondée de philthevet, pour comparer)

Résultat : TOP 2 = +0,06% (avec 9,35% ytd contre 5,80% pour une allocation équipondérée des principaux supports).
Si j’étais resté sur Pictet Megatrend en lieu et place de Médi-Actions, le résultat mensuel eut été -3,43%.

COMPARAISON avec :

- TOP 1 si ADM appliqué = -2,29% (JPM US)
- Meilleur 12 mois = -2,29% (JPM US)
- PTF Test (allocation équipondérée) = -2,50%

Conclusion : c’est gagné ce mois-ci…grâce à la poche Médi-Actions (merci philthevet wink)

Dans les faits marquants, tout à peu près s’est effondré, sauf les actions Françaises et Européennes.
Les US sont en retrait toutes périodes, après 4 mois de hausse, chute momentanée, durable ?
Tout comme Pictet Megatrend en toute logique qui chute plus fortement; DWS Top dividende et Médi Immobilier reprennent des couleurs (rotation vers value et SIIC) et Médi Emergents s’enfonce, et devient le moins performant sur le trimestre écoulé.


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Nouvelle période débutant le 17 mai :

CHANGEMENT

1/ Le TOP 2 investi est : JPM US Select Equity Plus fund A et Médi Actions


2/ TOP1 si application stricte ADM : JPM US Select Equity Plus Fund A

3/ Meilleur sur 12 mois : JPM US

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Dernière modification par Argentarius19 (17/05/2021 09h50)

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Favoris 1    #52 05/06/2021 16h51

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JUIN 2021 - 23ème MOIS DU PORTEFEUILLE


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PERFORMANCES 2021

Au global = +6,82% YTD

PEA 1 (quasi-exclusif US) = +9,83%
PEA 2 (davantage CW8) = +10,85%

AV MACSF MOMENTUM = +11,69% (les autres AV MACSF davantage équipondérées sont autour de +7,5%) - ce qui confirme s’il en était besoin, le bon fonctionnement momentum en cycle plutôt Bear.
AV LINXEA SPIRIT (Tech US exclusive & H2O MB) = +3,45%
AV LINXEA AVENIR (plus globalisée) = +4,72%

CTO = -11,68% (pour une poche que j’ai appelée ’hypergrowth’, cela porterait presque à rire…mais après 4 mois de chute, ça va repartir, je suis confiant.)

CRYPTOs (origine 01/05/21) = -18,51% (petite baisse au regard de la chute vertigineuse survenue ce mois-ci, grâce à ETH/DOGE/MATIC qui avaient beaucoup progressé.)

vs

ACWI = +10,03%
S&P500 = +11,93%

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VUE GLOBALE SUR LE STYLE DE GESTION




REPARTITION GLOBALE



REPARTITION POCHE ACTIONS



SYNTHESE DU CTO DÉBUT JUIN


Ce mois-ci, comme souhaité le mois dernier, quasiment aucun achat/vente, tout y est en pondération souhaitée.

Un mois de mai fidèle à l’adage boursier, la correction s’est amplifiée, jusqu’à la dernière semaine où la rotation sectorielle semble s’être essoufflée. Les valeurs de croissance reprennant alors quelques couleurs.
Il convient tout de même de relativiser cette ‘purge’ de début d’année, tant sur les valeurs croissance, les cryptos,…nous sortons de deux grosses années de performance pour les deux catégories pré-citées, et de quelques mois de consolidation, absolument rien d’inquiétant, je dirais même que c’est plutôt sain que le marché reprenne son souffle.

Qui plus est, entre l’envolée des biotechs, souvent cycliques, de toute la poche green et ses valorisations délirantes, de la mode ESG pour se donner bonne conscience, des +1000% à +10000% de certaines cryptos…BREF, il faut tout de même revenir sur terre et raisonner sainement, tout cela n’est pas et ne peut pas être durable.

Mon CTO conserve donc pour moi, à la louche 3/4 de titres solides, dans des catégories qui ne devraient pas s’effondrer pour au moins 5/10 ans, ce qui constitue mon objectif de durée afin de dégager un maximum de performance.

En résumé :

35 TITRES


40% de SMID CAPS

CAPI MEDIANE 25 Milliards $

CAPI MOYENNE 59 Milliards $


TOP 10 = 49% (TOP15 à 60%)



ENERGIE VERTE

TESLA (TSLA) - 1ère pondération
DAQO (DQ) - toujours en grande forme

STREAMING AUDIO/VIDEO / DIGITAL ENTERTAINMENT / E-GAMING

SPOTIFY (SPOT)
ROKU (ROKU)
SEA LTD (SE)
DRAFTKING (DKNG)
TENCENT (TCEHY) - vendu
UNITY SOFTWARE (U)
SKILLZ INC (SKLZ) grosse perf. récente (+26,91% le 2/06)

E-COMMERCE

SHOPIFY (SHOP)
MERCADOLIBRE (MELI)
JD.COM (JD) que je devrais alléger pour renforcer MELI
ATERIAN (ATER)

CLOUD / CYBERSECURITE

CROWDSTRIKE (CRWD)
TWILIO (TWLO)
CLOUDFARE (NET)
PALANTIR (PLTR)

BIG DATA / AI / PRO&SOCIAL PLATFORMS

DOCUSIGN (DOCU) - Grosse performance hier (+19,76%)
DIGITAL TURBINE (APPS)
FIVERR (FVRR)
BAIDU (BIDU)
UPSTART HDG (UPST) - là aussi en grande forme

E-PAIEMENT / FINANCE

PAYPAL (PYPL)
SQUARE (SQ)
UP FINTECH ACQ. (TIGR) qui grimpe tranquillement en pondération +236% ytd
FUTU holdings limited (FUTU) idem, +238% ytd
COINBASE (COIN) poussif mais exposition indirecte aux cryptos

E-SANTE

TELADOC HELATH (TDOC) - 2è pondération
DARIOHEALTH Corp. (DRIO)

BIOTECH.

INVITAE CORPORATION (NVTA)
CRISPR THERAPEUTICS (CRSP) - vendu
INTELLIA THERAPEUTICS (NTLA)
DERMTECH (DMTK)
BEAM THERAPEUTICS (BEAM)

E-IMMOBILIER

ZILLOW (Z)
OPENDOOR (OPEN)

AUTRES

—————
WISH-LIST ( à l’étude et/ou en attente de point d’entrée)

Je regarde actuellement ROBLOX (en complément de SKILLZ) et ASANA

—————

MON TOP 10
 (par pondération)



TSLA

TDOC

SQ
UPST

CRWD
SHOP
ROKU
NET
PLTR
SE


En embuscade :

SPOT (11è)
COIN (12è)
TWLO (13è)
U (14è)
JD (15è)

----------

Pour terminer, la POCHE CRYPTO

Grosse douche depuis sa mise en place, mais pas d’affolement particulier, nous savons les cryptos hautement volatiles, et après une chute vertigineuse de 50% à 75% pour certains altcoins, c’est en 15 jours près de 45% de hausse avec quelques altcoins qui ont retrouvé leur niveau d’avant-krach, donc wait and see…

A ce sujet, je trouve totalement hallucinant que de simples tweets de quelque ahuri que ce soit, aient un impact si significatif sur le cours de cryptos…

Quoiqu’il en soit, l’engouement est réel, comme dit dans d’autres posts, de nouveaux ETF cryptos, en France cette semaine, et probablement encore d’autres attendus aux USA ce mois-ci ou en juillet, après agrément de la SEC, ne feront qu’accentuer les montants gérés et l’assise des BTC/ETH et autres dans les PTF des institutionnels et particuliers.

Un autre point qui renforce mon optimisme et mon intérêt est la frilosité pour ne pas dire l’alarmisme voire l’animosité de la sphère financière et de nombre d’intervenants en lien direct ou indirect avec lesdites institutions financières qui freinent des quatre fers avec toute la mauvaise foi qui va avec, l’adoption des cryptos, défi,…
- Mettre en garde est indispensable, réguler semble nécessaire, mésinformer est absurde -

Un post récent sur Seeking Alpha (Conf. Bitcoin 2021 à Miami) relatait le regard à porter sur l’adoption plutôt que le prix et à voir le nombre grandissant de projets, ICI, ICI ou encore ICI, bien que n’en étant pas expert, c’est tout de même un aspect non négligeable :

"04 Juin 2021 - Stephen Alpher, SA News Editor "
Early speakers - which included influential players like Held, Saifedean Ammous, Parker Lewis, Nick Szabo, and Microstrategy’s (NASDAQ:MSTR) Michael  Saylor - barely acknowledged bitcoin’s (BTC-USD) recent price struggles, or Elon Musk’s off-and-on relationship with the crypto (off again as of last night). They instead focused on Bitcoin’s growing adoption and what a world with billions on the Bitcoin Standard might like look like.

Ma répartition reste inchangée :
ETH : 30% / BTC : 20% / BNB : 15% / ALT : 35% (LINK, SOL, VET, ETC, XRP, MATIC, DOGE, CAKE, RUNE, XVS)

Avec BNB / DOGE / ETH en staking 3 mois.

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Mai étant passé, le meilleur arrive smile

Dernière modification par Argentarius19 (05/06/2021 16h55)

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