Portefeuille d'ETF de Rossox

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Janvier 2024 - 107 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a bien progressé ce mois-ci

Le PTF dans son ensemble est à +43.39% sur PRU , soit +53295.44€ brut.

Le PEA est à +39.03% brut

Le CTO (BRK-B) est à +154.57% brut (je n’ai pas la même valeur que saxo bank sur le % de PV mais la valorisation total de la ligne est la même… bizarre !)

Valeur de part

Elle attaque bien l’année pour s’adjuger un +4.76% sur le mois, pour atteindre 228.20, nouvel ATH. +8.4K€ YTD

II) Investissement programmé

En attente car j’attend de savoir si je vais recevoir une prime de partage de la valeur de 2K€ sur les résultats 2023 vu que j’ai quitté mon emploi salarié ce jour (les collègues ont tous reçu la paie et la prime, sauf moi …) sachant que la condition pour l’avoir était d’être présent le jour du versement … (si ils veulent m’embêter, il m’envoie tout demain en me disant que je l’ai pas car je ne fais plus parti de la boite lors de l’envoie de mon salaire), ou alors ils font passer ça sur le solde de tout compte et là aussi je l’ai dans l’os..

Sinon, je pense mettre 1K€ sur CL2.

III) Remarques

Je pars en voyage en Thaïlande pour 1 mois et quelques semaines le 10 Février ! Le fait de devoir prendre l’avion commence à me stressé légèrement ! J’ai hâte d’être sur place pour pouvoir enfin décompressé après 4 ans et demi sans vacances…

IV) Cryptos

Je conserve au chaud.

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 541.64€/mois, soit 54.16% de mon objectif. (Après avoir atteint le 1er pallier, j’ai remonté l’objectif à 1K€/mois)

Voici mon portefeuille actuel en ce 31/01/2024





Bon mois de Février à tous !

Bonjour Rossox.

Pour l’avion, je vous comprends : je suis un grand stressé de l’avion.
J’ai pris l’avion pour aller en Tunisie et ça s’est bien passé.
Ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien.

En tout cas, c’est génial votre projet d’aller en Thaïlande.
J’espère que vous nous donnerez des nouvelles de là-bas.

Cela fait quelque temps que je ne suis pas à l’aise avec mon PTF, trop pondéré en tech …

Je me demande si je ne vais pas vendre mes ETF’s LQQ et Nasdaq pour basculer uniquement sur World et CL2 (qui contient aussi des valeurs tech à levier du coup…)

Des avis ?

Vu le niveau actuel des marchés actions, je me préoccuperais davantage des lignes à levier pour leur volatilité éventuelle que de la ligne NASDAQ*1 qui reste quand même minoritaire.

Par ailleurs, les marchés émergents et les small ne sont pas du tout représentés.

Diverses études ont montré qu’il faut couvrir l’ensemble de la capitalisation pour diversifier correctement son portefeuille car les avoirs peuvent se repositionner d’un compartiment à un autre dans la classe actions. Vous exprimez une crainte assez répandue actuellement sur la valorisation des techs. On a vu notamment lors du COVID lorsqu’il y a eu un reclassement vers les exploitants de matières premières au détriment des actions vedettes à l’époque. On parle actuellement d’un reclassement vers les small et mids.

etc…

@Rossox

Je ne vois pas très bien ce que vous attendez comme avis.

Vous avez identifié un problème, vous avez trouvé une solution facile à mettre en œuvre et qui vous conviendrait.

Puisque vous souhaitez continuer à surpondérer les US par rapport à MSCI World, et voulez conserver du levier sur cette conviction,

Que vous manque-t-il pour passer à l’action, et remplacer NDX par World, et LQQ par CL2 ?