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Forums des investisseurs heureux

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#1 18/05/2012 10h01 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour,

Mon portefeuille n’est investis QUE sur 1 seul de ces 4 trackers sucesptible d’y rentrer.

- Lyxor etf Dow Jones
- Lyxor etf Nasdaq
- Lyxor eft CAC40
- Gold Bullion Securities

Pour l’instant, je ne suis investis que sur le Dow jones et depuis la création du compte titres (fin mars)je réalise une perte de -4%
Les 3 autres indices et matières 1ère sont en chute libre.

Que pensez-vous de ces 4 trackers ?
Merc d’avance pour vos réponses

Alexandre

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#2 18/05/2012 11h06 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Membre
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Réputation :   67 

Quelle est votre stratégie ?

Et si l’émetteur du tracker faisait faillite ou si le risque de contre-partie se présentait, vous perdriez tout ?

Le maître mot de l’investissement est la diversification, être concentré sur une seule valeur (ou un tracker) est le meilleur moyen de perdre beaucoup !

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#3 18/05/2012 12h08 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour Ratpack,

J’ai sélectionné les trackers les plus connus sur le marché et avec de gros volumes. Donc, le risque de faillite pour ces produits financiers me semble peu probable mais bon….le risque 0 ……

Mon capital est de 20 000€ et oui, l’objectif est de diversifier mes choix d’investissement, c’est pourquoi, je n’investis que le 1/4 de la somme sur chacun de ces produits.
Aujourd’hui, mon portefeuille est composé de :
5000€ sur le tracker Dow Jones et le reste est en disponible.

Pourquoi ne suis-je investis que sur le Dow Jones ? Parce que le cac40, le Nasdaq et l’or sont baissiers.

Cordialement,

Alexandre

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#4 18/05/2012 12h18 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Membre
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Réputation :   67 

Toutes mes excuses, j’avais mal compris votre objectif ! Je pensais que vous souhaitiez placer 100% sur un seul ce qui serait de la folie pure !

Pourquoi ne rentreriez-vous pas progressivement ? Investissez par exemple 1000 à 2000 par mois sur le tracker qui a le plus baissé en vous interdisant d’investir plus d’un certain montant sur un d’eux. Ainsi vos prix seront lissés sur le temps.

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#5 19/05/2012 09h26 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
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pas grave smile

J’ai mis au point un plan d’investisssement à l’aide d’un indicateur technique me permettant d’acheter et de vendre à un instant T. Donc de rentrer progressivement ne rentres pas dans ma stratégie.

Alexandre

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#6 19/05/2012 13h46 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Membre
Réputation :   55 

Puisque vous faites (comme moi) du momentum sur assurance vie via ETF, vous pourriez pousser la diversification et la gestion du risque un peu plus loin. Ma dernière lecture marquante est ce papier, qui fait suite à la popularisation de ce genre de méthode d’investissement par Mebane Faber en 2006, dont nous avons longuement discuté ici. Le blog d’Antonacci, l’auteur du papier, propose quelques posts intéressants sur le sujet.

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#7 24/05/2012 12h48 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour,

Merci Golliwogg pour ces liens :-)

Ces trackers sont investis en compte titres car je ne peux pas acheter le tracker OR en assurance-vie ou même les trackers Dow Jones et Nasdaq.
Dans le PEA ça coince aussi.

Aujourd’hui je suis positionné sur 2 trackers seulement :

Haussier sur le Dow Jones
Baissier sur le CAC40

Je n’ai pas trouvé de tracker baissier sur l’OR ou le Nasdaq sinon j’en aurais pris !

Si vous en connaissez, je suis preneur

Merci et à bientôt

Alexandre

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#8 24/05/2012 14h03 → Portefeuille d'ETF de Trader202

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Bonjour,

il y a beaucoup de trackers hors France éligibles au PEA (mais pas Or à ma connaissance)
Certaines AV proposent des trackers (même des certificats sur sur l’or), mais peut être pas bear (à vérifier).
Je pense que c’est à prendre en compte par rapport à un CTO

Après sur le risque de contrepartie : A mon avis il faut diversifier entre les émetteurs de trackers et non les trackers. Par ailleurs, les émetteurs sont rattachés à de grosses banques (françaises en ce qui nous concerne) ; et à mon avis si l’état laisse la SG faire faillite je pense pas que BNPP ou CA soient dans une super posture …

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#9 24/05/2012 16h26 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Membre
Réputation :   55 

De ce que j’ai lu, il est plus efficace d’être "long only" et de passer sur du revenu garanti (type fond euro) en cas de marché baissier plutôt que de faire du "long/short", d’autant plus si on agit sur des classes d’actifs globales comme vous. Les stratégies "long/short" semblent avoir connu de mémorables crashs qui ruinent la performance totale, qu’on évite partiellement en "long only".
En ce qui me concerne, j’ai trouvé une suffisamment grande variété de fonds et ETFs dans certaines assurances vie (notamment celles qui ont ACMN comme assureur). A deux exceptions : l’or et les obligations US de longue durée ; je complète donc avec un CTO.

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#10 09/06/2012 19h06 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour à tous,

Je vous présente mon portefeuille investi que sur les valeurs qui composent le CAC40.
Pour cela, j’ai ouvert un PEA et je compte garder ces titres sur du long terme pour bénéficier des plus-values (enfin j’espère !) et des dividendes. Je n’en ai pour l’instant que 5 :

- Danone
- L’Oreal
- Essilor
- Sanofi
- Pernod Ricard

Je vous tiendrais informer de ma performance en comparaison de celle du CAC40 et du Dow Jones

Alexandre

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#11 16/06/2012 09h39 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
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Bonjour,

Mon portefeuille progresse bien avec une performance de +1,79% depuis le 02 avril.

Il est composé de valeurs défensives donc dans des périodes de baisse des marchés, elles font de la résistance.

Mon portefeuille : + 1,79%
L’indice CAC40 : - 9,92%
L’inddice Dow : - 4,12%

Alexandre

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#12 16/06/2012 09h41 → Portefeuille d'ETF de Trader202

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Bonjour trader202,

compte tenu de votre portefeuille, quel est l’intérêt de s’occuper de l’évolution du DJ ?

Envisagez vous quelques valeurs "hors France" ?

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#13 16/06/2012 09h50 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour spiny,

Je ne peux pas acheter de titres américains car il s’agit d’un compte PEA

Les indices américains font mieux que l’indice CAC40 mais en faisant une sélection (comme les 5 valeurs ci-dessus) peut être que je peux arriver à superformer le DJ à suivre ….:-)

Alexandre

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#14 16/06/2012 11h22 → Portefeuille d'ETF de Trader202

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A titre d’information, vous pouvez inclure des trackers (ETF) sur indices américains (S&P, Nasdaq) éligibles au PEA et profiter de la progression de ces mêmes indices…

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#15 30/06/2012 16h53 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour,

Mon portefeuille PEA surperforme toujours les indices avec une hausse de 0,78% depuis le 2 avril et ce malgré la correction du titre Danone dû à un avertissement sur marge en 2012. Rien à signaler sur les 4 autres titres qui composent mon PEA.

Mon compte : + 0,78%
L’indice CAC : - 6,39%
L’indice DJ   : - 3,22%

Composition de mon portefeuille

- Danone
- Essilor
- Pernod Ricard
- L’oréal
- Sanofi

Alexandre

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#16 07/07/2012 09h35 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
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Bonjour,

Mon portefeuille PEA est encore positif de +0,08% alors que l’indice CAC40 perd 7,24%. :-)

Pour le moment mes titres tiennent bon et Danone a regagné une partie de ce quelle a perdu le 19 juin.
Va-t-elle combler son gap en totalité ? La tendance est malgré tout encore haussière sur ce titre.

Alexandre

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#17 03/08/2012 13h37 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour,

Je suis content car j’arrive à avoir une performance positive sur mon portefeuille Pea depuis début avril et ce malgré le contexte économique européen actuel et de la volatilité des marchés.
Hier -2,70% aujourd’hui +2,50% à 13h30.

Heureusement que j’ai en portefeuille Sanofi et l’oréal mais bon la tendance de l’indice CAC40 semble vouloir faire un 3e mois de hausse à suivre…

Alexandre

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#18 08/01/2013 18h11 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour et bonne année à tous,

Depuis ma dernière mise à jour du mois d’août, les indices ont fortement grimpés et la performance de mon portefeuille a suivi cette tendance haussière.

En effet, Mon compte titres a progressé de 12,77% depuis sa création au 02 avril 2012 alors que l’indice cac40 ne progresse que de 5,44%

Je suis satisfait de cette performance, car je surperforme l’indice et sans aucun effort particulier.

Si la performance de l’année 2013 est comme celle de 2012, alors je serais un investisseur heureux :-)

Alexandre

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#19 26/04/2014 10h38 → Portefeuille d'ETF de Trader202

Banni
Réputation :   -3 

Bonjour,

Le bilan de mon portefeuille PEA est plutôt bon depuis son ouverture en avril 2012.

L’objectif que je m’étais fixé de surperformer l’indice cac40 et le Dow Jones est atteint.

Ma performance est de 35,37%
Celle de l’indice cac40 de 29,21%
Celle du Dow Jones de 23,85%

L’année 2014 commence bien elle aussi avec une perf de 9,12%

Il faut savoir que j’utilise l’analyse graphique en données hebdomadaire sur un portefeuille composé de 10 titres au maximum.

Alexandre

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