Portefeuille d'ETF de Julien56

Julien56 · #1

Bonjour

Je me lance à mon tour pour vous vous faire part de mon attention de me constituer un portefeuille d’Etf, sur le long terme ( mini 10 ans).

J’en ai choisi 5 et je souhaite les placer dans un Pea.

Sélection:
CAC 40 : FR0007052782 ou FR0007080973 20%
DAXX: LU0252633754 15%
USA: LU0496786574 20%
EMERGENT: FR0010959676 10%
MONDE : FR0010756122 15%
SP500: FR0010892224 20%

Je souhaite y investir 300€ tous les mois avec un capital de départ de 2000€

Qu’en pensez vous?
Merci de vos conseils

Julien

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille, tracker

ArnvaldIngofson · #2

OK pour le principe d’un investissement progressif.

Pour le choix de vos 5 ETF, qui sont en fait 6 voire 7 :
. USA et SP500 font doublon
. MONDE qui est en fait World ex Europe est très orienté USA (77 %), ce qui fait globalement beaucoup de USA, qui est le marché le plus cher
. il n’y a (presque) que des grandes capitalisations.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (04/02/2018 17h45)

Julien56 · #3

Si je comprends, je devrais m’orienter vers des Small Caps alors?

Pax exemple FR0011223577 de Amundi ou FR0011636190 de Russel

Lausm · #4

Je m’étais fait la même réflexion qu’ArnvaldIngofson.

Pas seulement Smallcaps, il faut réduire l’exposition aux USA, ou au moins être conscient que certains ETF couvrent le même genre de marché.
Si on prend en compte la remarque d’Arnvald sur le World, on obtient une pondération d’environ 50 pour cent de votre portefeuille rien qu’en actions US.

Peut-être qu’avant tout choix d’ETF, il faut clarifier la répartition que vous voulez créer en terme de proportion de marchés à investir (combien d’US, combien d’émergent, combien d’Europe, etc etc…) et alors chercher et trouver les ETF correspondant.

Julien56 · #5

Bien sûr la pondération doit obligatoirement baisser si je ne veux pas être "trop" exposé autant aux marchés US.

Sinon en pondérant et en insérant un small, le portefeuille vous semble t-il cohérent et relativement performant?

Julien56 · #6

Après avoir essayer de prendre le maximum d’infos, je pense partir avec ce portefeuille de trackers

USA Grde Capitalisation : FR 0010892216 ou FR001089224 25%
USA Small Cap: FR0011636190 15%
EUR Grde Cap: IE00BFTWP510 20%
EUR Small Cap: LU1598689153 10%
Emergent: FR0010959676 15%
Japon: FR0012903235 5%
SP500 Dividende: IE00B5M1WJ87 10%

Mon but est de me créer un portefeuille sur le long terme en abondant tous les mois sur l’etf qui est en baisse

Qu’en pensez vous?

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