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#151 11/05/2019 06h50

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Le dow jones Je n’ai jamais su ce qu’il en était du nasdaq, je ne trouve pas d’info.

Edit : je voulais mettre un lien vers le site des echos. On voit bien la différence entre le DJ qui monte continuellement et le CAC qui a une fome à long terme plus plate.

Edit 2 : en réfléchissant, par construction,le nikkei est une moyenne arithmétique du cours des actions qui le compose donc il ne tient pas compte de la différence de capitalisation des entreprises et ne doit pas non plus compter la réintégration des dividendes.

Edit 3 : Autre source concernant les indices

Dernière modification par leportois (11/05/2019 06h56)

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#152 11/05/2019 11h07

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M07 a écrit :

Bonjour !

Utiliser une moyenne (plus ou moins mobile) en supposant que des cours qui se sont écartés de cette moyenne vont bouger pour y revenir (plus ou moins rapidement), ça a un nom. On appelle ça "l’illusion d’équiprobabilité des alternatives".

En fait c’est la même chose qui se passe lorsqu’on  lancé dix fois un dé à six faces et que les dix lancés ont donné des chiffres inférieurs ou égaux à trois, et qu’on suppose qu’il y a plus de chances que les lancés suivants vont donner des chiffres supérieurs à trois.

Pour en revenir aux cours, il se peut aussi bien que ce soit la moyenne future qui se rapproche du cours que le cours se rapprochant de la moyenne ; ou d’autres situations évolutives, toutes aussi possibles.

Donc, attention aux biais.

Bonjour M07,

La méthode n’est pas parfaite (en existe t-il une ?) mais pour ne pas caricaturer le biais il faudrait lancer le dé non pas 10 fois mais 250 jours x 3 ans = 750 fois si on se cale sur l’idée du posteur.
Ce qui réduit la probabilité d’avoir uniquement des valeurs inférieurs à "3" vous en conviendrez.

L’indicateur vaut ce qu’il vaut, et ne me semble pas moins pertinent que certaines figures de l’analyse technique qui ne prennent pas en compte les tweets de Trump par exemple.

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#153 11/05/2019 11h35

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Un dicton "has been " de mon point de vue ; nous sommes à une époque de taux négatifs ,c’est à dire que tout est inversé : plus les déficits sont grand , plus cela est bien , enfin …
Si les bourses descendaient trop , la planche à billet les ferai remonter je suppose? Que feraient les vendeurs de leurs liquidités ? les mettre en banque ?
Il n’y a aucune raison de croire en la raison dans le monde la finance actuelle…..

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#154 12/05/2019 22h15

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Bonjour,

Je trouve cette maxime (comme beaucoup) totalement irrationnelle. Elle met au premier plan notre coté passionnel en avant. C’est avec ce genre de maxime que l’on fait selon moi les pires bêtises. Abandon de sa stratégie momentum, abandon de sa stratégie lazy. Bref pour moi avoir un tweet de trump en mai ou en Septembre est totalement brownien. La seule chose que je veux bien admettre est une saisonnalité des activités.

D’ailleurs pour le plaisir,  je vous propose une nouvelle maxime, "Si Trump se transforme en May , vous pouvez faire tout ce qu’il vous plait".

Bien à vous,


Embrassez tous ceux que vous aimez

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#155 12/11/2019 11h50

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Bonjour,

Il semble que statistiquement le marché de Novembre a Mai a plus de chance de monter que le reste de l’année. (L’impressionnante saisonnalité des marchés - Boursorama)

Est-ce que l’investissement en ETF sur cette saison n’a pas du sens? Que donnerait une stratégie sur un PEA sur lesquels je revends les ETF début Mai chaque année?

Je n’y connais pas grand chose encore, c’est peut être une question idiote mais je tenais a la poser smile

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[-1]    #156 12/11/2019 11h54

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C’est un dicton bien connu

Sell in May and go away !

@ pour michel qui m’a mis un -1, à l’origine ce message répondait à celui herqule juste au dessus qui avait ouvert un nouveau thread, ces 2 messages ont été déplacés ici par l’équipe de modération, voili.. voilà ..

Dernière modification par Mali49 (13/11/2019 09h31)

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#157 12/11/2019 14h17

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HerQuLe a écrit :

Bonjour,

Il semble que statistiquement le marché de Novembre a Mai a plus de chance de monter que le reste de l’année. (L’impressionnante saisonnalité des marchés - Boursorama)

Est-ce que l’investissement en ETF sur cette saison n’a pas du sens? Que donnerait une stratégie sur un PEA sur lesquels je revends les ETF début Mai chaque année?

Je n’y connais pas grand chose encore, c’est peut être une question idiote mais je tenais a la poser smile

Bonjour HerQuLe.

Je viens de faire un tableau rapide de l’évolution du cours du CW8 selon la saisonnalité. Effectivement, cela semble croître davantage sur les périodes novembre à mai, plutôt que l’inverse. Après ce ne sont que des chiffres sur les 5 dernières années. Pour autant, le cours a déjà baissé aussi de novembre à mai.

https://i.ibb.co/Y8V5dY4/Capture-d-cran-2019-11-12-14-14-48.png

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#158 12/11/2019 14h41

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HerQuLe a écrit :

Il semble que statistiquement

… Après ça on peut écrire n’importe quoi. Vous avez donc bien raison de mettre un lien vers cet article, d’un ridicule achevé.

"pour s’enrichir, il suffit d’acheter début novembre pour vendre fin avril." : dans ce cas, cher Eric Galiègue, pourquoi vous fatiguez-vous (et nous fatiguez-vous par la même occasion) avec votre logorrhée, quand la fortune est si facile à obtenir ?

"Ainsi va le cycle de la saisonnalité du marché ; malgré la déception récente de l’année écoulée, il forme toujours un nouveau rêve pour l’exercice suivant…"

Il en va de même avec les articles "d’experts financiers" : malgré la déception des articles publiés 3 semaines ou 6 mois plus tôt, il y aura toujours des gogos pour lire les suivants…

Un peu de sérieux ! Signification statistique ? Wikipédia
Ah, forcément c’est un peu plus indigeste comme lecture, mais au moins les conclusions éventuellement obtenues ont un minimum de fondement scientifique.

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