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Forums des investisseurs heureux

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#51 28/08/2016 21h12 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
Réputation :   323 

Vous êtes très exposé aux REITs et vous en reprenez?
Vous n’avez pas peur avec la possible remontée des taux que les REITs baissent? Même si le lien taux/REITs n’est pas binaire, il existe et simplement des possibilités de hausse de taux font baisser le secteur aujourd’hui. Il baisse depuis le début du mois d’août.
Quand la FED, si la FED hausse réellement son taux, comment vont réagir les REITs?

Je suis short VNQ et long DRV (ETF short REIT x3).


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#52 31/08/2016 20h37 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
Réputation :   56 

Bonjour Jef56, Désolé de vous répondre avec du retard (je suis en déplacement).

Oui, je suis tout à fait conscient du risque de baisse des cours de reits en cas de hausse des taux de la FED. Et dans le cas où cela se produira, ce sera du pain béni. Je pourrai en reprendre plus, et donc avoir plus de dividendes.
Je suis très long sur les Reits, donc si çà baisse, tant mieux, j’en reprendrai (du moins tant que les résultats sont bons, ce qui peut se discuter pour le cas de Dream Office avec les résultats récents catastrophiques, mais néanmoins liés à la chute des cours du pétrole).


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#53 31/08/2016 21h32 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Banni
Réputation :   

Jeff33 a écrit :

(du moins tant que les résultats sont bons, ce qui peut se discuter pour le cas de Dream Office avec les résultats récents catastrophiques, mais néanmoins liés à la chute des cours du pétrole).

Bonjour jeff33,

Les resultats de dream ne sont pas bon, cela vient tres majoritairement de l’alberta.
Et il y a aucune raison pour que le probleme de l’alberta ne continue pas : moins de locataire, baisse des prix du à une concurrence plus forte (plus de bien à louer que de locataire).
On peut me retoquer que le prix du barril peut remonter
Le probleme est qu’on voit pour l’instant un plafonnement à 50-60$
Et cette reprise benificie aux petroles de schistes.
Le petrole bitumeux est lui en crise Fort mc murray

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#54 19/09/2016 17h28 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Réputation :   56 

Bonjour,

Jef44, je suis d’accord avec vous concernant Dream Office. Le pétrole peut remonter à 90 dollars en peu de temps comme il peut mettre plusieurs années. Ce qui est sur, c’est que même s’il remonte, les résultats bénéfiques ne se verront pas en 3 semaines en Alberta et donc pour Dream Office. Cela fait déjà pas mal de temps que le pétrole baisse et les conséquences sur les résultats n’ont eu lieu que récemment, même si le marché l’anticipait avec la baisse du cours depuis maintenant avril 2015. Je pense qu’il se produira la même chose en sens inverse. Quand le cours du pétrole remontera, les investissement se feront au fur et à mesure et se traduiront sur les résultats ensuite. Cela mettra du temps. Pour l’instant, je garde le titre en portefeuille.

Concernant le portefeuille.

     - Achat de 26 Realty income: cela fait un bon moment que je lorgne sur ce titre. Excellent résultat. Augmentation du dividende tous les trimestres. J’ai fini par me lancer. Cette opération s’est réalisée grâce aux dividendes accumulées depuis le début de mes investissements. Soit environ 1500 euros. Je n’ai donc que quelques euros sur mon LDD maintenant.

     - Renforcement de 5 Air Liquide. J’hésitais entre renforcer Air Liquide et prendre Vinci. Mais, je me suis dit qu’il valait mieux renforcer la ligne plutôt qu’avoir plusieurs lignes toutes petites. Je n’ai pas pris part à l’augmentation de capital. N’ayant que 15 DPS, soit j’en apportais 8 et je prenais une action à 76 euros (avec les frais de courtage), soit j’achetais 1 DPS (2,50 euros de frais de couratge) pour acheter 2 Air Liquide à 76 euros (+2,50 euros de frais de courtage). J’ai donc vendu mes DPS.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 5 Foncières des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 290 Gramercy Property.
          - 234 Vereit
          -  26 Realty income.

Dividendes Avril:  97 euros.
   - Corum conviction: 37 euros.
   - Dream Office REIT: 25 euros.
   - Cominar: 21 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.


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#55 28/10/2016 22h21 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Réputation :   56 

Bonsoir,

Renforcement de 16 Realty Income sur la baisse du titre.

En faite, tout mon portefeuille à l’exception de 3 titres (HCP, Gramercy Property Trust et Abc Arbitrage) est dans le rouge. Cela me dérange dans le sens où j’ai "vraiment" l’embarras du choix. Je renforce donc les petites lignes, étant donné que les foncières canadiennes occupent une grosse place dans mon portefeuille.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 5 Foncières des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 290 Gramercy Property.
          - 234 Vereit
          -  44 Realty income.

Dividendes Avril:  219 euros.
   - Corum conviction: 35 euros.
   - Dream Office REIT: 26 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 2 euros.
   - Gramercy Property Trust: 15 euros.
   - Vereit: 15 euros.
   - PFO 2: 63 euros.
   - Épargne foncière: 27 euros.

Dernière modification par Jeff33 (28/10/2016 22h28)


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#56 11/12/2016 11h08 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonjour,

Reporting du mois de novembre un peu retard.

Pas d’achat. La (plutôt les) cause(s): paiement de la taxe d’habitation (+21% par rapport à l’an dernier; il y en a marre !!! J’avais déjà pris 33% en 2015 par rapport à 2014). Achat d’un nouvel ordinateur (le mien est mort suite à une mauvaise chute), et comme la malchance n’arrive jamais toute seule, achat d’un nouveau manteau.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 5 Foncières des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 290 Gramercy Property.
          - 234 Vereit
          -  44 Realty income.

Heureusement les dividendes tombent. Cela atténue la déceptions de ne rien acheter.

Dividendes Avril:  176 euros.
   - Corum conviction: 42 euros.
   - Dream Office REIT: 26 euros.
   - Cominar: 21 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 4 euros.
   - HCP : 14 euros.
   - ABC Arbitrage: 55 euros.


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#57 19/12/2016 16h35 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
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Bonjour à tous,

Rien de bien significatif pour ce mois de décembre. Seul un retard de dividende de Realty Income est venu perturber la tranquillité de ce mois.

Pas d’achat pour l’instant. Je ne pourrai les faire que, soit fin décembre, soit début janvier, tout dépendra si c’est moi qui fait les courses pour le nouvel an ou pas.

Les REITs sont en train de remonter. Je n’ai pas pu profiter des plus bas (de ces dernières semaines; peut être que ça re-dégringolera, on ne sait pas).

En l’espace de quelques jours, le portefeuille passe de -2000 euros à - 35 euros. Comme quoi, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 5 Foncières des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 290 Gramercy Property.
          - 234 Vereit
          -  44 Realty income.

Dividendes Décembre:  109 euros.
   - Corum conviction: 41 euros.
   - Dream Office REIT: 27 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 15 euros.
   - Realty Income: 4 euros.


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#58 30/01/2017 15h46 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
Réputation :   56 

Bonjour à tous,

Renforcement de 91 Vereit fin décembre.
Renforcement de 4 Foncière des Régions en janvier.

A noter un essai sur le Bonus Cappés avec l’achat de 17 Casinos PM03B. Il s’agit de mes dividendes sur les 6/7 derniers mois.

La valeur du portefeuille ne décolle toujours pas, essentiellement lié aux foncières. Mais cela ne me dérange pas. Cela me permet de renforcer de mois en mois et d’avoir des lignes un peu plus conséquente. C’est pour cette raison que j’essaie les Bonus Cappés, pour avoir un rendement plus conséquent et ainsi pouvoir renforcer un peu plus bientôt.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 9 Foncières des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 96 Gramercy Property.
          - 325 Vereit
          -  44 Realty income.

Dividendes Janvier:  235 euros. J’y incorpore le dividende de Cominar de fin décembre, car je ne m’étais pas rendu compte qu’il y a eu un dividende fin décembre et ne l’avais pas comptabilisé lors du dernier reporting.
   - Corum conviction: 38 euros.
   - Epargne Foncière: 26 euros.
   - PFO2: 63 euros.
   - Dream Office REIT: 27 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 15 euros.
   - Realty Income: 4 euros.
   - Vereit: 22 euros.
   - Gramercy Property trust: 18 euros.

Dernière modification par Jeff33 (30/01/2017 15h47)


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#59 04/03/2017 15h25 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Réputation :   56 

Bonjour,

Pas d’achat ce mois-ci.

Pas de ventes non plus.

Foncière des Régions a annoncé d’excellents résultats et une augmentation du dividende de 20 centimes.

Pour Dream Office, les résultats sont discutés dans la file adéquate. Les résultats sont mitigés, mais on le savait, la remontée du pétrole (si elle se poursuit) se traduira dans l’économie avec un décalage, et donc forcément avec un décalage dans les résultats de Dream Office (concernant l’Alberta).

Air Liquide a produit d’excellents résultats. Augmentation du dividende et retour à une action pour 10 déjà détenues. Dommage que je n’en ai pas plus.

Les résultats de Vereit sont aussi largement discutés dans la file Vereit. Résultats mitigés. Pas d’augmentation de dividendes en vue. C’est peut-être l’occasion pour moi de renforcer durant cette année en attendant une hausse du dividende pour la suite (en espérant que cela soit pérenne et régulier, comme pour Realty Income).

Realty Income a publié d’excellents résultats, une fois n’est pas coutume. Hausse de l’AFFO, augmentation du dividende…

Gramercy Property a publié des résultats corrects et une guidance 2017 avec une augmentation de l’AFFO entre 3,2% et 11,1%, ce qui devrait générer une augmentation du dividende par la suite.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 9 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 96 Gramercy Property.
          - 325 Vereit
          -  44 Realty income.

Dividendes février:  105 euros.
   - Corum conviction: 36 euros.
   - Dream Office REIT: 27 euros.
   - Cominar: 23 euros.
   - Artis REIT: 15 euros.
   - Realty Income: 4 euros.

Dernière modification par Jeff33 (04/03/2017 15h35)


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#60 15/03/2017 13h00 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Réputation :   56 

Bonjour,

Achat de 8 Foncière des Régions. Valeur qui avait le plus baissé (j’étais à 14% de moins value).

Vereit se situe à -13% de moins value. Et Cominar à -12%.

Mon portefeuille se prend une bonne douche froide, normal étant donné qu’il est essentiellement constitué de foncières, et l’actualité avec la FED. Il y a une semaine, il était à + 1300 de plus value. Aujourd’hui il est à 1200 euros de moins value. Mais, cela ne me gêne pas, cela me permet de me renforcer tranquillement étant donné que les lignes sont faiblement valorisées.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 17 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 500 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 96 Gramercy Property.
          - 325 Vereit
          -  44 Realty income.

          -  17 Casinos PM03B. (Bonus cappé)

Dividendes Mars:  116 euros.
   - Corum conviction: 36 euros.
   - Dream Office REIT: 26 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 4 euros.
   - HCP: 14 euros.

Dernière modification par Jeff33 (15/03/2017 13h03)


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#61 28/04/2017 11h37 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonjour,

Mise à jour de mon portefeuille avec de l’activité  smile

J’ai cassé le PEL pour pouvoir disposer de liquidités (au départ pour acheter une voiture, que je n’ai pas encore acheté).

Renforcement de de 388 Vereit

Renforcement de 36 Realty Income.

Renforcement de 41 Gramercy Property Trust.

Achat de 61 Omega Healthcare Investors.

Vente des 17 Bonus Cappés Casino PM03B (émis par BNP) avec un gain de 5,5%

Achat, puis revente (11 jours) des 20 Bonus Cappés BNP 3N38Z (émis par Commerzbank) avec un gain de 5,94% (Merci à Ostal).

Achat de 15 Bonus Cappés Casino TS61B (émis par BNP).

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 17 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 713 Vereit
          - 80 Realty income.
          - 61 Omega Healthcare Investors.

          - 15 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Dividendes Janvier:  236 euros.
   - Corum conviction: 37 euros.
   - Epargne Foncière: 26 euros.
   - PFO2: 61 euros.
   - Dream Office REIT: 27 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 15 euros.
   - Realty Income: 8 euros.
   - Vereit: 22 euros.
   - Gramercy Property trust: 18 euros.

Je songe à acheter Coca Cola pour le prochain mois. Histoire de diversifier. Coca Cola est un dividend aristocrat (dividende un peu faiblard, mais bon). Les résultats sont un peu mitigés depuis plusieurs trimestres.

Dernière modification par Jeff33 (28/04/2017 11h40)


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#62 24/05/2017 11h57 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonjour,

Renforcement de 5 Foncières des Régions (avec les 3 derniers mois de dividendes reçu).

Renforcement de 137 Vereit presque sur son plus bas (pour une fois wink).

Renforcement de 20 Realty Income à la baisse.

Je n’ai pas pu acheter Coca cola, j’ai préféré renforcé mes valeurs à la baisse (de plus je devais être à plus de - 10% de moins value, ce qui est bon pour renforcer sur ces bonnes valeurs).

Pas de ventes. Cominar étant très discuté, avec de très mauvais résultat, et une gestion catastrophique, pour l’instant je garde (peut-être que je vendrai plus tard), mais j’ai une moins value bien trop conséquente, malgré les ventes de nos collègues du forum et d’ IH.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 100 Realty income.
          - 61 Omega Healthcare Investors.

          - 15 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Dividendes Mai:  265 euros.
   - Corum conviction: 36 euros.
   - Dream Office REIT: 25 euros.
   - Cominar: 21 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 8 euros.
   - Foncière de Régions: 96 euros.
   - Air liquide: 33 euros.
   - HCP: 13 euros euros.
   - Omega Healhtcare Investors: 19 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-21,59%)
Realty Income (-12,92%)
Vereit (-10,44%)

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+29,95%)
Air Liquide (+15%)
Gramercy Property Trust (+8,17%)


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#63 24/05/2017 13h10 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Réputation :   250 

C’est un portefeuille très orienté REIT, notamment canadiennes.
Le secteur n’est pas porteur en ce moment, et les devises n’évoluent pas dans un sens favorable.

CORUM est une très bonne SCPI. Pourvu que ça dure …

PFO2 est basée sur un concept intéressant, mais ne se distingue pas par ses performances à ce jour.

Foncière des Régions est une société que j’ai aussi en portefeuille et apprécie.
Mais plutôt chère en ce moment.

En PEA il semble qu’il n’y ait qu’une valeur : ABC Arbitrage, ce qui est très adapté pour une valeur de rendement.
ABC Arbitrage fait une belle plus-value, mais n’est pas en forme depuis 6 mois.

Air Liquide n’est pas en PEA ?
Ne devrait pas monter beaucoup plus haut.

Le bonus cappé Casino TS61B va bien, mieux que son sous-jacent.

En synthèse, j’aurais tendance à faire une refonte drastique sur ce portefeuille, qui finalement a assez peu évolué depuis un an.
Beaucoup de titres à vendre.
Beaucoup d’autres à acheter pour une meilleure diversification.

Mais avant, exprimer clairement sa stratégie.
J’ai noté que vous étiez "plutôt sur du buy&hold" dans le message 19.
Et en 26 confronté à un choix "cornélien" de prendre des plus values.
Recherchez-vous une valorisation du capital ? Des revenus ? Avec des contraintes de liquidités ?

Aussi, il y a assez de recul (plus de 2 ans) pour analyser les performances, pas détaillés ici.
Sont-elles dues aux marchés actions, aux secteurs, aux devises ?

Désolé si c’est un peu critique, pour une fois qu’un non-Jeff s’intéresse à votre portefeuille depuis des mois alors que vous le publiez avec une belle persévérance.
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Donc vous faites ce que vous voulez …


Dif tor heh smusma

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#64 24/05/2017 14h04 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonjour ArnvaldIngofson,

Oui, mon portefeuille est très orienté Reit (US, et canadienne), j’en ai bien conscience. Au niveau de la performance, ce n’est clairement pas terrible (largement impacté par la baisse des Reits) (- 5% affiché sur Binck).

Je recherche avant tout des revenus complémentaires. Tout d’abord pour améliorer mon train de vie, ensuite pourquoi pas devenir rentier… J’ai aussi bien conscience de me faire exploser au niveau de la fiscalité.
Mais je n’exclus pas de faire quelques achats/reventes sur certains titres dans une optique de plus values, pour faire progresser plus vite mon patrimoine et donc réinvestir plus et plus vite, et augmenter la boule de neige. Mais comme, je ne suis pas devin, je ne sais pas à quel niveau sera la bourse demain. On peut évidemment anticiper avec le contexte économique, mais il y a toujours un imprévu qui peut inverser la tendance. Donc, les achats/reventes ne se font qu’à la marge de mon portefeuille, soit pas énormément.
Pour cela, j’ai commencé à initié quelques positions sur les bonus cappés (notamment grâce à vous, Ostal et Neo45). Toujours sur un tout petit pourcentage de mon portefeuille globale, pour éviter des déconvenues.
J’apprécie le Buy&Hold, je trouve que cela me convient très bien.

La majorité des titres sont logés sur CTO. Pourquoi ? D’abord parce qu’il y a beaucoup de foncières, et d’autres parts, au cas où j’ai un coup dur, je peux taper dedans sans perdre une antériorité fiscale comme dans le PEA (c’est pourquoi Air Liquide est sur le CTO et non dans le PEA). J’ai bien conscience que Air Liquide "devrait" être dans le PEA pour une fiscalité plus douce.

Concernant les SCPI, j’apprécie Corum pour ses résultats. Un peu déçu par PFO2. Je compte reprendre un peu de Epargne Foncière (pour rééquilibrer le portefeuille SCPI, pourtant, j’ai longtemps hésité à remettre au pot sur Corum, mais bon ça aurait encore plus déséquilibré le portefeuille SCPI).

Je n’envisage pas de faire une refonte de mon portefeuille (même si j’y réfléchirai évidemment) car la performance est largement impacté par le secteur des Reits (et de la devise aussi). Cela me permet aussi de renforcer à la baisse (parce que je n’ai pas encore des liquidités conséquentes en réserve ==> ce le sera un jour !! enfin je l’espère).
Je ne vois pas des sociétés comme Vereit, realty Income… disparaitre. Alors je renforce bêtement à la baisse pour l’instant. Je sais que je suis poissard, mais quand même ma dizaine de sociétés en portefeuille faire faillite, ce serait être dans le top 3 des plus grand poissard de cette planète (voir du top 1).
Après, je ne vois pas trop où investir les liquidités de la vente dans une optique de refonte.
Je peux toujours revendre mes titres en plus value et attendre une correction du marché (mais je ne sais pas quand elle aura lieu). Mais j’apprécie, par exemple, pour Air Liquide, le fait d’avoir 1 action gratuite pour 10 détenues (bon je ne vais pas loin avec mes 20 actions) et le dividende qui augmente régulièrement.

Je pense que si mon portefeuille était plus diversifié, il résisterait bien mieux à la volatilité comme l’ont démontré les portefeuilles diversifiés et Buy&Hold de nos collègues du forum., et aurait une performance surement positive.
Mais bon la performance ne m’importe peu dans l’optique de buy&Hold. (hormis les achats reventes dans le cas de plus values ou les bonus cappés).

Je compte aussi diversifier au fur et à mesure le portefeuille.

ArnvaldIngofson a écrit :

Désolé si c’est un peu critique…

Non, clairement, j’apprécie votre intervention sur mon portefeuille (et plus largement sur le forum).

Dernière modification par Jeff33 (24/05/2017 14h13)


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#65 24/05/2017 14h36 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
Réputation :   222 

Dans une stratégie de B&H personnellement j’ai choisi les SCPI.
Je ne partage pas votre point de vue sur le fait que Corum est une très bonne SCPI.
Elle a jusque là délivré une excellente performance et continue de le faire. Elle a aussi beaucoup d’autres avantages sur la qualité de la communication, des BT, la distribution des revenus etc…
On a aussi vu que la communication du dividende était quelque peu optimiste du fait de l’imposition européenne et par rapport à ce que font les autres SCPI orientées Europe.
Le point le plus noir à mon sens est le risque de retour de manivelle avec des investissements dans des villes de 2nde zone et une forte diversité de pays européens sans que la SG ait à priori les équipes disponibles sur place pour aller rechercher des clients en cas de vacance ou gérer un sinistre. Il faudra voir et juger sur le long terme en fonction des premières libérations de locaux.
Je la vois clairement comme une SCPI de diversification qui ne doit pas prendre une place centrale dans un portefeuille de SCPI.

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#66 24/05/2017 15h08 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

Membre
Réputation :   56 

Je ne peux que être d’accord avec vos propos Kc44,

C’est pour cette raison que j’ai fait le choix de reprendre Epargne Foncière et non Corum (alors que Corum délivre un meilleur rendement). Le fait de reprendre Épargne Foncière rééquilibre mon portefeuille SCPI qui était jusque là déséquilibré en faveur de Corum.

Le choix d’Épargne Foncière ne se fait pas sur le rendement (qui diminue au fil des trimestres) mais sur la qualité de ses biens (situés, pour beaucoup, sur Paris et Ile de France).

J’aimerai aussi prendre Cristal Rente, pour sa diversification envers les parkings.


Parrainage Binck (100€)

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#67 24/05/2017 15h18 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Je trouve votre approche raisonnable et suis entièrement d’accord avec vous.
Pour paraphraser Montebourg à propos de Royal et son compagnon:
le seul défaut de Epargne Foncière, c’est sa société de gestion smile
Hormis cela elle a un beau patrimoine et côte sous sa valeur de reconstitution.

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#68 20/06/2017 22h06 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonsoir à tous,

Pas grand chose à dire. Dans la lignée des derniers mois, performance largement impactée par les foncières (et la hausse des taux de la FED), les foncières toujours en négatifs. Je renforce bêtement.
Toujours dans l’idée de diversifier (plus tard), mais cela me permet de constituer des lignes non négligeables.

Achat/renforcement de 34 Omega Healthcare Investors.

Achat de 3 parts Epargne Foncière. Effectué avec un prêt conso à 2,9% sur 3 ans. (Emprunt 2400 euros). Remboursement de 70 euros par mois. L’idée est de rembourser le prêt en moins de 2 ans.
Oui, le prêt est ridicule, mais je suis à l’aise comme ça. Si tout se passe normalement, l’objectif est d’en faire un plus gros la prochaine fois et de faire grossir la boule de neige.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 100 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.

          - 15 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Dividendes Juin:  106 euros.
   - Corum conviction: 36 euros.
   - Dream Office REIT: 25 euros.
   - Cominar: 21 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 10 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-22,25%)
Realty Income (-9,31%)
Vereit (-8,51%)

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+29,54%)
Air Liquide (+16,34%)
Gramercy Property Trust (+12,21%)

Dernière modification par Jeff33 (20/06/2017 22h07)


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#69 20/06/2017 23h05 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Mon cher ami bordelais je n’ai qu’une chose à vous dire ou redire : diversifiez !
Votre portefeuille action ne doit pas être aussi surpondéré en foncières sachant que vous avez déjà de l’immobilier avec vos parts de SCPI.

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#70 21/06/2017 07h10 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Pas grand chose à dire. Dans la lignée des derniers mois, performance largement impactée par les foncières (et la hausse des taux de la FED), les foncières toujours en négatifs. Je renforce bêtement.
Toujours dans l’idée de diversifier (plus tard), mais cela me permet de constituer des lignes non négligeables.

Il y a d’autres secteurs un peu délaissé où on peut se renforcer comme le petrole, certaines small et mids caps francaises (orchestra par ex ).
Votre strategie d’acheter uniquement une petite classe d’actif est ultra contrariante.
Beaucoup se sont brulés les doigts.

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#71 21/06/2017 08h30 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Déduirez-vous les intérêts de cet emprunt sur les revenus de Epargne Foncière?
Si le prêt mentionne clairement l’achat de SCPI, vous pouvez le faire, auquel cas autant le laisser aller jusqu’au bout.

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#72 21/06/2017 21h04 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Malcolm,
Je sais bien. J’aimerai posséder des titres comme Vinci, Macdonald, Coca Cola ou encore AT&T… Mais ils sont soit très (trop) cher, soit avec un payout ratio élevé (AT&T avec un payout ratio de 95%, Coca Cola à 103%).
Je peux toujours lisser ces très beaux titres à la baisse (si baisse il y a). Mais, si il y a une baisse de ces nouveaux titres combinés à la baisse des foncières, je ne saurais plus où renforcer. haha.
Ensuite, cela me permet de constituer des lignes convenables.

FrancoisOlivier,
Oui, j’ai bien conscience que je devrais mieux diversifier. Mais, je n’ai pas assez de liquidités en réserves pour le faire. Le fait d’avoir un titre comme realty Income qui baisse, on ne peut que se réjouir de le lisser à la baisse pour avoir d’autres titres (qui plus est avec un dividende en augmentation régulière).
Oui, j’y ai songé à acheter des tires comme Chevron, exxonMobil, ou encore Total. Mais j’ai préféré attendre pour voir comment ces société allaient s’adapter à la baisse du pétrole. De plus, nous ne savons pas comment va réagir le pétrole dans les années à venir (même s’il semble que nous sommes bien partis pour une durée de pétrole à bas prix pour quelques années liés au pétrole de schistes américains).
Les small et mids caps, c’est un univers que je ne maitrise absolument pas. Et pour l’instant, je me cantonne à investir sur des sociétés dont je comprends le business et que j’arrive à comprendre (même en diagonale) les résultats.
Je peux aussi copier les idées sur les small et mids caps sur le forum, mais j’ai du mal à investir de l’argent (mon argent) sur quelques chose que je ne connais pas (ou du moins sur une valeur dont je ne me suis pas renseigné préalablement). Donc, je ne le fais pas. Mais c’est une idée à creuser, d’aller regarder ce qu’il se passe du côté des small et mids caps.

Kc44,
Et non, hélas… Mais j’essaierai de le faire pour le prochain prêt.

EDIT: oubli opération sur titre dans la journée.

Avec les dividendes reçus ces 2 derniers mois, j’ai renforcé le bonus cappé Casinos TS61B émis par la BNP. Achat de 6 bonus cappé Casinos TS61B. L’ordre est gratuit (offre de Binck sur les certificats émis par la BNP).

Ce qui donne en portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 639 Dream Office.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 100 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.

          - 21 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Dernière modification par Jeff33 (21/06/2017 21h56)


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#73 23/06/2017 22h51 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Bonsoir à tous,

Du mouvement sur mon portefeuille… La faute à Dream Office. Nouvelle baisse du dividende. Autant, la 1ère, je pouvais la supporter car elle était nécessaire au vu des difficulté en Alberta, autant là, elle passe difficilement… Si j’investis dans une société, c’est pour qu’elle puisse me procurer au moins un rendement/dividende pérenne, voir en croissance. Mais pas que la société coupe son dividende, non pas une fois, mais deux fois en peu de temps. De plus, on ne sait pas trop où on va avec ce "nouveau"…cap.

Enfin, bon, je ne m’en tire pas trop mal. j’ai revendu avec une plus value de 200 euros (on aurait pu imaginer le pire, vu la tournure des évènements).

Avec les capitaux récupérés, j’ai tout réinvesti dans d’autres valeurs. Il est temps pour moi d’écouter les conseils que l’on m’a préconisé ci dessus dans la file, à savoir, diversifier.

Achat de 30 AT&T: dividend aritocrat, cela rassure. Ce qui me gène, c’est le payout ratio élevé.

Achat de 14 Exxon Mobil: dividend aristocrat. Valeur forcément chahuté par le pétrole. Ce qui me permetra, je l’espère, de renforcer. Enfin, il y a eu un petit papier sur investir récemment (il faudrait que je le relise avant de dire des bêtises sur les chiffres (si je le retrouve), mais il me semble qu’Exxon Mobil était redevenu bénéficiaire et avait réussi à faire baisser ses coûts de production.

Achat de 50 Coca Cola: dividend aristocrat. Titre un peu chahuté dernièrement dû à des mauvais résultats (liés aussi à des effets de devises sur les résultats). Le payout ratio est aussi très élevé, dépassant les 100%.

Enfin, cela n’aurait pas été correct si je n’avais pas fait des achats de Foncières:
Achat/renforcement de 50 Realty Income.

Achat de 30 EPR properties. Cette valeur offre une bonne diversification au niveau des foncières. De plus, dividende qui est mensuel. le dividende augmente régulièrement depuis quelques années.

Donc en  portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 150 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 30 EPR Properties.

          - 21 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Pour la petite histoire, j’avais voulu initier une ligne sur Canadian reit, mais elle n’est pas référencée chez Binck.

Logiquement, avec l’arrivée des dividend aristocrat, ainsi qu’une meilleure diversification (ça commence big_smile ), je "sécurise" les revenus, même si les rendements sont faibles avec les dividends aristocrats.

PS: Par contre, c’est génial de faire des achats pour plus de 8 000 euros (alors que le portefeuille n’atteint que 43 000 euros). Cela procure un étrange sentiment de plaisir et de fierté…comme si on était riche (alors que je suis pauvre). tongue

Dernière modification par Jeff33 (23/06/2017 23h13)


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#74 23/06/2017 23h53 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Cette initiative de diversification est à saluer qui plus est, avec de très belles sociétés.

Dernière modification par malcolm (23/06/2017 23h53)

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#75 24/06/2017 11h26 → Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33 (portefeuille actions et immobilier)

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Jeff33 a écrit :

Pour la petite histoire, j’avais voulu initier une ligne sur Canadian reit, mais elle n’est pas référencée chez Binck.

Si vous leur demandez gentillement, ils vous le référenceront. Je les fais récemment pour MOH (LSE), cela a pris une semaine environ. wink

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